重磅中資金融新股 本月連環登場中再保打頭陣 今起招股
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GS(14)@2015-10-14 02:50:33【本報訊】大型中資金融股本月爭相出閘，中再保（1508）今日率先開始招股，集資最多156億元。該股除成功引入國壽（2628）、人保（1339）等為基礎投資者外，亦吸引惠理基金及何超瓊認購，15名基礎投資者認購額已佔該股集資總額最多67%。記者：黃珮琳 黃翹恩 周家誠
有基金經理表示，中再保業務獨特，幾乎是獨市，惟以接近下限定價較合理。中再保將於今日起正式招股，於本周五（16日）中午12時截飛，以招股價2.25元至2.7元計，每手入場費約2,727.21元，暫預計於本周六（17日）定價，26日掛牌。據招股書披露，15名基礎投資者總認購金額達11.20億美元（折合約87.36億港元），以下限價計已相當於該股總集資額的67%，有關股份設6個月禁售期。
股本回報率太低
中再保招股價相當於今年預測市賬率（PB）1.12至1.31倍，有分析員認為，以接近下限定價較合理，公司業務獨特，惟一顧慮是截至6月底的股本回報率（ROE）仍然太低，僅11.65%。另有基金經理指出，內地有部份小型保險公司有涉足再保業務，惟規模細難以與中再保相提並論，故中再保幾乎是獨市生意，「否則都唔會有咁多間大嘢一齊做基礎投資者」。內地直接保險及再保險競爭一向激烈，中再保董事長李培育相信，未來會有更多本土再保險公司冒起，惟隨着整體保險業務量增加，具先行優勢的中再保無懼競爭，不排除未來展開海外併購。
華融本周五招股
難得有大型新股上市，恒生銀行（011）推新股貸款優惠，若申請指定貸款金額，只須繳付低至156元的「一口價」費用，貸款額可高達九成，貸款按金最低約5.6萬元。而輝立及耀才昨日已獲少量孖展客預訂，連及本周五招股的另一新股華融，多間券商目前已合共預留逾440億元孖展額度。至於首日掛牌的天潔環境（1527），昨收報10.3元，較招股價10.9元跌5.5%，未計手續費每手蝕約120元。另外，昨日兩間公司上載招股文件擬於主板上市，包括嬰幼兒產品零售商好孩子中國，去年純利4,586.5萬元人民幣。另新加坡五大土方工程承包商川控股，去年純利1,409.4萬坡幣，由建泉環球金融保薦。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20151013/19330901
華融周五招股 入場費$3,424預測市賬率下限不足1倍
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GS(14)@2015-10-15 00:40:58【本報訊】繼中再保（1508）後，內地四大資產管理公司之一的中國華融亦將於本周五公開招股，招股價範圍3.03至3.39元，一手入場費約3,424.16元，集資最多28億美元（約214億港元），雖較早前吹風的30億美元略低，但仍暫為今年第三大集資額的新股。作為國企的華融亦少有地以下限低於1倍的預測市賬率（PB）招股。記者：石永樂
華融和中再保一樣，引入大批「國家隊」撐場，《路透》報道集團已初步選出12至13名基礎投資者，認購18億美元股份，相當集資額65%至73%，當中包括遠洋地產（3377）及中國國家電網公司，分別認購6.8億美元及3億美元。
市況弱 難高價招股
華融目前招股價相當於2015年預測市賬率0.96倍至1.05倍。一般國企上市，不可以低於市賬率1倍作價出售股份，免有賤賣國家資產之嫌，惟市場人士稱礙於市況，有關規定仍有技術性方法可繞過。對上一隻國企新股以低於1倍市賬率上市，為去年的中州證券（1375）。消息人士指，華融次是市賬率是根據承銷團預測盈利數據得出，未經核數師審核，若以至上半年止已審核數據計算，華融的招股範圍相當於市賬率1至1.1倍。受惠華融上市，另一資產管理公司信達（1359）近兩周累計上升逾20%，市賬率升至1倍。另一方面，中再保昨首日招股，消息指國際配售已超額；而綜合多間券商，昨日為其借出近21.3億元孖展額，相當於公開發售超額認購逾1.7倍。值得注意的是，中再保退票日期為下周五（23日），而華融下周四（22日）即截止認購，意味中再保「回籠」的資金將未能趕及認購華融，將影響華融招股。
萬輝化工擬上市
對於華融何解不稍為延遲招股日期免與中再保「撞到正」，接近承銷團消息人士直言，華融非散戶「那杯茶」，主要靠國際配售部份「去貨」，據初步「摸底」基礎投資者的意向，基本已足額認購，管理層為免「夜長夢多」，寧願盡早招股。另外，工業塗料生產商萬輝化工昨上載初步招股文件，保薦人為浩德融資，文件顯示，恒生管理學院創校校長崔康常出任獨董，去年集團收益3.28億元，但純利按年跌46%至4,004.1萬元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20151014/19332229
