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金科股份溢價完成定增募資 融創上位“二當家”

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-11-01/1049504.html

金科股份11月1日晚間公告,公司已於近日完成了非公開發行股票事宜,募集資金凈額為44.42億元,發行價格最終確定為4.41元/股,相當於發行底價(3.63元/股)的121.49%,發行數量為10.20億股。

根據發行結果,天津聚金物業管理有限公司、華寶信托和重慶信托成為三家獲配投資者,分別獲配9.07億股、1.02億股和1134萬股。其中,天津聚金以16.96%的股比成為金科股份單一第一大股東,華寶信托和重慶信托則分列第四和第十把交椅,股比分別為1.91%和0.57%。而天津聚金為融創中國間接全資附屬公司。

不過,金科股份控股股東金科控股及實際控制人黃紅雲和陶虹遐夫婦雖未參與本次非公開發行股票,導致其合計持股比例由合計31.44%被動稀釋為25.44%,但仍為公司實際控制人。

天津聚金在權益變動報告書中表示,通過認購本次非公開發行股票取得上市公司股權主要系對金科股份的資產質量較為認可,看好其未來發展前景。金科主要在中國的一二線城市從事房地產開發,擁有較好的城市布局和高質量的土地儲備。“本次認購價格合理,是一次較好的投資機會,相信未來將為信息披露義務人(天津聚金)帶來較好的投資回報。報告書還透露,天津聚金不排除未來12個月內繼續增持金科股票的可能。

根據定增方案,金科股份此次定增所募資金,將用於“重慶•南川金科世界城一期項目”(4億元)、“遵義•金科中央公園城一期項目”(11億元)、“重慶•萬州金科觀瀾項目”(15億元)、“景峽第二風電場C區20萬千瓦風電項目”(6億元)和“償還金融機構借款”(9億元)等五個募投項目。上述項目總投資約101億元。

根據2016年三季報,今年1-9月,金科股份實現營業收入212.90億元,同比大幅增長91.77%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤8.96億元,同比增長27.70%,業績增長的原因主要是本期房地產結轉收入大幅增加。截至9月30日,公司手持現金160.94億元,同比大增71.41%,表明公司銷售回款良好,融資規模擴大。

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