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華誼兄弟完成36億元定增

來源: http://www.infzm.com/content/111465

(東方IC/圖)

8月21日,華誼兄弟發布公告,公司擬向阿里創投、平安資管、騰訊計算機、中信建投四家非公開發行新股1.46億股,價格為24.73元/股,實際募集資金凈額為35.73億元,所認購股票鎖定期均為36個月。

定增完成後,華誼兄弟的控股股東王忠軍、王忠磊合計持股比例將由30.02%降至26.87%,仍持有控股股權。馬雲及阿里創投、騰訊計算機分別持股8.06%,並列公司第二大股東。平安資管持股1.98%;中信建投持股0.31%。

募資用於還貸款和影視劇項目建設

此前,華誼的財務狀況一直比較緊張。

2012年末、2013年末、2014年末,華誼兄弟總負債分別為20.3億元、32.7億元、41.3億元,主要是隨著公司業務發展,短期借款、長期借款增加所致。而截至2015年3月末,公司總負債43.8億元,較2014年末增長2.4億元,增長5.81%,主要是應收賬款及短期借款增加所致。

現金流方面,2012年末、2013年末、2014年末、2015年3月,該公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2.5億元、5.1億元、-0.2億元、-2.0億元。現金流入主要為公司出品的電影所取得的票房分賬收入、版權收入,電視劇銷售所取得的版權收入等。現金流出主要為公司投資制作電影、電視劇。若當期無投資制作電影、電視劇,則下期或下一年度電影、電視劇規模將相應下降,收入將相應減少。因此公司需要不斷投入以維持每年電影、電視劇的生產規模。當現金流為負時,公司需要通過外部融資方式解決資金缺口。除2013年因當期電影票房較好且影視劇投資規模未相應大幅增加,現金流為正外,其他各期均為負。

對此,華誼兄弟也表示,本次發行募集資金將用於影視劇項目及償還銀行貸款。影視娛樂業務是公司重要的主營業務,項目的實施有助於公司鞏固現有競爭優勢,進一步提升行業地位,保證公司的可持續發展。

《證券時報》消息,分析人士指出,對於華誼兄弟來講,內容是其最優籌碼。而相較於市場潛力而言,國內的文化影視產業的市場化程度和工業化能力並不匹配。阿里等公司此次的入股,將會加速華誼兄弟在數字娛樂業的拓展進度。

平安銀行向華誼開300億借條

《第一財經日報》消息,8月18日,華誼兄弟宣布啟動與平安銀行300億戰略合作。按照雙方的合作協議,平安銀行將整合平安集團保險、銀行、投資全牌照金融體系的資源,從“商行+投行、融資+融智、引資+引流”三個層面,全面支持華誼兄弟影視娛樂、互聯網娛樂、品牌授權與實景娛樂三大業務板塊的發展。

華誼兄弟董事長王忠軍在接受采訪時表示,這300億更多將用在華誼兄弟的實景娛樂和海外並購。“未來華誼兄弟在海外並購這塊需要非常大體量的資本,這是華誼未來國際戰略非常重要的環節。而實景娛樂板塊,旅遊地產項目需要大規模的資金投入和多方位的資源整合。”

 

華誼 兄弟 完成 36 億元 元定 定增
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“清華系”資本運作再添手筆 800億元定增“再造”同方國芯

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4708369.html

“清華系”資本運作再添手筆 800億元定增“再造”同方國芯

一財網 吳豐恒 2015-11-06 17:42:00

這是一次“清華系”資本內部股權調整,其目的是幫助紫光集團獲得進軍存儲芯片產業能力,時機成熟時,定位為“清華系”企業“孵化器”的同方股份適時退出,作為智能卡和特種芯片供應商同方國芯將成為過去,作為存儲芯片制造商的同方國芯正在誕生。

繼紫光股份(000938.SZ)5月份公布225億定增方案後,“清華系”再度出手拋出高達800億元同方國芯(002049.SZ)定增計劃。

11月5日晚間,“清華系”資本旗下上市平臺之一同方國芯發布定增公告,此次定增主要對象為“清華系”旗下紫光集團新近設立的投資公司。市值僅約200億元的同方國芯,將通過800億元定增,向存儲芯片產業進軍。

早在今年7月,紫光集團即希望通過收購全球存儲芯片巨頭美光科技進軍存儲芯片產業。

進軍存儲芯片產業

據同方國芯公告,其募集的800億資金中,600億元將用於建設存儲芯片工廠,37.9億元用於收購臺灣力成25%股權,126.1億元用於芯片產業鏈上下遊公司其他收購。

