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阿里雲叫板AWS | 寡言健談

三月初，亞馬遜旗下雲計算服務AWS出現S3存儲故障長達4個小時，導致依賴AWS服務的Airbnb、圖片社交Pinterest、“美國版知乎”Quora、協同應用Slack等一大批互聯網服務商瞪眼幹著急，剛上市的Snapchat也因此受到影響。隨後，微軟雲服務Azure也出現宕機，這是它一個月內連續兩次出現類似情況。國內廠商青雲也在前兩天發生了數據中心電力故障。

黑天鵝事件一次次席卷雲計算公司，會讓客戶信心下降、進而產生行業倒退了嗎?並沒有。

與其他互聯網技術相比，雲計算已經算是一個很精密的機器，一層又一層的容災備份防患未然，但這不代表它可以達到100%的穩定性。一般在領先的雲計算廠商與客戶簽訂租用合同中，都會註明如99.95%(甚至更高)的穩定性條款，沒人敢承諾完全不出錯。連全球雲計算能力最強的AWS尚且不能避免故障，市場跟隨者微軟、谷歌、阿里巴巴就能杜絕出錯嗎?不大可能。

從AWS最近這次故障在國外科技媒體上引發的鋪天蓋地的討論看，亞馬遜好像是免費為自己的雲計算做了一次廣告，畢竟市場份額越大，出錯後造成的影響越大。3月初，谷歌高級副總裁Diane Greene引用Gartner咨詢公司的報告揶揄微軟Azure，說2016年Google Cloud的宕機時間總計為47分鐘，相比Azure為270分鐘，亞馬遜AWS為108分鐘。但微軟馬上還以顏色稱，這並不能說明谷歌的雲更穩定，它服務的市場區域比微軟小很多。

市場跟隨者喜歡和行業領頭羊放在一起比較，這在市場宣傳上很常見。現在國內流行一個概念叫“3A公司”(AWS、Azure、Alicloud)，代表該領域的全球最強者。事實上，這三家並沒處在同一個量級上，AWS收入規模2016年超過122億美元，利潤有31億美元。相比阿里雲在2016自然年的收入是8.3億美元，基本上是15倍的關系。之前市場研究公司Gartner的報告甚至測算，亞馬遜的計算能力相當於其他14家競爭對手的總和。

從阿里雲兩年前啟動國際化布局，到2015年二季度阿里財報首次披露雲計算營收，再到阿里雲總裁胡曉明在2015年下半年稱在四年內趕超AWS，像三級火箭一樣將兩家公司的比較熱度沖上了天。國外媒體甚至比中國媒體更有討論熱情，最近一篇文章將阿里雲比喻成“忍者”(ninjia)。但目前看，單純營收數字上的比較並沒有太多實際意義。

在美國市場，阿里雲雖然已在東、西部組建了兩個數據中心，但客戶大多是像大拿科技等中國出海創業公司為主。AWS在北美市場的主要競爭者目前還不是阿里雲，而是微軟、IBM和谷歌。這里邊不排除文化差異與接受習慣的因素。況且特朗普的政策目前看對“外來者”不利。

同樣在中國市場，很多人忽視了一個“AWS中國”，即AWS在中國監管要求下找到的中國區運營代理商——創業板公司光環新網。由於AWS進入中國較晚，再加上中國政府對數據留存的政策限制，導致AWS在中國的營收只有阿里雲的零頭。

可見，在前景最被看好的中美雲計算市場，雙方目前在對方地盤均無明顯威脅。在營收數字背後比拼的首要維度是針對第三方市場的開拓能力，而亞太和歐洲將最有可能成為雙方未來的主戰場。AWS在這兩個區域具有先發優勢，但阿里雲在日本、新加坡、澳大利亞、中東等地的開拓速度很快。且不同的布局模式可能會成為兩家公司在第三方市場競爭的最大變數。

相比，阿里雲在海外小心謹慎，在德國與沃達豐合作，在日本與軟銀合作，在迪拜與Meraas合作，都是交由熟悉市場的當地企業運營;亞馬遜表現的更強勢，大多是自己建設數據中心。這兩種模式孰優孰劣，至少三年才見分水嶺。

第二個比較維度來自產品矩陣與價格。目前，AWS擁有超過1500種產品和2100余種第三方模塊，在全球16個地理區域內運營著42個可用區。這個產品矩陣超過任何一家競爭者。產品線的豐富度是拓展不同市場的基礎之一，而產品背後往往與價格掛鉤。

阿里雲2015年實施了17次降價，阿里巴巴2016財年業績未出，但阿里雲在2016年的降價只會更猛。實際上貝佐斯也是“降價愛好者”，AWS產品的整體價格目前高於阿里雲，但降價趨勢上雙方保持一致。降價的最直接目的是大魚擠走小蝦，同時讓等體量的競爭對手陷入被動。

隨著營收的增長，很多人好奇阿里雲的盈虧平衡點是否將很快到來。但無論對阿里雲還是已經盈利的AWS，盈利只策略問題，而非能力問題。阿里雲眼下要的是市場，絕非利潤，因此其盈虧平衡未必會在接下來的這個季度到來。

此外，降價背後考驗著雙方與Intel、AMD等上遊廠商的合作緊密度，是否能提前拿到未上市的硬件產品去擴充自己的雲。根據摩爾定律，時間優勢意味著更低的成本空間。

第三個比拼點將放在更長遠的生態競爭上。眼下雲計算的主要營收模式是賣產品，向客戶收費。蘋果一開始是靠賣手機賺錢，當iTunes Store、App Store壯大後，蘋果靠賣服務與內容分發賺的錢已經超過了硬件收入。雲計算領域未來也可能出現這種生態模式，AWS、阿里雲提供IaaS層服務外，還在各自雲市場(相當於store)上提供來自第三方或自己的SaaS軟件產品，作為平臺向第三方分成。

AWS構建雲生態的一個優勢是，全球前20名軟件公司基本來自歐美國家。而中國IT行業斷檔式的發展導致其在過去20年缺席了軟件層的舞臺，一直扮演國外軟件外包代理商角色，雲生態中SaaS層的豐富度是一個相對短板。

最後仍要回到數字上。阿里雲讓AWS感到潛在威脅的一個重要原因是阿里雲已經連續7個季度超過100%的收入增速，這個速度至少是AWS的2-3倍。未來一個著眼點在於這種“阿里雲速度”能保持多久?2016年四個季度阿里雲的同比增速分別是175%、156%、130%、115%，呈現遞減趨勢。這背後考驗阿里雲對大客戶(政府、大型國企等)的吸引力以及拓展新行業客戶的能力。但看好阿里雲前景的高盛預測，2019年阿里雲的估值將達到420億美元。