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黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/0610/156423.shtml

黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市
馬本州 馬本州

黑馬營企業51talk於今晚在紐交所掛牌上市

51Talk無憂英語正式登陸美國紐約證券交易所,成為中國在線教育赴美上市第一股。

i黑馬訊 6月10日消息,黑馬營第七期營員黃佳佳的企業51Talk無憂英語於北京時間今晚21:30正式登陸美國紐約證券交易所,股票代碼“COE”,其IPO發行價格最終確定在每股ADS(美國存托憑證)19美元。51Talk今晚成功登陸紐交所意味著成為中國在線教育赴美上市第一股,並將成為全球第一家在美上市的B2C在線教育公司。

此前公布的招股文件顯示,51Talk招股定價區間為18-20美元,計劃發行240萬份美國存托股票(ADS)。公司擬通過IPO交易籌集最多1億美元資金。如果按照美股19美元的發行價計算,公司融資額將為4560萬美元。如承銷商行使超額配售權,融資額將達5244萬美元。

資料顯示,51Talk是一家主打真人外教一對一的英語在線教育平臺,成立於2011年,總部位於北京,在上海、武漢和菲律賓設有分公司或辦公地點。51Talk目前擁有付費用戶超過10萬人,全球教師超過6000人,全球員工2000多人。年課程量超過730萬節,有超過82.3%的用戶用手機APP進行約課上課。

51Talk目前暫未盈利,但增長潛力巨大。自2013至2015年,51Talk連續三年的現金收入(Gross Billings)分別為3610萬、1.17億、3.53億人民幣,凈營收分別為2167萬、5221萬、1.55億人民幣。毛利率達57.1%、57.5%、61.4%。2016年Q1的最新數字為,現金收入1.55億人民幣、凈營收7219萬人民幣、毛利率63.6%。

在股權方面,51Talk創始人黃佳佳所持股份占比16.8%,聯合創始人舒婷持股7.2%。而投資方DCM持股24.1%,紅杉資本為15.3%,順為資本持股15.3%,多玩持股10.4%。

根據Frost & Sullivan報告表明,中國在線學習英語的市場容量將經歷一個爆發式的增長,人們對在線英語學習的認可度也越來越高。報告預測從2015年至2020年,中國在線英語教育市場的現金收入將以54.5%的速度增長,達到1609億人民幣,而在線英語教育市場用戶也將以每年31.2%的速度遞增,超過1.4億人。51Talk於此時成功IPO有利於出現馬太效應,加速其平臺化的建設,這對51Talk的未來發展至關重要。

截止目前,2016年赴美上市的中概股只有3家:百濟神州、銀科控股和51Talk。而後兩者均出自黑馬營,在中概股回歸的檔口,黑馬可謂逆風而行。

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