儲局官員籲加息美股早段跌百點
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GS(14)@2016-09-10 13:48:43【本報綜合報道】美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）周五發表演說指若美國延後加息，經濟和金融市場面臨過熱風險，認為聯儲局決定加息的選項合理。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫是公開市場委員會（FOMC）票委之一，他昨日在演說表示若美國經濟延後加息，預期經濟面臨雙向風險越大，因此支持美國循序漸進加息。然而，羅森格倫沒有確定儲局是否適合於本月20日、21日議息後宣佈加息，但他認為美國適合逐步收緊貨幣政策，因美國勞動市場持續收緊，通脹則逐步向儲局2%目標邁進。羅森格倫的「鷹派」言論影響美股表現，道瓊斯工業平均指數曾跌149點，報18330點，標普500指數報2164點，跌17點，納斯達克指數報5223點，跌36點。美元一度抽高，報95.309點，升0.3%。歐元兌美元跌0.46%，低見1.1206元。金價連跌三日，現貨金價最低曾見每盎斯1,331美元，跌0.46%。
油價重燃供求失衡憂慮
投資者重燃對原油市場供求失衡的憂慮，市場預料石油輸出國組織（OPEC）和非OPEC成員下月在阿爾及利亞舉行的會議，未必達成減產協議。國際油價回落，紐約期油跌1.89%，報每桶47.36美元；倫敦布蘭特期油報每桶48.97美元，跌2.04%。另外，聯邦儲備委員會向美國國會建議，限制華爾街投行對非金融業務投資，預料對高盛影響最大。高盛昨日曾跌0.57%，報168.71美元。歐洲央行上周四議息後按兵不動，亦沒預期延長買債計劃，令市場略為失望。數據方面，歐洲經濟「火車頭」德國公佈，7月進出口數據表現均差過預期，出口按月跌2.6%。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160910/19766189
美股早段急跌逾200點
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GS(14)@2016-09-14 05:45:24【本報綜合報道】美國聯儲局陷分裂，9月加息仍未有統一意見。今年在美國利率決定上具決策權的儲局理事布雷納德昨日稱，雖然美國就業市場改善，但其對工資及通脹提振有限，儲局不應過快加息。
儲局傳聲筒料年底才加息
除卻布雷納德，亞特蘭大儲行行長洛克哈特，及明尼阿波利斯儲行行長卡什卡里日前亦指，儲局不應急於加息。3位儲局官員「鴿派」言論，與早前數位官員「鷹派」言論形成鮮明對比，有「儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath稱，儲局官員仍未就9月加息達成強烈共識，他們傾向年底才加息。據聯邦基金利率期貨市場顯示，在3位儲局官員「放鴿」後，市場認為美國本月加息機會率由28%跌至22%。由於油價大跌，以及市場對多國央行改善經濟能力感不安，美股昨早段表現弱，道指跌203點，報18121點。標指跌22點，報2136點；納指跌48點，報5162點。歐股方面，英股及德股尾段齊升0.2%，而法股則跌0.3%。國際能源署（IEA）指、全球原油供應過剩格局最少延續至明年上半年，刺激油價向下。紐約期油昨日曾跌2.3%至每桶45.22美元，倫敦布蘭特期油曾跌2%至每桶47.33美元。英國通脹數字遜預期，英鎊兌美元昨日曾跌0.55%至1.326，英鎊兌港元報10.28。美元回穩，追蹤美元兌6種主要貨幣的美滙指數昨日曾升0.26%至95.34點，略收復周一失地。因市場對美國本月加息預期降溫，10年期德債孳息率昨日曾跌2點子至0.017厘，10年期美債孳息率亦跌2點子至1.63厘。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160914/19770200
企業績優 美股早段漲百點 受惠脫歐後旺市 美金融股跑出
