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交行向宝钢提供7.5亿元并购贷款


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http://www.caijing.com.cn/2009-03-02/110106530.html
用于支持宝钢集团收购宁波钢铁有限公司56.15%的股权

    【《
财经网
》专稿/记者 沈乎】交通银行(上海交易所代码:601328)向宝钢集团有限公司提供7.5亿元并购贷款,用于支持其收购宁波钢铁有限公司(下称宁波钢铁)56.15%的股权。


3月2日,交通银行宣布与宝钢集团有限公司联合签署《并购贷款合同》,此举标志着交行并购贷款业务正式开闸。根据合同,交通银行上海市分行将为宝钢集团 提供7.5亿元并购贷款,用于收购宁波钢铁56.15%的股权。贷款金额占20亿元并购金额的37.5%。目前,并购贷款金额占并购金额的上限是50%。



    此次并购贷款合同的签订,成为中国银行业向钢铁企业发放的首例并购贷款,也是国家十大
产业振兴规划出台后,首例由交通银行提供并购贷款支持的大型并购行为。


    交通银行称,2008年下半年,宝钢集团在国家相关部门和当地政府指导下,与宁波钢铁股东进行了收购部分股权的商谈。根据宝钢在并购中的融资需求,交通银 行积极跟进,并按照中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行并购贷款风险管理指引》和交通银行相应出台的《交通银行并购贷款业务管理暂行办法》,向宝钢 推荐了并购贷款这一创新融资工具。



3月1日,宝钢集团与杭钢集团正式签署重组宁波钢铁的协议,宝钢集团以20.214亿元取得宁波钢铁56.15%的控股权,成为钢铁
产业调整振兴规划出台之后的首个重组并购。


    宁波钢铁由杭州钢铁集团公司、唐山建龙实业有限公司、南京钢铁联合有限公司、福建联华国际信托投资有限公司及外资共同出资组建,年产能为400万吨。宁波 钢铁靠近宁波北仑港,拥有天然的深水岸线优势。将宁波钢铁纳入整体发展规划后,宝钢集团将达到年产能1000万吨的目标。



    并购贷款2008年12月开闸。2009年1月以来,已陆续达成三笔实质性交易,都集中在大型银行。1月6日,工商银行北京分行、北京首创股份有限公司、 北京产权交易所三方签署并购贷款合作意向协议,由工商银行北京分行为首创股份在全国范围内的水处理并购等项目提供贷款。但由于涉及多宗项目,具体贷款规模 和协议还须一笔笔谈定。



    1月中旬,国家开发银行为中信集团和中信国安集团发放一笔16.315亿元的并购贷款,占该项并购资金总额的50%,为银监会规定的上限。此为并购贷款业务开闸后发放的首笔实质性并购贷款,用于中信集团和中信国安集团对白银有色集团股份有限公司进行增资扩股。



    2月19日,工商银行上海市分行与百联集团签署协议,提供4亿元并购贷款,支持百联集团并购上海实业联合集团商务网络发展有限公司。此为上海市及工商银行首笔实质意义上的并购贷款项目。■

交行 寶鋼 提供 7.5 億元 元並 並購 貸款
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