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全球玩具產業重心漸變 廣東梯度轉移應對

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4587603.html

全球玩具產業重心漸變 廣東梯度轉移應對

一財網 李溯婉 2015-03-18 21:42:00

2015年至2018年,全球玩具及遊戲市場的零售總額會有3%~6%的穩定增長,而中國內地市場或在未來十年成為全球最大的玩具市場。

因受中國勞動力成本上漲等影響,越來越多國際采購商要求制造商將生產線往東南亞轉移,尤其是勞動密集型產業。然而,同樣面對人口紅利的逐漸喪失,中國玩具產業並未像紡織品服裝、鞋帽等產業一樣大規模往東南亞轉移。

據海關統計,2014年中國玩具出口263.36億美元,同比增長41.37%;同期,玩具出口第一大省廣東玩具出口173.4億美元,同比上升47.7%,占全國玩具出口金額65.85%,而廣東2014年外貿進出口同比下降2.5%。

玩具產業正在發生新的變化。一個例證是,由於產品創新有效刺激了市場需求,冰雪奇緣玩偶的銷量超過了著名的芭比娃娃。

而由於看好國內市場,占全球玩具市場半壁江山的廣東玩具企業,紛紛選擇通過轉型升級以及梯度轉移來化解勞動力等成本上漲的壓力,這種做法的成效正在顯現。

未來十年難外遷

據外媒近日報道,估測2014年流入新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的外國直接投資(FDI)總額創下紀錄新高1280億美元,中國的FDI流入總額則為1195.6億美元。2014年中國經濟增長放緩之際,東南亞主要經濟體吸引的FDI總流入規模連續第二年超越中國。

亞洲鞋業協會曾統計過,自從2008年金融危機爆發至今,東南亞鞋業已搶走中國30%的訂單。與鞋子等產業相比,目前中國玩具產業外遷趨勢並不明顯。廣東玩具協會會長李卓明18日接受《第一財經日報》記者采訪時稱,預計玩具產業未來十年都不會大規模向東南亞轉移。

“玩具產業屬於綜合工業,與服裝、鞋子產業相比,對產業配套的要求更高、更複雜,根據我們的產業調查,絕大多數玩具企業都暫時未有到東南亞市場設廠的計劃。一方面東南亞玩具產業基礎較弱,熟練的玩具工人缺乏,玩具綜合制造成本還是比廣東的高;另一方面,國內玩具消費市場正在發展起來,尤其是現在已放開的單獨二胎政策,對國內玩具市場的拉動將於三五年內見效。還有,現在80、90後父母舍得對孩子投入。經濟和人口兩大因素對玩具產業影響非常大。”李卓明說。

對未來玩具產業的發展,業界普遍看好,有專家認為隨著新興市場的中產階層人口增多及可支配收入增加,加上中國生育政策放松,預料2015年至2018年,全球玩具及遊戲市場的零售總額會有3%~6%的穩定增長,而中國內地市場或在未來十年成為全球最大的玩具市場。

香港工業總會一項調查顯示,約有半數香港玩具商已開展內銷業務,在尚未開拓內銷業務的港商當中,有七成已計劃於未來5年進軍內地。

為了讓國內玩具企業不出國門便能拓展海外市場,同時也方便海外玩具銷售商進場采購和拓展中國市場,李卓明談到,即將開始的第27屆廣州國際玩具展、第6屆廣州國際童車展由廣東省玩具協會與德國法蘭克福展覽公司攜手合作。

內遷+升級

面對困難複雜的外貿環境以及國內勞動力成本持續上升,玩具企業紛紛以創新產品吸引消費者刺激市場需求,如在傳統玩具像積木等產品中添加電子技術,令小孩子在玩積木的同時學習到電子技術知識,從而大大增強產品的吸引力,也增加了產品的附加值。

一家玩具企業負責人接受《第一財經日報》記者采訪時談到,國內電子電動玩具產業正快速發展起來,部分遙控車模、無線飛機玩具的研發技術已在全球領先,有的在國內零售價達到2000元,通過提高附加值減輕勞動力成本壓力。不僅是兒童,甚至一些城市白領也成為其消費者。

