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755億資產置換:*ST濟柴將註入中石油集團金融資產

*ST濟柴9月5日晚間發布公告,擬通過重大資產置換並發行股份及支付現金購買中石油集團持有的中油資本100%股權(作價755.09億元)並募集配套資金。

重大資產置換

中石油集團以 2015 年 12 月 31 日為基準日,將其持有的金融業務資產(包含中油財務 28%股權、昆侖銀行 77.10%股份、中油資產 100%股權、昆 侖金融租賃 60%股權、專屬保險 40%股份、昆侖保險經紀 51%股份、中意財險 51%股權、中意人壽 50%股權、中銀國際 15.92%股權和中債信增 16.50%股份) 無償劃轉至其全資子公司中油資本持有,並以劃入上述金融業務資產的中油資本 100%股權(作價755.09億元)為本次重組的置入資產。

*ST濟柴以截至 2016 年 5 月 31 日經審計及評估確認的全部資產及負債 作為置出資產,與中石油集團持有的前述中油資本 100%股權中的等值部分進行置換。在資產置換的基礎上,置入資產與置出資產之間的差額部分。

發行股份及支付現金購買資產

上述資產置換後置入資產和置出資產交易價格的差額部分為 7,504,684.14 萬 元。在資產置換的基礎上,置入資產與置出資產之間的差額部分,由上市公司向 中石油集團發行股份及支付現金購買,其中,上市公司為購買置入資產須向中石油集團支付的現金為 603,617.30 萬元。置入資產與置出資產及上市公司所支付現 金之間的差額部分,由上市公司向中石油集團發行股份購買。

募集配套資金:中航發、國有資本風險投資基金均為發行對象

*ST濟柴擬向中建資本、航天信息、中國航發、國有資本風險投資基金10 名符合條件的特定對象非公開發行 A 股股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過 1,900,000.00 萬元,不超過本次重組所涉及的發行股份購買資產的總交易金額的 100%,扣除相關中介機構費用後,擬用於支付置入資產現金對價以及對昆侖銀 行、昆侖金融租賃和昆侖信托增資等。

本次交易後,*ST濟柴控股股東由濟柴總廠變更為中石油集團,實際控制人仍為中石油集團。本次交易不會導致上市公司控制權變更。

深圳證券交易所將對本次重大資產重組相關文件進行事後審核。因此,公司股票將繼續停牌,待深圳證券交易所事後審核完成後申請複牌。

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