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【平安并购深发展】纽曼:这场注资如同“及时雨”


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【《财经网》香港专稿/记者 陈雪 陈慧颖】“新股东将从几个方面令深发展受益,其中最重要的是资本金的提升。”深发展董事长兼首席执行官法兰克•纽曼(Frank N. Newman),13日在香港接受《财经》记者专访,详述了中国平安入股深发展带来的影响。

  新桥投资(Newbridge Asia Aiv III,L.P,下称新桥)于2004年底收购深圳发展银行(深圳交易所代码:000001,下称深发展),纽曼也随之空降至深发展。他先担任独立董事,2005年6月开始任董事长兼首席执行官至今。

  上任伊始,纽曼的主要职责是重组深发展,降低不良贷款率,提振资本充足率,并取得了显著成效。

  今年5月31日,深发展刚刚完成15亿元混合资本债发行。按一季度末的加权风险资产余额测算,其资本充足率为9.03%,核心资本充足率为5.23%。

  不过,用纽曼自己的话说,深发展依靠自己的力量积累资本金,但每次只是刚好能满足新设分支机构的各项监管指标要求。

  “关键要有大量的资本注入深发展,让我们更有条件进行扩张而无须顾虑重重。”纽曼对《财经》记者说,考虑到银监会刚刚就中小银行新设分支机构采取了新标准,这场注资更是如同“及时雨”,让深发展能够更好地利用政策变化带来的机遇。

  4月30日,银监会下发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》。本次调整,主要针对全国性股份制商业银行和城商行,初 衷主要是放宽和简化机构设立,通过设立更多的分支机构来加强金融对地方经济,特别是县域和“三农”以及中小企业的支持力度。今后,这类银行在相关地域范围 下设分支机构,将不再受数量指标控制。

  6月12日晚,深发展发布公告称,将向平安寿险定向增发3.7亿股-5.85亿股,融资约为67亿元-107亿元。以2009年3月末的余额为基础,其核心资本充足率预计提高至7.4%-8.8%,资本充足率预计提高至10.7%-12.1%。

  而2010年底前,新桥有权选择以114.49亿元现金或中国平安新发行的2.9亿股H股,作为对价,向中国平安转让其持有的深发展5.2亿股股份。

  上述交易完成之后,中国平安将至多持有深发展30%的股权。

  对于交易完成后中国平安与深发展的关系,纽曼强调,中国平安将在董事会具有相当的影响力,但并未获得绝对控制权。

  “我们两家公司将会寻求一些合作机会。”纽曼说,这将给深发展带来接触平安广大的个人和机构客户的机会。

  据悉,目前中国平安旗下保险业务有200 万企业客户,和4400万个人客户。

  不过,中国平安旗下的平安银行与深发展在一些市场上存在业务重合。纽曼指出,平安银行此前主要是在深圳发展,现在开始在其他市场增设分支机构,但是非常少。深发展在19个城市展业,其中只有四个城市是与平安银行重合的。

  深发展在公告中表示,双方已经意识到了这个问题,将会在适当的时候解决。

  另据纽曼透露,深发展的两家保荐人——中信证券和海通证券,在董事会上对向中国平安定向增发交易定价进行了分析。保荐人认为,能够以停牌前20日的均价进行增发,而无须在此基础上进一步折让,是一个比较理想的结果。■
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