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大智慧:為保殼轉讓大智慧財匯70%股權獲上交所問詢

大智慧10月31日晚間發布公告稱,公司於今日收到了上交所下發的《關於對上海大智慧股份有限公司資產出售事項的問詢函》。上交所要求公司補充說明公司出售大智慧財匯股權的原因,並指出,大智慧財匯凈資產為6953萬元,本次股權轉讓整體估值為19.97億元,增值率2752.86%,要求公司請補充披露本次交易的定價依據和相關估值的測算過程。

上交所稱,公告顯示,本次交易對方華信資本目前資產凈額為負,且其母公司華信證券總資產為9.05億元,要求公司結合交易對方的財務狀況,核實交易對方的資金安排、是否具備履約能力,以及交易對方若無法按期支付時公司的應對措施及其影響,並充分提示相關不確定和風險。

公司2016年10月29日發布了《關於轉讓子公司部分股權的公告》,稱擬轉讓全資子公司上海大智慧財匯數據科技有限公司70%股權,交易對方為上海華信資本投資有限公司,上述股權交易作價為13.98億元。公司2016年前三季度已累計虧損7.47億元,公司預計本次將實現股權轉讓收益約為12-13億元。

大智 為保 保殼 轉讓 慧財 財匯 70% 股權 上交所 上交 問詢
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華信證券14億收購大智慧財匯 大智慧業績能否“逆襲”?

大智慧(601519.SH)於近日發出一紙近14億元的股權轉讓交易公告,接手方為上海華信證券有限責任公司(下稱“華信證券”)全資直投子公司,這筆交易被稱為目前國內證券行業最大的互聯網大數據業務投資,意在打造互聯網券商新生態。

10月28日晚間,大智慧公告稱,擬將全資子公司上海大智慧財匯數據科技有限公司(下稱“大智慧財匯”)70%股權以及與該等目標股權相關的股東權利和義務轉讓給上海華信資本投資有限公司(下稱“華信資本”),股權轉讓價格合計為13.976億元。此次交易完成後,大智慧持有大智慧財匯30%的股權。

公開資料顯示,大智慧財匯是大智慧於2011年2月所收購,主打金融數據庫、金融大數據終端、證券風險預警系統、金融資訊系統解決方案等核心產品。截至今年8月31日,大智慧財匯資產總額為1.66億元,負債總額9693.66萬元,凈資產為6953.02萬元;今年1-8月份實現營業收入5006.27萬元,凈利潤2209.78萬元。

此次的交易對手華信證券則為一家全牌照證券公司,而目前整個證券行業正經歷全面的互聯網化變革。華信證券總裁陳燦輝表示,未來雙方將在證券開戶、交易、互聯網金融以及理財頻道運營等方面深度戰略合作。

根據華信證券的戰略,目標是打造為資本交易型投行。在業內看來,這是券商傳統中介服務型投行的升級,也是券商全面市場化轉型升級的發展路徑。

根據此次交易的安排,在股權轉讓協議所述交割完成的前提下,在2016年12月31日之前,華信資本應向大智慧支付股權轉讓款的25%。這意味著若成功交易,大智慧在今年內將獲得逾3億元的股權轉讓款。

而就在大智慧公告此次交易事項的同時,該公司也披露了三季度業績數據,該公司今年前三季度實現營收5.17億元,同比增長19.32%,而凈利潤則虧損7.47億元,同比下滑457.71%。這意味著此次股權轉讓交易對大智慧2016年度業績或將存有較大影響。

大智慧也在公告中表示,如果本次股權轉讓在2016年年內完成,該事項可能對公司2016年度損益帶來重大影響,經公司財務部門初步測算,本次股權轉讓完成後,公司合並報表中股權轉讓收益約為12億元至13億元。

目前此次交易已經獲得大智慧董事會審議通過,但是董事會審議中有點小插曲,並非全票通過,該公司獨立董事原紅旗投了棄權票。“交易合約的內容很簡略,從中無法判斷出售上海大智慧財匯數據科技有限公司股權對上海大智慧股份有限公司的影響。”大智慧公告中如是稱原紅旗棄權的原因。

大智慧官方的解釋則為,本次股權轉讓後,該公司將進一步聚焦加新型移動互聯平臺的轉型和建設,有利於為該公司互聯網平臺建設提供充分的資金保障,有利於改善該公司財務結構。

值得註意的是,10月31日晚間,大智慧公告稱,就資產出售事項收到上海證券交易所(下稱“上證所”)的問詢函。上證所要求大智慧補充說明出售大智慧財匯股權的原因,並指出,大智慧財匯凈資產為6953萬元,本次股權轉讓整體估值為19.97億元,增值率2752.86%,要求大智慧補充披露本次交易的定價依據和相關估值的測算過程。

上證所同時稱,依據公告,本次交易對方華信資本目前資產凈額為負,且其母公司華信證券總資產為9.05億元,要求大智慧結合交易對方的財務狀況,核實交易對方的資金安排、是否具備履約能力,以及交易對方若無法按期支付時公司的應對措施及其影響,並充分提示相關不確定和風險。

根據大智慧公告,此次股權轉讓的成交金額超過大智慧最近一期經審計總資產30%,該事項尚需提交股東大會審議,並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

華信 證券 14 收購 大智 慧財 財匯 業績 能否 逆襲
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