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嘉能可國際(0805)上市集資

1 : GS(14)@2011-04-16 13:44:45

得唔得的?
商品交易一哥　最快下月港英招股
Glencore上市籌千億
2011年03月07日
【本報訊】當市場估計今年新股集資額未必勝去年之際，市場消息指，總集資額近 1000億元的環球商品交易商一哥嘉能可國際（ Glencore International），最快下月在港招股。　記者：陳健文
市場消息指，計劃於香港及倫敦兩地上市的嘉能可，待取得英國上市批准後，短期內將啟動香港上市工作，暫定 4至 5月在港掛牌。若於兩地各集資約 468億元，將成為倫敦交易所集資額最大新股（ IPO），香港則會排集資榜第 6位。
居港 IPO集資榜第 6位
年初申請來港作雙重上市的嘉能可，市場消息稱，計劃發售最少 20%股份，暫未就兩地發售股份比例作最終決定，視乎市場反應，惟目前傾向「一半一半」。據悉，由於倫敦上市審批相當嚴格，若英國「開綠燈」，香港方面基本無問題。
市傳集資額介乎 780億至 936億元（約 100億至 120億美元）的嘉能可，上市保薦人為花旗、瑞信及大摩，承銷團成員則包括摩通、法巴、德銀及瑞銀，整個保薦人及承銷團投行陣容多達 11家。
以嘉能可集資額上限計，並以港、英兩地各發售 10%股份作推算，於兩地各自集資約 468億元後，將成為倫敦交易所歷來集資額最大新股，香港則會排集資榜第 6大。由於總市值將達 4680億元，比和黃（ 013）市值還要大，勢必成為各地指數的成份股。
市值達 4680億　超和黃
鑑於集資規模龐大，於上周公佈 2010年全年業績的嘉能可，為了令市場更了解集團業務及前景，上周已就業績與分析員會面。根據其公佈，嘉能可 2010年度純利約 100.62億元，升 31.23%，全年營業額 1.13萬億元，升 36.31%。
嘉能可指去年純利及營業額均錄得逾 30%增長，主因是去年金屬價格走勢強勁。分析員指，嘉能可對今年商品市場仍持樂觀態度。
被譽為「商品界高盛」的嘉能可，自去年傳出計劃上市後，不少主權基金及投資者均有興趣認購。早前俄鋁（ 486）大股東歐柏嘉亦曾公開表示有意認購。
嘉能可國際（ Glencore）小檔案
． 1974年成立
．總部位於瑞士 Baar
．交易業務聘有 2700員工，於全球 40個國家設有 50個辦公室
．生產業務於全球 30個國家聘有逾 54800名員工
．去年全年營業額約 1.13萬億港元（約 1450億美元），純利約 100.62億港元（約 12.9億美元）
．截至 2010年底止總資產約 6224.4億港元（約 798億美元）
    
  
  
2 : GS(14)@2011-04-16 13:44:54

上市時機
商品市場見頂之兆？
2011年03月07日

商品界龍頭嘉能可國際選擇此時上市，是不是意味商品市場經已「到頂」呢？市場人士倒認為，上市的目的是「鋪路」與瑞士礦業 Xstrata合併。
路透引述行業人士指，嘉能可主席 Glasenberg一直均希望與 Xstrata合併，惟當消息於去年傳出後，卻遭到強烈反對。 Xstrata大股東希望嘉能可市能增加「能見度」。
報道稱， Xstrata是一礦產企業，嘉能可希望合併後雙方能立即填補大家不足，成為一家礦業及商品交易的霸主。嘉能可持有 Xstrata約 34.4%股份。
3 : GS(14)@2011-04-16 13:45:10

真的傳奇

Marc Rich為 Glencore的創辦人，出生於 1934年 12月，為國際著名的商品投資者。這名猶太人一生充滿傳奇， 1941年隨父親舉家移民美國，於紐約大學只讀了一個學期便退學，加入 Philipp Brothers任商品交易員。

中東低價買油售美企

據報道，其致富之路原來亦與 73年中東石油危機及 79年伊朗禁運大賺「黑金」有關。 73至 74年，中東石油禁運期間，他被指利用中東合約規避禁運規定，向伊朗及伊拉克以每桶 12美元價格買入大量原油，再以雙倍價錢售予美國油企。 74年，他便與同事 Pincus Green成立自己的公司。
不過，他亦因此於 83年被美國司法部起訴，指他與伊朗從事非法貿易及逃稅，之後他逃亡到瑞士，一直無再踏足美國，成為一名通緝犯。之後 Marc便一直以瑞士為家，家居於盧森湖畔，並為一名藝術收藏家，擁有 Renoir、 Monets及 Picasso的畫作。
2001年， Marc的下半生再出現戲劇性轉變，當年 1月 20日，克林頓總統卸任前的最後一日，特赦了大批罪犯，其中最具知名度的便是 Marc。當時，美國傳媒報道，因 Marc Rich的前妻於克林頓主政期間，向民主黨捐獻大量金錢，同時贊助克林頓圖主館的成立。
根據 Glencore的發言人透露， Marc Rich於 1993至 94年間，將其股份售予 Glencore的管理層，自始之後，他本人及 Marc Rich Group便再無與 Glencore有任何生意關係。
4 : onesee(1238)@2011-04-18 14:38:06

瑞信：嘉能可最大風險是上市
經營模式受侵蝕 降僱員積極性 2011年4月16日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110416/News/ec_ecl1.htm
5 : GS(14)@2011-04-21 19:13:38

