兩度縮水 招商證券港上市籌114億
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GS(14)@2016-09-24 22:47:15【明報專訊】內地大型券商招商證券計劃來港上市，集資額由最初市傳逾380億元，兩度大縮水至最多114億元。另外，平保（2318）旗下融資平台陸金所亦正與四間投行洽談來港上市，如成功上市，公司將成為首家於香港上市的P2P網貸平台。
最初市傳集資388億
據《路透》旗下IFR報道，招商證券計劃在香港發行8.91億股H股，招股價介乎每股11.54元至12.78元，集資約13億至14.7億美元（約100.8億至114億港元）。該招股區間屬初步範圍，公司將根據昨日的匯率走勢進行微調。報道引述消息人士透露，招商證券目標將其是次發行股份中的六成配售予約10名基礎投資者，包括內地保險公司、政府投資基金、國有企業及民企等。
事實上，招商證券來港上市計劃早於去年開始籌備，初期市傳公司擬集資最多50億美元（相當於388億港元），不過，未知是否受近期中港股市走勢轉弱影響，公司需一度縮減集資規模，於今年5月份市場傳出集資額狠劈至25億美元，如今集資額兩度大縮水至14.7億美元。
陸金所傳港上市 首家P2P網貸平台
另外，據《路透》引述消息透露，平保旗下融資平台上海陸家嘴國際金融資產交易市場（下稱陸金所），正與四間投行，即中信証券（6030 ）、花旗集團、摩根大通及摩根士丹利洽談來港上市，上市時間及集資規模仍未確定。四間投行均已着手準備相關工作，並將成為公司保薦人。如陸金所成功上市，將成為首家於香港上市的P2P網貸平台。
據悉，陸金所於今年1月已從多個投資者中籌得12億美元資金，當時該公司的估值為185億美元，平安首席財務官今年8月時曾稱，預計於2017年啟動上市計劃。另外，市場消息稱，匯鑫小貸（1577）擬以招股價中位數偏上1.68元定價。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8397&issue=20160924