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阿里巴巴將在紐交所掛牌:沉重打擊納斯達克?

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     北京時間6月27日凌晨 i黑馬接到 消息,阿里巴巴(滾動資訊)集團週四向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書增補文件。文件顯示,阿里巴巴集團計劃在紐約證券交易所(NYSE)掛牌,股票交易代碼為「BABA」。
  
  今年5月6日,阿里巴巴向SEC提交招股書,啟動赴美上市進程。華爾街分析師預測,阿里巴巴集團的籌資額將在150億美元到200億美元之間。據福克斯商業新聞網報導,在阿里提交招股書後,納斯達克(4379.05, -0.71, -0.02%)CEO鮑勃·格雷菲爾德和紐交所CEO鄧肯·尼德奧爾(Duncan Niederauer)均曾在5月末與阿里巴巴高管會面,希望在最後關頭吸引阿里巴巴在他們的交易所掛牌。
  
  BBC網站評論稱,阿里巴巴將上市地點選在紐交所,對納斯達克來說是沉重的打擊。納斯達克CFO Lee Shavel在今年5月底接受彭博電視採訪時表示,納斯達克將盡全力吸引阿里巴巴來IPO,這有望成為美國歷史上規模最大的IPO之一。
  
  阿里巴巴的承銷商曾經建議包括馬云在內的阿里巴巴管理層選擇紐交所,原因是納斯達克在多筆科技公司IPO交易中表現不佳。但納斯達克高管對此予以反擊,對該公司的管理層稱,如果阿里巴巴在紐交所上市,中國投資者將無法購買該公司的股票。但如果在納斯達克上市,投資者便可通過購買國泰納斯達克100指數ETF的方式投資阿里巴巴。
  
  2012年,Facebook(67.13, -0.31, -0.46%)的首日交易由於納斯達克的軟件故障被推遲,而且有些投資者最後收到的股票超過自己打算購買的數量。納斯達克因此被美國證券和交易委員會罰款1000萬美元。之後,納斯達克去年在Twitter(41.44, 1.98, 5.02%)上市交易的競爭中輸給了紐交所。今年,納斯達克則贏得了兩大中國公司IPO:微博(20.47, 0.13, 0.64%)和京東(28.3, 1.23, 4.54%)。
  
  一位紐交所發言人稱表示,阿里巴巴上市地點的確定,經過全面而周密的選擇過程。紐交所非常歡迎阿里巴巴在該交易所上市。
  
  據阿里巴巴集團此前提交的招股書顯示,該集團計劃通過此次交易籌集10億美元資金。華爾街分析師當時指出,阿里巴巴集團IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數字,一旦開始定價則肯定將會提高。分析師預測,該集團的籌資額將在150億美元到200億美元之間。
  
  招股書還披露了阿里巴巴集團的持股狀況:日本軟銀集團持股797,742,980股,佔比34.4%;雅虎(33.66, 0.41, 1.23%)持股523,565,416股,佔比22.6%;阿里巴巴董事局主席馬云持有206,100,673股,佔比8.9%;阿里巴巴聯合創始人蔡崇信持有83,499,896股,佔比3.6%。
  
  另外,最新的財務數據顯示,阿里巴巴集團2014財年總收入525.04億元人民幣,同比增長52.1%,利潤234.03億元人民幣,同比增長170.6%;平台上完成的商品成交總額達到了約1.68萬億元人民幣,相比2013財年提升了55.8%;活躍買家人數達到了2.55億,僅2014年第一季度就增加了2300萬

阿里 巴巴 將在 在紐 紐交 交所 掛牌 沈重 打擊 納斯 達克
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黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市

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黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市
馬本州 馬本州

黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市

51Talk無憂英語正式登陸美國紐約證券交易所,成為中國在線教育赴美上市第一股。

i黑馬訊 6月10日消息,黑馬營第七期營員黃佳佳的企業51Talk無憂英語於北京時間今晚21:30正式登陸美國紐約證券交易所,股票代碼“COE”,其IPO發行價格最終確定在每股ADS(美國存托憑證)19美元。51Talk今晚成功登陸紐交所意味著成為中國在線教育赴美上市第一股,並將成為全球第一家在美上市的B2C在線教育公司。

此前公布的招股文件顯示,51Talk招股定價區間為18-20美元,計劃發行240萬份美國存托股票(ADS)。公司擬通過IPO交易籌集最多1億美元資金。如果按照美股19美元的發行價計算,公司融資額將為4560萬美元。如承銷商行使超額配售權,融資額將達5244萬美元。

資料顯示,51Talk是一家主打真人外教一對一的英語在線教育平臺,成立於2011年,總部位於北京,在上海、武漢和菲律賓設有分公司或辦公地點。51Talk目前擁有付費用戶超過10萬人,全球教師超過6000人,全球員工2000多人。年課程量超過730萬節,有超過82.3%的用戶用手機APP進行約課上課。