達利入場費3106元 下周二起招股
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GS(14)@2015-11-08 23:55:03http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151106/news/eb_ebd1.htm
【明報專訊】有望衝擊港股「零食王」地位的內地休閒食品及飲料公司達利食品，於下周二(10日)起開始招股，集資最多104億元，每手入場費3105.99元。有券商表示，雖然已為達利及其他新股預留共140億元的孖展，但擔心現時市况不穩，即使定價合理也未必錄得太多倍超額認購。
有別於上月掛牌的中再保(1508)及華融(2799)，獲中資基礎投資者包辦多數上市發行股份，惟達利食品銷售文件顯示，公司僅引進3名基礎投資者，分別是中央匯金旗下投資公司JIC Dessert Laboratory，以及外國私募基金Arisaig Partners和Longbow Securities，三者合共認購23.6億元股份，佔集資額約四分之一。
信誠證券聯席董事張智威表示， 被業界稱為「新股三寶」的華融、中再保及中金3隻大型新股，早前上市及招股反應未如人意，影響人們認購新股熱情，加上現時市况飄浮不定，料即使達利食品定價合理、公司質素好也難獲得亮麗的超購表現。市場消息稱，早前已通過上市聆訊的中國最大私立精神科醫療保健集團康寧醫院、內地獨立物業管理公司中奧到家均於下周一招股。
醫思醫療遞主板上市申請
另本港醫學美容服務集團醫思醫療集團，昨遞交主板上市申請，其主要業務包括整形外科手術、微整形療程及醫生操作的能量儀器療程。醫思於香港擁有5間醫學美容中心旗艦店及9間標準醫學美容中心、3間整形外科手術中心及3間獨立的牙科中心，而在澳門及廣州亦有分店。招股文件顯示，去年10月有客人在旗下一間整形外科診所進行手術時，出現嚴重醫療併發症送往醫院，雖然該客人已出院，但今年9月醫思仍接獲該客律師的索償函件，惟公司10月中已回覆稱「本集團拒絕承認須負任何責任」。
光大證券擬下周招股
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GS(14)@2016-08-07 01:04:32【本報訊】彭博引述消息人士表示，已在A股上市的光大證券，計劃下周在香港招股，料8月下旬於主板掛牌。招股價上下限介乎為11.8至13.26港元，發行6.8億股股票，按此計算，未行使超額配售前集資額最高達90.16億元。擬定招股價較A股昨日收市價折讓32%至40%，報道指，光大證券計劃於8月8日起接受投資者認購，料於下周結束前確定招股價，8月下旬正式於港掛牌。如光大證券成功上市，將會是繼東方證券後，本年第二間於港上市的內地劵商。據光大證券於7月29遞交港交所的公告，中國光大融資有限公司、瑞銀和美國銀行是聯席保薦人。有內地報道指，光大證券集資所得款項將用於發展資本中介業務、境外業務及境內外平台擴張、發展財富管理業務及機構證券服務業務，以及用於營運資金、後台系統的搭建及一般企業用途。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160804/19721964
中郵儲銀料下月底招股
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GS(14)@2016-08-13 12:07:07【明報專訊】據《路透社》引述知情人士報道，中國郵儲銀行將啟動來港上市程序，計劃於8月25日展開上市聆訊。早前市傳其集資額高達100億美元（約780億港元）；因此，一旦成功上市，將成為近兩年全球集資規模最大的新股。
報道稱，剛於上月向港交所（0388）遞交上市申請的中國郵儲銀行，將於今個月25日上市聆訊，料可於9月底進行首次公開招股（IPO）。該行早於2007年於北京正式掛牌，去年12月已引入10名戰略投資者，包括中人壽（2628）、螞蟻金服及摩根大通等，現時佔股16.92%。
招商證券獲批港發行11.79億股
此外，已於上海A 股上市的招商證券亦發公告稱，已獲中國證監會開綠燈，獲批來港發行不少於11.79億股境外上市外資股，惟尚需取得香港聯交所的最終批准；此前，市場曾傳該公司擬集資20億美元（約156億港元）。另昨日截止公開發售的光大證券（6178），市傳其已獲超額認購。