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GS(14)@2016-10-19 06:06:50【明報專訊】英國公投決定「脫歐」刺激市場購買國債避險，華爾街大行上季的核心固定收益證券、貨幣及商品（FICC）交易部門表現亮麗。高盛昨公布第三季盈利按年增長近60%至21億美元，每股盈利4.88美元，遠高於分析師預期的3.74美元，並遠超去年同期的2.9美元。高盛昨早段股價曾升逾2%。受高盛、Netflix、強生等業績向好帶動，美股昨早段上揚，道指曾升逾百點。
近期公布業績的摩通、花旗、富國及美銀，盈利都比預期好。《金融時報》表示，業績反映華爾街大行的「強者堅持到最後」的策略奏效。當瑞銀、瑞信、德銀等歐洲大行在逆境向投資銀行業務開刀，精簡投行的業務，美國大行卻咬緊牙關盡量保留人手和資產，如今終獲回報。
高盛董事長兼行政總裁Lloyd Blankfein稱，業務表現穩健抵消了季節疲軟的影響，高盛將繼續謹慎地管理資產負債表，並從旗下提供給客戶的廣泛產品中受惠。這是高盛連續第二次實現季度盈利增長，之前曾連續4季下滑。
高盛連續兩季盈利增長
高盛上季收入按年增長近兩成至81.68億美元，其中來自固定收益證券、貨幣及商品交易的收入增長34%至19.6億美元。高盛的股本回報率11.2%，較上年同期的7%顯著提升，也是去年首季以來首次突破10%。股本回報率是盈利能力的重要指標，其股本回報率去年第四季觸底，由於不良銷售抵押支持證券（MBS）被徵收51億美元巨額罰款，令其股本回報率跌至不到1％。
貝萊德季績超預期 大摩料不俗
華爾街大行之前都在沉着應對，例如花旗堅守投資銀行業務，分拆部分零售銀行業務，退出日本、巴西和阿根廷市場。摩通上季FICC收入按年增長48％至43億美元，花旗和美銀的FICC收入按年至少也有三分之一的增長。全球最大資本管理公司貝萊德（BlackRock）第三季業績也超出預期，每股盈利達5.14美元。預計今天公布業績的摩根士丹利也會表現不俗。
低息仍擠壓銀行零售業務
JMP證券稱，FICC廣泛向好，投資銀行業務穩固。不過麥格理的分析認為，這良好勢頭未必可以持續。第三季交易量大增主要是受英國「脫歐」公投後的一次性效應提振，客戶紛紛調整倉位導致交投上升，加上去年第三季的對比基數低，令大行上季表現向好。花旗財務總監John Gerspach稱，第四季交易可能會出現正常的季節性下降，但為企業提供的收購和募資諮詢業務應該穩定。
不過低利率環境仍在擠壓銀行業的零售業務，在華爾街大行中以零售部門龐大的美銀影響較大。當前監管機構對零售銀行業務的規管亦有所收緊，例如富國最近亦被揭擅自為客戶開立帳戶，行政總裁John Stumpf辭職。
（綜合報道）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9476&issue=20161019
企業績差 美股早段跌百點
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GS(14)@2016-10-27 05:56:42【本報綜合報道】蘋果公司業績遜預期，拖累美股整體表現。美股周三開市早段向下，道指報18062點，最多跌106點。標指報2134點，跌8點，納指跌27點，報5256點。
澳洲減息機會微 澳元造好
美國上月貿赤收窄至561億美元，按月少過8月份錄得591億美元。9月批發庫存初值報升0.2%，好過市場預期升0.1%。9月零售庫存按月則升0.3%。可口可樂業昨日美股開市前公佈季績，淨收入按年跌7%至106億美元，略好過預期105億美元。扣除個別項目後，每股盈利49美仙，亦好過預期每股47美仙，可口可樂股價昨曾見42.88美元，0.9%。澳洲今年第三季通脹按年升1.3%，好過市場預期；去季通脹回升，主因水果、蔬菜和電力價格上揚。市場料澳洲儲備銀行減息機會微，刺激澳元造好，澳元曾觸及77.10美仙。截至本港晚上9時45分，澳元滙價報76.74美仙，升0.38%。澳元兌港元昨日曾升0.56%至5.9798元。倫敦布蘭特期油跌穿50美元關口，報每桶49.86美元，跌1.83%。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161027/19813416
