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| 中國農曆假期裡，蘋果 （Apple）公司公布了二○一一年第四季高達一百三十億美元（約合新台幣三千八百億元）的稅後純益，榮登美國商業史上單季獲利次高，僅次於艾克森美孚石 油（ExxonMobil）在二○○八年第三季創下的紀錄，而背後最有力的推手，就是一季銷售三千七百萬支的智慧型手機iPhone。 同一時間，三星（Samsung）無視於全球陰霾的歐債危機氣氛，二○一一年第四季稅後純益以三十六億美元（約合新台幣一千億元）改寫單季獲利新高；動 力，同樣是出貨年增率遠超過兩倍的智慧型手機。 然而，時序進入二○一二年，當台灣的蘋果、三星供應鏈，上演智慧型手機開春慶祝行情的同時，卻有三股力量正醞釀一場智慧型手機產業最大規模的洗牌風暴： 「一百五十美元」（約合新台幣四千五百元）低價智慧型手機戰爭。 力道一：三星低價開戰對抗蘋果、宏達電中高價區塊 第一股力量，就是唯一能與蘋果抗衡的三星，猛力出招。 三星去年第四季的智慧型手機出貨量與蘋果相當，但扣除面板等虧損後，稅後淨利卻不到蘋果的三分之一。市調機構Strategy Analytics統計，三星去年智慧型手機市占率，以約一個百分點小贏蘋果。面對今年的低價混戰，三星更是早自去年就做好開戰準備。 不像蘋果是以舊款、非主流的前一代機種，搭配電信營運商的補貼方案後，在去年第四季推出「零元iPhone」，三星是為一百五十美元的低價市場，量身打造 專屬手機。 手機代工廠華冠通訊副總經理洪一峰分析，從材料成本來看，三星握有晶片、記憶體、面板等關鍵零組件；從製造成本來看，三星的垂直整合一直延伸到手機組裝， 都在自家生產，為了低價智慧型手機，還會簡略機殼噴漆等非關鍵功能的製程，以減少材料與製造成本，估計出廠價可以壓低至六十美元（約合新台幣一千七百 元）。 不僅如此，三星這類手機的外型還特別針對學生族設計，花色多樣且小巧可愛，因此洪一峰認為，三星今年的智慧型手機市占率還將往上攀升。 今年即將打得火熱的低價智慧型手機混戰，可能將成為台灣首富王雪紅的千億身價保衛戰。 二○一一年第一季，王雪紅以約兩千億元的身價榮登台灣首富，但截至去年十二月，宏達電市值縮水超過六成，也讓王雪紅的身價險些面臨千億元保衛戰。 以品牌定位來看，宏達電智慧型手機平均銷售單價為新台幣一萬元出頭，屬中高價位，也是今年最容易被擠壓的區塊。一位宏達電高階主管坦承，第二季開始，低價 智慧機的成長的確將遠超過高價智慧機，大勢底定。 而今年宏達電的策略將是「加料不加價」，也就是規格提升，但價格不漲，仍以中高價市場為主力市場。然而，如果宏達電不加入低價智慧型手機混戰，將形同放棄 今年半壁江山。 外界環境的改變，讓宏達電今年將面對要搶「市占率」，還是要「毛利率」的兩難挑戰，這不僅將牽動宏達電股價，也將決定王雪紅能否保住台灣首富地位。 力道二：「沒落貴族」參戰諾基亞、摩托羅拉靠低價機搶市 去年光是蘋果與三星兩家，就拿走全球四成左右的智慧型手機市占率，曾經叱咤風雲的諾基亞（Nokia）、摩托羅拉 （Motorola）、索尼愛立信（Sony Ericsson）、LG等品牌難以招架，市占率直落。例如諾基亞智慧型手機市占率就從二○一○年的三三％，到二○一一年只剩下一五％，宛如失意的「沒落 貴族」。 農曆年前，在專攻低價手機的華冠位於新北市中和的企業總部裡，來自韓國、日本等地的供應商占據所有會議室，洪一峰一坐下就說：「今天有椅子坐，已經算不錯 了！」去年第四季開始，華冠的大廳從門可羅雀到人聲鼎沸，供應商們全是為了華冠手上摩托羅拉、索尼愛立信、LG的低價智慧型手機訂單。 華冠去年的智慧型手機訂單量只能用「寥寥可數」來形容，今年出貨目標卻高達八百萬至一千萬支，與近日股價飆漲的華寶互別苗頭。洪一峰邊盤算手上訂單，邊 說：「今年不管景氣好壞，華冠營運都會逐季走高。」 華冠手上的品牌客戶，好幾家都是手機界的「沒落貴族」，也就是在功能型手機曾經大放異彩，在智慧型手機卻光芒盡失的品牌商。現在，它們都想靠「低價化」這 個新趨勢翻身。 研調機構顧能（Gartner）認為，全球智慧型手機去年約出貨四億六千八百萬支，今年將增加近四成、超過六億五千萬支；但華寶總經理陳招成與勤業眾信的 TMT（高科技、媒體與電信業）團隊都認為，同期間一百五十美元以下的低價智慧機出貨量，將從約一億五千萬支成長一倍、達三億支。 