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北上廣不信眼淚,京津冀要有好肺!吸最濃的霧霾 看最全的概念股

北上廣不相信眼淚,黑吉遼不相信酒醉。江浙滬曬不幹棉被,京津冀要有個好肺。

年輕人,是誰給你的勇氣留在京津冀? 梁靜茹嗎?

君住冀東南,我住京西北。終日思君不見君,同吃一片霾。

“雙11剁完手我只能吃土了…”,“呵,我連土的錢都可以省下,直接張嘴吃霾。”

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段子飛,心在碎。

霾,又來了。北京今天已經啟動了橙色預警應急措施,因為來自環保部的消息說,預計11月16日至20日,華北、黃淮、關中地區將出現大範圍空氣重汙染過程,此次汙染過程影響範圍廣、持續時間長、汙染程度重。

朋友,幹了這口霧霾,來生還做好朋友。朋友,看了這篇概念股,投資路上手牽手。

一個思考,為什麽到了秋冬要關註大氣板塊?

因為歷史數據表明,霧霾事件發生時,大氣板塊會出現可觀的超額收益,大氣板塊在冬季上漲較多。

吃水不忘挖井人,吃霾不忘霾根源。

Zoe醬今天就從霧霾的源頭出發,把霧霾概念股都給大家擼一遍,簡單粗暴、清爽可口,吃霾路上的靈魂伴侶……

霧霾產生

首先眾所周知,冬季采暖燃煤與稭稈燃燒是冬季霧霾的主要元兇。有統計數據顯示,北京及周邊地區煤炭達不到質量標準的比例達20%以上,其中75%的消費集中於采暖期。

劣質煤燃燒,與冬季不利汙染擴散的氣候疊加,直接導致“十面霾伏”。

今年7月份開始,煤炭價格暴漲變成“煤超瘋”。為了治“煤超瘋”,發改委也是拼了,過去71天至少開了8個會。藥不能停,發改委多管齊下控制煤價,炭調控政策密集出臺,加上神華等大型煤企帶頭降價,“煤超瘋”開始降溫。

國海證券便認為,後續隨著調控力度的逐漸加強,煤價過快上漲的勢頭有望減緩。從中長期來看,煤炭的供給依然是過剩的,中長期協議和骨幹煤企主動降價的行為,既穩定了短期的煤價,又使得煤企未來的盈利能夠保證。擁有先進產能的煤炭企業估值修複的邏輯依然成立,建議繼續關註煤炭板塊核心煤企上市公司。

為了應對四季度的霧霾天氣,環保部相繼派出12個督查組對天津、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東等重點地區開展應急督查。京津冀以及周邊高排放企業開啟了大規模限產,在錯峰 生產方面,具體涉及水泥、鑄造和鋼鐵企業。

國海證券分析師認為,北方大規模限產的舉措有望大大推升鋼材、水泥等相關大宗品的漲價預期,受限產影響比較小的公司有望受益於量價齊升帶來的業績增長 。

中國神華:煤炭行業龍頭企業,產能及產量均為行業內第一。煤炭供給側改革推進企業兼並重組,公司或將成為行業洗牌最大受益者。

永泰能源:公司實現了從煤炭單一主業向煤炭、電力雙主業的轉型。拓展公司在電力銷售市場的相關業務,參與售電側市場改革。

開灤股份:目前公司構建了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大產業鏈條,形成“以煤為基、以焦為輔、以化為主”的產業格局。

冀中能源:公司以煤為主,產品產區縱貫河北、橫跨晉冀、北延內蒙,主要煤種有焦煤、1/3焦煤、肥煤、氣煤、動力煤等,煤種齊全,品質優良,具有較強的市場競爭力。

其他:潞安環能、盤江股份、西山煤電、兗州煤業、山西焦化、平煤股份等。

久立特材:公司主要生產工業用不銹鋼無縫管和不銹鋼焊接管,是國內工業用不銹鋼管產量最大的企業。已與包括中石化、中石油、中海油、英國石油公司等在內的國內外知名廠商建立合作關系。

西寧特鋼:公司主要從事特殊鋼的冶煉和金屬壓延加工業務。地處青海省西寧市,是國家“一帶一路”宏觀戰略規劃涉及的省份及區域;擁有充足的鐵礦、煤礦、石灰石礦、釩礦等資源儲備。

福建水泥:公司主導產品“建福牌”、“煉石牌”普通矽酸鹽水泥為國家首批免檢產品。公司的產品先後運用於水口水電站、長樂國際機場、廈門機場等眾多標誌性建築及重點工程項目中

海螺水泥:生產及銷售的水泥品種主要包括 32.5 級水泥、42.5 級水泥及 52.5 級水泥,廣泛應用於國家基礎設施建設,包括鐵路、公路、機場、水利工程等大型基建項目。收購並購動作頻頻。

霧霾監測

說到這個環節,需要先科普一個名詞,VOCs(揮發性有機物)。

VOCs的治理事關空氣中臭氧汙染控制與霧霾汙染程度,是2017年終期考核前必須有效控制的問題。目前,VOCs 排放總量已超氮氧化物、二氧化硫以及粉塵排放量,工業源 VOCs 占總排放量的 50%。

想到每天都被無數個VOCs包圍,不由得:

“十三五”正式提出對 VOCs 總量減排 10%目標,“削減計劃”提出三年減排 330 萬噸,各地區的減排計劃紛紛出臺。

要實現VOCs減排,檢測先行,發展在線監測是控制 VOCs 排放的前提。目前我國 VOCs 監測技術仍需加強自主研發。由於 VOCs 減排需要的多個環節都首先依靠監測設備提供數據,結合全國重點排汙企業數量與監測設備投資單價,國海證券預計VOCs監測設備的市場空間約82.62億元。