美GDP增速兩年最快 12月加息機率近八成 美股早段微升
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GS(14)@2016-10-29 12:48:14【明報專訊】受惠於出口及庫存增加，美國第三季GDP按季折合成年率增幅達2.9%，是第二季增長率的1倍以上，為兩年來最大升幅，較分析師預期高0.4個百分點。《華爾街日報》分析稱，數據緩解了市場近期對經濟放緩的擔憂，但無助扭轉增長持續較弱的軌迹，預期聯儲局在下周的政策會議維持利率不變，但經濟增長加快可望成為聯儲局在12月加息的理據。芝加哥商品交易所的利率期貨數據顯示，12月加息的概率接近八成。美股昨早段微升，美元兌日圓升至105.52，刷新3個月高位。
第三季增長加快，很大程度由於出口增加和庫存積累，消費支出則以較慢的速度增長。有「聯儲局通訊社」之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath認為，聯儲局不會如去年10月底會議一樣，加入「下次會議」等字眼作出任何暗示。諮詢機構RMS US分析指，最新數據「並非邁向新的增長路徑，而是過去一年緩慢增長中的一次強勁反彈」。自2009年中，經濟衰退結束以來，美國經濟增長維持在2％左右，是1949年有紀錄以來最疲弱的增長。不過分析普遍以為，由於就業市場及通脹持續改善，令聯儲局難以在12月推遲加息。
出口增長10％ 3年來最勁
上季數據顯示，出口增長達10％，是接近3年來最大的升幅。獨立數據顯示，升幅某程度由於大豆等農產品出口增加。由於阿根廷水災，帶動了美國農業出口。減去上季進口的增長數字，貿易為美國第三季GDP增長貢獻了0.83個百分點。私人庫存也擺脫了之前連續5季對GDP的拖累，為第三季GDP增長貢獻0.61個百分點，反映商界對需求的信心增強。不過上述經濟增長動力可能只屬暫時。
個人消費開支升幅放慢
上季美國消費者開支增長顯著放慢。個人消費支出按季折合成年率增長2.1%，遠低於第二季的4.3%增幅。消費者支出為美國GDP貢獻三分之二左右。面對美國大選等不明朗因素，美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為87.2，創2014年10月以來新低。最新數據反映，今年美國經濟不大可能超越去年的2.6％增幅。自2005年以來，沒有任何一年的經濟增長超越3％。
（綜合報道）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6007&issue=20161029
希拉莉電郵門甩難美股早段漲236點
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GS(14)@2016-11-08 05:39:24【本報綜合報道】希拉莉「電郵門」甩難，美股與美元強勢反彈。美國聯邦調查局（FBI）昨日宣佈，維持7月不起訴民主黨總統候選人希拉莉的結論，刺激環球股市上揚。美股周一早段大漲，並終止「九連跌」。道指升236點，報18124點；標普500指數升27點，報2112點；納指升77點，報5124點。至於歐洲市場方面，英、法及德股周一尾段漲幅介乎1.4至1.6%。
下月加息機會率達82%
美國大選明朗化，提高聯儲局下月加息機會率，促使美元轉強，追蹤美元兌一籃子貨幣的美滙指數昨日曾升0.7%至97.76。利率期貨市場顯示，投資者認為美國下月加息機會率為82%。美元兌日圓昨曾升1.5%至104.63，每百日圓兌港元曾跌至7.41。另由於希拉莉選情看漲，墨西哥披索昨日曾升2.4%至每美元兌18.55披索。資金避險情緒下降，現貨金昨日曾跌1.6%至每盎斯1,283美元。美國10年期國債價格亦跌，其孳息率昨日曾漲5點子至1.82厘。10年期德債孳息率昨日曾升3點子至0.17厘，同年期英債曾升5點子至1.18厘。美國最大原油儲存鎮發生地震，油價應聲反彈。紐約期油昨日曾升2.1%至每桶44.9美元，倫敦布蘭特期油曾漲1.8%至每桶46.38美元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161108/19826399
