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傳孫宏斌溢價10%回售綠城 宋衛平擬籌70億港元回歸

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2014-11-07/874462.html

向融創賣出股權的交易仍在港交所審核的路上,綠城集團創始人宋衛平突然改變了主意。為何要“悔婚”?對南都記者的疑問,宋衛平僅回應稱“按照規則,公告前禁聲”。不過,知情人士昨日透露,宋衛平已確定回歸綠城。而接近孫宏斌的知情人士則稱,孫已表示願意讓權。

究竟宋衛平如何耍回馬槍?昨日,綠城和融創有關負責人均向南都記者表示,暫無官方消息,以上市公司公告為準。不過,據知情人士稱,孫宏斌對於宋衛平的回歸並未提出太苛刻的條件,同意對方以不過分的溢價重回綠城。目前流傳版本稱,可能是在原收購價63億港元的基礎上加10%的溢價,宋衛平為此已在籌集資金。

宋衛平“回頭”

融創收購綠城股權曾是今年房地產市場上最大宗的收購案。根據5月22日融創中國的公告,融創中國以62 .98億港元代價收購綠城中國24.313%股份,雙方交易的最後截止時間是2014年12月底。

“截至目前,香港聯合交易所還沒有審批雙方的收購事宜。如果有的話,或者我們公司對收購有任何需公開內容的話,會有公告進行披露。”綠城有關負責人昨日向南都記者表示。這意味著,雖然孫宏斌早已開始行使老板的職權,但現階段從法律上來講,綠城還是宋衛平的。

對於諸多被媒體追問的細節,宋衛平先是以“你猜”虛晃一槍,隨後短信回複稱“按照規則,公告前禁聲”。但接近綠城高層的知情人士稱,這個態度已經是擺明了要回歸。

融創中國董事長孫宏斌昨日也發微博,袒露心聲,疑為回應收購變局,“希望多做些雙贏的事,少做些一贏一輸的事,不做雙輸的事”。

事實上,翻出過往宋衛平的語錄,不難發現伏筆。5月17日,宋衛平通過官網發文,稱股權轉讓,首先來自退休的需要,“我們選擇相信融創,相信孫宏斌”,“天下本一家,有德者掌之”,“綠城造的房子,不管以前造的,現在造的,將來造的,我全部負責任。”

宋衛平對“德”的強調,也為他贏得了江湖名聲,以及孫宏斌在“回馬槍”事後的一句“你是永遠的大哥”。據宋衛平向身邊人士透露,其回歸原因,一是接到大量業主投訴,主要是質量問題,比如青島項目。另外綠城、融創雙方在做事和考慮問題方面有諸多不同,這些都讓宋衛平下決心回歸。

“當年紀大了,要退休了,發現這個世界一切事情的發生發展都跟你沒有關系了,這才是最可怕的。”在去年一次綠城媒體會上,宋衛平這樣感慨。現在看來,宋衛平的確還有著這樣的一面,不願成為一個無關的人。

孫宏斌不阻攔

對於宋衛平的回歸,孫宏斌至今未作任何公開解釋。昨日他在個人微博中寫道:“年輕的時候爭強好勝,曾經贏得暢快淋漓,也曾輸得一塌糊塗,但是我不後悔。年紀大了點後,希望多做些雙贏的事,少做些一贏一輸的事,不做雙輸的事。實在做不到,就保護你的員工的權益,保護股東們的利益,保護家人的平安幸福,支持你的朋友們。不做好人,不做壞人,做人。”

據知情人士從談判現場獲得的消息,孫宏斌對於宋衛平提出的回歸要求,並未給出太過於苛刻的條件,同意對方以不過分的溢價重回綠城,並且給出了一個十分寬松的付款節奏。此外,孫宏斌沒有開出任何額外附加條件。不過,雙方交易對價目前尚不得而知。

綠城現任總經理田強近日公布的一封內部信顯示,融創接手以後的8、9、10月,綠城就實現銷售352億元。而今年上半年,綠城總共賣了305億元。算上融創,孫宏斌旗下的兩家公司銷售額相加,足以進入千億軍團。融創的營銷團隊也已經遍布綠城各大項目。如果說走就走,各種財務和人事的糾葛並非易事。

