中韓FTA正式簽署，讓台灣自由化的危機感再次浮現。但是面對鄰國的區域貿易不斷整合，台灣的聲音永遠只有兩個：一個喊痛、一個喊不痛。究竟中韓FTA對台灣的影響為何？我們需要從新的角度來分析。

撰文•楊卓翰

六月一日，中韓正式簽署《自由貿易協定》（FTA），未來二十年內，中韓之間九成的商品將零關稅，占兩國貿易總額的八五％。消息一出，台灣人心惶惶，熟悉的「中韓FTA對台灣影響很小」，及「台灣必須加速自由化」的正反論述又再次出現。

綜觀中韓FTA，台韓競爭最激烈的面板、工具機等製造業，因為二十年的降稅時程還長，短期影響不大。但研究中韓FTA的中華經濟研究院區域發展中心主任顧 瑩華指出，「中韓FTA不是台灣的末日，零關稅也不代表競爭力，不用過於渲染；但因此輕忽其影響，非常要不得。」她說。

最大的問題是，當台灣以傳統製造業角度看中韓FTA時，卻看漏了一件重要的事。

危機一：韓國擴張快

台韓差距因FTA擴大

中經院WTO與RTA中心副執行長李淳表示，「從貨物貿易的角度來看，中韓FTA衝擊台灣在短期不那麼明顯，但是雙方的服務貿易開放，卻是非常積極的。」 他以「冰山下的改變」來形容韓國拿下的優勢：冰山底下，才是台韓競爭力差距的關鍵，也就是各方討論中都沒有提及的「服務業」。

解析中韓FTA，韓國友利銀行研究所資深研究經理許茂丁(音譯)在報告中點出，「韓國製造業，特別是IT、消費性產品，在中韓FTA中受惠的部分很有限， 因為大部分的產品都是在中國組裝。」「長期來說，最大的受益者，就是韓國的電子商務和服務業。」走在上海高級住宅區，就會發現，韓國的咖啡館一家接著一家 開，隨著兩岸紅得一塌糊塗的韓劇，迅速取代台灣、歐美的咖啡連鎖店。RET睿意德中國商業地產研究中心的一份報告就指出，韓系咖啡店在中國已經有三萬多 家，擴張速度甚至超越星巴克。而這股燎原般的勢力，在中韓FTA服務業開放後，與其他產業結合，可能更加壯大。

韓國最大的食品餐飲集團CJ中國本社總裁朴根太接受英國《金融時報》採訪時就表示，「中國很多方面都已經開放，但是我們最期待的就是中韓FTA簽署之後，不只是在食品業，在文化娛樂方面，兩國合作的機會，也會越來越多。」他用流利的中文說。

的確，餐飲只是服務貿易內容的一小塊。這次在中國對韓國開放的投資項目，還包括電子商務、營造、物流、旅遊、環境保護、教育、老人照護，以及電影文創「韓流」等五花八門的服務產業。

友利銀行十分看好這塊產業，「韓國服務業的附加價值很高，在中國市場的擴張，將對其他產業有明顯的拉抬作用，未來將會是韓國經濟的新動能。」︽金融時報︾ 也指出，中韓FTA簽訂後，開放韓資銀行、保險、證券、信託、金融租賃等跨國服務，「韓國金融業將享有日本、台灣等望塵莫及的優勢」，進而影響整個亞洲的 金融格局。

事實上，當台灣一直著眼在製造業輸出的同時，台灣的服務業輸出早就遠遠落後國際。台灣去年的服務業輸出產值是五七一億美元，而新加坡、香港、韓國，去年的 服務業貿易輸出產值則分別為一三二九億、一○七○億及一○五八億美元，都是約台灣的兩倍。未來中韓FTA完成服務業的細節協商後，台灣與韓國的差距，恐怕 還要被拉大。

危機二：缺乏核心思想

加速自由化 恐病急亂投醫面對這樣的急迫性，總統馬英九在中韓FTA簽署後，急著說要趕快簽服貿，警告「台灣不能再落後」；經濟部長鄧振中也說：「台灣參加區域經濟整合，必須大步跨向自由化。」但是，要跨去哪裡？