10月30日,紫光集團已宣布了對臺灣力成的投資,並成為其第一大股東。後者是全球半導體後段封裝測試主要領導廠商之一,同時也是紫光布局存儲芯片產業一環。

從產值構成來看,DRAM(動態隨機存取存儲器)芯片和NANDFlash是存儲芯片產業主要構成部分。今年7月,紫光集團有意收購全球排名第三的DRAM存儲芯片供應商美光科技,不過尚未取得明顯進展。

存儲芯片業務布局上,紫光集團今年成功“挖角”臺灣華亞科技董事長高啟全,臺灣華亞科技也是美光科技主要代工廠。從人事任命來看,高啟全極有可能負責打理紫光旗下存儲芯片業務。

全球存儲芯片產業一直存在著產能過剩困擾,進而導致行業不斷整合和並購。2008年,存儲芯片全球前五大廠商所占份額約75%,到2013年,前五大廠商市場份額的集中程度達到95%。同時,隨著存儲芯片制造工藝改進,存儲芯片制造企業的生存和發展依賴於資本投入。趙偉國曾經表示,紫光對進入存儲芯片行業“非常感興趣”。

通過募集資金建設一家存儲芯片制造工廠和控股一家封測廠,紫光在產業中下遊紮下腳跟,如果收購美光科技,將可能打造一條存儲芯片設計、制造、封測全產業鏈。如果收購未能完成,紫光和美光科技也可能在業務上展開合作。

“清華系”如何資本運作

同方國芯的定增,是”清華系“資本通過上市公司定增進行的今年第二個大動作。

今年5月,清華控股旗下紫光集團控制的上市公司紫光股份拋出225億元定增方案,資金用途包括收購惠普旗下新華三51%股份。上述兩個定增方案中,紫光集團旗下紫光通信均成為主要定增對象之一,紫光通信在紫光股份定增中擬認購145億元,通過西藏紫光東嶽通信、西藏紫光西嶽通信擬認購同方國芯定增共計300億元。

此次同方國芯定增對象共有9名,分別是西藏紫光國芯、西藏紫光東嶽通信、西藏紫光西嶽通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、國研寶業、同方國芯2015員工持股計劃。

同方國芯原來的控股股東時同方股份(600100.SH),定向增發實施後,西藏紫光國芯將成為同方國芯新的控股股東,不過實際控制人仍時清華控股。

擬參與同方國芯定增的9名對象中,多數是紫光集團旗下投資公司為此次資本運作新設立的投資平臺。除紫光通信,還包括紫光資本、紫光教育。

其他擬定增對象中,擬認購70億元的西藏健坤中芯是北京健坤投資全資子公司,後者是包括趙偉國在內的紫光管理層持股公司。擬認購26億元的國研寶業同樣是今年7月才成立的投資公司,由國研科技間接控股,後者資金背景分別是國務院發展研究中心、北京聯通、北京兆龍恒基置業,由國務院發展研究中心控股。

也就是說,同方國芯拋出的800億元定增方案,主要投資者將是紫光集團,同時也有來自紫光管理層、國務院發展研究中心、同方國芯員工等資金背景。如果該方案獲批,紫光集團設立的眾多投資公司將取代同方股份成為同方國芯新的控股股東,而同方股份、紫光集團的控制人清華控股,依舊是同方國芯實際控制人。

這是一次“清華系”資本內部股權調整,其目的是幫助紫光集團獲得進軍存儲芯片產業能力,時機成熟時,定位為“清華系”企業“孵化器”的同方股份適時退出,作為智能卡和特種芯片供應商同方國芯將成為過去,作為存儲芯片制造商的同方國芯正在誕生。

編輯:霍光

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清華 資本 運作 再添 手筆 800 億元 元定 定增 再造 同方 國芯
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“清華系”資本運作再添手筆 800億元定增“再造”同方國芯

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4708369.html

“清華系”資本運作再添手筆 800億元定增“再造”同方國芯

一財網 吳豐恒 2015-11-06 17:42:00

這是一次“清華系”資本內部股權調整,其目的是幫助紫光集團獲得進軍存儲芯片產業能力,時機成熟時,定位為“清華系”企業“孵化器”的同方股份適時退出,作為智能卡和特種芯片供應商同方國芯將成為過去,作為存儲芯片制造商的同方國芯正在誕生。

繼紫光股份(000938.SZ)5月份公布225億定增方案後,“清華系”再度出手拋出高達800億元同方國芯(002049.SZ)定增計劃。

11月5日晚間,“清華系”資本旗下上市平臺之一同方國芯發布定增公告,此次定增主要對象為“清華系”旗下紫光集團新近設立的投資公司。市值僅約200億元的同方國芯,將通過800億元定增,向存儲芯片產業進軍。