先河環保:定位於VOCs的資源化和回收化,2015年與全球最大PVC手套生產商石家莊鴻宇集團合作,投資進行其VOCs治理和溶劑的回收,並且公司與保定雄縣人民政府簽署了18億 VOCs治理PPP項目。

聚光科技:2012年6月收購荷蘭BB公司75%股權,控股荷蘭BB公司的全資子公司Synspec,從而獲得VOCs監測技術。目前,聚光科技自主研發的VOCs監測系統已應用於國內多個 VOCs 在線監測與回收項目中。

雪迪龍:今年承接的國家重大專項“VOCs在線/便攜監測設備開發和應用”項目已進入樣機階段,並於6 月22日非公開發行 11.8 億元。其中1.9億用於VOCs監測系統生產線建設項目,新 增VOCs 監測產能965 套/年。

盈峰環境:在深圳比亞迪工業城已建設12套VOCs在線監測系統,具備項目經營,建議關註相關公司。

霧霾治理:

目前,環保部已出臺多項措施應對汙染,包括統一京津冀三霧霾預警標準,對散煤燃燒問題進行整治,加大潔凈煤使用補貼力度,加強機動車汙染防治,配合相關部門加快制定發布國六油品標準,公布東北地區大氣汙染物涉嫌超標企業名單。

此外,京津冀地區也有不少治理措施。

小編梳理了一下,細分可以包括5個領域。

清潔化:脫硝脫硫

三聚環保:公司是為基礎能源工業的產品清潔化、產品質量提升及生產過程的清潔化提供產品、技術、服務的國家級高新技術企業,主要從事脫硫凈化劑、脫硫催化劑、其他凈化劑(脫氯劑、脫砷劑等)、特種催化材料及催化劑等的研發、生產、銷售和技術服務。目前公司共申請專利349件,其中175項獲得專利授權。

清新環境:煙氣治理領域龍頭企業。公司是集大型燃煤電廠煙氣脫硫技術開發、脫硫系統設計、濕幹法脫硫裝置建造、脫硫特許經營於一體的高科技店里環保企業,主營業務為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運營,脫硫除塵技術先進,大單頻現,合作中鋁開展資產證券化業務。

龍凈環保:公司專註於大氣汙染控制領域環保產品的研究、開發、設計、制造、安裝、調試、運營,主營除塵、脫硫、脫硝、物料環保輸送、電控設備等五大系列產品,為國際上少數可以提供工業煙氣多汙染物治理全方位解決方案的企業之一。“幹法脫硫”和“電袋除塵”兩項技術成果均榮獲國家環保局07年科技進步二等獎,幹法脫硫技術被列入國家“863”計劃項目。

三維絲:專註於從事大氣粉塵汙染整治,致力於袋式除塵器的核心部件高性能高溫濾料的研發、生產、銷售與服務。公司2.5億收編洛卡環保,進入煙氣脫硝核心部件業務以及拓展環保行業煙氣治理相關BOT的業務。

清潔化:節能改造

華西能源:公司專註於各類大中型電站鍋爐以及世界先進動力技術的研發、設計和制造,開發了具有國內領先水平的以煤粉、煤矸石、水煤漿、油頁巖、石油焦、油氣、高爐煤氣及工業廢棄物與生活廢棄物等為燃料的高新鍋爐技術。

雪浪環境:垃圾焚燒煙氣凈化龍頭,市占率20%。經過十余年發展,成為垃圾焚燒發電領域和鋼鐵冶金領域煙氣凈化與灰渣處理的龍頭企業。

科融環境:公司是專業從事大中型鍋爐點火及燃燒成套設備及相關控制系統的專業廠家,重點致力於開發生產節油節能的點火燃燒系統。

億利潔能:公司由傳統的能源化工向清潔能源行業轉型,打造產融網一體化的能源高效清潔利用投資和運營商。

神霧環保:公司主營業務是利用工程總承包模式,向煤化工、石油化工客戶提供節能環保綜合解決方案。2015年通過重大資產重組,公司主營業務領域擴展為“乙炔法煤化工新工藝”、管式加熱爐系統、水處理業務及特色工藝裝置四大板塊。

替代化:生物質替代 &:天然氣替代

長青集團:公司參與的生物質發電項目已達十個,在行業內處於中上遊水平。公司熱電聯產項目競爭力較強,所有項目均為新建項目,環保均達到超低排放標準。目前集中供熱(熱電聯產)項目處於行業領先梯隊。

凱迪生態:主營業務包括綠色能源業務、環保發電、原煤銷售。綠色能源業務主要由生物質發電、風力發電、水力發電等構成。2015年6月重大資產重組後,公司生物質發電業務規模顯著提升,覆蓋區域極大拓展。

百川能源:公司主營業務為對能源類行業和城市公用事業進行投資;管道燃氣、瓶裝燃氣、燃氣汽車加氣站;天然氣用具的銷售、安裝及維修、維護。2015年7月定增購買百川燃氣100%股權,獲得優質的燃氣經營資產,成功轉型為燃氣經營企業。

4. 終端空氣凈化,主要面向消費者。

美的集團:中國家電品類最齊全,產業鏈最完整並在全球具有影響力的家電龍頭企業之一,美的集團擁有完整的空調、冰箱、洗衣機產業鏈以及完整的小家電產品群。

青島海爾:公司主營業務為白色家電產品的研發、生產和銷售,產品線覆蓋冰箱/冷櫃、洗衣機、空調、熱水器、廚房電器、小家電、U-home智能家居業務等。

萊克電氣:主營環境清潔電器,2016上半年自主品牌銷售增幅超50%以上。

多說一句,概念股雖好,不可貪杯。以上內容並不構成投資建議,各位要綜合考慮市場風險,政策風險等來做出投資決策喲。

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