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几个食品企业：涪陵榨菜、汇源、旺旺、康师傅、统一
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c901017guv.html
9年开始国内资本市场消费品行业上市企业快速增加，汤臣倍健、金字火腿、黑牛食品、涪陵榨菜等很多都是我们身边就能接触到的企业，相信未来还将出现 很多新面孔，也许我们能从中找到优秀的投资标的。消费品很多细分市场竞争十分激烈，大部分新上市企业虽然有一定的知名度，但品牌优势并不十分突出，同时估 值很高，必须谨慎评估其市场空间、稳定性和可持续发展能力。而一些强势的老品牌才是我们应该重点关注的对象，尽管它们的规模已经较大。
涪陵榨菜
涪陵榨菜产品有一定的知名度，但榨菜行业竞争太激烈，作为低端食品目标客户主要是社会底层如外来务工人员等，品牌辨识力较差，品牌效应并不太明显，而且榨菜产品市场渗透率已经很高，未来增速有限。现阶段保持增长可期，但长期未必很稳定，若出现价格战则业绩可能发生波动。
可口可乐的并购更多从战略需要出发。汇源果汁作为国内最大的果汁生产商，有一定的品牌效应，业绩也能保持稳定的增长，但果汁饮料市场竞争激烈，竞争对手众多，汇源优势并不明显。ROE不算理想，08年销售量出现波动，未来增长速度可能放缓。
旺旺、康师傅与统一同为台湾在中国的三大食品品牌，在各自的细分产品领域有着很强的竞争力，是领导性品牌。例如康师傅方便面市场占有率高达近五成，旺旺的 产品很有特色，而且味道很不错，二者都维持了较快的增长速度，属于不错的投资标的。风险是都面临着较为激烈的竞争和层出不穷的竞争对手。（写于2009 年）
梁军儒20110117
长线投资策略选股的几个关键点 laoba1梁军儒
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c901017grz.html
转载
中小投资者由于资金量小，因此集中投资不超过6只股票才是明智的选择，长线投资更适合。那么如何才能从千余只股票中找出值得长线投资的个股呢？我总结了以下方法：
首先是十不选。凡上市公司有以下十种情况中任何一种，就一票否决。通过这种方法可以排除95％以上的公司。
一、有信用污点的公司不选。包括：大股东掏空上市公司，虚假陈述，隐瞒应当披露的信息，内幕交易，提供虚假会计信息等等。
二、整体不景气行业的公司不选。行业整体不景气，上市公司的经营就会受影响。
三、母公司经营不善的公司不选。上市公司的母公司常被称为集团公司，如果集团公司经营不善，那么上市公司的经营能力往往也好不到哪里去，而且掏空上市公司的危险性也会上升。
四、主业不突出，搞多元化经营的公司不选。
五、企业规模过小的公司不选。规模过小的上市公司没有形成规模效应，经营成本高、抗风险能力弱。
六、绩差绩平公司不选。
七、5年内业绩大幅波动的公司不选。这一条同时排除了许多上市时间短的公司。公司业绩大幅波动说明公司经营不稳定，风险较高。要考察公司的稳定性，5年时间是必须的。
八、无稳定现金分配的公司不选。稳定的现金分配证明了公司经营的稳定性和业绩的真实性。造假的公司只能造出帐面利润而不能造出现金，只能通过送转股分配而不能通过现金分配。
九、被媒体质疑的公司不选。（博主注：这个要看具体情况）
十、庄股、累计涨幅巨大的公司不选。（博主注：这个要看具体情况）
在排除了上述上市公司后，可选择的公司已经不多。如果投资者觉得所有股票都被排除了，那索性就不要买股票。如果还有股票没被排除，那么就挑选符合下列四种条件的股票。
一、选有垄断性的公司。垄断包括地理位置垄断、资源垄断、行政许可垄断、技术垄断等。排位靠前的垄断方式可靠性较高，垄断是超额利润的来源。
二、选在国际竞争中具有比较优势的产业的公司。
三、选行业龙头公司。
四、选中高价公司。这与多数人的想法不符。但事实是：越是低价的股票其价值越容易被高估，因为其绝对价格看起来比较便宜；越是高价的股票其价值越容易被低估，因为很多人买不起。我在多年投资中，为我带来较好收益的几乎全部是中高价股票，低价股投资整体是亏损的。
当然，通过上述方法选择股票后，还要掌握好介入时机。
Webb: 敬告各位小股民快點去投票支持股東通過後除權的機制
