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金磚銀行首發30億元人民幣計價綠色債券

金磚國家新開發銀行(下簡稱“金磚銀行”)19日在宣布,這個由中、印、俄、巴、南非五國建立的新多邊開發機構成功在中國銀行間債券市場發行了首個以人民幣計價的綠色金融債券,規模達30億元人民幣,期限5年,名義利率為3.07%。

中國銀行機構對金磚銀行債券的總認購金額超過90億元人民幣,三十多名投資者參加了債券的簿記建檔。同時,金磚銀行成為首個在中國銀行間市場發行綠色金融債券的多邊開發銀行。這也是金磚銀行首次在資本市場融資。

金磚銀行將於7月20日-21日在上海舉行首屆年會,18日在中國資本市場成功實現第一次募資,發行以人民幣計價的綠色債券,可以說是這個代表新興發展中國家的新開發機構最好的“生日禮物”。

金磚銀行又一里程碑

金磚銀行行長卡馬特表示,成功在中國發行首支債券是金磚銀行繼今年4月審批通過首批四個項目後的又一個重要里程碑。金磚銀行作為多邊開發銀行將通過在資本市場發行債券來增強資金資源。

同時卡馬特強調,這一綠色債券的發行有助於金磚銀行實現可持續發展的使命。同時,金磚銀行的融資目標還將促進成員國國內資本市場的發展。

中國銀行在此次發行中擔任主要承銷商和簿記管理人。此外,中國工商銀行、中國建設銀行、國家開發銀行、匯豐銀行(中國)和渣打銀行(中國)為該債券的聯合承銷商。中國人民銀行在7月6日批準金磚銀行發行綠色債券。

作為第三方核查機構,安永會計師事務所及安永華明律師事務所按照中國人民銀行發布的綠色證券指引為此次債券發行出具審核報告。

金磚銀行副行長馬磊立表示,金磚銀行選擇中國作為其首個發行債券的資本市場,是在與中國擁有全球第三大債券市場,足夠的深度和流動性確保金磚銀行能吸引到廣泛的投資者。他同時透露,金磚銀行將成為中國銀行間市場頻繁的債券發行方。

此前,金磚銀行獲得了 AAA 的機構評級,並在中國國內已獲得了中誠信和中國聯合兩大評級公司的 AAA 評級

馬磊立還表示,“金磚銀行有意向爭取獲得國際信用評級,從而擴展進入國際資本市場的渠道。”

專註綠色可持續的基礎設施投資

此次發行債券籌集的資金將用於資助金磚國家的環保項目。

馬磊立強調,在未來的融資活動中金磚銀行將積極推動綠色金融的發展,“除了美元和其他硬通貨,銀行還將以成員國的本國貨幣進行發債。因此我們很高興首次在中國發行的綠色債券能以人民幣進行計價。”

金磚銀行以支持基礎設施建設、促進新興經濟體的可持續發展為目標而創立。金磚銀行的首批四個項目都為可持續發展的綠色項目,首次募資發行的也是綠色債券。

對此,金磚銀行副行長馬磊立接受《第一財經日報》記者采訪表示,現在很多機構的實踐運營中都采取了可持續性的原則,但對於金磚銀行這項原則是寫入章程中的,並不是口頭上說說而已。

馬磊立告訴本報記者,對於金磚銀行,投資的基礎設施項目的可持續性是很重要的考量。比如像在中國市場、國際市場以及其他國家市場發行綠色債券是金磚銀行促進可持續發展在融資上的體現,金磚銀行傾向於采取綠色融資的方式。

今年1月,金磚銀行董事會會議通過了銀行運作的主要政策和章程。2月,金磚銀行銀行先後與中國政府簽訂了總部協定以及與上海市人民政府簽訂諒解備忘錄,從而開始了全面運作。今年4月,金磚銀行公布了首批四個項目,涉及約8億美元的資金投入。這些貸款將用於支持金磚國家可再生能源發展項目,將帶來2.37兆瓦的可再生能源供應。

馬磊立說,到目前為止,金磚銀行的制度章程越來越明晰,金磚銀行希望能夠著重關註基建項目的可持續性,並努力成為這方面的未來領跑者,金磚銀行將幫助成員國轉型成為金字塔頂端的經濟體。金磚銀行已經將在所有成員國內投資可持續的基礎建設項目確定為其策略。

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