以中韓FTA拿下服務貿易的優勢來說，每一步談判，都是韓國總統朴槿惠上任以來一直強調的「創新經濟」。在去年就職演說時，朴槿惠就提出「創新經濟」的國 家產業戰略，她認為，韓國以工業、製造業等傳統發展模式，已經不再有競爭力，因此將帶領韓國轉型，以創新服務、新商業模式為核心，走出新的發展模式。

FTA，就是為了幫朴槿惠的「創新經濟」在各大市場卡位的重要工具。不論是在美韓、歐韓、中韓FTA，都可以看到這樣的軌跡。在美韓FTA中，美國對韓國 開放了醫療、電商服務；歐韓FTA除了電商，更是大幅開放金融、電信等重要產業；中韓FTA，更讓韓國成為唯一一個進入中國電子商務市場的國家。

但是，這樣針對國家產業轉型量身定做，清楚而明確的對外貿易戰略，卻在馬英九溫文儒雅的論述中缺席。面對即將生效的中韓FTA，不論是執政黨或是二○一六年的總統參選人，若不面對這兩個盲點，恐怕都是病急亂投醫，解決不了台灣真正的問題。

中韓簽FTA 台灣服務業剉咧等——中韓FTA對台商發展的衝擊

台灣

電子商務 網路業赴中設立網站，不允許獨資，且投資比重限制較高，註冊資本額須超過人民幣1千萬元。

金?融?業 只允許設立分行和子行，但中國對外資限制仍多，包括業務項目受限、存貸比過高等障礙。

文創產業 採取保護政策，致使台灣戲劇、遊戲及動畫業經營受限，公司無法於中國營運，也難以主張智慧財產權。

物 流 不允許獨資貿易商，投資比重受限。

房地產業 投資中國地產的企業，受到嚴格控制審批和監管。

環境顧問 能源減碳管理顧問服務業，僅政府指定公司能執業。

工程服務 外商法規限制多，且不承認台灣證照。

旅?遊?業 台、外商不得經營中國居民赴台旅遊業務。

韓國

電子商務 中國首次在《自由貿易協定》中承諾開放。

已承諾開放，將在後續協商中討論開放內容。

整理：楊卓翰

儘管經濟成長放緩，中國內需消費卻顯著抬頭， 成為支撐中國經濟的支柱； 電影、旅遊、健檢、財富管理四大精緻化服務業， 正在高速擴張，如今的中國， 正呈現「服務業上、製造業下」的經濟新拐點， 這股新趨勢，值得關注。

「最後十五分鐘有點無聊，其他還不錯。」初秋晚上，魏巍和男朋友輕鬆地走出中國浙江省寧波市德信影城，她轉頭對男朋友說。這部剛剛上映的《港冏》，是魏巍九月看的第三部電影。

魏巍今年二十三歲，是職場新鮮人，每個月至少看兩、三部電影，「（票價）完全能負擔，和男朋友一起看，也是一種消遣，跟一群人一起享受娛樂氣氛，是我下班後很重要的活動。」魏巍這樣形容她的嗜好。在中國，像魏巍這樣，既年輕、又熱愛享受娛樂的新生代，越來越多。

九月三十日，記者來到距離寧波一千二百公里，人口超過兩千萬的北京市，正值中國的十一黃金周，但整個偌大的北京市，罕見地好比一座空城，夜晚華燈初上，只 有電影院看得見明顯人潮。在城北的百老匯影城，正播映劉德華主演的《解救吾先生》，一張電影票八十元人民幣（約四一○元新台幣）、雙人套票含餐點更要價一 九八元人民幣（約一○三五元新台幣），比台灣貴上一截，但觀眾還是絡繹不絕進場。

這種同時播放商業、藝術片的電影院，在台灣勢必面臨生存掙扎，不過值班經理趙晶告訴我們，這個據點只虧損兩年，迄今已經連續三年都賺錢。

他們更重視個人享受

電影票房紅火

今年八個月超越去年全年

數據顯示，今年前八月，中國電影票房金額逾三百億元人民幣（約一五六○億元新台幣），年成長率四八．五％，不僅超過去年全年，二月因為春節長假，單月票房甚至超過美國！這意味著電影票房增速，幾乎是GDP（國內生產毛額）成長率的七倍。

