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說說幾個接觸到的IT公司吧 投星集團

http://xueqiu.com/4440514088/25532628
因工作原因,經常與國內的許多知名IT公司打交道,尤其是金融行業的IT公司,我這裡提到的IT公司,是提供企業解決方案的公司,軟硬件服務外包都算,但不包括互聯網公司。

對這幾家公司的生意前景、發展戰略、技術路線、高層管理人員也都算熟悉吧,這裡就隨便扯幾句,大家可以當做旁門佐料參考,如果要投資下注呢,還是要以自己的分析為準,我這裡算八卦一下,不成體系,說到哪兒算哪兒吧。

1. 軟通動力,這家公司起步的時候是做人力資源外包服務的,主要承接歐美的一些項目外包,國內這塊呢,賣給甲方一些人頭,比如每年在華為賣四五千人之多(現在這塊生意跟華為專門成立了一個合資公司),公司這兩年轉向企業解決方案,尤其在云計算領域,跟著IBM,搞了不少政府的項目(每單5000萬以上),比如遼源、佛山等,主要的形式就是政府掏錢,以項目名義交給軟通,軟通要在當地科技園註冊一個科技公司,放多少人就業,一般至少約束個3年,做一些應用系統項目,有什麼就干什麼,不拘一格。至於扯IBM大旗,政府也好走形式,官員也好做業績,三方都得利,這種模式很吃香。據我目前所知,軟通搞了不少此類項目了,跟北京市政府也有一個。IBM所謂云計算,所謂智慧城市,基本上都是這種操作模式。軟通這塊業務應該還有增長潛力,其它方面按部就班吧。

2. 信雅達,技術上跟著IBM起家,創業者是從工行出來的,所以在銀行比較有人脈,在中國做生意,一靠關係,二靠賄賂,信雅達這兩樣都佔全了,說的好聽點就是銷售能力強。最早是在工行的影像系統項目,後來擴展到上海分行的會計集中作業,或所謂流程銀行建設之類的項目,本質上還是以項目名義在賣人頭。這家公司在影像處理領域的實力不錯,佔比60%左右,但這塊業務已經到頭了,該做的銀行都做完了,在銀行未來的增長領域是流程銀行項目,這種項目一般至少3期,為期3-5年,目前股份制銀行正如火如荼,一般一個項目幾千萬,城商行和農商行正以星火燎原之勢開展此類項目,一般一個項目800萬左右,我這裡說的都是第一期,如果你中了第一期,後面二期、三期也都是你的。但是這塊領域競爭非常激烈,最主要的玩家是IBM、信雅達,後面新進入的銀之傑、中科金財也在加強發力。信雅達這兩年丟了不少重要的項目,技術團隊也被一挖而散,所以我不看好信雅達後續發展。其實這塊信雅達原本可以做的更好的,公司戰略本身有問題,開始與IBM為敵,導致現在很被動。關於他的故事太多,有雪友感興趣,我再爆料。

3. 銀之傑,票據驗印起家,拓展到影像領域,競爭力不可小覷,在驗印領域比較領先,提供軟硬件一整套驗印方案,在影像領域尚可以,但在增長迅速的流程銀行項目領域起步較晚,現在綁著IBM也能分到一些羹。這家公司管理水平比較弱,老大完全一言堂,整體銷售水平也一般,不看好後期發展,驗印這塊的軟件生意比較小,股份行也就才幾十萬一套,可能驗印的硬件掙點錢,但硬件這塊我不清楚。

4. 中科金財,銀行票據解決方案起家,財稅解決方案起家,這兩年也在聯合IBM猛攻流程銀行領域,今年拿下來標誌性的華夏銀行的大項目,有4000萬之多,去年拿下上海銀行的項目。相比較銀之傑,在流程銀行這塊發展前景應該更好一些。

5. 數字政通,專業數字城管解決方案提供商,這家公司做的很專業實在,所謂智慧城市能夠落地的部分,數字政通是把好手,其它公司忽悠成分居多,我曾經持有過他家股票,後來為低位買入蘇寧倒騰資金,盈利100%後忍痛撤出,但我嚴重看好這家公司,目前股價在高位震盪階段,預測明年會在業績超預期的利好配合下再次展開翻倍拉升之旅。