Webb先生今日撰文，標題為「Ex-chaos trading: Zhongtian proves point」(混亂後的交易:中天國際(2379)證明了)，內文講述中天國際的供股前的財務情況，供股價3仙和有形每股淨值有達60.6仙有折讓。
供股除權後，股價暴升遠超供股後的每股價值及其交投暴增，但最終供股昨日公佈被否決，其後價格繼續上升至1.70元，並以1.36元收市。
其實這些供股其實司空見慣，Webb舉例稱，泰盛國際(8103，前訊泰控股)公司也出現同樣情況，該股1供2，每股10仙，供股價除權前價格62仙，有84%折讓，在6月30日除權，但在7月7日，股東大會否決供股議案。
從以上事例清楚見到，在未獲股東通過議案時，在交易上會有大量的混亂，無論是供股、合股、拆股、派息、或任何會影響股價的議案。
在Webb的網上曾對2009年的諮詢寫過文章，並在其網上搞個投票應否廢除股東投票前才除權，在超過200票中，發現有超過90%支持，只有10%反對，並以此證明是非常明顯的。
港交所在2010年10月17日提出了諮詢文件，建議在股東通過之後至少一天才除權，Webb非常支持這議案，因為這能排除在除權後，股東通過前的不確定性的風險，從而確保合理的成交價。這對折價供股除權後釐定可換股債券及購股權價值非常重要。
另外，Webb認為還有很多未完善的地方，例如超額供股權應該是協助不供股的小股東在換股後出售，不是由大股東藉額外供股東取去他們的股票，並且供股價的限制在現價10%折讓，詳情請參閱其文章。
另外，希望大家在2011年2月28日前填寫這問卷，然後發給港交所，贊成股東通過之後至少一天才除權，謝謝。
更多資料參見:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=11772
联想NEC交易中的估值分析 Barrons
http://blog.caing.com/article/14399/
评联想NEC合资 Barrons
http://blog.caing.com/article/14322/
联想刚刚宣布与NEC成立合资公司在日本生产销售PC。联想以自己在日本的业务入股，外加1.75亿美元，获得51%的股份。NEC以自己在日本的业务入股，获得49%的股份，外加价值1.75亿美元的联想集团股票。另外，5年后，NEC有权最高以2.75亿美元的价格把自己在合资公司中49%的股份卖给联想。同样，5年后，联想有权最高以2.75亿美元的价格把NEC在合资公司中49%的股份收购。 这个交易，用通俗的比喻就是“瞎子背着瘸子在下坡路上快跑”。由于日本市场的封闭性，联想一直没有打开日本市场，两眼一摸黑。NEC的PC业务则由于规模太小，无法盈利，在2010年3月为止的财年税后亏损6770万美元，是个亏损的瘸子。而整个PC市场，由于技术的变革，iPad的出现，移动互联网的推广，云计算的普及，已经处于下坡路。这个交易唯一的好处就是通过更大的销量获取更多的英特尔回扣。由于英特尔根据销量把PC企业分成三六九等，给与不同的回扣，销量越大回扣越多。多了NEC这一块，回扣能上一个台阶。但是，整个PC行业都在走下坡路，这个好处能维持多久呢？ 另一方面，联想一直声称要进军移动互联网，但现在又走回头路，重新走上了拼PC销 量的老路。而联想在PC领域的战略本来是双拳，重点在于快速增长的新兴市场。现在这个交易却是在典型的缓慢增长的成熟市场进行开拓。一个公司的资源有限， 人的精力有限，又想在新的领域突破，又想在老路上多走一段。什么都想要，就什么都得不到。人的想法冲突会精神分裂，企业的战略混乱会顾此失彼。从这个角度 看，这个交易弊大于利。
家乐福沃尔玛为何一到中国就"变坏"
http://www.yicai.com/news/2011/01/666975.html
根据多个地方消费者的举报，国家发改委日前宣布家乐福、沃尔玛等超市在部分城市的连锁店存在虚构原价、低价招徕顾客高价结算、误导价格标示等欺诈行为。发改委已责成相关地方价格主管部门依法责令这些超市改正，没收违法所得，并处违法所得5倍罚款。
两大跨国零售巨头的商业地位与拙劣的“价签戏法”形成的鲜明对比，不仅大大“消费”了其社会信誉度，也足以颠覆人们对于两家传奇企业的公共道德想象。
由此而生的疑问是：缺乏社会责任，轻视甚至戏弄消费者的企业，只能是要被市场唾弃的企业，两大商业巨头的发展史也表明，价格欺诈并非其成功范式的组成部分。那么，何以在中国敢于这样做？什么样的激励造成了现代版的“橘生淮北则为枳”？