「中國市場正以不可思議的速度成長，對迪士尼如此，對全球其他媒體公司也是如此。

」迪士尼執行長艾格（Robert Iger）坦言。

為何中國電影市場上升速度如此驚人？高盛（Goldman Sachs）指出，民眾花錢娛樂的門檻，遠遠低於買房、買車，可能是娛樂需求爆發的主因。高盛還發現，娛樂相關消費只占中國個人消費支出九％，比起美國、 日本、韓國的一六％至一八％，成長空間極大；因此高盛認為，在下一個十年，娛樂相關產業將是中國消費成長最大的亮點。

中國經濟下滑，是近來全球投資市場關注的焦點，相對於資本市場的憂心，九月二十三日，瑞士信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬在台北演講時，揭示了中國經濟的大轉變，陶冬說：「服務業上，製造業下，形成了中國經濟的重要拐點。」

他們花錢不手軟

只便宜三成

也要從日本扛馬桶座回國

這幾年來，中國不斷以提升內需消費為目標，喊了許多年，陶冬提出他最新的觀察，他認為，中國的製造業與內需消費，終於呈現了黃金交叉的拐點！

「受到匯率升值、成本增加影響，中國經濟已進入『後工業化』時代，」陶冬說，近年來，中國製造業陷入低迷，令以往供應中國各種原物料的新興市場國，經濟全都跟著重摔。

但也有好消息傳來，他強調：「中國進口大宗物資總額顯著縮減，但是對旅遊、服務業需求顯著提高；過去中國購買力，最大受惠者是新興國家，未來則是成熟國 家。」年輕人口陸續進入社會，是中國消費力從礦產、大宗物資，轉向買服務的關鍵。「人口結構變化、世代差異，決定了中國經濟結構從投資拉動，轉移至消費拉 動。」陶冬指出，中國民眾的儲蓄率下滑、消費率上升，自然帶動相關行業崛起，電影只是其中一環，旅遊、醫療健檢和財富管理，也是這群新興中產人士，迫切渴 望得到的享受與體驗。

他們進入後工業時代

製造業乏力

消費支撐中國經濟

陶冬用一個故事說明了陸客消費力之旺盛。他說：「今年以來，每一班滿載遊客從日本回到中國的班機上，幾乎有半數乘客，身上都扛著一個馬桶座；其實這是中國 製造的，只是以日圓計價，便宜三成。」明明是來自中國的產品，陸客繞了一圈，還是願意花錢扛回家，不只為了售價較低，還意味著陸客在海外消費的強烈欲望。

從趨勢來看，比GDP成長率更能反映中國經濟走勢的李克強指數，一路下滑，奢侈品也因為領導人明令打奢、反腐，買氣進入寒冬；當出口製造業不再是刺激經濟 的保證，幸好，中國政府長期鼓勵的內需消費，今年力挽狂瀾。中國中產階級，花錢依然不手軟。這是中國當前製造業寒冷，消費卻火熱亢奮的現實。

從今年上半年各省市GDP增速，更能看出，雖然中國經濟轉型進退維谷，前景卻未必全然悲觀。因為GDP成長最快的前五名，除了江西省，重慶市、天津市等都 是服務業比重高於製造業。相對地，河北、遼寧、山西、吉林都是以礦業、化工業為主的省分，不僅製造業比重顯著較高，GDP增速也位居末段班。尤其是遼寧 省，上半年GDP成長僅有二．六％，遠遠落後全國平均七％。