美第3季GDP終值勝預期 首申失業救濟人數增 美股早段爭持
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GS(14)@2016-12-23 08:14:12【明報專訊】美國昨日公布多項經濟數據，其中第3季年化GDP增長終值錄3.5%，略勝市場預期的3.3%，為2014年第3季以來最高。不過，上周首次申領失業救濟金人數，由前一周的25.4萬人，增加至27.5萬人，低於市場預期的25.7萬人，更創6月份以來新高，不過亦創下了連續94星期低於30萬人的紀錄，為近46年來最佳。美股初段爭持，截至昨晚11時微跌19點。
連續94星期申領人數低於30萬
美國聯儲局上周決定加息，主席耶倫日前出席美國巴爾的摩大學演說時曾表示，經過多年緩慢復蘇，美國正步入近10年來最強勁的就業市場，並稱有數據顯示美國勞動人口的工資正在增長。
不過，根據最新公布的數字顯示，上周情况有輕微變化。根據昨晚公布的數據顯示，美國12月17日當周的首次申領失業救濟金人數，由12月10日當周的25.4萬人，增加8.27%至27.5萬，遜市場預期的25.7萬人，雖是今年6月份以來的新高，但同時亦是連續94星期以來低於30萬人，為1970年以來最長周期。
核心個人消費支出符預期
另外，12月10日當周的持續申領救濟金人數，則由前一周的202.1萬人（經調整，初值為201.8萬人），微升0.74%至203.6萬人，遜於市場預期的201.0萬人；芝加哥聯儲全國活動指數亦由-0.05（經調整，初值為-0.08），惡化至-0.27，遠遜預期的-0.10。
不過，美國其他的經濟數據則普遍造好，第3季年化GDP增長終值為3.5%，勝預期的3.3%，創2014年第3季以來最高；11月份耐用品訂單的收縮情况亦有所改善，初值錄-4.6%，略優於預期的-4.8%，10月份終值亦調高0.2個百分點至4.8%。
耐用品訂單初值增0.9%
11月扣除運輸類耐用品訂單初值為0.5%，預期0.2%；扣除飛機非國防資本耐用品訂單初值0.9%，預期0.4%，為8月以來最高。
至於作為通脹指標的核心個人消費支出（Core PCE），第3季終值錄1.7%，符合市場預期，個人消費支出（PCE）第3季終值，更錄略勝預期2.8%的3.0%。
由於數據優劣兼備，美股開市後並未出現太大變化。道指開市初段微跌10多點，徘徊於19,920點左右；標普500跌2.5點，至2260點。
（綜合報道）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 3832&issue=20161223
油價造好 美股早段靠穩
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GS(14)@2016-12-28 08:10:40【本報綜合報道】聖誕節過後，美股復市靠穩。昨日市場早段觀望美國消費者信心報告，美股長假期後復市表現平穩，道指升27點，報19961點；標普500指數升3點，報2266點；納指升8點，報5471點。至於歐洲市場，法股周二尾段升0.11%，德股則升0.12%，英國股市周二仍休市。
日圓4個月漲15%
美滙指數昨曾升0.2%至103.1，歐元曾漲0.1%至1.046。另外，美元兌日圓昨漲0.3%至117.4，每百日圓兌港元曾跌至6.6。日圓上周累積漲0.5%，自8月以來累漲約15%。美元兌韓圜昨日曾漲0.8%至1209。商品價格方面，紐約期油昨曾漲0.7%至每桶53.3美元，倫敦布蘭特期油曾升0.4%至每桶55.3美元。沙地石油部長阿法利赫上周表示，由於「減產」改變原油供應過剩局面，油價明年勢必重拾昔日水平。石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等11個非OPEC產油國同意明年1月起減產180萬桶。另外，現貨金昨曾漲1.4%至每盎斯1,150美元。美國10年期國債孳息率昨日曾漲2點子至2.56厘。日本11月核心消費者物價指數（CPI）按年下滑0.4%，跌幅較預期大，且為連續第九個月下跌。日股昨日收升0.03%。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161228/19878770
