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黑石或在最後一刻報價戴爾

http://wallstreetcn.com/node/23194

黑石可能在戴爾競標收購關閉前最後一刻宣佈報價,邁克爾•戴爾和私募銀湖資本(Silver Lake) 244億美元的私有化方案面臨挑戰。

FT報導稱目前黑石集團正在研究在不同的假設前提下,對PC廠商戴爾的全部或者部分資產提出報價。

WSJ報導稱,黑石集團將攜手通用電氣公司旗下貸款子公司已經就聯合競購戴爾公司金融服務業務進行了商談。

戴爾此前已同意創始人兼首席執行長邁克爾•戴爾以及私募股權投資公司銀湖資本(Silver Lake Partners)對公司進行私有化,收購金額為每股13.65美元總計244億美元。而戴爾等待其他競購提議的最後日期為本週五。

除了黑石有興趣競購之外,激進投資者 Carl Icahn也曾表示有興趣出價。Icahn數週前與戴爾簽訂的保密條款查看後者的具體賬目。

新的潛在買家不一定需要拿出一個完整的報價。相反他們僅需要保證能夠提出高於邁克爾•戴爾每股13.65美元每股的收購要約即可。

一旦其他的正式報價提出,邁克爾•戴爾和銀湖將只有跟進價格這一個機會。

FT說這肯會導致向黑石或者Icahn這樣的潛在買家首先提出一個略高於13.65美元的報價,以便讓戴爾跟進,然後再提出一個更高的無法企及的真正報價。

在創始人戴爾和銀湖提出私有化交易之前,PC廠商戴爾股價曾持續幾個月下跌,當時前者的私有化報價相當於溢價25%。

然而這個報價隨後遭到戴爾最大外部股東Southeastern資產管理公司抵制,後者曾聲稱將聯合Icahn反對私有化。

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