種種跡象都印證了，中國經過「騰籠換鳥」（產業轉移政策），市場秩序重新洗牌後的地區，經濟逐漸步上新軌道，其餘省市，則還要經過一段痛苦而且漫長的調整期。

《今周刊》長期關注中國經濟變化，當我們聽到陶冬的分析之後，立刻決定趁著十一長假來到中國電影業大本營北京，一探究竟。

十一黃金周期間，北京的天空難得出現連日湛藍，但是路上人潮非常稀少，除了見證電影院門庭若市的場景，我們又發現另一股巨大的人流與商機。

原來，為了追逐這股電影商機，陸企全球插旗。扎根影業最深的大連萬達集團，從二○一二年就開始布局，當年購併全美第二大院線AMC；今年六月，又以近四億 美元購併澳洲第二大電影院線Hoyts Group。連剛剛在台灣上映的電影《震撼擂台》（Southpaw），都是由其出資，可見其對電影事業興致相當濃厚。

另一方面，提供電影放映服務的IMAX中國，也趁熱潮準備在香港掛牌。由於行業紅火，本益比接近三十倍，遠遠高於香港績優龍頭長江和記的十四倍。從這裡也能看出，中國電影高速發展的一面，也同時印證了陶冬的說法。

他們手筆越來越大

陸客全球買

陸企也四出購併優質品牌

除了電影，中國民眾的另一個熱門選擇，是出境旅遊。一二年時，中國出國旅客約八千萬人次，一四年已達一．○七億人。其中，在國外單次消費超過一萬五千美元的陸客，比重更達到四成。

這次記者在機場海關，看到許多民眾趁著十一長假出國旅行；在天安門廣場上，則見到許多中國民眾參加國內線旅遊團，暢遊北京，顯示不論是國內外旅行都十分暢旺。

興業證券也預期，由於城鎮化程度日益提高，未來三年內，中國出國遊客人數將以三成速度攀升。我們這才了解，原來，北京城變得空空蕩蕩，是因為大批居民都已飛往海外享受假期，或是駕車出遊去了。

而且，由於陸客快速遍布全球，中國有一批龍頭企業，也四出購併具國際知名度、適合中產階級消費的品牌，目的正是將這些優質服務業納入旗下，進而成為中國消費者花錢的選擇之一。

舉例來說，在中國，星巴克是年輕世代消費者認定最具品味的餐飲選擇，儘管一大杯拿鐵咖啡要價三十元人民幣（約一五七元新台幣），比台灣還昂貴，但是我們經過北京市的每一家星巴克，幾乎都坐滿了顧客。

此外，大連萬達除了砸錢投資電影，眼見中國足球熱潮方興未艾，也拿下西班牙甲級足球隊「馬德里競技」兩成股權；率先開啟陸企購併潮的復星國際，入股知名度假村Club Med、希臘精品Follie Follie，今年更買下加拿大知名藝術團體——太陽劇團。

他們不只要快樂，也要健康

基層民眾就醫困難

市場成長空間大

復星國際副董事長兼執行長梁信軍，形容公司核心策略是：「瞄準中國成長衍生的『健康』、『快樂』商機。」梁信軍認為，中國為數眾多的中產階級，希望得到優質服務的消費欲，是復星最重要的成長機會。有趣的是，復星國際今年股價一度創歷史新高，似乎反映，國際資金對這項經營策略也很買單。

資金流向，就是商機所在，對台商而言，有一項政策正邁開大步，影響台商未來最有本錢、有機會參與其中的行業，那就是醫療服務業。

麥肯錫估計，中國醫療市場至二○二○年，規模將會有一兆美元（約三十三兆元新台幣）。但是基層民眾就醫困難，醫療與保險服務嚴重不足，是中國迄今無法解決的困境。「辛辛苦苦三十年，一病回到解放前」，這句俗語正是問題的生動寫照。

「在公立醫院掛號、看病很難；而且各地健檢診所制度雜亂，欠缺整合。」長期觀察中國醫療服務市場、金庫創投總經理丁學文指出，隨著老年人口比率提高，慢性病患人數勢必大增。

如果醫療制度再不改革，對中國經濟直接的衝擊，就是民眾只會更加節儉儲蓄，屆時消費力道就會被排擠。而目前中國渴求的醫療、健檢相關服務，正是台灣已經高度發展的重點。台灣團隊在中國發展專業醫療服務的案例之一，是敏盛醫控董事楊弘仁。