美股早段再挑戰兩萬關
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GS(14)@2016-12-30 01:17:24【本報綜合報道】美股再試闖兩萬點關口。美國樓市報告公佈前，美股周三早段造好，道指升31點，報19976點；標普500指數升1點，報2270點；納指升10點，報5497點。至於歐洲市場，英、法及德股周三尾段漲幅介乎0.1%至0.5%。美銀美林數據顯示，對沖基金第四季淨持倉增加63%或6,560億美元。另外，對沖基金ETF（指數買賣基金）淨短倉從720億美元削至650億美元，為2013年第三季以來最低。
標指明年料漲4.2%
不過，Bespoke Investment Group透露，華爾街分析師預計，標指明年漲4.2%，為2005年以來最悲觀展望。市場研究機構Customer Growth Partners周二將美國聖誕節期間銷售預期由4.1%上調至4.9%，為2005年以來最大增長率。亞馬遜透露，其聖誕節期間全球遞送超過10億件商品，乃歷來最佳成績。該消息帶動亞馬遜股價連漲兩日，其周三曾漲1%。美元連漲兩日，美滙指數昨日曾漲0.2%至103.2。美元兌日圓昨曾升0.3%至117.7，每百日圓兌港元跌至6.59。油價連漲三日，紐約期油昨日曾上升0.7%至每桶54.2美元，為超過一年半的高位。倫敦布蘭特期油昨曾上升0.8%，收報每桶56.55美元。現貨金昨曾上升0.5%至每盎斯1,144美元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161229/19879863
美股早段升 美匯再破頂
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GS(14)@2017-01-04 08:12:22【明報專訊】美股昨晚迎來今年首個交易日。由於美國上月製造業數據理想，ISM製造業指數升至54.7%，製造業PMI終值升至54.3，創21個月新高，加上中國製造業數據勝預期及油價上漲，提振了市場信心，道指昨早段最多升逾160點，至19938.53點，但至今早零時已窄至70點。歐洲製造業活動數據穩固，歐洲股市繼續上漲。美匯指數昨晚再升約1%，一度升至103.82，再創14年高位。日圓兌每美元跌至118.29。
美匯曾見103.82 日圓跌見118.29
彭博社列今年將受追捧的新興市場資產，其中俄羅斯盧布是投資首選，巴西企業債及被嚴重低估的墨西哥披索將成為熱門投資。外匯市場的套息交易一般借入利率較低的貨幣，購入收益率較高的貨幣，俄羅斯盧布成為最適合的套息工具。瑞銀預期未來12個月，俄羅斯盧布的套息交易收益率可達26%，在所有新興市場貨幣中排首位。除了擁有較高的利率，也受惠於油價上漲，俄羅斯的股票也將是吸引的投資。
在拉美貨幣當中，墨西哥披索極具吸引力。目前墨西哥披索相對廉宜，匯率料將受惠於墨西哥央行的鷹派態度。倘特朗普就任美國總統後，對墨西哥採取的貿易保護主義政策未如預期嚴重，墨西哥披索可望反彈。此外，部分巴西資產也是吸納對象。巴西國家石油公司（Petrobras）的債券仍然廉宜，巴西銀行的Coco債仍有上行空間。淡水河谷和必和必拓在巴西的合資的Samarco將恢復營運，相關債券具有潛力。亞洲方面，印度11月決定廢除大額鈔票可能令經濟放緩，這將促使印度央行加快減息步伐，這將對債券有利。
（彭博社）
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 3979&issue=20170104
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