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猎豹移动--真正意义的移动全球化的企业 知我者-云淡风轻

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当初错过了360的主升浪,只参与了鱼尾行情,一直很遗憾。看到国老,周叔,特困生等人在这只股票上赚了好几倍,各种羡慕嫉妒恨啊。不过现在感觉一个新的机会来了,没错,就是猎豹移动。

刚才问了下粉丝,有没有炒美股的,居然一个没有,算了,没有就没有吧,当作自己的一个分享吧。记录一下。

猎豹移动原名金山网络,公司主要从事信息安全软件、网页浏览器、移动应用程序的研究开发及运营。2014年,金山网络分拆独立上市之际,公司正式改名为“猎豹移动”。估计国内很多人没听过这个企业,有些人可能见过猎豹浏览器,但是在国内,这家企业确实没有多大名气。但是在国外,它的名气还是很大的。先用几组数据说话。


财报数据显示,猎豹移动Q4的总营收为5.9亿元人民币;移动收入为2.2亿元,同比增长610.2%,占总收入的38%海外收入为1.4亿元,环比增长156.5%,占总收入比重为24%,占移动收入比重为63%。从全年财报来看移动收入同比增长741.3%,占总收入比重为26%;海外收入占总收入比重为13%,占移动收入比重为48%。
(这两组数据可以抓取两个关键词,移动化,全球化)

Q4财报数据显示,截止2014年12月31日,猎豹移动产品在全球范围内已下载安装到10.9亿台移动设备上,环比增长26.3%。猎豹移动在移动端的月活跃用户数为3.95亿,同比增长137.9%(其中海外市场月活跃用户数占比69%)。如此庞大的用户群体和用户活跃度,让猎豹移动把国内很多知名的互联网企业远远地抛在了身后。

猎豹移动的月活跃用户3.95亿是14年的年报的数据,我查了一下,微信去年年底的月活跃用户数在4.68亿的样子。今年一季报显示,微信和WeChat的合并月活跃账户数达到5.49亿,比2014年同期增长39%。猎豹的用户基数,已经表明了它在移动领域的高粘性和高覆盖性,我没有查到360最近的数据,猜测猎豹应该是要高一些。更重要的是,猎豹的海外用户占了大部分,尤其以欧美客户为主。

尤其要注意的是猎豹在用户中的口碑非常好,这应该是它能够取得如此多用户的关键。


猎豹移动的所有产品的用户体验评分都远远超过同类竞争的同行。另据Google Play数据,截止2014年12月,猎豹移动全线产品以4.6官方评分,稳居Google Play排名前列,总评数达6500多万,五星好评数超过2800万。超强的用户体验效果和超高的用户评分级别,让猎豹移动的全球品牌形象有了极大的提升,成为国际上的“五星品牌”,为增加海外民众对中国品牌质量的信任做出了重要贡献。
全球广告商业生态构建与运营。

看过一个视频,傅盛为了悄悄进行自己的海外战略,一直没有做汉化版的产品,专注于海外,就是为了不引起360的注意,由此也可以看出它们的战略眼光和隐忍。他还聘请了全世界各个国家的人,来做google play上的客服,完善用户体验,所以无论你是哪个国家的人,在上面发表了一些使用清理大师不好的评论,都会很快得到回复。这也是这款产品能够收到如此好评的原因吧。

上面这些都是猎豹的一些基础信息,那么引爆猎豹股价增长的动力在哪里呢?在于猎豹的变现周期的开始,以及猎豹转型后估值的转变。不同于360,猎豹在基于庞大用户基数之后,要做的,是参与分享全球广告网络市场的移动广告平台。

清理大师在google play的下载量排名已经跃居第四,是唯一进入前五的中国企业,也是全球工具类应用排名第一,排在它前面的是whatsapp messenger ,facebookmessenger ,facebook,排在后面的是instagram,和SKYPE。  whatsapp在2014年初被FB收购,估值190亿美金。现在肯定不止啦。FB现在市值,2250亿美金。instagram是我前面介绍视觉中国时谈到的那家图片社交企业。去年年底估值350亿美金。那么猎豹移动的市值呢?42亿美元。当然这几家都是做社交或者通讯的。猎豹是一个做工具的,基因有点不一样。但是工具类产品有了用户基数,也有变现的方式。360已经是率先尝试的一个。现在轮到猎豹移动了,而它选择了一条和360不太一样的路。

根据App Annie2014年12月的报告显示,猎豹移动是Google Play上仅次于Facebook的全球第二大发行商,今年猎豹的目标是月活跃用户达到6亿。通过前面和微信的比较,大家应该知道这个数字背后所代表的用户基数和粘性。从整体下载量来看,它甚至是超越了百度和淘宝的。强大的用户基数,超高的好评,以及超强的渠道价值,这些都是猎豹将来赖以变现的基础。

猎豹现在学习FB,将重心转移到用户大数据分析,乃至精准广告投放,它的投放效果呢?FB的财报上显示,在猎豹移动产品中嵌入Facebook Audience Network的情景原生广告后所产生CPM(每千次展示的点击率),比使用其他移动广告网络的高了两倍有余。猎豹现在已经是FB和google的重要合作伙伴。 

猎豹的目标是成为全球排名前几位的广告平台,就像之前大家都不知道怎么给360估值,现在同样不知道怎么给猎豹估值。因为这是一种新的模式,在华尔街没有对标,可以参考估值的模式。当初360被华尔街读懂之后,估值被重新定义,股价从15元附近涨到120元附近。360还只是在中国。现在的猎豹,下载量和活跃人数都超越360的全球化的霸主,我们应该怎么去估值呢?至少从目前的走势来看,华尔街似乎已经开始重新对这家企业估值了?如果没有分析错,猎豹现在就是13年年初的360.

另外说一下,$金山软件(03888)$  是猎豹移动的控股股东。而且是沪港通标的哦。
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