對此,融創有關負責人昨日表示,對於事件進展,目前公司都還不太清楚。但不少高層說,“老孫怎麽說,我們就怎麽做”。

收購存變數

事實上,融創收購綠城股份後續如何發展,還存在諸多不穩定因素。

如今5個多月時間過去了,這樁收購案至今仍未獲得香港證監會審核通過。據港媒此前報道,港交所視融創與宋衛平為一致行動人,綠城高層也證實證監會確實有這方面的考慮,交易時間將會延長至12月份。

“香港證監會認為宋孫是一致行動人的話,聯手交易會損害其他股東的利益。因此交易隨時可能生變。”有港股分析師介紹,根據港交所規定,一旦判決一致行動人成立,融創要麽放棄收購,要麽發起全面要約收購。後者約需耗資196億港元,比起孫宏斌目前的出價63億高出兩倍還多。

“並購的交易案沒有最終交割,什麽可能性都有。”蘭德咨詢總裁宋延慶向南都記者表示,還要看雙方的約定和後續談判。

回歸的代價

如果真的回歸,宋衛平要出價多少?

宋衛平此前決意放手綠城後,傾註心力栽培的藍城,以代建、現代農業等為主業,目前還處在“燒錢”階段。截至2014年9月19日,藍城已簽約代建項目170個,總可售金額1800多億元。在公司四大板塊中,代建比重高達50%,其次是養老占30%,而養老、農業以及健康等板塊均處於盈利能力欠佳的階段,將面臨諸多基礎設施的投入,很難在此時給宋衛平提供資金回報。

據悉,目前宋衛平持有10 .473%的綠城股份,其一致行動人壽柏年持股8 .086%,二者合計持股18.559%.按照11月4日收市價8.790港元計算,二者股權價值約為35億。

知情人士透露,宋衛平考慮向東方資本融資,同時向綠城高層“眾籌”20億資金。但有券商人士表示,宋衛平身邊的管理層不願意,“如果不能做到絕對控股,老宋的回歸沒有意義。要拿回主導權,還需要經過董事會及股東大會兩道關卡”。

根據市場傳言,宋衛平已經在籌集資金。目前流傳版本稱,孫宏斌基本沒提什麽要求,可能會在原收購價63億港元的基礎上加10%的溢價。據稱已有資產公司答應出資50億元幫助宋重回綠城。

不可否認的是,綠城和融創雖然結合,但秉持著不同的價值觀和行事風格,可謂“理想主義者”和“實用主義者”的碰撞。經此折騰,綠城會否元氣大傷?是雙贏雙輸亦或誰贏誰輸,唯有拭目以待。

[觀察]孫宏斌比宋衛平“幸運”

可以說,孫宏斌的運氣比宋衛平好,下半年來整個房地產的宏觀環境已悄然生變。宋衛平一貫極力抨擊的調控政策,在他決定賣出綠城後得到了實質放松,全國僅一線城市仍在限購,此時綠城也已“起死回生”。

政策的陽光正照在綠城的身上。8月份,綠城實現銷售額72億元,並以18億元的成績成為當月杭州主城區的銷售冠軍。9月份綠城銷售再創新高,達83億元。

“放松限購的政策背景給了不少房企喘息生機。”易居房地產研究院研究員嚴躍進向南都記者表示,另一方面孫宏斌的功勞也不容忽視,團隊入主後,綠城采取了不同於宋衛平時代的大膽降價,促進了購房需求的釋放。

融創團隊6月份全面介入綠城的營銷。據綠城內部人士介紹,此後公司多方面的運作都打上了融創的印記,強調高周轉、高執行。在銷售方面,融創奉行價格隨行就市的策略,也明顯為綠城銷售增添了動力。