6. 聚龍股份,國內惟一能提供紙幣清分機的公司,這家公司應該屬於高精密機械公司,原來商業銀行用的清分機都要進口,現在聚龍以低成本在各銀行取代進口,今年3月份,人行曾發文要求商業銀行在13、14、15年完成全部紙幣自動清分的任務計劃安排,比較可惜,我直到8月份才因項目關係看到此文,就順帶找到了這家公司,但股價已經一飛衝天了,只可遠觀不可褻玩焉,我買股有恐高症,不管企業多麼優秀,如果沒有合適的價位,我是不會入了。但這家公司,值得嚴重看好,城商行,農商行,清分機還都沒配呢!以後都要買的啊,呵呵!目前剛好有個項目,某全國股份行,問了一下,也買的聚龍清分機。

快12點了,睡覺了,其它的就先不說了,有興趣的雪友再聊吧。

早上起來再更新幾家吧:

7. 托爾思TRS,這家公司的核心技術是10年前購買的IBM研究院關於文本檢索的一個算法,開始從事企業信息檢索領域,配套提供一些政務網站服務,客戶基本上全是政府類型的,而且這幾年政府的此類項目該做的也就做完了,沒什麼成長性了。現在開始跟著忽悠大數據,還綁著華為的硬件推出了所謂大數據分析一體機,在我看來,這些都是扯淡的,沒有什麼實際業績,長線看空。

8. 啟明星辰,這家公司不錯,棱鏡事件一曝光,我就買入了,後來盈利50%退出(也是買蘇寧需要子彈),但我看好長期的發展,算信息安全軟硬件領域的細分龍頭,這塊以後也不可能用國外的產品,而且長期看好發展空間。

9. 宇信易誠,以前是美股上市公司,去年的時候被老大聯合光大金控私有化了。公司主要提供銀行的核心業務系統,信貸系統,網銀,現在開始往櫃面、支付等領域發展。這家公司從技術上是我比較認可的公司,有核心產品,而且佔有率很高(網銀、信貸都是國內銀行第一,核心也有不少客戶),銀行系統這塊有增長的除了流程銀行(也跟著IBM混),在櫃面產品也不錯,挖了贊同的核心團隊過來,去年和今年拿了不少客戶,而且這塊增長很不錯。現在公司目前忙於引進戰略投資者,可能籌劃在A股上市。去年私有化傳言的時候,有朋友建議我買入,由於是美股,我就沒多關注,後來到私有化成交的價格,我看也漲了有100%了,他們公司高管都是紛紛買入啊,呵呵。

10. 美股有個柯萊特,也做外包服務的,主要是IBM的幾個人跳出來成立的公司,跟IBM裡外勾結,IBM給他不少SAP服務的外包單子,這兩年發展起來了,開始玩資本運作,收購,去年買了贊同(國內做櫃面系統的老大),但是把團隊都搞散了,這家公司玩來玩去,我看也是東南融通的下場,嚴重不看好。

以後想起來了再補充其它公司的吧,先到這裡了。
說說 幾個 接觸 到的 IT 公司 投星 集團
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談談所謂去IOE的情況及利好個股分析 投星集團

http://xueqiu.com/4440514088/25629221
先交代一下,除了蘇寧云商外,本人目前不持有TMT關聯行業的個股,純粹從個人長期浸淫在IT行業裡,從具體實踐角度談一談認知,歡迎不同意見評論。

棱鏡事件出來後,國內媒體報導中開始反思,我們目前各行各業的IT系統還有沒有安全性可言,從不同行業的分析中,引申出來了所謂 「去IOE」,IOE是IBM,Oracle和EMC三家公司的頭字母拼寫,所謂去IOE的提法,不光指這要去這三家公司,實際上指所有在我國的IT系統建設中處於絕對領先優勢的一切外資企業。