一方面，是曾经习以为常的商业环境培养了两大巨头不同于以往的经营套路。家乐福和沃尔玛都习惯了没有同等级竞争对手，都习惯了享受倾斜的政策照顾。 这两点足以让企业自大起来，并降低对消费者利益应有的尊重。另一方面，消费者主权的迟迟不能确立又助长了两大巨头对于消费者的懈怠。在侵犯消费者权益成本 很低，个体消费者维权成本太大的情况下，这种懈怠很容易发展为对于消费者的欺诈。
跨国商业巨头不惮于涉水欺诈的事实证明，在利益诉求面前，再成功的企业，其品牌效应和内在规范并非保证市场秩序良性运转的可靠屏障，维护消费者权益 必须依赖于外在监管的有效性。跨国巨头如此，本土企业也是如此。在家乐福和沃尔玛被行政监管纠错的同时，还需要追问：本土企业是否也处在类似的商业环境 中？是否也时常有欺诈消费者的行为发生？
消费者显在的弱势地位决定了类似的商业欺诈是大概率事件，这已无数次为经验常识所证明。此次家乐福、沃尔玛被处罚，无非是又一次揭开了行业坏规则的盖子。一个不利于消费者的市场，必然会导致坏规则的通行，无论是什么性质的企业。
从这个角度说，对于两大外来巨头被处罚，幸灾乐祸毫无意义，以之为戒改善消费环境才有价值。这不仅需要政府监管到位，还需要法律监管跟进。如此，消费者用脚投票才能真正实现，市场的净化功能才能体现。
10 JOB RULES
http://www.yicai.com/news/2011/01/667258.html
01薪酬面前，忘掉所有制差别吧！
2010年，接受调查的公司人中，有30.16%来自私营企业。综合4年的调查数据，从总收入来看：外资、合资、国营以及私营企业并没有太大的差 别。但从制度的角度来看，国有公司在薪酬上相对而言不是很灵活。人员级别、工作年限等都受制于公司领导层的收入水平—这一制度决定了其总收入及涨幅不会太 高，同时对薪酬市场反应比较慢。
但单就年终奖而言，国有及私营企业又不同于外资公司，相对比较灵活—调查中出现非现金形式年终奖大多来自于这两类公司。而遇到年景好的时候，私营企业“年终大红包可能就顶一年的薪酬。”
02压力与收入成正比
压力越大，收入越高，这通常表现在市场及销售部门。
调查结果表明，市场及销售人员普遍收入包括年终奖在内相对较高，其收入直接与任务量挂钩。收入中40%为浮动收入，并且有着多样的激励方案。这也意味着，在获得高收入的同时，他们也承担着较高的工作压力。
“我们年终奖金的依据主要是业绩，大致包括销售额、利润率、增长率、员工劳动生产率。这几个指标更多还是看团队和集体的。”龙湖集团首席人力资源官房晟陶说。
03逃离北上广的路径
一般而言，同公司的薪酬制度不会因地区不同出现太大差别，但城市生活的压力各有不同。二三线城市将是一个选择—尤其是大部分消费品、汽车包括奢侈品都把市场重点向二三线城市转移的时候。
2010年一些医药医疗器械公司、纺织品公司、消费品公司都开始在二三线甚至四五线城市开拓市场，促使当地产品研发和营销两类人才需求旺盛。电子、 汽车、工业自动化行业则把未来几年的重点放在如成都、重庆、苏州、兰州、大连等二、三线城市，相应的高层管理人员需求也将增长。
科锐咨询公司《2011年雇佣及薪酬分析研究报告》显示，46%的被调查者回复表示愿意考虑二三线城市机会。
但简单逃离北上广并不是一个最佳选择，在一线城市工作的经历，熟悉大公司运作的方式经验会更有帮助，因此如果你是随着公司业务“外派”到家乡或二三线城市可能要大大好于回到这类城市去找工作。
04向巴菲特学跳槽
巴菲特曾说：“如果你对投资略知一二并能了解企业的经营情况，那么选5至10家价格合理且具长期竞争优势的公司。”这位价值投资者已经持有可口可乐股票长达22年，他同时持有消费品、金融、能源、医药、铁路等行业股票。
我们的调查结果也证实了巴菲特的思路：即使在金融危机来临的时候，消费品、能源、医药等行业的年终福利及薪酬落差也相对比较小。虽然从今年调查来 看，医药行业平均年终福利排在了金融、房地产及汽车之后，但其维持了较为稳定的加薪幅度。根据科锐咨询公司调查显示，该行业市场总监职位税前年薪为50万 元至70万元，仍处于较高的水平。
巴菲特比较喜欢业务简单、具有品牌优势、不受经济周期明显影响可以保持稳健增长的消费类企业，找工作也是如此。所以，我们还是要提防周期性行业带来的风险。
05智力密集性行业从长远看更有价值
