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0483.HK 包浩斯國際 - 業績預測 [2013/2014 1H] PARTIPRAL - ROAD TO FINANCIAL FREEDOM

http://partipral-hk.blogspot.hk/2013/11/0483hk-20132014-1h.html


0483.HK 包浩斯國際


現價: $3.27 (22 Nov 2013)

往績核心市盈率: 19.1倍
往績股息率: 3.39%

預期核心市盈率: 9.12倍
預期股息率: 7.11%

2013/2014 中期業績重點:


  • 營業額增長幅度 (預期: 20%)
  • 毛利率 (去年上半年: 66%, 預期持平)
  • 行政成本 (截至9月底店舖總數184間, 同比減少23間, 預期租金應會跟隨下降)
  • 租金佔營業額比重 (去年上半年: 30.7% / 下半年: 20.2%)
  • 內地及台灣分部業績 (去年兩者共錄得虧損0.15億, 預期起碼台灣可以轉賺)
  • 派息比率 (預期增至3仙)


2013/2014 中期業績預測:

  • 收入: 5.8億 (按年: +20%)
  • 毛利: 3.8億 (按年: +20%)
  • 稅息前經營溢利: 0.45億 (按年: 扭虧為盈)
  • 核心經營溢利: 0.31億 (按年: 扭虧為盈)
  • 每股核心盈利: $0.085 (按年: 扭虧為盈)
  • 每股派息: $0.03 (按年: +200%)
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