也就是說，當智慧型手機在歐美市場的滲透率已高達六成的現在，今年新增的一億多支智慧型手機，幾乎全是低價智慧型手機。 洪一峰估計，今年的智慧型手機市場結構，將演變成高階（指五百美元以上）比重約為三成，而一百五十美元以下的低階不僅衝高到五成，還將向上侵蝕中價位版 圖，使得這塊慘遭夾擊的市場區隔，比重只剩下兩成（見第五十四頁圖）。 摩托羅拉為了決戰中國市場，去年下半年將二百五十美元以下的中低價智慧型手機業務，交由原本只負責功能型手機業務的副總裁劉飛。劉飛曾任中國最大消費電子 廠商TCL集團子公司TCL通訊執行長，不僅是聯發科重要盟友，對中國市場與山寨機文化更是知之甚詳。 供應商透露，摩托羅拉今年第二季起將力推一百五十美元以下的低價智慧型手機，全年所有智慧型手機出貨目標超過三千萬支，索尼愛立信的出貨目標預料也在三千 萬支上下；兩家公司合計將以拿下全球近一成市占率為目標。然而，根據顧能統計，去年第三季摩托羅拉全球手機市占率不過二‧五％，索尼愛立信更不到二％，今 年這兩家為了搏「翻倍」成長，低價成了最有力的武器。 力道三：中國市場強強滾全球最大市場，可望重現山寨大軍 不只是手機品牌要打混戰，就連電腦處理器龍頭英特爾（Intel），為了搶進手機市場，同樣覬覦高成長的低價智慧型手機商機，而且戰場，就在中國。 剛剛在一月美國消費性電子展（CES）發表手機解決方案的英特爾，仿效聯發科、高通（Qualcomm）軟硬體全包的「平台解決方案」模式，結合LG、聯 想等品牌，終極目標將以「一百美元」（約合新台幣三千元）的超低價智慧型手機搶市，引爆新一波低價戰爭；不過英特爾發言管道對此不願評論。 英特爾會選在中國開戰，因為低價智慧型手機商機已經在中國獲得印證。 二○一○年，聯想要價人民幣近三千元（約合新台幣一萬四千元）的樂Phone一年還賣不到一百萬支，但去年下半年推出A60系列等「（人民幣）千元智能 機」後，也就是售價不到新台幣五千元的智慧型手機，光是十一月單月銷量就超過一百萬支了，比前年全年還多。 去年耶誕節後第一天，中國聯通董事長常小兵與總經理陸益民在北京拉著華為、中興、聯想、宇龍酷派等八家手機業者，一口氣就推出八款人民幣千元智慧型手機。 中國聯通是去年中國三大電信商中，推動低價智慧機最力的一家，也因而讓3G用戶數成長最快；去年八月到十一月中國聯通的3G用戶數，平均每月增加二百七十 萬戶，速度足足比去年上半年加快了約六成。 聯想集團副總裁馮幸認為，兩年前中國智慧型手機動輒人民幣四千元（約合新台幣一萬八千元），堪稱推動3G的最大擋路石；去年底售價砍半再砍半，千元智慧機 大行其道，也搬開了這塊大石頭。 中國今年智慧型手機出貨量將超過一億支，是全球最大的單一市場，有了中國這股強大力量推動，智慧型手機低價化趨勢更加明顯。 中國當地品牌，包括中興、華為、聯想對此更是躍躍欲試。大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明表示，華為與中興是去年中國低價智慧型手機兩大贏家，在中 國合計市占率超過六成，但聯想去年底展現強烈企圖心搶市，手機晶片商高通、聯發科也針對千元智慧機推出對應解決方案，讓「中華聯」以外的手機廠也能加入戰 局，中國低價智慧型手機將再度出現山寨大軍的氣勢。 今年智慧型手機將面臨史上最重要、規模最大的產業變革，是否與役，全憑業者一念之間；倒是消費者成了最大的得利者，便宜又好用的低價智慧型手機，即將如雨 後春筍般湧來了。 【延伸閱讀】延伸閱讀 低價智慧型手機時代，正式來臨！——二○一二年市場整體趨勢 高價位（500美元以上）市占率30%領導品牌：蘋果、三星、宏達電、諾基亞 中價位（150~500美元）市占率20%領導品牌：宏達電、諾基亞、三星、摩托羅拉等 低價位（150美元以下）市占率50%領導品牌：三星、中興、華為、聯想搶進品牌：摩托羅拉、諾基亞、LG、索尼愛立信等 推動低價市場的3大力量1.龍頭三星，量身打造低價機，力保市占率2.「沒落貴族」參戰，靠低價趨勢翻身3.中國市場力拱，今年低價機出貨量估達1億支 資料來源：華冠、華寶、勤業眾信整理：王毓雯 | ||||||