另一方面，華為可持續發展委員會主任陶景文表示，華為於5年內不會進行任何上市計劃，因為華為有8萬多員工股東，已超出200個股東以下的上市規定。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6254&issue=20160812
郵儲行月中招股 籌776億
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GS(14)@2016-09-03 23:26:01【本報訊】據路透旗下IFR引述消息指，中國郵政儲蓄銀行將在下周一（5日）進行投資者路演，將成為繼阿里巴巴2014年於美上市後，全球發行規模最大的新股，市傳郵儲行的集資規模達80億至100億美元（約620億至776億港元）。
兩年來全球最大型新股
IFR指，郵儲行將於本月20或21日定價，9月28日上市掛牌。但郵儲行無對上市時間表作回應。報道又指，郵儲行在下周一會進行上市前推介，其於13日開始接受認購，料將成為繼阿里巴巴赴美上市集資25億美元後，最大規模的新股。據指郵儲行有60%至80%的上市新股已獲得基礎投資者認購。早前內地《經濟導報》指，這隻集資王因內地經濟轉差，郵儲行大幅縮減分行網點，公司自4月以來被各地銀監及銀監分局批覆終止營業的郵儲銀行相關分行已達52間。據指，終止營業的52間分行涉及9個省市，當中山東及雲南省內分別終止9間營業網點，吉林關閉10間分行。郵儲行當時對報道不予置評。據公司上市文件顯示，截至今年3月底，該行共有約4萬個營業網點，包括8,301個自營網點及約3.2萬個代理網點，覆蓋中國所有城市及98.9%縣域地區；其個人客戶數35.05億戶。截至3月底首季，集團淨利息收入為417億元（人民幣．下同），手續費及佣金淨收入為29.63億元，淨利潤為124.87億元，不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.7%。郵儲行去年12月引入瑞銀、國壽（2628）、中國電信（728）、加拿大養老基金、阿里關連公司螞蟻金服、摩根大通、及騰訊（700）等10名國內外投資者，發行了116.04億元新股，合共集資451億元（約523.5億港元）。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160903/19758328
招商證券 保濟丸擬本月招股
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GS(14)@2016-09-06 22:40:16【本報訊】傳統新股旺季漸近，除集資高近780億元的「巨無霸」郵儲行之外，焦點新股陸續上馬，包括有傳本周通過上市聆訊、集資156億元的招商證券，和生產保濟丸、唐太宗活絡油的藥廠雅各臣。兩股最快可在9月啟動招股程序。
華潤醫藥欲籌78億
央企上市旗艦亦繼續壯大，例如華潤醫藥傳籌10億美元（約78億港元），將成華潤系第6間香港上市公司；中糧肉食亦有傳計劃今季上市，成中糧系在中港兩地合計第10間上市公司，但中糧肉食集資規模較小，料只有2億美元（約15.6億港元）。台灣鴻海旗下的電子連接器及電纜生產商FIT HonTeng傳今季上市，但集資規模有傳由最初至少15億美元，削至10億美元（約78億港元）。不過上半年新股上市至今表現參差，認購反應亦冷淡，對散戶抽新股信心難免有影響。例如澳至尊（2031）就因為國際配售部份不足額，須在最後關頭延遲上市，事後再重啟IPO，如無意外下周一（12日）掛牌。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160906/19761542
國泰君安明年H股上市 中郵儲明招股 招商證券開始推介
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GS(14)@2016-09-13 07:40:00【明報專訊】近期不少中資金融企業計劃在港上市，除將於明日開始招股的中國郵政儲蓄銀行外，招商證券亦將於今日開始招股前推介，計劃在市場上集資共102億美元（約795億港元）。另據《路透》旗下IFR引述知情人士報道，中國券商國泰君安證券計劃於明年上半年來港上市。
明報記者 溫婉婷
近年計劃來港上市的中資金融股絡繹不絕，包括即將招股的中郵儲及展開招股前推介的招商證券（見表），最新據《路透》旗下IFR引述知情人士報道，已在上交所上市的國泰君安證券（601211.SH），亦計劃於明年上半年來港上市，集資最少20億美元（折合約156億元）；報道又稱，國泰君安證券已與各投行接觸並邀請對方遴選，競逐承銷商之位。
承認與多家中介機構接觸
