繼重慶農商行和九臺農商行之後,內地又一家農商行赴港上市。
廣東銀監局官網日前掛出公告,批複《廣州農村商業銀行關於首次公開發行境外上市外資股(H股)股票並上市的請示》,批準廣州農村商業銀行(下稱“廣州農商行”)首次公開發行境外上市外資股(H股)股票,發行規模不超過31.26億股。本次發行所募集的資金扣除發行費用後,應全部用於補充資本金。
按照廣州農商行當前81.53億股總股本計算,31.26億股的IPO發行規模約占其發行後總股本的27.7%。
這也是廣東省首家獲批IPO發行的地方法人銀行。
廣州農商行由原廣州市農村信用合作聯社於2009年11月改制而來。截至2015年末,包括廣州農商行、各珠江村鎮銀行、珠江金融租賃有限公司在內的集團資產規模為5828.07億元,較上年末增長24.90%。
2013年、2014年和2015年,廣州農商行凈利潤分別為49.5億元、54.8億元以及50億元。截至2016年9月30日,該行總資產為近5924億元,凈利潤34.8億元,較2015年同比上升18.7%,資本充足率為12.45%;一級資本充足率10.14%;核心一級資本充足率10.11%;不良貸款率1.79%。廣州農商行目前下轄630多個營業網點,是廣州地區涉農貸款余額最大、占比最高的商業銀行。
廣州農商行從2010年起開始構建珠江系綜合金融服務集團。2010年3月發起成立淮濱珠江村鎮銀行,開啟了跨區域經營的擴張之路;2014年12月,由廣州農商銀行全資設立的珠江金融租賃公司正式開門營業,為全國第一家由農商銀行全資設立的金融租賃公司。
迄今,廣州農商行已發起設立24家珠江村鎮銀行,分布在北京、河南、湖南、江蘇等9個省和直轄市。截至2016年11月末,珠江金融租賃累計投放163.39億元,資產總額129.25億元。以外,廣州農商銀行在廣東省內還開設了5家分行,分別為佛山分行、清遠分行、肇慶分行、河源分行、橫琴分行。
廣州農商行股權結構較為分散,前十名股東持股占比合計為31.25%,持股比例均不超過5%。其中第一大股東為是廣州市政府整合市屬金融產業的平臺——廣州金融控股集團有限公司,持股比例為4.91%;第二大股東為廣州珠江實業集團有限公司,持股比例為4.53%;第三大股東為廣州萬力集團有限公司,持股比例為4.29%。