51Talk目前暫未盈利,但增長潛力巨大。自2013至2015年,51Talk連續三年的現金收入(Gross Billings)分別為3610萬、1.17億、3.53億人民幣,凈營收分別為2167萬、5221萬、1.55億人民幣。毛利率達57.1%、57.5%、61.4%。2016年Q1的最新數字為,現金收入1.55億人民幣、凈營收7219萬人民幣、毛利率63.6%。

在股權方面,51Talk創始人黃佳佳所持股份占比16.8%,聯合創始人舒婷持股7.2%。而投資方DCM持股24.1%,紅杉資本為15.3%,順為資本持股15.3%,多玩持股10.4%。

根據Frost & Sullivan報告表明,中國在線學習英語的市場容量將經歷一個爆發式的增長,人們對在線英語學習的認可度也越來越高。報告預測從2015年至2020年,中國在線英語教育市場的現金收入將以54.5%的速度增長,達到1609億人民幣,而在線英語教育市場用戶也將以每年31.2%的速度遞增,超過1.4億人。51Talk於此時成功IPO有利於出現馬太效應,加速其平臺化的建設,這對51Talk的未來發展至關重要。

截止目前,2016年赴美上市的中概股只有3家:百濟神州、銀科控股和51Talk。而後兩者均出自黑馬營,在中概股回歸的檔口,黑馬可謂逆風而行。

51talk 在線教育 赴美上市
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黑馬 企業 51 talk 今晚 在紐 紐交 交所 掛牌 上市
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Snapchat母公司提交IPO募股書 將在紐交所上市

據華爾街日報報道,Snap Inc.對外公布了首次公開募股(IPO)計劃,該公司可能會在未來幾周內進行IPO。作為廣受歡迎的消息應用Snapchat的開發者,該公司的上市交易成為近年來最受矚目的IPO之一。

知情人士稱,雖然Snap沒有在向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股文件中披露具體條款,但該公司料將獲得200億美元至250億美元的估值。如果IPO計劃順利進行,或將成為繼2014年中國電商巨頭阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding, BABA)估值1,680億美元的IPO之後最大規模的美國科技公司上市交易。

Snap在文件中稱,2016財年收入為4.045億美元,虧損5.146億美元;2015財年收入為5,770萬美元,虧損3.729億美元。分析師和投資者估計,公司在2017財年有望實現多達10億美元收入。

Snap稱,將使用SNAP為股票代碼,並確認將在紐約證券交易所上市。

根據招股文件,摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)擔任此次IPO的牽頭承銷商。

Snapchat 母公司 提交 IPO 募股 將在 在紐 紐交 交所 上市
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【財經速讀3.3】天壇生物擬18億元向控股股東出售疫苗業務;海信電器獲證金社保加倉,恒大人壽新進前十大股東;天涯社區定增募資6600萬元,引入房地產企業股東;京東剝離京東金融,劉強東只占4.3%但有多數表決權;Snap在紐交所上市,首日暴漲44%

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【財經速讀3.3】天壇生物擬18億元向控股股東出售疫苗業務;海信電器獲證金社保加倉,恒大人壽新進前十大股東;天涯社區定增募資6600萬元,引入房地產企業股東;京東剝離京東金融,劉強東只占4.3%但有多數表決權;Snap在紐交所上市,首日暴漲44%
我是你秋神啊~
2017-03-03

A

為解決同業競爭,天壇生物擬18億元向控股股東出售疫苗業務

在停牌3個月之後,32日天壇生物(600161)宣布擬進行重大資產出售及購買,擬以現金14.03億元的價格向控股股東中生股份出售北生研100%的股權,並以現金4.03億元的價格向中生股份出售長春祈健51%的股權。交易完成後,天壇生物不再持有北生研和長春祈健的股權,中生股份將直接持有北生研 100%的股權及長春祈健61%的股權,並通過其全資子公司長春所間接持有長春祈健39%的股權。

另外,本次資產購買交易為成都蓉生以現金3.61億元向中生股份購買貴州中泰80%的股權;交易完成後,天壇生物間接持有貴州中泰80%的股權。本次交易構成上市公司重大資產重組。

天壇生物之所以要進行重大資產出售及購買,主要是為了解決同業競爭問題。如果本次交易能夠順利完成,天壇生物疫苗制品業務的相關資產將全部轉移給中生股份。不過,天壇生物與中生股份在血液制品業務方面的同業競爭尚未完全消除。根據中生股份的承諾,該等同業競爭應該在2018315日之前消除。

 

海信電器獲證金社保加倉,恒大人壽新進前十大股東

32日,海信電器(600060)披露的2016年年報顯示,凈利潤同比增長18.14%。在股東方,“國家隊”中國證券金融股份有限公司(簡稱“證金公司”)和社保基金在2016年四季度都大幅加倉,恒大人壽新進前十大股東行列。

年報顯示,證金公司持有2597.1785萬股,占海信電器總股本的1.98%2016年度總共增持了588.9984萬股。

恒大人壽保險有限公司-萬能組合B此次也進入到前十大股東行列,以持有0.76%的股份位列第九大股東,為2016年度首次進入前十大股東。年報顯示,恒大人壽的這個賬戶持股數量與2016年度總共買入數量等同。

 