惟針對相關報道，國泰君安證券昨晚於上交所發出公告澄清，指公司一直研究和探討發行H股事宜，並承認已與多家中介機構接觸及交流；不過，公司強調，目前尚未制訂出包括來港集資至少20億美元或其他相關方案。
至於昨日恒指下跌800點，但兩掛牌新股於逆市俱站穩陣腳。澳至尊（2031）昨收報0.58元，較招股價升5.45%，全日成交8150萬股，總成交額4570萬元；至於室內裝修公司易緯（3893）表現更佳，開市後一度較招股價上升52.67%至0.229元，收市跌至0.193元，仍較招股價升28.67%。全日成交8.63億股，總成交金額達1.78億元。
澳至尊易緯首日掛牌 逆市上升
無獨有偶，昨日兩間上市公司老闆俱被問到「啤殼」問題，澳至尊主席蔡志輝予以否認，強調會視公司如己出，將其撫育成才。易緯主席李偉生則拒絕評論，只表示對公司業務有信心。
此外，再有兩隻新股遞交上市申請，分別為北京的私立兒科醫療服務供應商新世紀醫療控股，該公司主要提供兒科及婦產科專業服務，以及醫院諮詢服務；另河南省民辦教育供應商宇華教育，旗下包括24家提供從幼兒園到高中教育的K-12學校，以及1家大學。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8077&issue=20160913
招商證券下周招股 籌156億
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GS(14)@2016-09-14 05:21:18【明報專訊】多隻大型新股計劃招股，惟市場卻似乎興趣缺缺。除中郵儲（1658）外，招商證券早前已正式通過港交所（0388）上市聆訊，昨日開始上市前推介，預期最快將於下周啟動招股，集資額最多20億美元（約156億港元）。
招商證券昨日在上海證券交易所公布，擬發行最多11.79億股H股，集資主要用作拓展業務之用，並預計今年的業績或大為減退。招商證券表示，H股保薦人已收到聯交所發出的信函，確認已審閱其上市申請。根據路透旗下的IFR之前的報道指出，招商證券昨日開始首次公開發售的預先推介，本月稍後展開路演，聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。另外，招商局集團為招商證券最大股東，現時的持股比例約50.86%。
今年上市券商股表現差
今年以來，已有數家內地券商赴港上市，但反應俱未如理想。7月上市的東方證券（3958）掛牌當天即跌穿招股價，8月掛牌的光大證券（6178）上市四天後亦告失守，或給招商證券香港上市帶來壓力。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1260&issue=20160914
【炒iPhone7】恐跌破招股價 「大莊」睇淡細機怪招散貨
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GS(14)@2016-09-14 05:53:21炒賣iPhone7的人，其實相當乞人憎！因為令到想用機的人要捱貴機。最近先達方面傳來最新消息，香港的「大莊」終於出招！所謂的「大莊」，就是在Apple直接有戶口攞機的人，所以手上的手機數量相當驚人。
這類大莊最近推出了一個出機優惠，就是只要任何行家需要iPhone7，都可以問他們攞貨！「盤口」是買兩部任何顏色的iPhone7，就可以買入一部iPhone7 Plus，簡單理解就係二換一，而且還可以在9月16日、開賣首日派貨！雖然這些iPhone7及iPhone7 Plus，都是以門口正價發售，不過從中可見貨量真係非常多；另外這部「二換一」的iPhone7 Plus都是有一定限制的，就是唯獨欠了「亮黑色」。從這個拆貨「盤口」可見，細機iPhone7已經進入提前走貨階段，明顯「大莊」對iPhone7細機的機價非常欠缺信心，而且有傳可能跌破「招股價」！如果熟知行情的人或許知道，「大莊」入貨一般都是以一個套餐式買入，當中就包含大機（iPhone7 Plus）及細機（iPhone7），而且好多時還不能決定每款大機及細機的數量。根據此「盤口」有行內人估計，「二換一」這個策略，明顯是「大莊」希望盡快減持「細機」在手數量的解決方法，如果讓他們成功，iPhone7在街上的流通量會大大增加，從而令機價下滑；另一點可看出是就連「大莊」都非常看好iPhone7 Plus的價值，其中尤以「亮黑色」完全冇貨，可見必成他們的炒賣對象。記者：朱崇德
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160914/19769965
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