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華融周五招股 入場費$3,424預測市賬率下限不足1倍

1 : GS(14)@2015-10-15 00:40:58

【本報訊】繼中再保(1508)後,內地四大資產管理公司之一的中國華融亦將於本周五公開招股,招股價範圍3.03至3.39元,一手入場費約3,424.16元,集資最多28億美元(約214億港元),雖較早前吹風的30億美元略低,但仍暫為今年第三大集資額的新股。作為國企的華融亦少有地以下限低於1倍的預測市賬率(PB)招股。記者:石永樂


華融和中再保一樣,引入大批「國家隊」撐場,《路透》報道集團已初步選出12至13名基礎投資者,認購18億美元股份,相當集資額65%至73%,當中包括遠洋地產(3377)及中國國家電網公司,分別認購6.8億美元及3億美元。




市況弱 難高價招股

華融目前招股價相當於2015年預測市賬率0.96倍至1.05倍。一般國企上市,不可以低於市賬率1倍作價出售股份,免有賤賣國家資產之嫌,惟市場人士稱礙於市況,有關規定仍有技術性方法可繞過。對上一隻國企新股以低於1倍市賬率上市,為去年的中州證券(1375)。消息人士指,華融次是市賬率是根據承銷團預測盈利數據得出,未經核數師審核,若以至上半年止已審核數據計算,華融的招股範圍相當於市賬率1至1.1倍。受惠華融上市,另一資產管理公司信達(1359)近兩周累計上升逾20%,市賬率升至1倍。另一方面,中再保昨首日招股,消息指國際配售已超額;而綜合多間券商,昨日為其借出近21.3億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾1.7倍。值得注意的是,中再保退票日期為下周五(23日),而華融下周四(22日)即截止認購,意味中再保「回籠」的資金將未能趕及認購華融,將影響華融招股。



萬輝化工擬上市

對於華融何解不稍為延遲招股日期免與中再保「撞到正」,接近承銷團消息人士直言,華融非散戶「那杯茶」,主要靠國際配售部份「去貨」,據初步「摸底」基礎投資者的意向,基本已足額認購,管理層為免「夜長夢多」,寧願盡早招股。另外,工業塗料生產商萬輝化工昨上載初步招股文件,保薦人為浩德融資,文件顯示,恒生管理學院創校校長崔康常出任獨董,去年集團收益3.28億元,但純利按年跌46%至4,004.1萬元。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20151014/19332229
華融 周五 招股 入場 424 預測 市賬 賬率 下限 不足
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=293196

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