他們的醫療健檢正起步

台商最有機會的領域

管理仍具優勢

「無論是員工健檢或個人需求，中國醫療健檢服務成長空間都非常大。」楊弘仁樂觀地說。敏盛醫院是屹立桃園市多年的知名醫院，但楊弘仁對台灣團隊前進中國的利基，深有心得。

原來在一三年時，楊弘仁受影星李亞鵬邀請，到北京擔任李亞鵬創辦的嫣然醫院執行長；這是一家專門收治唇顎裂病患的醫院，只有五十張病床，但是當時陷入虧損。

楊弘仁和李亞鵬約定，以一年為期，改造原本陷入瓶頸的嫣然醫院。一年後，楊弘仁與團隊成功憑著台灣經驗，改善經營流程，進而通過JCI（Joint Commission International）國際醫療認證；這項認證並不容易取得，全中國二萬多家大小醫院，合格率約只有千分之一。楊弘仁坦言，這項「嫣然經驗」，吸引 許多中國醫療院所希望探詢合作機會。

「嫣然經驗，讓我們對於在中國發展，有了更強的信心。」楊弘仁看待對岸市場，態度很開放，他指出，台灣團隊協助整頓營運的管理模式，沒有沉重的資產壓力；等協助醫院達到目標，雙方建立互信，洽談進一步合作也會更加容易。

相較於國內醫療環境飽受健保限制，楊弘仁觀察，台灣醫療團隊在對岸仍相當有競爭優勢。

除了楊弘仁領軍的盛弘團隊，台灣知名的頂級抗衰老健檢品牌安法診所，今年十月二十一日正式登陸上海，搶攻這塊健檢市場大餅。

「對岸團隊有錢、機會又多，但是論觀念和細緻程度，還有很大進步空間。」楊弘仁分析，台灣醫療業在控管流程、人員素質等細節，至少領先三至五年，而且市場規模可觀，進軍中國試水溫，肯定成為未來台灣醫療業新的獲利模式。

中國中產階級與富人們，除了不吝掏錢追求享受，傳承財富更是他們關心的問題。貝恩諮詢統計指出，截至去年底，可動用資金超過百萬美元的高資產族群，將達到一一八萬人；這群金字塔頂端的中國富豪，關注財富的重點都在於，如何保障並進一步傳承財富。

他們關心財富傳承

量身訂做財管服務

詢問度顯著提高

除了購置房地產、保險，透過私人銀行或家族事務辦公室量身訂做財富管理服務，更成為這群富人迫切的新興需求。「對於台商而言，過去這類需求很少見，但現在不同了，詢問度顯著提高。」安侯建業會計師事務所策略長陳振乾觀察。

一家民營金控在對岸的分行行長則透露，目前成長空間最大、獲利最佳的財富管理業務，國內金融業者都未獲批准，因此無法承作，只能眼看著渣打、花旗和匯豐等巨頭持續領先；但未來如果兩岸的金融合作能夠進一步深化，國內行庫仍有機會吃到這塊獲利可觀的大餅。

中國經濟雖冷，幾年前透過政策播種的改革種子，終於看到變化：富起來的中產階級們熱中消費電影、旅遊和醫療健檢，這正好也是台灣業者擅長的領域。當我們警惕中國經濟失速，同時也不能忽略，這些新興服務業為台灣帶來可觀商機，更明白宣示了，投資中國未來的重點方向。

撰文 / 撰文．周岐原 研究員．吳沛璇

我們常常會出現一種心靈良知的呼喚：「成為你自己！做自己想做的事！」但日常所做、所追求的，偏偏都和那一聲心靈呼喚不一樣，但也活得好好的，不是嗎？我 視這樣矛盾為外在力量與內在力量失衡。習慣上健身房的人相信，唯有嚴格貫徹全身均衡的運動，才可以發展出可觀的肉身美感，最終還得到健康。均衡運動是「外 在力量」，用心實踐是「內在力量」。