早在今年7月,紫光集團即希望通過收購全球存儲芯片巨頭美光科技進軍存儲芯片產業。

進軍存儲芯片產業

據同方國芯公告,其募集的800億資金中,600億元將用於建設存儲芯片工廠,37.9億元用於收購臺灣力成25%股權,126.1億元用於芯片產業鏈上下遊公司其他收購。

10月30日,紫光集團已宣布了對臺灣力成的投資,並成為其第一大股東。後者是全球半導體後段封裝測試主要領導廠商之一,同時也是紫光布局存儲芯片產業一環。

從產值構成來看,DRAM(動態隨機存取存儲器)芯片和NANDFlash是存儲芯片產業主要構成部分。今年7月,紫光集團有意收購全球排名第三的DRAM存儲芯片供應商美光科技,不過尚未取得明顯進展。

存儲芯片業務布局上,紫光集團今年成功“挖角”臺灣華亞科技董事長高啟全,臺灣華亞科技也是美光科技主要代工廠。從人事任命來看,高啟全極有可能負責打理紫光旗下存儲芯片業務。

全球存儲芯片產業一直存在著產能過剩困擾,進而導致行業不斷整合和並購。2008年,存儲芯片全球前五大廠商所占份額約75%,到2013年,前五大廠商市場份額的集中程度達到95%。同時,隨著存儲芯片制造工藝改進,存儲芯片制造企業的生存和發展依賴於資本投入。趙偉國曾經表示,紫光對進入存儲芯片行業“非常感興趣”。

通過募集資金建設一家存儲芯片制造工廠和控股一家封測廠,紫光在產業中下遊紮下腳跟,如果收購美光科技,將可能打造一條存儲芯片設計、制造、封測全產業鏈。如果收購未能完成,紫光和美光科技也可能在業務上展開合作。

“清華系”如何資本運作

同方國芯的定增,是”清華系“資本通過上市公司定增進行的今年第二個大動作。

今年5月,清華控股旗下紫光集團控制的上市公司紫光股份拋出225億元定增方案,資金用途包括收購惠普旗下新華三51%股份。上述兩個定增方案中,紫光集團旗下紫光通信均成為主要定增對象之一,紫光通信在紫光股份定增中擬認購145億元,通過西藏紫光東嶽通信、西藏紫光西嶽通信擬認購同方國芯定增共計300億元。

此次同方國芯定增對象共有9名,分別是西藏紫光國芯、西藏紫光東嶽通信、西藏紫光西嶽通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、國研寶業、同方國芯2015員工持股計劃。

同方國芯原來的控股股東時同方股份(600100.SH),定向增發實施後,西藏紫光國芯將成為同方國芯新的控股股東,不過實際控制人仍時清華控股。

擬參與同方國芯定增的9名對象中,多數是紫光集團旗下投資公司為此次資本運作新設立的投資平臺。除紫光通信,還包括紫光資本、紫光教育。

其他擬定增對象中,擬認購70億元的西藏健坤中芯是北京健坤投資全資子公司,後者是包括趙偉國在內的紫光管理層持股公司。擬認購26億元的國研寶業同樣是今年7月才成立的投資公司,由國研科技間接控股,後者資金背景分別是國務院發展研究中心、北京聯通、北京兆龍恒基置業,由國務院發展研究中心控股。

也就是說,同方國芯拋出的800億元定增方案,主要投資者將是紫光集團,同時也有來自紫光管理層、國務院發展研究中心、同方國芯員工等資金背景。如果該方案獲批,紫光集團設立的眾多投資公司將取代同方股份成為同方國芯新的控股股東,而同方股份、紫光集團的控制人清華控股,依舊是同方國芯實際控制人。

這是一次“清華系”資本內部股權調整,其目的是幫助紫光集團獲得進軍存儲芯片產業能力,時機成熟時,定位為“清華系”企業“孵化器”的同方股份適時退出,作為智能卡和特種芯片供應商同方國芯將成為過去,作為存儲芯片制造商的同方國芯正在誕生。

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清華 資本 運作 再添 手筆 800 億元 元定 定增 再造 同方 國芯
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再融資新規出臺 紫光國芯800億元定增可能將做調整