先說說硬件:
1. X86服務器,這一類沒什麼大的門檻,國內能夠提供的企業基本上就三家:華為、聯想、浪潮,這一行業的前三甲分別是IBM、Dell、HP,這三家外企加起來幾乎佔據X86服務器市場份額的80%以上。隨著互聯網企業的規模擴大,以及云計算市場的快速發展,對X86服務器的需求越來越大。技術上國內企業跟國外企業的代差逐步縮小,有望在金融、電信、互聯網、政府等關鍵性行業逐步取代外企產品。尤其看好的是聯想,從投行朋友傳來的內部消息,目前聯想併購IBM X86服務器的談判已近尾聲。想當初聯想也是通過併購IBM PC,做到了這一領域的全球老大。同樣看好聯想併購IBM X86服務器部門後,在這一領域也能夠做到全球老大,因此港股的聯想集團值得關注。華為和浪潮的產品技術相對落後,目前還只是在政府相關性質行業得到了初步應用。

2. 企業存儲,這一行業的外企分別是EMC、IBM、HP、NetApp、HDS,基本上壟斷了國內企業存儲市場。國內公司裡面,華為與浪潮可以提供企業存儲設備,技術上看好華為,是之前與Symantec成立的子公司發展而來,後來被華為回購了全部股份,目前已經看到有銀行開始小規模採用華為存儲設備,電信行業靠著華為天生的優勢,推廣也比較順利,要知道金融企業對數據安全性存儲要求最高的行業,而且華為也有這個技術與渠道實力。這一領域繼續看好華為在全球的攻城拔寨,我不看好浪潮,目前浪潮只是在政府相關性質行業有應用,華為已經是在靠技術實力進攻國際大型廠商的地盤了。

3. 小型主機、大型主機:80%主要應用在金融行業與電信行業,國內基本上被IBM所壟斷,Oracle和HP的生意都越來越差。前段時間國內搞了個所謂主機聯盟,這塊我不看好,或者說3-5年內不看好,從零開始,挑戰太多,人家都搞了幾十年的技術和生態圈了。這兩個裡面是技術含量要求最高的,涉及到主機芯片、操作系統、系統軟件等一系列整合發展。拿封閉性最好的大型主機舉個例子,全球基本上只剩下IBM一家壟斷了。

4. 網絡設備:跟棱鏡事件最直接相關,這類型裡面Cisco等國外廠商會受衝擊最猛,因為國內技術相對也成熟了,看好華為、中興,這塊的市場替代空間很龐大,但中興跟華為相比,市場和技術能力都有不小差距,可華為又不上市,呵呵。

5. 安全防護:跟棱鏡事件最直接相關,看好國內廠商啟明星辰以及華為等。

基礎軟件(操作系統、數據庫、中間件),這裡面通訊軟件就不說了,華為和中興已經力壓國外廠商,除了這一塊,國內上市公司裡實際上沒有真正的基礎軟件廠商,這塊市場裡面IBM、Oracle、MS會繼續橫行。

ERP應用軟件,別說要去外企了,大中型企業裡面是用友和金蝶的客戶,都在想去用友和金蝶呢,兩個難兄難弟,這兩年也一同轉型折騰,尚未看到出路。

行業應用軟件,外企根本就沒參與,無所謂利好,東軟啦,神碼啦,浪潮啦,軟通啦,還有其它細分行業的應用軟件,比如金融,比如電力,比如煙草,比如醫療等等,市場還是那塊市場,本來也就是國內企業在競爭,沒什麼好分析的。前段時間出來所謂國家特一級認證,市場的炒作情緒還是蠻高的,我是沒看明白到底在炒哪裡,不用特一級,這塊本來就是國內廠商的地盤,外企壓根就沒進來過,何來的替代,市場容量本身擴大是另外一個故事,比如智慧城市。
談談 所謂 IOE 情況 利好 個股 分析 投星 集團
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李克強漢堡演講釋對中國經濟信心 投星資產