目前,玩具加工貿易企業逐漸從簡單來料加工裝配向進料加工貿易積極轉變,與此同時,自主品牌也在加快成長起來。2014年,在廣東玩具加工貿易出口構成中,進料加工貿易增長15.7%,而來料加工裝配則大幅下降31.8%。以自有品牌出口的一般貿易,從2010年的占比28.2%上升到37.04%。

李卓明告訴記者,2014年廣東玩具在較為不利的外部經濟環境下,仍然能取得好的出口成績,除了企業積極創新產品刺激市場需求外,也與產業轉移成效逐步顯現有關。

2008年,在廣東省委省政府的政策扶持下,一些玩具企業也將部分產能向內地如韶關、陽江等粵北粵西地區作梯度轉移。海關出口統計數據顯示:2014年,傳統玩具生產基地深圳、東莞等地玩具出口同比呈現相對平穩甚至下降的態勢,而粵北、粵西、粵東等內地區域玩具出口金額大幅增長。其中,粵東的揭陽、河源2014年玩具出口金額分別大幅增長49.4%和41.7%;粵西的陽江和粵中的清遠分別大幅增長211.6%和47.7%,粵北的韶關增長16.9%,這些數據在一定程度上反映出廣東玩具產業轉移積極效果正逐步顯現。

實際上,近年來粵東的汕頭、粵北的韶關玩具產業發展速度遠超深圳、東莞等廣東傳統玩具加工貿易生產基地,正逐漸成為廣東玩具產業自創品牌的主力軍。奧飛、高樂、星輝、驊威、群興等許多國內知名玩具企業,就來自廣東新興玩具生產基地的粵東地區。

編輯:彭海斌
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東盟十國梯度優勢顯著 產業投資機會風險並存

——海上絲綢之路系列研究之二

此文是“海上絲綢之路”的第二篇。在首篇對中國、印度、東盟整體情況的綜述鋪墊下,此篇專題主要介紹了東盟的經濟發展、資源稟賦等背景,並深入分析了中國企業投資東盟的驅動因子和相關挑戰,得出了適宜投資東盟各國的對應產業。

東盟誕生超過半世紀,一體化進程不斷前進

內外互促推動東盟發展,一體化獲顯著進展。1967年東盟成立至今已有51年,內部一體化與對外合作相互促進,共同成為推動東盟發展的重要動力。

東盟經濟增長顯著領先,各國發展有所收斂。從內部結構上看,各國之前的發展差距雖仍存在,但較東盟成立之初已明顯縮小。人均GDP較高的國家經濟增速偏慢,人均GDP較小的國家經濟增速則較快。

東盟整體接近新興市場,發展階段與資源稟賦各異

東盟經濟增速較快,整體接近新興市場國家。東盟十國中雖有新加坡和文萊兩個發達國家,但東盟作為一個經濟共同體,整體還是更接近新興經濟體的範疇。

東盟十國發展階段不一,資源稟賦各具優勢。東盟十國由於起步時點與發展模式均互不相同,各項指標差異較明顯。印尼在經濟體量、人口規模與國土面積上均遙遙領先。東盟各國資源差異性較大,能夠形成較好的互補性。

天時地利人和,共襄中國-東盟經貿合作

歷經多年不懈努力,中國-東盟合作迎光明。隨著中國-東盟經貿合作不斷深入,貿易額迅速增長。中國已連續九年作為東盟的第一大貿易夥伴,東盟也是中國的第三大貿易夥伴、第四大出口市場以及第二大進口來源地。

中國對東盟投資增速顯著,細分行業結構變化較大。在中國-東盟貿易不斷發展的同時,中國-東盟投資也在不斷發展。整體規模快速擴張的過程中,投資的產業結構也在發生變化。采礦、交運郵儲、公共事業、租賃商服、金融等行業在2016年沒有獲得較多的投資;而制造業、房地產、批發零售等行業卻獲得了更多投資。

東盟十國對外資需求各異,全工業體系與地緣優勢助力合作。東盟各國發展階段不同對應著不同的經濟產業結構,也就需要不同產業結構的外資。中國得益於完備的工業體系,各個門類的工業設備與技術能夠為處在不同發展階段的東盟十國所用。加上天然相鄰的地理優勢,中國與東盟的經貿合作具備客觀條件。

中國對新加坡投資額較高,產業投資布局因地制宜。分國別看,中國對東盟十國的投資規模有明顯差異,新加坡獲得投資額最高。考慮到東盟十國發展階段與資源稟賦各異,中國對東盟各國投資的主要產業差異也比較顯著。