據深交所互動易,紫光國芯公司正在與中介機構評估證監會再融資新政策對公司非公開發行項目的影響,可能會根據監管的新要求做必要的方案調整或變更。

證監會17日公布再融資新規,擬發行股份不得超過發行前總股本20%、距離前次募資到位日原則上不得少於18個月等。

紫光國芯曾在2015年拋出的800億元定增的非公開發行計劃,如今在再融資新規之下,步入了十字關口。

2月20日,紫光國芯發布公告稱,公司正在籌劃涉及半導體行業的重大對外投資事項,預計此次交易金額將達到股東大會審議標準。經申請,公司股票於2017年2月20日開市起停牌。

融資 新規 規出 出臺 光國 800 億元 元定 定增 可能 將做 調整
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【財經速讀2.22】浪莎股份獲西藏巨浪三度舉牌;網宿科技擬逾12億元收購海外同行;受融資新規波及,紫光國芯800億元定增或降至不到40億;海航現代物流擬斥資26.5億掌控海越股份

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11552&summary=

【財經速讀2.22】浪莎股份獲西藏巨浪三度舉牌;網宿科技擬逾12億元收購海外同行;受融資新規波及,紫光國芯800億元定增或降至不到40億;海航現代物流擬斥資26.5億掌控海越股份
我是你秋神啊~
2017-02-22

A

浪莎股份獲西藏巨浪三度舉牌,大股東股權近乎全數質押

221日,浪莎股份(600137)發布股東權益變動公告,西藏巨浪科技自2017116日至2017221日通過上海證券交易所集中競價交易系統買入公司股票後,累計共計持有公司股份1458.2675萬股,占公司總股本的15%。西藏巨浪表示,增持浪莎股份屬於財務投資,無意通過股份增持獲得浪莎股份的實際控制權。這是西藏巨浪科技第三度舉牌浪莎股份。

201612月,浪莎股份發布首份被舉牌的公告,西藏巨浪2016113日至1213日買入浪莎股486.1942萬股,占浪莎股份總股本的5%,本次買入的價格區間為41.32/股—50.15/股。彼時,西藏巨浪科技表示,買入浪莎股份是看好其長期表現。

2017110日,浪莎股份再次發布公告,西藏巨浪自20161219日至201719日買入上市公司股票後,累計共計持有浪莎股份972.1766萬股,累計占總股本的10%

西藏巨浪的增持曾兩度引起監管部門的關註。20161215日,浪莎股份發布了《回複意見公告》,上交所要求西藏巨浪明確說明,是否有意通過股份增持獲得浪莎股份的實際控制權,與浪莎股份其他股東之間是否存在一致行動關系。20161231日,浪莎股份再次發布《回複意見公告》,上交所要求愛建民生證券投資2號集合資金信托計劃等4個信托計劃與西藏巨浪說明是否存在一致行動關系等。

據浪莎股份發布的2016年三季報,其控股股東浪莎控股集團持有浪莎股份4149.5355萬股,持股比例為42.68%。據浪莎股份20161229日公布的數據,浪莎控股已經質押了所持上市公司96.4%股份,累計質押4000萬股。在控股股東大比例質押的同時,浪莎股份股價可謂是“扶搖直上”。20168月份以來,其股價從低價28.3/股漲至20161214日最高價53.68/股。

浪莎股份2016年年度業績預盈公告預計其2016年經營業績將實現扭虧為盈,實現凈利潤為1250萬元至1850萬元,2015年其凈利潤為-2068.3萬元。

 

網宿科技擬逾12億元收購海外同行,推進國際化布局

221日,網宿科技(300017)公告,217日其子公司香港網宿與 KDDI 簽署了《股權購買協議》,香港網宿擬通過現金方式向 KDDI 購買其持有的 CDNW 公司1214.98萬股股份,占CDNW公司發行在外流通股(不含庫存股)的比例為 97.82%。交易價格為211億日元(折合12.75億元)。網宿科技作為香港網宿的唯一股東,與 KDDI 簽署了《保證協議》,約定本次交易中網宿科技為香港網宿履行合同義務提供保證。

網宿科技主營業務是為客戶在全球範圍內提供內容分發加速服務(CDN)、互聯網數據中心(IDC)服務及雲計算服務。在國內 CDN 市場占據了領導者的市場地位。根據 IDC 出具的《中國內容分發網絡(CDN)服務市場份額》,2015 年網宿科技占據中國內容分發網絡服務市場份額 40.6%,在中國市場排名第一。網宿科技自2010年開始進入海外市場,目前海外CDN節點覆蓋亞洲、歐洲、美洲以及中東和非洲的幾十個國家及地區。2016 年,網宿科技非公開發行募集資金近36億元,其中10.68億用於海外CDN 項目的建設。

