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價格戰擊落一批無人機

在今年拉斯維加斯的CES消費電子展上,無人機展館繼續成為大熱門。各展商展示了最新的無人機拍攝技術,包括能夠自拍的無人機以及帶有夜間模式拍攝功能的無人機,甚至有能夠幫助捕魚者追捕魚類的水下無人機。

根據研究機構ABI的數據,未來十年內,無人機市場將以每年32%的速度增長,並最終達到300億美元規模。然而看似熱鬧的展臺背後,無人機市場正在遭遇寒冬。

就在上周,曾一度成為明星公司的自拍無人機公司Lily宣布倒閉。兩年前,這家由兩位加州伯克利大學畢業生創立的公司曾經吸引了全球科技媒體的目光。來自法國的創始人CEO Antoine Balaresque經過兩年研發,在2015年公布了一段當時令他一夜成名的原機型視頻:掌上起飛降落、揮手就能拍照、跟隨拍攝視頻、輕巧防水設計等。他們甚至拒絕了GoPro拋出的繡球,放棄被收購。

2016年1月,Lily的自拍無人機在拉斯維加斯的CES展上一經亮相,就被評為最具創新產品獎,且被《華爾街日報》評為當年最受期待的科技產品。2015年Lily無人機開始預售,預售價從499美元一路漲到800美元。截至2015年底,預售訂單已經超過了6萬多架,營收更達到3400萬美元。兩位自信的創始人曾拒絕了多家風投,但也錯過了融資的最佳時機。

2016年上半年,從矽谷到中國,融資環境發生了巨大的變化,無人機市場也在悄然而動,呈現出大公司一統天下的局面。中國的大疆憑借雄厚的研發實力和資金以及供應鏈方面的優勢,牢牢把握著市場的主導地位,讓其它競爭對手陷入困境。就連全球第二大無人機生產商,法國公司Parrot也宣布裁員三分之一。

Parrot在一份聲明中稱:“消費級無人機的利潤已經不足以支撐公司有盈利的增長。”這個表態對於Parrot這家從2009年起就研發低價無人機(售價在100~500美元之間)的公司意義重大。Parrot收入的60%都來自於無人機銷售,在蘋果商店的貨架上也能找到Parrot無人機。根據Parrot最新公布的季度營收報告,四季度銷售9000萬美元,低於預期目標1.06億美元,未來公司將把戰略重心從消費級無人機轉向商用無人機。

讓Parrot悲觀的主要原因還是來自大疆。大疆已經成為無人機行業的霸主,其高端無人機已經從消費級延伸到工業級,從農作物檢查到建築工地視察,幾乎無所不能。大疆的估值已經超過80億美元,市場份額占比高達70%。由於資金雄厚,大疆能夠掌控整條產業鏈,從設計到制造,這令它比其他外包設計或者制造的競爭對手要更具優勢。且大疆近期也正在采取更加激進的價格策略擴大銷售。

除了大疆以外,越來越多不知名的無人機品牌在亞洲誕生,這些參與者的進入把無人機市場的價格拉得更低。即便是GoPro這樣的公司,都感到市場環境遠比他們想象的還要艱難。GoPro的無人機Karma在續航里程上面臨挑戰,更有無人機因電池續航能力不足從空中跌落而被召回。

另一方面,由於硬件技術成熟度高,無人機的商業化周期變得非常短。相比品牌而言,規模效應似乎更為重要,比如大疆就通過巨大的出貨量把成本壓得更低。價格戰也讓企業利潤變得更加微薄。這與平板電視、智能手機等硬件的競爭格局有了相似之處。

市場的環境變化之快也超出了投資人的預期。2016年第三季度,無人機領域的融資相比二季度下降了一大半,這種趨勢預計仍將持續。

在這樣的背景下,零度無人機去年12月宣布裁員四分之一;Zano無人機宣布清算;而另一家無人機制造商3D Robotics則宣布終止無人機的生產,轉而研發助力無人機的軟件,並為無人機企業提供服務。該公司稱,大疆無人機的降價幅度高達70%。

風投也正在適應這種變化,他們的投資變得更加理性。他們的目光開始從無人機硬件投資轉向挖掘軟件領域投資的空間。華山資本創始合夥人楊鐳就表示,3D Robotics的轉型非常及時,“在感受到中國競爭對手大疆的巨大壓力後,他們試探了消費者市場,驗證自己的性能指標後,及時轉向更有前景的差異化市場,這是明智之舉。”

風投公司Scale Venture Partners投資人Alex Niehenke表示:“2015年,每個人都在狂熱地追捧無人機,現在我們希望看到該行業的領導者能夠在角逐中誕生,同時風投開始把目光投向軟件公司,它們能夠用更少的資金完成既定的目標。”Niehenke去年8月參投了無人機繪圖軟件公司Drone Deploy 的2000萬美元B輪融資,Drone Deploy的繪圖軟件也應用於大疆無人機。但從另一種角度來看,無人機行業洗牌整合也並非全然是壞事。畢竟僅僅為了滿足新鮮感的話,人們不需要幾百架功能相似的無人機,需要的是有用的、安全可靠的無人機來實現更多功能。

當然,任何創新都會有失敗的先驅,Lily就是一個典型。公司雖然最後沒能堅持下來,但它創造了自拍無人機這樣一個新的領域,讓後來者繼續探索。受益的企業包括中國折疊自拍無人機Hover。而大疆也在今年年初的拉斯維加斯CES上展出了折疊便攜式無人機Mavic,同樣具備自拍功能。

不僅是在無人機行業,過去一年,矽谷其他科技領域的熱門公司也有不少因業務不濟而被收購。典型的案例包括可穿戴健康智能設備Misfit出售給Fossil,智能手表先驅Pebble出售給Fitbit。即使是曾經的互聯網巨頭,也難改被收購的命運,雅虎是這樣,領英是這樣,Twitter也是這樣。

新技術的探索道路是漫長的,但最終總能讓人看到希望。即便是投資人也有90%的項目也同樣以失敗告終,寶貴的是在這個過程中所積累的經驗教訓。正如矽谷創業導師Steve Blank所言:“這里比任何地方都包容,我們把創業失敗者稱為‘有經驗的人’。有過失敗經驗的創業者,甚至更受投資者青睞。”

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