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=17706
嘉能可管治惹質疑馬世民護航
6 : onesee(1238)@2011-04-25 16:25:10

馬世民：與CEO僅「兩面之緣」
獲委任嘉能可主席 2011年4月25日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110425/News/ea_eab1.htm
7 : onesee(1238)@2011-04-26 09:37:22

英報：嘉能可趁俄天旱 炒農產品
2011年4月26日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110426/News/eb_ebc1.htm
8 : onesee(1238)@2011-05-03 10:29:35

嘉能可獲阿布扎比政府入股
2011年5月3日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110503/News/eb_ebb2.htm
9 : New comer(7338)@2011-05-05 09:32:20

12星級股東捧嘉能可
包括貝萊德、 GIC、瑞信　禁售期半年
2011年05月05日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15226439
10 : New comer(7338)@2011-05-05 09:32:48

風險因素
招股文件︰難防欺詐行賄
2011年05月05日


http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15226440
11 : New comer(7338)@2011-05-05 09:33:12

傳奇人物
創辦人曾獲克林頓特赦
2011年05月05日


http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15226441
12 : New comer(7338)@2011-05-05 09:33:48

高層薪水
馬世民收 861萬任主席
2011年05月05日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15226442
13 : onesee(1238)@2011-05-05 10:25:18

嘉能可折讓定價 籌900億
港公開發售93億元 入場費7511 2011年5月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110505/News/ea_eaa1.htm
14 : onesee(1238)@2011-05-05 10:26:01

炒賣佔利潤五成 市愈波動愈受惠
2011年5月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110505/News/ea_eaa2.htm
15 : onesee(1238)@2011-05-05 10:28:10

上市前大派78億股息
2011年5月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110505/News/ea_eaa3.htm
16 : GS(14)@2011-05-07 12:11:39

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110507/News/eb_eba1.htm

能可聯營 4天蒸發百億
承銷商瑞信：商品價每跌一成 純利減24%
  2011年5月7日
17 : onesee(1238)@2011-05-09 13:42:26

嘉能可 估值吸引 看中長線
2011年5月9日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110509/News/eb_ebm2.htm
18 : carl_li(1524)@2011-05-13 10:29:34

加左價
19 : onesee(1238)@2011-05-13 12:10:20

嘉能可：需求仍勁 毋懼商品價跌
國際配售已超購 抽飛不多 2011年5月13日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110513/News/eb_eba1.htm
20 : onesee(1238)@2011-05-13 12:12:04

勿借孖展認購
2011年5月13日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110513/News/eb_eba2.htm
21 : GS(14)@2011-05-15 00:09:40

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15249907

嘉能可招股$7998入場
准上市後即發新股　鋪路收購
2011年05月13日
22 : onesee(1238)@2011-05-17 13:03:08

嘉能可中間價定價
2011年5月17日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110517/News/ea_eaa3.htm
23 : onesee(1238)@2011-05-19 14:49:02

嘉能可反應淡 超購只3倍
2011年5月19日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110519/News/ec_eca1.htm
24 : onesee(1238)@2011-05-20 14:02:01

嘉能可倫敦上市潛水邊緣
一人一手機會大 2011年5月20日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110520/News/ea_eaa2.htm
25 : GS(14)@2011-05-21 12:20:27

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15270236
爆出醜聞
遭比利時調查　嘉能可疑捲入貪污案
2011年05月20日
26 : GS(14)@2011-05-21 12:31:58

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110521/News/ea_eaa3.htm
嘉能可倫敦終「潛水」
2011年5月21日
27 : onesee(1238)@2011-05-25 13:35:35

美高梅公開認購已足額
嘉能可倫敦潛水 港暗盤挫近2% 2011年5月25日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110525/News/ec_eca1.htm
28 : idsdown(1658)@2011-05-25 16:42:16

嘉能可今日在港掛牌 開盤破發下跌2.83%

http://www.21cbh.com/HTML/2011-5-25/zOMDAwMDI0MDQzOQ.html
29 : onesee(1238)@2011-05-26 13:34:41

嘉能可港首日潛水
米蘭站再挫8％ 2011年5月26日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110526/News/ec_ecb3.htm
30 : kanili(1193)@2011-05-26 17:05:14

嘉能可潛水無意內地上市
2011年05月26日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15286835
31 : kanili(1193)@2011-05-26 18:54:55

中環在線：嘉能可上市儀式　馬世民唔得閒蒲頭
2011年05月26日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 925&coln_id=6339612
32 : carl_li(1524)@2011-05-31 18:40:06

http://beta.hk.news.yahoo.com/%E ... D%92-221218901.html
降雨量奇低 農作物失收 歐洲大旱百萬人陷糧荒



加0可 :
‧ 其為歐洲、獨聯體及澳洲領先的穀物出口商之一。
33 : onesee(1238)@2011-06-03 15:20:18

嘉能可貸款遭凍結 股價挫4%
歐盟旗下銀行：非洲礦場涉逃稅 2011年6月3日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110603/News/ec_eca1.htm
34 : GS(14)@2011-06-13 22:41:35

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15335478

嘉能可洽 1516億購礦商
2011年06月13日
35 : GS(14)@2014-03-04 18:48:54

盈利增40%，至28億，重債
36 : greatsoup38(830)@2014-03-04 22:09:19

盈利增40%，至28億，重債
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