行家說:「一個人的起手式往往就是他最弱的地方」，此話精準無比。我們在餐桌上請求服務生加水添咖啡是常有的事，在台灣，店員提壺倒茶，安全者滴水不漏， 但或多或少還是有突發濺水情形。在日本，遇到的多半是把杯子端離桌面，細膩側身把水注到完美比例後再輕輕放回桌上。相同一件事，外在力量的作用是「完 成」，內在力量的作用是「做好」，前者無過，後者有功，服務業經營者在無過與有功之間的標準尺，將深刻的影響品牌發展結果。

人是一種動態體，有一條隱形線隨時在影響既定的價值觀，我們感受到服務者對我們的心力強度，會反射成日後回饋這個品牌的外力大小。這就是為何會有人不計較 價錢折扣，還進而堅定支持成為特定品牌的粉絲、VIP，他們支持的東西不一定是最好的，但肯定和人有關。因為人才是人們最後記住的部分，其他都可以複製。

有一次在國外，飯店把我預訂的平價套房弄錯賣出，偏巧我預算有限，改房滋味不佳。

進退兩難之際，經理立刻上前，主動把更高樓層邊間的豪華商務大客房讓出來給我，不但沒加錢還頻頻道歉，確定我心中完全沒疙瘩了才離開。想當然耳，那幾天我 開心坐擁平價預訂卻無比豪華的觀景高樓，從此愛上Sofitle這個集團的飯店，日後也以經常性入住其飯店做為回報。

另一回則是到台中出差，預訂一家位在市中心最高建築的飯店，也是發生優惠客房超賣事件，我問櫃台怎麼辦？他跟我說起道理：「您的信用卡公司跟 我們簽的優惠房間就這幾間，已經被訂完，只好幫您改換比較大的客房……」他很客氣，但卻不正視我是在網路上完訂，預付三千三百元才check in的感受，一聲抱歉也沒有，僅微笑的跟我說:「江先生換的新客房是四千四百元。」我住了，但它不會是我以後想再來的地方。因為他們只在實踐專業的外在力 量，我沒感受到體恤旅人的內在力量，那是服務業的最高心法。

善體人意懂讀心術的「暖男」，和耐操有效率的「工具人」，誰較能擄獲女生的芳心，成為近來網路熱門話題。讓我聯想到，如果拿這兩個對比概念，來形容服務業經營思考的差異，也頗為貼切。

有一類服務業經營者，花許多心思在標準作業流程（SOP）的制定和規範，希望藉此能提供上門顧客，均一化的服務品質，也便於進行考評管理，乍看之下很有效率，像極了理性發達的「工具人」。

但服務業是一個有溫度的行業，除了商品交易之外，消費者還希望得到差異化的對待，以及體貼的情感互動，即有如「暖男」般性格的服務。例如，當觀察到客人可能感冒咳嗽，懂得主動送上溫開水，而不是仍依照SOP給迎賓冰水，若是後者，那就變成如同機器人般的工具人了。

再舉一個例子。小時候我家住在台北民生社區，那時民生東路上有很多金飾店，記得母親帶我去時，不管有沒有要買金飾，坐下來就是奉茶噓寒問暖一番，不像現在很多店家只急著做生意，或店員發現你穿著普通，可能沒生意可做，眼神裡就看不到服務熱忱。

SOP並非不重要，但以百貨精口叩業的現場服務來說，SOP只能做到滿意度的下限，真正要讓顧客慼動，覺得提供的服務有溫度，是要靠同仁發揮個人特質才辦得到。這是為什麼，賣一樣的東西，折扣幅度也相同，但有些精品專櫃小姐的業績就是比別人好，重點不在商品，而是在銷售人員的個人特質。

換言之，服務人員的個人特質，不但不能被SOP磨滅，還要刻意保留，甚至給他自由發揮的空間。

但畢竟，品牌仍要提供給顧客，風格一致的服務體驗。然而，每個人的養成過程，和從小接受的情慼教育都不一樣，審美觀、體察顧客的同理心等，也不盡相同，亦因此形塑出不同的個人特質。要讓個人特質與品牌的服務風格接軌，最重要的關鍵就是時間。

