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投資隨筆(2) 自強不息

http://blog.sina.com.cn/s/blog_65d4888a0101bb88.html

與慘淡的經濟,低迷的股市相比,這兩年投資於移動互聯網的朋友大多獲得了豐富的回報,其中比較轟動的故事就是百度以19億美元的價格收購了香港上市的網龍旗下的91無線。如果從PEPB以及市銷率來看,這筆收購無疑是天價。但從產業資本對未來格局的考慮來看,百度的收購比較正面,資本市場也給出了正面的回應。

這兩年智能手機迅速滲透進人們的日常生活,坐電梯、乘地鐵、找餐館,人們都習慣性的拿出手機刷一刷,而以微信和微博為代表的社交產品,更是改變了人們的社交和生活方式。這種改變也孕育了巨大的商機。一邊是移動互聯,電子商務的高歌猛進;一邊是傳統商業的異常低迷。不能適應這種顛覆式的改變,而是僵化的去看PEPB,則容易落入一個個的投資陷阱中。

當然正如以往類似的新經濟的故事一樣,移動互聯的公司並非個個可投,最終能成功也只是極其少數的幾個企業,這就需要我們認真的思考將來可能的競爭格局,大膽假設,小心求證。尋找已經具有較堅固優勢的公司,尋找需求最大的颱風口,與最有可能獲得勝利的選手一起長跑,和他們一起成為最後的贏家。

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