很难相信会有人不羡慕摩根大通。该公司拿着97亿美元来作为薪酬成本，人均达到37万美元。根据科锐咨询公司的调查，2010年金融行业管理层的年终福利最高可达到年薪的60%。
这些公司要求的要么是金融专业背景，要么就是MBA毕业。这就是智力密集的特征：整体门槛相对来说比较高。海外求学经历、经济金融专业学位、良好的英语水平才是获得高收入的要素。美世咨询公司咨询总监杨玲说：“专才做得好甚至要比管理道路到达更高的位置，更高的薪酬。”
因此，如果你是个专业型人才，可以考虑金融、高科技、咨询及医药研发。
06盯紧点，公司的利润中心、核心工种
传说中的腾讯DNF部门，2010年度分红高达48个月的工资。这主要源于这款游戏是腾讯重要的收入来源，所以相对来说对于这一块的投入包括人力投入也一定是最大的。
考察公司，第一要看公司的核心竞争力是什么，利润中心在哪里，哪个部门最赚钱就是你要盯牢的。如果是核心部门的核心工种，就是最正确的选择。科锐的调查表明，证券领域2011年人才需求的重点在基金经理人、A股研究员、渠道销售等岗位，其中明星基金管理人年薪可达上千万。
另外，对于公司内部换岗位的人来说，看老板的关注点在什么地方，不要轻信新业务的重要—很多人被公司新业务蛊惑，选择去拓展新市场新业务，要慎重。尤其要注意的是，这个项目的牵头人是什么人及老板的重视程度。
07做销售，要选对行
销售一直是职场中最热门的工作，收入也最高，但选择销售工作也要甄别行业，小心压力很大，但收入却难以达到与压力匹配程度。在这4年调查中，表现最 稳定的是房地产行业。即使其间经历了多次调控，一次金融危机，但都没影响地产行业的整体收入水平和市场表现。从理论上说，买楼在现阶段（估计十几年时间 里），依旧是“生活必需品”范畴，它在中国还不大像是一个“周期性”的行业—这可能不合理，但就是现实。大多数高科技企业在2010年也走出了金融危机的 影响，业务量开始反弹，并且在智能手机、移动搜索服务、游戏、电子商务等领域增长迅猛。尤其是B2C电子商务领域，截至2010年12月，该市场交易额已 逾4.5万亿，直接带动了该领域内采购、市场等方向的人才需求。
一个销售想换个工作，行业选择尤为重要。巴菲特不做低回报率的生意，销售也如此。高成长、高投入、高回报的行业，因为大量资金进入，行业比较年轻，所以进入会得到不错的前景。
08盈利，盈利是王道
选择了正确的行业，得到了正确的岗位，但却选错了公司，这恐怕是最悲剧的事情了。
千万不要轻信故事，被五彩斑斓的泡沫所诱惑—不管哪个行业。在经历过金融危机之后，大家都懂得的一个道理是抗风险的能力是根本，盈利企业，尤其是稳 定的盈利企业更有保障。要了解你所选择公司内在的价值，也就是是否具有持续稳定盈利的保障。如果你不愿意在一家公司工作十年，那就不要考虑加入它一个月。 更何况，我们还知道有泡沫的存在—尽管这个金融危机的周期还没完全走完，但我们看到泡沫已经不少了。
还是巴菲特这个家伙所说：“只有退潮时，你才知道谁在光着身子游泳。”要避免成为光着身子的人。
09题外话之一：通胀猛于虎，但也要淡定
2010年的焦点是通货膨胀。它变成了“潮人”的标志之一，连完全不懂经济学的人也知道它的含义了。无奈，它将在2011年仍然保持同样的热度。
通货膨胀的确可以依赖涨工资和年终奖的增加抵消一部分损失，也可以通过加薪来弥补差距，但这只是我们面对温和的通货膨胀情况下。一旦通胀恶化，那可能就未必能抵消得了了。严重通胀的情况下，全社会的消费能力都会下降。那时候，大家都一样，你也只能淡定了。
10题外话之二：年终奖，奖给你的未来
不管在哪个公司，年终奖和收入对于管理者来说，都是奖给未来的，付给未来的收益的。如果对年终奖不满，跳槽可能会让你体会到薪酬迅速增长20%至30%，甚至50%的感觉。但你不能永远靠跳槽来获得这种满足感。总有一天你会跳不动，或者没有地方可跳。
所以你有必要去琢磨你的未来和公司的未来—它们是否会合拍且一直合拍？
0057.HK 震雄集團 PARTIPRAL 派得好
http://partipral-hk.blogspot.com/2011/01/0057hk.html
震雄既業務係製造注塑機, 1958年成立, 1991年上市, 成立至今已經超過半個世紀, 行內甚具名氣. 注塑機既用途係生產塑膠組件, 試諗下我地日常生活上可以接觸到幾多膠野, 就可以想像到震雄既客戶層面可以幾廣泛.