培養人是最難的，因為需要時間。

服務業品牌要能提供顧客有溫度的服務，一定要有一群穩定性高的服務人員，唯有資深同仁，才能將一家公司的企業文化發揮到極致。

若能理解到時間的重要性，身為服務業從業者，則應自我提醒，經常跳來跳去，在一家公司待的時間過短，來不及認識口叩牌內涵，就又換到另一個公司，只是讓自己成為跟隨SOP打工的「工具人」。這將讓自己無法累積專業，發揮個人特質，成為受顧客喜愛的「暖男」。

撰文者 廖鎮漢 整理者尤子彥

有別於當年台商到東南亞開工廠，近年來，有一批來自台灣的年輕人選擇以服務業出發，搶進當地內需市場；而剛開放的緬甸，成了他們的創業首選。

十一月下旬入夜時分，緬甸最大城市仰光依然塞車，一群來自台灣的年輕人，暫時放下手邊忙碌的工作，依約趕到仰光台灣貿易中心毗鄰的餐廳，大夥兒聚在一起，話題離不開在緬甸的創業甘苦談。

他們之中，有在仰光開麵包店的陳啟弘、引進淨水器的楊士賢、銷售汽車零件的洪國晉，還有開蕾絲工廠的台商第二代陳聖元等人，從事的業務五花八門，唯一的共同之處是，他們都是勇闖緬甸創業的七年級生。

打從二○一一年對外開放以來，緬甸成了國際投資熱點。飛往仰光的班機，總是坐滿從全世界湧來的商務客。而企圖心強的台灣年輕人也沒有缺席，有別於過去相中 低廉勞力設廠的台商，他們瞄準內需市場，以服務業為創業的起點。其中一個成功例子就是，在仰光開創手機通路的陳政圻。

畢業於中山大學資工系、現年三十歲的陳政圻，來緬甸創業已三年，目前是緬甸手機通路商Jaymart執行長。他曾擔任台灣科技大廠華碩和研華的工程師，一二年在仰光創業，早在緬甸電信業開放之前，就搶進手機通路，迄今在仰光就有十九個據點。

過去緬甸電信業發展緩慢，網路基礎設施落後，緬甸人要花上千美元才能買到一張SIM卡，直到去年四月，緬甸開放外資與民營機構提供電信服務，現在約台幣一百五十元，就可以買到語音加行動數據的方案。

創業門檻高

要比創意、耐力和財力

陳政圻表示，當初就是看到緬甸為世界上手機普及率最低的國家，比北韓還低，才決定到緬甸經營手機通路。他說，「一生中大概只有這次機會，就算失敗也沒關係，至少賺到經驗值。」在此之前，他只到過緬甸一次，僅三天兩夜的體驗，竟成了他創業的起點。

異地創業並不容易，陳政圻花了足足一年時間去了解市場。他指出，東南亞雖然美其名是「共同市場」，實則差別很大，各個國家的經驗無法複製，做生意必須在地 化。舉例來說，緬甸人喜歡熱鬧，在店裡購置喇叭、放音樂，才能吸引客人上門。此外，緬甸人對價格很敏感，也喜歡參加抽獎；送贈品時，就必須馬上拿到，才有 吸引力。

陳政圻還記得，去年八月廉價SIM卡首次發售時，店外大排長龍、差一點擠破玻璃門的混亂場面：「第一天開賣，設在百貨公司的據點就排了三、四百人，隔天更 排了七、八百人，嚇得百貨公司要報警、維持秩序。」緬甸鎖國六十年，百廢待舉，成了年輕人眼中的投資天堂，但仰光台灣貿易中心主任葉人誠坦言，「如今緬甸 的經商門檻已經墊高」。過去「拎一卡皮箱」的台商創業模式已不可行；相反的，「年輕人在緬甸創業，比的是創意、耐力和財力」。緬甸現有的基礎設施和行政效 率欠佳，勞工教育水平普遍低落，因此，營運成本高昂、人才管理困難，是在緬甸創業碰到的共同痛處。