保齡寶:部分股份完成過戶,戴斯覺成為新實控人

32日,保齡寶(002286)發布公告稱,公司控股股東、董事長劉宗利及副董事長薛建平、楊遠誌、監事會主席王乃強已將持有的2708萬股,占總股本的7.33%,以20/股的價格過戶至永裕投資名下。同時,上述股東擬將占總股本12.79%的表決權委托給永裕投資。過戶完成後,永裕投資將成為公司控股股東,實控人戴斯覺將成新的實控人。

 

新三板

天涯社區定增募資6600萬元,引入房地產企業股東

以產業新城為主業的華夏幸福(600340)近日投資了互聯網增值服務平臺運營商天涯社區。

222日,ST天涯(833359.OC)公告稱,以非公開定向發行股票的方式發行普通股300萬股, 每股22元的價格,共募集資金6600萬元,其中包括華夏幸福100萬股。天涯稱此次募集的資金將用於建設泛文化娛樂平臺、研發移動端產品、升級雲計算大數據平臺及補充流動資金。

市值超770億元的華夏幸福,以2200萬元非公開認購100萬股,占股超1%,未進入前十大股東。有別於此前以旗下子孫公司認購新三板易雲股份(836286)、秋實農業(834384)等,此次華夏幸福以母體身份直接參與認購。有分析認為,華夏幸福此次投資更像是對市場的試探,畢竟“全球華人網上社區——天涯”名聲在外。

天涯社區創建於1999年,以廣告收入和增值收入為主要營收。天涯社區曾捧紅了當年明月、十年砍柴、芙蓉姐姐等第一代網紅,引領發酵朱令被毒案、山西黑磚窯、方韓大戰等社會熱點事件,天下霸唱的《鬼吹燈》、孔二狗的《黑道風雲20年》、熊頓的《滾蛋吧腫瘤君》、當年明月的《明朝那些事》等諸多超級IP,最早都出自天涯社區。但天涯社區並未將IP變現,隨著其他社交媒體的崛起而日漸式微。

 

中概股

京東剝離京東金融,劉強東只占4.3%但有多數表決權

32日,京東(JD.NSDQ)宣布,剝離旗下京東金融,京東集團將不再擁有京東金融的法律所有權或有效控制權。

依照協議。京東出售京東金融68.6%股份,將獲得大約143億元現金。劉強東將按照和其他第三方投資人一致的價格購入京東金融4.3%的股份,依然擁有京東金融多數表決權。

另據澎湃:京東金融拆除VIE,估值逾500億元,尚無上市時間表。京東在美股價收盤漲0.85%,報30.93美元,盤中其股價一度上漲逾5%

 

國際

Snap在紐交所上市,首日暴漲44%

33日,美國“閱後即焚”照片分享應用的母公司Snap成功登陸紐交所,代碼為“SNAP”,開盤報24美元/股,收盤價為24.48美元,相比17美元/股的發行價上漲44%Snap的首次公開招股是自2014年阿里巴巴集團IPO以來,美國證券市場最大的科技企業IPO,也是自20125Facebook上市之後美國企業最大規模的IPO

IPO首日收盤後,Spiegel和他的聯合創始人Bobby Murphy的財富又各自增加了15億美元,兩人身價已經超過53億美元,在富豪排行榜中的排名大幅上升。


今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從3221時到3311時,共有36條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及多達37家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是安碩信息。

201511日至513日,安碩信息股價大幅上漲,期間累計漲幅高達703%,股價最高達473/股,成為當年A股市場與全通教育齊名的妖股之一。短短四個多月的時間,安碩信息是如何漲到473元的?

安碩信息原本僅為一家以金融IT軟件為主營業務的公司,不到一年時間,在主業沒有根本轉變的情況下,搖身一變為互聯網金融業務公司。這種外部形式上的重大變化,原因是公司編制從事互聯網金融相關業務這一具有誘導性的故事。

在研究咨詢等人員的配合下,安碩信息從編故事,到講故事,再到信故事和炒故事,屬於這家上市公司的“故事會”,不僅短期內吸引了大量基金及個人投資者紮堆買入公司股票,導致股價短期內大幅上漲,更嚴重偏離市場指數,擾亂了市場秩序。

然後,安碩信息的“故事會”盡管邏輯縝密,終究還是被監管層拆穿,公司及高管遭到行政處罰,涉及配合公司炒作概念的券商研究人員亦受到相應的懲罰。其中,對安碩信息給予警告,並處以六十萬元罰款,對直接負責的主管人員高鳴給予警告,並處以三十萬元罰款;對直接負責的其他人員曹豐給予警告,並處以二十萬元罰款;鄭奇威二人則分別被責令改正,並分別處罰15萬元和20萬元。

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財經 速讀 3.3 天壇 生物 18 億元 元向 控股 股東 出售 疫苗 業務 海信 電器 獲證 證金 社保 加倉 大人 新進 十大 天涯 社區 定增 募資 6600 萬元 引入 房地產 房地 企業 京東 剝離 金融 劉強 東只 只占 4.3% 但有 多數 表決權 表決 Snap 在紐 紐交 交所 上市 首日 暴漲 44%
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