從2018年10月份到現在的港股哇,近6000點的波動。只能說:人生的大起大落,真的是太刺激了。
今天就來八一八,這趟過山車中,外資大哥們都買了啥、賣了啥。數據來源於聯交所披露易,截止日期為2019年4月12日,蝸牛妹僅統計有變動的持倉(未變動的持倉並沒有統計進入哈),下面一起來看一看。
Capital
我們先從去年八過的大哥Capital開始說,這大起大落的半年中,Captail大哥幹的最狠心一件事,就是跟瑞聲科技分手、要錢不要貨了,從18.24%的最高持倉、到最近低於5%,大哥的分手花了175天。
除了揮淚跟瑞聲說再見,Capital從2018年十月份也開始減持了不少持倉:
趕在了做空報告前,減持了恒安。
盡管十月份加倉中國鐵塔,但沒到一個月就減了中國鐵塔的倉位。
不過從持倉變化來看,十月份Capital減持決心比較大的,分別是中國宏橋。
中國農業銀行。
還有周生生,這筆從2012年就開始的長線投資,在第七個年頭走到了不用再披露的階段了。
另外一只消費股利標品牌,也終於沒扛過股價的低迷,大哥表示先走了。除此之外,粵海投資跟長飛光纖光纜也被減倉。
說完持股不到5%的,下面還有六只股票在扛過市場低位後,被Capital進行了減持。
新秀麗的情況跟瑞聲科技有點類似,十月份加倉到高點後,Capital就一直開始出貨,從現在持倉股數來看,分手力度遠不及瑞聲。
中國民航信息網絡及中國鋁業都是趕在市場大底來之前走了一點點。
剩下華潤燃氣,減持完也依然還是大股東來的。
偉易達在市場的大起大落中,則是出現了多次的增減持交易,maybe不止一位基金經理看上了這票。
香港寬頻的減持價格還算可以,賣一點賺一點。
至於利豐,等到港股回升都沒啥起色,難怪Capital也坐不住開始出貨了。
下面最關鍵的,港股雙十一期間,Capital買了啥。
第一只被加倉的票是金蝶國際,即使在今年被David Webb唱空後,大哥依然加倉用真金白銀表示支持。
第二只加倉的票是領展,一個超越周期和牛熊的收租婆,誰不愛呢。
第三類Capital加倉的股票集中於保險板塊。現在手中收集了中國人民財產保險:
中國人民保險集團:
還有友邦保險。
第四類加倉板塊由澳門拿下,銀河娛樂及永利澳門都在去年十月份得到了增持。
第五類Capital新建倉買起來的,還有醫藥板塊的IPO新貴們,從信達生物,到BeiGene,再到康希諾都愉快的買起來了喲。
FMR
講完Capital,下面來到美版海爾兄弟,看看Fidelity都買賣了啥,先從FMR開始。被FMR持倉降低至5%以下的三支票:
中海油田服務。
匯付天下,李氏大藥廠。
還有五只票,從2018年11月開始,被FMR進行了丟丟減持。
有家樓下的日本城國際家居零售。
建滔集團。
東方表行。
深圳高速公路。
雷布斯的金山軟件。
FMR的雙十一購物車跟Capital相比少了一些。
其中信達生物制藥倒是得到了雙方的一致剁手;而被Capital減持的新秀麗,這邊又被FMR看上了。
除此之外,FMR新增了對中怡國際持股。
宣示了對澳科控股的主權。
左手雅視光學。
右手金利來。
Somehow還在東江集團上來個高買低賣(一定是不同基金經理的不同觀點導致)。
但是跟Capital這種buy and hold的長線基金比起來,Fidelity雖然也是大長線基金,但他們卻是會把自己持倉借出去的LO。這到底是表示大股東不看好公司,還是為了賺一點利息給市場增加流動性呢?大家見仁見智。
三只被FMR借券出去的公司在此:
既有Capital重倉的BeiGene。還有水泥股金隅跟內衣股超盈國際(難道投資跟消費都要涼麽)。
FIL
除了陸氏集團外,寶光實業等四只票的減持都在2018年四季度完成。
FIL在新秀麗的減持,是跑在了Capital前面的,方向也跟兄弟FMR完全相反,這也是蠻有意思。
被LO普遍加倉的醫藥股中,FIL將自己在藥明康德的持倉降到了5%以下。
除此之外,中信國際電訊、寶光實業、陸氏集團均被FIL減持至5%以下。
在降低倉位上,FIL基本都是等到2019年1月份開始動手的。
匯付天下跟FMR的減持時間一樣。
中石化煉化也經歷了兩輪的增減持,FIL始終在5%的持倉線附近徘徊。
被FMR在三月份大舉加倉的澳科控股,FIL在1月底進行了小規模減倉。李寧則是被FIL在年初逢低大舉加倉,3月份獲利減持。
而如果要比較誰的雙十一購物車最壯觀,獎項必須頒給FIL。
加倉東風汽車。
天寶集團。
信達生物又一次出現,可見外資大哥對其的喜愛。
匯彩控股。
好孩子。
長壽花。
億和精密。
被FMR拿出去借券的超盈國際今年年初收到FIL的加倉舉牌。
國際天食。
中聯重科。
中國白銀集團。
中國同輻。
華地國際。
廣深鐵路。
皓天財經。
跟FMR一樣,FIL也將自己的持倉部分借給市場,股票比FMR稍微多了幾只。
T. Rowe Price
在查找T. Rowe Price的持倉時,我大概嘗試了各種拼法,然而無論啥關鍵字,披露易能查到超過5%的持倉,只有下面這仨。
簡單來說,他們在雙十一前加倉了華能新能源。
減持了龍源電力。
今年1月份後,就不再喝青島啤酒了~~
Wellington
最後來看Wellington。就在前面幾個大哥熊市買藥的時候,Wellington在趕在去年年底前,降了兩只醫藥板塊的倉位。
分別是華潤醫療。
及Beigene。
同期Wellington也減了一丟丟倉位。
比如龍源電力,幾乎跟T. Rowe Price同進退。
勝獅貨櫃也出現了一些增減持。
澳科控股的持倉從14%,降低到11.86%後,與Fidility兩兄弟一起,成為公司三大股東。
Wellington的雙十一購物車比較簡潔。
對華能新能源的加倉是在T. Rowe Price後一個月,價格更好了。
中國鐵塔在Captial減持後開始舉牌。
另外還有兩只醫藥股,複星醫藥(但有一些空倉)。
還有藥明康德。
今天就先八到這里。