多種因素共同驅動,中國產業投資東盟意願強烈

東盟市場規模與潛力吸引中國產業進入。東盟巨大的市場規模及發展潛力隨著東盟一體化的不斷前進而變得愈加有吸引力。一方面,中國經濟的快速發展帶來產業資本的迅速積聚,產業資本的境外投資需求進而不斷擴張;另一方面,受益於中國-東盟自貿區的設立,關稅壁壘得以顯著降低,產業資本投資東盟後進口國內相關原料的成本大幅下滑,投資得以迅速發展。

東盟土地與勞動力相對廉價,成為承接中國產業的理想地點。吸引中國產業資本投資的還有東盟的土地與勞動力成本相對廉價優勢,恰能彌補近年來中國土地價格與勞動力成本快速上行給企業成本端帶來的壓力。

東盟各國發展差異明顯,資源、產業分布不均衡形成多樣化機遇。相較於歐盟,東盟各國發展呈現明顯的層次分明特征,十國分處多個發展階段,差異較大,重點發展的產業各異。另外,東盟十國大多領土並不廣闊,資源稟賦各具特色,且能與中國、印度等周邊大國形成較好的資源互補。資源、產業分布的不均衡給中國產業向東盟“走出去”創造了多樣化的機遇。

東盟具備多國關稅優勢,合理避稅需求將刺激產業轉移。無論是歐美日澳等發達經濟體,還是東盟、印度、墨西哥等新興經濟體,東盟較中國的關稅優勢比較明顯,這將促使以出口和對外投資為主的中國產業加大布局東盟的力度。另外,在全球貿易摩擦加劇及貿易戰爆發概率顯著提升的當下,東盟的關稅優勢或有更加重要的意義。

中國-東盟投資合作機遇與挑戰並存

東盟承接中國產業進程的合理推演。根據各國的市場需求、資源稟賦、發展水平與地理位置等具體情況,我們分析得出與各國較適宜投資的產業分類:新加坡較適宜商業服務、金融保險、住宿餐飲等產業;文萊較適宜油氣服務、建築建材、商業服務等產業;印尼較適合機電設備、紡織服裝、有色壓延與加工(銅、鎳等)、商業服務等產業;馬來西亞與泰國較適宜機電設備、紡織服裝、鋼鐵、有色壓延與加工(銅、鋁等)、商業服務等產業;菲律賓較適宜紡織品、鋼鐵、商業服務等產業;越南較適宜機電設備、紡織服裝、鋼鐵、有色壓延與加工(銅、鋁等)、建築等產業;緬甸較適宜農用機械、基建、電力、機電、化工、鋼鐵、有色、紡織、塑料、橡膠等產業;老撾與柬埔寨較適宜農用機械、公路鐵路等基建、電力等產業。

東盟承接中國產業仍面臨挑戰。一方面,東盟承接中國產業的前景光明,且具有較多優勢;但另一方面,中國產業進入東盟各國仍面臨著潛在的行業壁壘與民粹主義等風險因子的挑戰。挑戰主要體現在兩方面:一是東盟一體化相對歐盟尚存不足,中國產業進入或存潛在壁壘;二是全球民粹思潮與恐怖主義有蔓延趨勢,東盟及各國內政的穩定性或面臨挑戰,中國投資產業或面臨潛在政治風險。另外,南海爭端近期雖有所緩和,但仍是可能激發東盟部分國家民粹主義的潛在風險點。(張明系平安證券首席經濟學家、中國社科院世經政所研究員)

本文為平安證券宏觀固收團隊關於海上絲綢之路系列研究的第二篇,第一財經獲授權轉載自“宏評債論”微信公眾號

東盟 十國 梯度 優勢 顯著 產業 投資 機會 風險 並存
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成都高新區設立百億獨角獸投資基金,建立企業梯度培育體系

5月18日,成都高新區發布獨角獸梯度培育計劃:成都高新區將設立百億獨角獸投資基金,建立企業梯度培育體系,打造中國獨角獸新搖籃,高質量建設世界一流高科技園區。

成都高新區相關負責人表示,今年將培育3家以上獨角獸企業;未來3年內培育種子企業1000家、瞪羚企業100家、獨角獸企業10家、行業龍頭企業3家;此外,還將建立獨角獸企業後備體系,打造中國獨角獸新搖籃。

