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中國郵儲銀行赴港IPO總額將逾600億港元 今日開始招股

中國郵政儲蓄銀行(下簡稱“郵儲銀行”,股票代號:1658.HK)於9月14日在香港進行公開招股,向全球公開發售121億股H股,每股發售價定於4.68至5.18港元,集資額最高將近620億港元,這將成為2014年阿里巴巴以218億美元赴美上市後,全球第二大集資募股額。

此次郵儲銀行的全球發售於9月14日上午展開,預計於9月20日中午12時結束,9月28日上午9時以每手1000股H股在香港聯交所主板進行買賣。

郵儲銀行董事長李國華在13日的記者發布會上表示,郵儲銀行上市後會高度重視股東的價值回報,每年將以不低於10%的凈利潤率用於派息分紅。

郵儲銀行為此次IPO做足準備,已經敲定6家基石投資者,分別為中國船舶、上港集團、海航資本、國家電網、中國誠通和長城環亞,預計在全球發售後占H股認購總數的77%。

郵儲銀行於2007年成立,是國有銀行中最後一間赴港上市的銀行。對比其他四大國有銀行,李國華表示,郵儲銀行的優勢首先是在全國覆蓋範圍廣,目前的基礎客戶數量已超過5億,網點超4萬個;其次是資產質量優,不良資產率在2015年底僅為0.81%,遠低於同業水平。

李國華稱,郵儲銀行歷史包袱輕,由於一直秉承審慎的風險偏好,對於高風險及不熟悉的行業和企業堅持“寧願不做,也不涉足”的原則,目前高風險行業的貸款占比僅2.5%,不良率僅0.34%。他表示,郵儲銀行目前的存貸比不到40%,主營業務為結算支付類,資產及財富管理類業務剛剛起步,因此發展潛力巨大

截至今年3月底,郵儲銀行的資產總額、存款總額和貸款總額分別為人民幣77萬億、67萬億和27萬億元;資產總額於2015年底在全球銀行中位列22位。

對於同大股東中國郵政集團的關系時,李國華稱,郵儲銀行的資產、財務、業務與郵政集團完全獨立,兩者是基於市場化原則下的代理關系,銀行為甲方,集團為乙方,經營活動中以銀行為主導。另外,在銀行成立9年間,郵政集團未要求過銀行分紅,利潤全部作為銀行資本補充渠道。李國華表示,未來郵政集團將利用實物流、信息流、資金流的優勢,繼續大力支持郵儲銀行的發展。

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