來源: http://xueqiu.com/4440514088/32137918

李克強漢堡演講釋對中國經濟信心

記者 王玲 發自德國漢堡 2014年10月12日 12:44

全年就業目標已提前完成,改革發力有所顯現,尤其大眾消費在快速增長

【財新網】(記者 王玲 發自德國漢堡)結束與德國總理默克爾的會談,北京時間10月11日晚,一身深色西服配淺藍色領帶,國務院總理李克強來到德國重商的港口城市漢堡,參加第六屆“漢堡峰會:中國與歐洲相遇”,就中國經濟運行狀況發表演講,以打消外界對中國經濟的疑慮,加強對中國經濟的信心。
面對錯綜複雜國內外環境,李克強坦言,中國經濟的確面臨下行壓力,但總體平穩,今年上半年GDP增長7.4%,2014年增長目標7.5%左右。
“左右很重要,希望大家能記住!不要光只記住7.5%,我多次講過'左右'意味著高零點幾個百分點,低零點幾個百分點,都屬於7.5%'左右',都在我們確定的合理區間,”李克強強調。
李克強解釋,中國經濟關鍵看就業是否比較充分、居民收入是否得到提高、發展質量是否得到增強、環境和生態保護是否向汙染發起了宣戰,應該說2014年中國經濟運行處於合理區間,尤其是就業已經在10月達到了全年預期的目標,城鎮新增就業超過1000萬人。
此外,李克強表示,改革亦給中國經濟帶來了一些優秀表現:不僅使居民收入增長高於 GDP增長,而且上半年單位GDP和碳排放強度分別下降4.2%和5%,是多年來下降幅度最大,尤其大眾消費在快速上升。
他還表示,經濟發展是沒有終點的長跑,要有速度,但更重要看耐力和後勁。
面對下行的壓力,中國沒有施行大水漫灌似的強刺激、沒有放松銀根、沒有擴大赤字,改革也是一種對經濟的刺激,能優化宏觀環境。中國政府自身革命,特別是簡政放權、放寬市場準入門檻,來激發巨大市場活力和社會創造里,提出大眾創業,萬眾創新。
對於創新,李克強表示,中國的創新不僅要在本土進行,要更廣泛打開大門,吸引更多外國企業參與,才能使不同文明、不同文化、不同思維方式在碰撞當中產生新的火花,中國學習其他國家同時,需要和自己國情結合,創造公平競爭環境,加強對市場公平規則的制定,完善監管。
作為主旨發言嘉賓,李克強被安排在第六位發言,他表示,六在中國是個幸運號碼,這樣的安排寓意中國和歐洲相遇的結果不言而喻,是幸運。
李克強稱中歐最重要基礎在於經貿合作。漢堡在13世紀就建立了“漢莎同盟”,有海上貿易、路上流通的傳統,現在漢堡港口集裝箱每三個當中就有一個往來中歐之間,說明中歐經貿來往頻繁。中國30多年改革開放證明,中國在新階段的創新發展離不開開世界,世界繁榮需要中國,中國有決心依靠中國人民的勤勞和智慧,中國經濟會平穩運行,不會出現有些輿論所說的硬著落。
“我不是做宣傳,而是向大家介紹中國的真實情況”,李克強稱。
中國對國際經濟帶來了正面影響,會是世界經濟複蘇重要推動力,有利於中歐合作,尤其經貿合作互利互補,李克強進一步表示,當前,中歐都在各自關鍵期,貿易、投資快速增長,要開辟創新合作深海,共同攜手面對傳統、非傳統的人類挑戰,如糧食安全、氣候變化、反對暴恐行為和恐怖主義以及公共衛生安全等,尤其當前出現的埃博拉病情。
“漢堡峰會”由漢堡商會在 2004 年發起主辦,每兩年一次,旨在促進中國和歐洲之間的經濟往來,加深彼此的了解,目前已成為最具影響力的中歐經濟論壇,溫家寶、馬凱和萬鋼等中國政府高層領導曾出席。漢堡商會主席介紹,本屆峰會
是演講嘉賓最重量、參會記者最多的一屆。由於國務院總理李克強確認出席,峰會席位早早被預定一空。
結束對德國的訪問,李克強將開啟對俄羅斯的訪問,同俄羅斯總理梅德韋傑夫舉行第十九次定期會晤。這是他上任來第二次訪問歐洲,俄羅斯之後,李克強還將訪問意大利,並將在羅馬訪問聯合國糧農組織總部,出席在米蘭舉行的第十屆亞歐首腦會議及相關活動。
李克強 李克 漢堡 演講 釋對 中國 經濟 信心 投星 資產
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南帝北丐的空間應該在哪裡? 投星資產