首先是很難找到好人才，從頭訓練需要花費很大心力。「你會無法想像，比如說，發電郵請員工把檔案印出來，結果他把電郵印出來；還有些員工不知道什麼是email……。」陳政圻分享經驗說，當地資訊落差很大，多數人與外界脫節，必須花心思去溝通，指令越簡單越好。

營運成本高

市區租金比台北 還貴

其次是營運成本偏高。許多年輕人到仰光創業，瞄準內需消費市場，但首當其衝的是租金太貴，而且年年調漲。

葉人誠形容：「美國總統歐巴馬來緬甸一次，地價和房租就往上飆一次。現在，仰光市區的租金，比台北一○一大樓還貴！」仰光商辦租金每坪逾台幣八千元，遠高 於台北一○一大樓的每坪約三千四百元。倘若獲利能力無法提升，加上緬甸的消費能力仍然偏低，很容易就會被高昂租金壓得喘不過氣。

此外，緬甸基礎製造業不發達，許多物品高度仰賴進口，包括建材、油品等，加上緬甸幣匯率波動劇烈，近三個月內就重貶三○％，對進口物品的成本影響很大。

目前很多外資湧入緬甸，但本夢比大於本益比，真正投入當地才知道難處。「如果只想待個一、兩年，看能不能發財，我覺得很難。」陳政圻建議，想要到緬甸創業，必須有長期作戰的打算，至少要撐五到十年，因為必須熬四、五年才能回本。

雖然緬甸經濟自○二年以來，每年以七％至八％速度前進，到這裡考察投資機會的人很多，但真正進駐仰光創業的人並不多，許多外資都停看聽。派駐仰光三年多， 葉人誠明顯感受到「今年景氣比較冷」，原因是，緬甸今年十一月舉行國會選舉，變數相當多，造成外來投資的腳步放緩。

葉人誠表示，雖然選舉結果出爐，但一切仍充滿不確定性，必須等到明年總統人選底定後，才見真章。「目前大家仍在觀望。」

做事別用台灣那套

在地化才是關鍵

在東南亞，政治變數對投資的影響可說是舉足輕重。陳政圻認為，這次選舉很關鍵，將決定緬甸未來五年的發展，隨著大選結果底定，且軍方在選後承認翁山蘇姬政權，他對緬甸的未來感到樂觀。

在仰光負責開創泡麵工廠的大漢食品財務部經理黃子耘，則以過來人的經驗指出，「在創業之前，你應該先來緬甸住三個月。」惟有親身體驗當地文化和生活環境，才能通過創業震撼教育的第一關。

黃子耘認為，緬甸是可以創業的地方，但必須因地制宜。「仰光不是國際化城市，緬甸人做事的方法也和台灣人不同，如果硬要用台灣那一套去做，你可能很難成 功。」比如說，做生意沒辦法獨資，一定要找當地合夥人、法規不完整、買房子須用人頭等，都是外國人在緬甸經商的障礙。

然而，這些來自台灣的年輕人，仍對異地創業充滿熱忱。「在這裡創業是從無到有，就像上了一堂完整的MBA課。」回想三年來的創業經歷，陳政圻微笑說，「這 個國家的挑戰，是很難在其他地方再碰到的，也是很好的學習。」儘管創業過程困難重重、充滿挑戰，但他們卻看到了開放的契機，依然勇敢到這裡開疆闢土。「看 到一個機會，很努力想把它抓住。」這些年輕創業家的臉上，彷彿閃耀著希望的光芒。

緬甸創業遇到的挑戰，很難在其他國家碰到，是很好的學習機會。

陳政圻（右二）在緬甸開放初期，搶先到仰光布建手機通路，從找尋店面到訓練員工，一手包辦。

鎖國60年的緬甸，４年前重啟國門，成了外資簇擁的創業天堂。

想創業，先搞懂市場環境！

——緬甸投資環境

項目 說明

面積 67萬6578平方公里，

約18個台灣

人口 約6000萬人

工資 每日3600緬甸幣，

(約台幣90.5元)；

每周正常上班時數為44小時教育水平 識字率達90%；

平均受教育８年

平均國民所得 1300美元；(約台幣4萬3000元)資料來源：經濟部投資業務處

撰文 / 鄧麗萍