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平安銀行利潤引擎 :上半年零售利潤占比64% 接近對公3倍

零售業務利潤占比接近三分之二,對公業務利潤占比僅22%,全力零售轉型的平安銀行,收入結構正在發生天翻地覆的變化。

平安銀行8月11日披露的2017年半年報顯示,上半年,該行營業收同比下降1.27%,其中批發業務收入下降幅度達到18%以上,在收入中的占比降至55%,但同期125.5億元的凈利潤,同比仍然“頑強”增長了2.13%。

出現上述情況的背後,是平安銀行業務結構的巨大變化。數據顯示,今年上半年,其零售業務同比增長35%左右,在全部收入中的占比達到40%,在利潤總額中占比達到64%,所占比重相當於去年的1.2倍,接近對公業務占比的3倍。

批發業務收入下降18%

半年報數據顯示,截至2017年6月底,平安銀行總資產3.09萬億元,比上年底增長4.7%;貸款余額為1.59萬億元,較上年末增長8.03%。但在存款方面,出現了小幅下降,余額為1.91萬億元,比上年底減少0.49%,主要是因為企業存款減少,比去年底下降了528億元,降幅3.18%。

而與新增存款一樣,平安銀行上半年的營業收入規模也略有下滑。今年上半年,該行實現營業收入540.73億元,同比降幅1.27%。其中,凈利息收入373.6億元,同比下降0.62%。但還原營改增之前,則同比增長3.78%。

盡管如此,平安銀行的凈利潤仍然實現正增長。營業收入下降,利潤仍能增長,在其他銀行也曾出現。根據業績快報,今年上半年,招商銀行實現營業收入1126億元,同比微降約2.5億元,降幅約0.22%,其中非利息凈收入417.7億元,同比下降約37億元,降幅為8.08%。但在同期,該行凈利潤仍增長了11.43%。

數據顯示,今年上半年,平安銀行資產減值損失前的營業利潤同比增長11.14%,利潤總額同比增長1.72%,凈利潤125.5億元,同比增長2.13%。而上年,該行資產減值損失237億元,同比增加18.58%,是影響利潤增長的重要因素。

與此同時,批發金融業務規模、收入的大幅下降,則是影響平安銀行利潤增長最主要的原因。半年報數據顯示,今年上半年,該行批發業務收入297億元,同比減少67億元,降幅超過18%。在全部收入中的占比則從去年同期的67%,降至目前的55%,同比下降了12個百分點。

相較於在業務規模、收入中的占比,平安銀行批發業務的利潤下降更為明顯。今年上半年,該行批發業務利潤總額36.3億元,同比減少了60.3億元,降幅超過66%,在利潤中的占比,則從去年同期的60%,降至目前的22%,下降38個百分點。

零售利潤占比達64%

代表對公的批發業務規模、收入、利潤大幅下降,卻仍能實現利潤正增長的背後,是平安銀行的業務、收入結構發生的堪稱天翻地覆的變化。

支撐平安銀行利潤仍然增長的,主要是其正在全力轉型的零售業務。2016年第三季度開始,該行正式啟動零售轉型,並將零售轉型定位為關鍵性的戰略方向。目前來看,這一策略已初見成效,收入結構已發生巨大變化。

根據半年報披露,今年上半年,該行零售業務收入217億元,同比增加57億元,增幅達到35%左右,在全部收入中的占比達到40%,比重較去年同期上升了11個百分點;利潤總額106億元,占比達64%,比去年同期上升35個百分點,相當於比去年同期上升了1.2倍,接近對公業務占比的3倍。

而在具體業務結構方面,截至今年6月底,平安銀行零售存、貸款余額占比,分別較年初提升2.32個和4.56個百分點,且零售貸款增量占比達98%,個人存款較年初增速為16%。資產減值損失方面,零售業務為35.9億元,損失比例也低於批發業務的201億元。

此外,平安銀行零售業務的客戶數量、管理資產等,也有明顯增長。截至6月底,該行零售客戶數5843.11萬戶,同口徑較上年末增長11.53%;管理零售客戶資產余額9509億元,比去年底增長19.23%;零售貸款余額6570億元,較上年末增長21.46%;信用卡流通卡量達2963萬張,較上年末增長15.72%。

資產質量方面,今年上半年,平安銀行不良貸款增長有所放緩。截至6月底,該行收回不良資產44.01億元、同比增長66.52%;核銷不良貸款188.90億元、同比增長73.18%;重組貸款余額263.74億元,較上年末增幅13.38%;而不良貸款率則為1.76%,較上年末增加0.02個百分點,個人貸款(含信用卡)不良率較上年末下降0.24個百分點。

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