來源: http://xueqiu.com/4440514088/32529144

$中國南車(SH601766)$ $中國北車(SH601299)$

在這輪調整行情里,我這兩天一直發文強調支撐在2280處,你要大膽買入,別管哪個大V又清倉了,哪個大V又虎視眈眈做空了,人家股都漲了好幾倍了,是我當然也要賣掉了。看空的大V越多越好,牛市的初期都是這樣遲疑,稍有一漲,風吹草動,你我都免不了這個俗,大V們也都一樣。

我是昨天滿倉的,昨天是邊買入,邊直播,邊鼓勵大家買入,最後1萬塊錢,還去支援了一把@小小辛巴 的吉林敖東,打的最後剩下300塊錢才算拉倒。

好的,回歸正文。

剛剛看了一下南帝北丐的總市值,都才是800億水平,讓我真是汗顏:

1. 作為中國高端裝備制造的代表,正在壟斷全球市場的趨勢下,這個800億市值,真是讓人好笑。

2. 作為大國重器之中的重器,它構建的是中國的歐亞、南亞、甚至全球融合的大戰略,是陸權時代回歸的扛鼎企業。

3. 查了一下組織結構圖,咦,銷售部總經理,居然是國務院總理李克強同誌,這業績必須得每年翻了番的增長啊。

4. 800億是個什麽水平呢,美國加州高鐵都要投資800億了,人家還是美金。

5. 800億又是什麽水平呢,就是半瓶茅臺(市值1800億)的錢,我丟了個去。

6.  你來補充吧 ... ...

所以吧,主力們不要認慫,放開手腳去幹,放出來第一步,先幹到茅臺的水平,喝完兩瓶茅臺之後,再接著去幹。

前兩天還提到說,高鐵目前走的行情,跟軍工一樣,是歷史性行情。有人問什麽是歷史性,就是超越你的預期,讓你目瞪口呆,讓你呆若木雞。

本人持倉市值今日再創新高,喝的有點多了,就抒發一下情緒,謝謝大家觀賞。
本人目前同時持有南帝北丐,權當一笑爾。
南帝 北丐 丐的 空間 應該 哪裡 投星 資產
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發改委一個月內批覆鐵路項目已達6000億 投星資產

來源: http://xueqiu.com/4440514088/32768573

$中國南車(SH601766)$ $中國北車(SH601299)$

【發改委集中批複7個鐵路項目 總投資額近2000億元】11月5日,國家發改委集中批複新建和順至邢臺、衢州至寧德、格爾木至庫爾勒、連雲港至鎮江、祥雲至臨滄、南昌至贛州等鐵路項目,批複南昆鐵路南寧至百色段增建二線工程,此番密集批複基礎設施項目穩增長的信號極為明顯。

【國家發改委30日再批三條鐵路項目】國家發改委30日再批複三條鐵路項目。這三條鐵路分別為,新建川藏鐵路拉薩至林芝段,新建大同至張家口鐵路客運專線,新建蒙西至華中地區鐵路煤運通道。三條鐵路項目總投資額達到2476.3億元。

16日發改委發布的3條鐵路新建或擴建項目批複信息中,遼寧錦州港至內蒙古白音華鐵路擴能工程項目投資估算總額為256.38億元;玉溪至磨憨鐵路項目投資估算總額為445.1億元;大理至瑞麗鐵路項目總投資257.3億元。投投總額約為958.78億元。

【鄭萬高鐵獲發改委批複】9日訊,發改委日前批複鄭州至萬州鐵路項目建議書,新建線路自鄭州經平頂山、南陽、湖北襄陽至重慶萬州,全長約785公里,投資估算974.3億元。建成後鄭州到重慶的車程將由現在的17個小時,縮短到4個小時。
發改 改委 一個 月內 內批 批覆 鐵路 項目 已達 6000 投星 資產
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新華社:我國資本市場改革正進入攻堅期,需要一個穩定發展的股市支持 投星資產