設立百億獨角獸投資基金

成都高新區獨角獸股權投資基金由國有資本聯合社會資本共同出資成立,總規模達100億元,由成都高新區新經濟創業投資有限公司負責運營,將聚焦擁有創新技術、創新商業模式、高成長潛力的企業,全力培育獨角獸,通過投資融資、產業培育、資本整合,推動產業集聚和轉型升級。

成都高新區科技與新經濟發展局相關負責人介紹說,成都高新區獨角獸股權投資基金將按照企業融資金額3%~9%的比例對企業進行投資,其中投資金額的1/3份額所購股權1~2年內按“投資額+8%收益”由企業核心團隊回購,幫助企業團隊鎖定股份。

為進一步幫助企業團隊獲得資金支持和穩定信貸,成都高新區還將設立“獨角獸培育貸”“獨角獸周轉金”。設立政府政策性風險資金池,銀行放大10倍授信,給予單戶企業最高貸款金額5000萬元信貸支持;聯合小貸公司為“獨角獸培育貸”支持的企業提供資金周轉服務,幫助企業穩定獲得銀行信貸資金。

“資本是激發創新活力、培育壯大獨角獸企業的重要推手。”成都高新區相關負責人表示,成都高新區以政府引導基金為重點積極構建股權融資產品鏈,已形成涵蓋天使投資、創業投資、私募股權基金、產業投資基金等在內的股權投資服務體系,參與設立四川省創新創業股權投資基金等15只產業引導基金,發行全國首單銀行間市場“雙創債”,聚集各類股權投資機構521家,註冊資本規模逾千億元。“成都高新區將通過政策引導,促進投資機構對新經濟項目實施投資,通過金融活水培育、扶持獨角獸企業發展。”

為了進一步加快培育壯大獨角獸企業,成都高新區將重點構建由種子企業、瞪羚企業、獨角獸企業、行業龍頭企業構成的企業梯度培育體系。“四類企業處於不同的發展階段,會呈現不同的階段性特點。”成都高新區相關負責人說,根據企業不同發展階段需求制訂有針對性的培育措施,從企業認定和政策扶持、金融支撐、人才賦能、專業服務等方面著力,精準施策,真正破解企業發展難題。

國家高新區成獨角獸主陣地

國家高新區作為創新資源聚集地和創新主戰場,已成為獨角獸企業的主要聚集區。數據顯示,2017年,全國共有164家獨角獸企業,總估值超過6284億美元。其中,125家分布在國家高新區,占比高達76.2%。

《2017中國獨角獸企業發展報告》顯示,目前大量獨角獸企業尚處於創業階段(近1/3獨角獸企業成立於2014年之後),需要必要的政策環境支持,而國家高新區內良好的創新創業生態和豐富的創新創業資源,為獨角獸企業成長提供了良好的環境和成長支撐。

作為全國首批國家級高新區、西部首個國家自主創新示範區,成都高新區不斷優化技術、人才、資本、信息等創新要素供給能力,為獨角獸企業發展提供了土壤。成都高新區相關負責人介紹說,目前,成都高新區構建了由專業園區、眾創空間、孵化器、加速器、專業樓宇、專業公司等構成的孵化網絡體系,孵化載體總面積達430萬平方米。打造西南首家高新技術服務超市,完善科技創新、成果轉移轉化、知識產權保護服務體系。各類人才總量超48.2萬人,柔性引進諾貝爾獎獲得者6名,吸引創新創業人才創辦企業1687家。

今年3月,長城企業戰略研究所發布《2017中國獨角獸企業發展報告》,成都高新區企業新潮傳媒入選2017中國獨角獸企業榜單。在此前不久,創業家雜誌發布《2018年中國獨角獸100強》名單,成都高新區企業醫雲科技、極米科技上榜,被評為最有可能快速登陸A股的100強公司。此外,極米科技還作為唯一一家無屏電視/智能投影品牌,入選國內權威創業機構發布的“中國硬獨角獸TOP100”榜單。

成都高新區已成為成都新經濟發展最具活力和潛力的核心區域。在成都對外公布的2018年度新經濟百家重點培育企業名單中,成都高新區69家企業入選。而在去年成都市公布的31家潛在獨角獸企業中,30家成都高新區企業躋身榜單。

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