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2006
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2007
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2008
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2009
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2010
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2010 1st
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營業額
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- 大陸及香港
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1,383,000.00
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1,492,000.00
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1,589,000.00
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981,000.00
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1,359,000.00
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1,003,643.00
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- 台灣收入
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219,000.00
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239,000.00
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257,000.00
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189,000.00
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109,000.00
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85,241.00
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- 其他地區收入
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353,000.00
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424,000.00
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470,000.00
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433,000.00
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338,000.00
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229,831.00
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總計
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1,955,000.00
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2,155,000.00
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2,316,000.00
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1,603,000.00
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1,806,000.00
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1,318,715.00
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毛利
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584,000.00
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667,000.00
|
628,000.00
|
369,000.00
|
451,000.00
|
349,564.00
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毛利率
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29.87%
|
30.95%
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27.12%
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23.02%
|
24.97%
|
34.83%
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折舊
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56,520.00
|
56,750.00
|
55,790.00
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60,380.00
|
51,488.00
|
23,650.00
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折舊率
|
8.55%
|
8.73%
|
7.87%
|
7.82%
|
6.65%
|
5.85%
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董事酬金
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29,734.00
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31,267.00
|
28,396.00
|
12,003.00
|
17,762.00
|
-
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除稅前溢利
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299,000.00
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337,000.00
|
339,000.00
|
104,000.00
|
209,000.00
|
273,103.00
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稅項
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(26,826.00)
|
(24,830.00)
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(18,130.00)
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(16,700.00)
|
(54,778.00)
|
(46,036.00)
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稅率 %
|
8.97%
|
7.37%
|
5.35%
|
16.06%
|
26.21%
|
16.86%
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純利
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272,450.00
|
312,276.00
|
317,829.00
|
85,786.00
|
153,500.00
|
225,008.00
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純利率 %
|
13.94%
|
14.49%
|
13.72%
|
5.35%
|
8.50%
|
17.06%
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固定資產
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661,423.00
|
650,172.00
|
709,192.00
|
771,742.00
|
773,743.00
|
808,020.00
|
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流動資產
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1,517,364.00
|
1,698,288.00
|
2,044,646.00
|
1,732,278.00
|
2,465,242.00
|
2,790,252.00
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應收帳
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517,433.00
|
675,640.00
|
874,324.00
|
516,082.00
|
723,432.00
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865,391.00
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存貨
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566,697.00
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578,089.00
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709,279.00
|
704,309.00
|
672,073.00
|
787,034.00
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營業額/存貨
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3.45
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3.73
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3.27
|
2.28
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2.69
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現金
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389,779.00
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394,721.00
|
361,744.00
|
445,590.00
|
864,191.00
|
949,296.00
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應付帳
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262,500.00
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300,497.00
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410,373.00
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276,572.00
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630,539.00
|
672,347.00
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長期債項
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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短期債項
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113,094.00
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33,054.00
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27,814.00
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37,864.00
|
41,964.00
|
74,594.00
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| http://partipral-hk.blogspot.com/2011/01/0255hk.html 又黎另一隻老牌工業股 - 成立於1975年, 1993年上市既龍記, 背後係一對兄弟由收買爛鋼爛鐵開始做到世界四大模架製造商之一既傳奇創業故事, 發跡史非常值得尊重. 我對呢類相對地較古老既公司特別有好感, 尤其係工業股.
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