來源: http://xueqiu.com/4440514088/33941586

【官媒發言】新華社:我國資本市場改革正進入攻堅期,需要一個穩定發展的股市支持,而缺乏基礎支持的暴漲暴跌,傷害的不僅是中小股民的利益,更不利於資本市場改革的穩步推進。中國股市不能靠桿杠資金來創造“神話”。


北京時間12月11日消息,據新華網消息,在過去不到一個月時間里,中國股市再次創造了“神話”,11月20日到12月8日,中國股民用十三個交易日的時間,股指從2450點暴漲至3020點,漲幅超過了20%。
  在經歷了長達7年的熊市之後,中國股民迫切地期待著一場轟轟烈烈的牛市到來。然而,在此次“神話”的背後,卻是大量包括融資融券在內的杠桿資金在“興風作浪”。
   依靠融資杠桿進來的資金,在行情上漲時會加速上漲、在行情下跌時會加速下跌,杠桿資金只要見到風吹草動就會出現撒腿就跑的情形。巨量資金過度依賴融資杠 桿,而經濟基本面難以支撐快速上行的“瘋牛”行情,如果後續資金跟進不足,一旦出現觸發下跌的因素,股指回落的速度也會像上漲一樣驚人。
  事實上,9日當天股市的暴跌已經暴露了此次“神話”的脆弱——任何影響到市場流動性的消息都能將整個市場陷入“斷崖式”下跌的風險之中。
  暴漲暴跌的股市不是一個健康的股市,而一個靠杠桿資金來創造“神話”的股市更讓人擔憂。
  如一句電影臺詞,“出來混,遲早要還的。”借來的錢終究要還。在這場疾風驟雨的“牛市遊戲”中,最後來接盤的人也將成為最大的“冤大頭”。
  當前,我國資本市場改革正進入攻堅期,需要一個穩定發展的股市支持,而缺乏基礎支持的暴漲暴跌,傷害的不僅是廣大中小股民的利益,更不利於我國資本市場改革的穩步推進。中國股市不能靠桿杠資金來創造“神話”。
新華社 新華 我國 資本 市場 改革 進入 攻堅 需要 一個 穩定 發展 股市 支持 投星 資產
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券商板塊接下來幾個月到底會怎麼走 投星資產

來源: http://xueqiu.com/4440514088/34227516

單就短期而言,我今天旗幟宣明的提出,券商的行情已經走完了。

大家可以翻看一下幾個券商的典型走勢:華泰證券、光大證券、興業證券、廣發證券、國元證券、國金證券,幾乎是一模一樣的形態。高位陰線非常放量,中間反彈相比而言,其實是無量的,別看都是漲停,是很標準的雙頭形態,兩個頭還是高位長上影和吊線形態。

再來回顧一下中信證券在上輪大牛市的K線形態,第一波低位翻了三倍後的走勢,跟今天是如出一轍,我就不貼圖了,大家可以自己去看,歷史不會簡單重複,但人心與貪婪是不變的。中信在這輪之後的調整,時間跨度長達5個月之久,才開啟了之後第二波行情。

再結合這幾日,全民都幹券商的熱情與高潮,就連久負盛名的價值投資者 @但斌 也忍耐不住內心的騷動,全力以赴在魚尾行情中,下手下腳開吃,我想說最典型的反面指標已經出現,割了王老吉,買進了券商,太瘋狂了之後,往往就是一地雞毛。

從籌碼博弈的角度來說,必須經過長時間的寬幅震蕩,市場在攤平了所有參與者成本之後,才會有後面長周期下戒驕戒躁的長牛行情,目前這個上來就直搗黃龍開始高潮的做法,是註定不能持久的,也就是一射了之。

券商板塊接下來精心蓄銳的階段到來了,時間也是幾個月不等,我是做節奏輪換的,不會浪費這時間。把握不了的,就臥倒不動,每個人的交易策略要與自己的能力圈相匹配。

@方舟88 @今日話題

券商 板塊 接下來 接下 幾個 個月 到底 怎麼 投星 資產
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