南都記者陳琳琳

原文鏈接:http://finance.ifeng.com/a/20141107/13256191_0.shtml

傳孫 孫宏 宏斌 溢價 10% 回售 綠城 衛平 擬籌 70 港元 回歸
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三七互娛擬籌14億收購極光網絡剩余20%股權

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-09-06/1145496.html

在遊戲行業處於領先地位的三七互娛準備再度加碼主業。

9月4日晚間,三七互娛發布公告稱,為進一步提升凈利潤,公司擬以14億元現金收購江蘇極光網絡技術有限公司(以下簡稱極光網絡)剩余20%股權,以實現全資控股。

記者註意到,在加碼遊戲產業的同時,三七互娛自身的業績也出現了明顯的增長。據公司發布的2017年半年報顯示,今年上半年凈利潤達8.51億元,同比增長75%。而本次收購標的極光網絡今年上半年凈利潤則增長89.49%。

全資控股江蘇極光網絡

9月4日晚間,三七互娛發布公告稱,公司於當日與極光網絡股東胡宇航簽署《資產購買協議暨利潤補償協議》。根據協議,公司擬以14億元現金收購胡宇航持有的極光網絡20%股權。交易完成後,極光網絡將成為三七互娛全資子公司。

資料顯示,極光網絡成立於2013年10月,是三七互娛旗下專註頁遊領域研發的子公司。該公司曾成功的開發了包括《大天使之劍》《傳奇霸業》在內的多款頁遊產品。

財務資料顯示,截至2017年6月末,江蘇極光網絡資產總額為6.67億元,凈資產為3.65億元。今年上半年,該公司實現營業收入5.03億元,相較於去年同期的3.02億元增長66.56%;上半年實現凈利潤3.48億元,相較於去年同期的1.84億元增長89.13%。

交易對手胡宇航承諾,2017~2019年度江蘇極光網絡扣非後歸屬於母公司的凈利潤分別不低於5.8億元、7.25億元、8.7億元,即三年累計承諾凈利潤為21.75億元。

營收手遊增長、頁遊下降

值得註意的是,本次收購江蘇極光網絡20%全部交易對價均以現金支付,無疑將對三七互娛的現金流產生較大的影響。為此,9月4日晚間,三七互娛也披露了一份《公開發行可轉換公司債券》的預案用於籌集收購資金,且收購前提是該籌資方案獲得證監會的批準。

根據方案,三七互娛擬發行可轉債募資不超21億元。其中14億元用於前述收購,剩余資金用於網絡遊戲全球發行運營建設項目、大數據系統升級及IP儲備項目並補充流動資金。

在加碼遊戲的同時,三七互娛自身的業績亦表現不俗。根據8月31日公司發布的半年報顯示,今年上半年,公司實現營業收入30.79億元,同比增長26.8%;歸屬於上市公司股東的凈利潤8.51億元,同比增長75%;扣非後凈利為7.59億元,同比增長68.72%。

其中,公司手機遊戲業務上半年取得營業收入15.43億元、毛利12億元,分別同比增長196%、506%。不過,網頁遊戲業務雖僅次於騰訊,在上半年仍然維持了行業第二的位置,但由於用戶使用習慣影響,用戶規模和研發投入降低,導致其營收較2016年同期有所下降。

對於未來網頁遊戲的發展,8月31日三七互娛在參加機構投資者電話會議上表示,今年上半年公司網頁遊戲確實下滑了一些,但同時公司的市場份額僅次於騰訊,持續保持第二,並且遠高於市場第三名的水平。重點的產品將在下半年陸續上線,期待下半年給整個頁遊市場帶來活力和信心。

三七 七互 互娛 娛擬 擬籌 14 收購 極光 網絡 剩余 20 股權
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最快明年初上市 問鼎全球集資王中郵儲擬籌二千億

1 : GS(14)@2015-02-25 17:23:28





【本報訊】港交所(388)再有食「大茶飯」機會,中國郵政儲蓄銀行(簡稱中郵儲)傳最快明年初上市,預計集資最多二百五十億美元(約一千九百五十億港元),規模媲美去年在美國上市的阿里巴巴,有望成為史上最大IPO之一。分析認為該行很大機會選擇在中、港兩地A+H上市,否則任一地方亦難滿足其規模。記者:周家誠 吳永強