CDNW20005月在韓國成立,主要向客戶提供全球範圍內的內容分發與加速(CDN)服務,CDNW 總部位於韓國,在美國、英國、中國、日本和新加坡設有子公司,目前在全球已部署了 180 余個節點1,擁有4.2T儲備帶寬,覆蓋 49個國家的 98 個城市,為一家全球性的 CDN 服務提供商。

 

受融資新規波及,紫光國芯800億元定增或降至不到40

再融資政策調整後,投資者對上市公司再融資計劃是否擱淺或調整保持高度關註。221日在互動易上,眾多投資者向紫光國芯詢問此事對公司再融資計劃影響。紫光國芯表示,本次證監會再融資的新規定對公司非公開發行有較大影響,可能會根據監管新要求做必要的方案調整或變更,具體方案目前還沒有確定。

此前,作為A股規模第二大的再融資項目,紫光國芯在2015年拋出的800億元非公開發行計劃,如今在再融資新規之下步入了十字關口。

220日,紫光國芯發布公告稱,其正在籌劃涉及半導體行業的重大對外投資事項,於當日開始起停牌。

證監會再融資新規發布當天,紫光國芯投資者互動平臺上就引發了關註,800億元定增去留被多次提問。按照原方案,非公開發行募集資金中,擬投入200億元分別用於收購力成科技25%股份和投資芯片產業鏈上下遊公司。後確定為使用募資資金約23.41億元入股臺灣南茂科技。但由於難以獲得臺灣投審會的核準,投資兩家公司的計劃紛紛折戟。

終止重大資產重組投資者說明會上,紫光國芯高管表示,重大資產重組終止後,非公開發行方案將發生變化,將盡快完成其他募投項目的論證及準備工作,對方案進行必要調整。

如果按照新規不超過總股本20%發行上限計算,假設其他發行條件不變,紫光國芯再融資規模最大將不超過40億元。

 

海航現代物流擬斥資26.5億掌控海越股份

若不出意外,海航集團方面將正式收編海越股份(300387),旗下再添一上市平臺。

海越股份自28日起停牌,停牌之初即定調“控制權轉讓事宜”。215日,海越股份確認控制權意向接盤人為海航現代物流。

221日,海越股份公告顯稱,其221日接到控股股東海越科技通知,海越科技的股東——海越控股集團有限公司(簡稱“海越控股”)和呂小奎等八名自然人已與海航現代物流簽署《股權轉讓協議》,擬以其所持海越科技的全部股權以總價26.5億元的價格轉讓給海航現代物流。這次股權轉讓將導致海越股份控制權發生變化。

海越控股持有海越科技47.24%的股份;呂小奎、袁承鵬、姚漢軍、楊曉星、彭齊放、周麗芳、趙泉鑫、徐文秀八名自然人合計持有海越科技52.76%的股份。海越控股和呂小奎等八名自然人合計持有海越科技100%股權。而海越科技為海越股份控股股東,持股22.31%

若交易完成,海航現代物流將通過全資控制海越科技的方式控股海越股份。海航現代物流為海航集團有限公司全資子公司,實際控制人為海南省慈航公益基金會。

本次股權轉讓完成後,海航現代物流將成為海越股份的間接控股股東,海越股份實際控制人將變更為海南省慈航公益基金會,可能會導致海越股份未來發展戰略發生變化。

 

今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從22121時到22211時,共有33條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及多達39家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是申科股份。

申科股份221日宣布終止重組,使得堅守“三方交易”等待監管放行的上市公司陣營又少一員。

在公告中,申科股份將重組失敗歸因於標的資產“擬開展新的資本運作”,但從再融資及重組監管環境變化來看,此類“三方交易”的重組通道已基本封閉。

“申科股份的案例揭示了另一類風險,即在監管從嚴、重組周期拉長的境況下,時間成本及風險把控變得不可測,交易中的變數驟增。”有投行人士還對上證報記者表示,配套融資定價模式變化後,通過配套融資鞏固控股權的套路“效力大減”,發行股票收購資產的“三方交易”模式前途更加渺茫。

公司負面新聞熱度TOP10

整合自證券時報、Wind、彭博環球財經、和訊股票、新浪財經、中國證券報、財新、新財富輿情中心


股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。


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財經 速讀 2.22 浪莎 股份 西藏 巨浪 三度 舉牌 網宿 科技 擬逾 12 億元 收購 海外 同行 融資 新規 波及 光國 800 元定 定增 增或 或降 降至 不到 40 海航 現代 物流 斥資 26.5 掌控 海越
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