金一文化12月5日晚間公告稱,公司擬以18.04元/股,發行1.16億股,並支付9.41億元現金,合計作價30.29億元,收購金藝珠寶和捷夫珠寶各100%股權、臻寶通99.06%股權、寶慶尚品和貴天鉆石各49%股權。同時,公司擬募集不超9.56億元配套資金。標的資產覆蓋生產制造、零售、批發和互聯網平臺,公司將逐步構建集黃金珠寶、大數據經營為一體的黃金珠寶生態企業。公司股票暫不複牌。
公告顯示,按18.04元/股發行底價計算,預計公司本次將發行115,731,823股用於購買標的公司股份。同時,擬向包括實際控制人鐘蔥在內的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過9.56億元,其中鐘蔥認購金額不低於募集配套資金總額的10%。
在擬收購的5家標的公司中,金藝珠寶主要從事黃金飾品的加工和銷售,捷夫珠寶和寶慶尚品主要從事黃金珠寶首飾的零售,臻寶通的主營業務為黃金珠寶批發銷售,貴天鉆石的主營業務為成品裸鉆和鑲嵌飾品的批發。
金一文化表示,本次重組完成後,將進一步豐富和擴展業務範圍和產品線,實現上下遊優化業務結構,整合區域優質資源,逐步構建集黃金珠寶生產、加工和零售及智能穿戴為一體的黃金珠寶生態產業鏈。