據《金融時報》昨引述消息人士指,中郵儲近日已委任大摩,為其最快於明年進行的IPO尋找上市前投資者,料上市規模介乎一百億美元至二百五十億美元,如落實以上限集資,則有機會達去年阿里巴巴的紀錄,同樣成為史上集資額最高的新股。報道未有提及中郵儲計劃上市的目的地,方案仍需獲國務院及財政部批准。



A+H掛牌機會較大

目前有意當中郵儲上市前投資者的陣容星光熠熠。包括阿里巴巴關連公司螞蟻金服、新加坡主權基金淡馬錫、星展銀行、私募基金黑石、KKR等。資深投行界人士溫天納相信,中郵儲以在港上市、或A+H方式在兩地上市的機會最大,「中郵儲是國企,加上冇股權問題,一定唔會去美國上市。」不過,中國新股市場落實註冊制改革,為提升A股質素,當局或希望有一些代表性新股出現,故中郵儲有機會在上交所上市,「特別是現時有滬港通,淡化了上市地點的重要性。」有基金界人士指出,中郵儲上市屬國企改革其中一步,該行的優勢是與郵政局結合,設置出納服務,深入農村鄉鎮,吸納存款能力甚強,同時該行的滙兌業務亦可為銀行帶來服務費收入。




銀行網點全國最多

截至二○一三年底數據,中郵儲擁有營業網點多近四萬個,連現時四大國有銀行中、網點最多的農行(1288)及工行(1398),合起來網點數目才僅與中郵儲相若。中郵儲以網點優勢,協助執行國家政策,如分派退休金等至全國包括偏遠農村地區。現時該行客戶約為4.3億人,資產規模達5.58萬億元,本幣及外幣存款餘額超過5.2萬億元。金英證券(香港)中國香港銀行研究副總監陳昔典謂,中郵儲最大賣點屬資金成本低,而且中央政府通常會經該行轉賬如退休金或援助等,使該行長期有穩定的活期存款,資金目前投放在優質債券或同業拆放為主,貸存比率較低。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150225/19053717
最快 明年初 明年 上市 問鼎 全球 集資 王中 郵儲 擬籌 籌二 二千 千億
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浙商行IPO擬籌逾百億

1 : GS(14)@2016-03-11 12:54:46

【本報訊】今年已有逾10間公司上市,但近月主板上市的新股表現都一般,昨日上市的興科蓉醫藥(6833)雖然股價一度升過18.75%,但收市亦只能平收,報0.8元。而外電報道,內地浙商銀行擬於本港上市集資最多20億美元(約156億港元),有可能為今年首間集資額過百億的新股。




劍虹集團超購576倍

路透旗下IFR引述消息人士透露,浙商銀行集資額高達20億美元,規模較原本計劃的10億美元高出一倍。消息人士稱,浙商銀行已開始向投資者進行推介,假如基金界的反應理想,可能在下周三開始接受認購。浙商銀行創建於2004年,主要為零售顧客和小型企業提供一系列銀行服務。另一間內地銀行,天津銀行會視乎市況及浙商行的反應,決定會否隨後招股。今日掛牌的醫思醫療(2138)以中下水平招股價定價每股3.03元,集資淨額6.662億元,公開發售部份錄得2.01倍超額認購,一手1,000股中籤率為100%,人人有份。醫思昨日暗盤價收報3.3元,升8.91%,不計手續費每手賺270元。正在招股並計劃集資最多9,500萬元的劍虹集團(1557),孖展認購於昨日截止,綜合券商資料,共借出近54.86億元孖展額,相當於公開發售超購逾576倍。根據回撥機制,超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。集資所得約40%用作經營未來項目,30%用作未來五、六年購買機械及設備,20%用作2019年3月底前增聘15名員工。公司下周一定價,下周五掛牌。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160311/19524912
商行 IPO 擬籌 籌逾 逾百 百億
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