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住宿行業深度測評：未來酒店短租路在何方？

棠溪 2017-06-23 11:05

中國的住宿市場，5年之前是酒店的天下，但是今天，民宿短租卻成為後起之秀，與酒店二分天下。時代不同，市場環境風雲變幻。共享經濟傳入中國，經過五年的融入與發展，幾乎遍布了現代生活的各個領域。那麽，搶占市場多年的酒店和共享經濟火熱之下的新興民宿，這場標準住宿和非標住宿的戰爭，誰將會是最後贏家？

第一部分 宏觀角度

隨著旅遊消費升級，用戶的消費水平和消費觀念轉變，短租市場持續走熱。市場大勢所趨之下，究竟是酒店還是民宿更受消費者青睞？

1、市場占有分析

共享經濟傳入中國以來，房屋共享的在線短租形式一出現就站在酒店的對立面，成為分羹住宿市場的最大競品。由於種種原因，民宿在中國的發展並不順利，但是近兩年來，市場環境變化為民宿發展提供了各種利好條件，民宿經濟迅速擡頭。

A、民宿

（數據來源：《2017年中國在線短租行業調查報告》）

（數據來源：公開數據整理）

從2012年—2016年中國在線短租投融資情況表來看，2015年的11次達到頂峰，2016年的12次創下新高，新的投融資就代表新平臺或者新項目入市，增加市場占比的同時，為交易增長貢獻力量。另外，艾瑞咨詢發布的《2017年中國在線短租行業調查報告》數據顯示，預計2017年在線短租市場交易額將達到125.2億元，在線短租今年的交易規模直線增長。

B、酒店

（數據來源：公開資料）

（數據來源：公開資料）

截止16Q2全國星級酒店數量為10741 家，同比減少4.8%，數量為近5 年來最低水平；實現營業收入500.23 億元，同比減少2.7%，季度營業收入長期徘徊於500 億元水平，缺乏增長動力。

2012-2016年星級酒店客房出租率和同比增長率

（數據來源：公開資料）

2015 年我國星級酒店客房出租率首次同比增長，至16年Q2 客房出租率為55.3%，但其出租率仍低於往年的正常值。

2016年全國樣本星級酒店RevPar

（數據來源：公開資料）

2016年1-11月全國樣本星級酒店RevPa（平均客房收益）為199-243元，均低於14年和15年對應月份水平。

從以上數據來看，酒店發展並不樂觀。根據國家旅遊局統計數據，中國約有35萬家酒店，單體酒店超過80%。但是僅2016年，單體酒店的大型收購案就高達13起。2016年整個酒店市場，酒店的生存壓力正在逐漸增大。同時，據公開資料顯示，目前我國酒店行業經營整體處於低迷狀態，星級酒店數量在逐年減少，收入增長乏力，同時酒店業的RevPar依然低迷，酒店行業發展進入一個瓶頸期。

2、民宿的關註度和曝光度

（來源：《大數據解讀民宿》）

從民宿和酒店關註度和曝光度對比來看，2016年8月開始，民宿與酒店的關註度已經持平，但是曝光度遠不及酒店。酒店的關註度和曝光度居高的原因，自然少不了與酒店悠久的歷史和長時間培養出來的用戶習慣的功勞。

（數據來源：《2017年中國在線短租行業調查報告》）

但不容忽視的一點，2016年中國用戶對在線短租平臺的總體滿意度、忠誠度和推薦度居高，從側面可以反映出用戶對於短租的接受度和認可度較好。

結論：雖然酒店在住宿市場占據龍頭地位多年，但是隨著民宿短租新形式的出現，搶占市場份額的同時為住宿市場註入新鮮血液，也讓整個住宿市場充斥著更多變數。目前來看，酒店和民宿的市場競爭愈發激烈，民宿這個後來者大有趕超酒店的勢頭。面對民宿這個勁敵，暫時領先的酒店切不可掉以輕心。

第二部分 微觀角度

1、酒店VS民宿產品對比

A、房屋類型

酒店：單人間、雙人間/標準間、大床間、三人間、套間

民宿：一室-四室、別墅、客棧、四合院、窯洞、農家院等。

酒店基於出差、約會、旅遊的用戶考慮，房間類型多為標準化的單人間、雙人間、三人間、套房為主，而民宿大多是個人房源，以國內三大短租平臺之一的木鳥短租為例，其平臺房源類型一室到四室齊全，更有別墅、農家院、客棧、四合院等特色房型，住宿之余可以滿足用戶的娛樂獵奇需求。

B、房屋設備詳情

由上圖我們可以看出，酒店行業最大的特點是標準化，通過打造硬件設施和軟性服務，實現標準化運營。例如，如家酒店統一配備客房物品，如床品、洗漱用品、電視、空間等，保證房屋設施標準，顏色、調性一致；同時，酒店通過規範前臺客服的服務和微笑，統一開房的效率，形成比較規範的操作體系。

相對於酒店而言，在線短租非標準特色突出，其民宿房源在裝修風格、房屋設施配備、房屋功能劃分、房東特色服務方面千差萬別。據上所知，國內非標準住宿平臺木鳥短租有海量特色民宿，裝修風格各有不同，不僅有法式、意大利、西班牙、北歐、英倫等豪華歐式風格，也有日式、宜家風的極簡主義風，同時還有頗具地域、民族、電影、娛樂等主題民宿。民宿除了風格特別之外，還有客廳、餐廳、廚房，可以滿足房客住宿之外的其他生活需求。

尤其值得一提的是，民宿房東正在成為住宿業的一大亮點。隨著旅遊消費升級和人們觀念的開放，人們出遊目的越來越自主化、休閑化、本地化。而房東兼具民宿主人和當地人雙重角色，不僅能給遊客提供獨具特色的居住生活環境，還可以提供租車、預訂門票、導遊等服務，讓外地遊客擁有深度化、本地化的旅行體驗。

2、用戶畫像

A、用戶年齡

（數據來源：《2016中國酒店市場大數據分析報告》）

（數據來源：《木鳥短租2016年度數據報告》）

從上述兩個圖表中可以看出，酒店的主要消費人群年齡分布在19-45歲，其中26-35歲占比過半，高達61%；而在短租民宿預定的年齡分布來看，35歲以下占比過半。通過對比可知，酒店和民宿的預訂人群均以80、90後為主，消費主力人群年齡基本吻合，民宿分羹酒店市場意圖明顯。

B、用戶預訂價格

（數據來源：《2016年在線酒店用戶消費行為分析報告》）

（數據來源：《2017年中國在線短租行業調查報告》）

據圖表顯示，酒店單價150-600元的用戶占比高達75%，短租200-500元的間夜價占比80.5%，如此來看，酒店和民宿的日均價格重合度高，用戶偏愛預訂中檔價位房間。

C、用戶出行目的

（數據來源：《2017年中國在線短租行業調查報告》）

如圖所示，酒店滿足的是出差和旅遊約會等目的，而在線短租可以滿足用戶更多樣化的出行要求，旅遊、出差、訪友、聚會等等。

D、住宿方式偏好

（數據來源：公開數據）

在民宿短租行業中，整租房源占比達到76%，合租房源占比24%，大都以整租為主、合租為輔，而酒店則是100%的單間合租形式。兩者在出租方式上差別巨大。

實際上，這種對比差是由產品特性決定。民宿大部分來自社會閑置房源，不僅包括少數與房東同住的單間，還有數量豐富、種類多樣的整租民宿，房客既可以和房東同住，也可以整租民宿。而酒店是由品牌商整體租賃毛坯房，統一打造成單人、雙人或者家庭類型的單間，並且以單間出租的形式為主。

從居住舒適度而言，整租舒適度更好。和酒店相比，房客整租民宿會享受到更具有私密性的居住環境，受到外界幹擾較少，群體居住也更有家的氛圍。

E、預訂渠道偏好

（來源：途牛《2016年旅遊住宿報告》）

途牛公布數據顯示，近86%用戶選擇App下單，較去年上升約10個百分點；同樣，在進行民宿短租預訂咨詢時，消費者更多偏好通過手機App進行篩選和預訂，其次是PC電腦端。由此可見，用戶在住宿產品偏好渠道上呈現相同趨勢：移動手機端是主要預訂渠道。

手機預訂住宿產品成主流現象的出現，和中國當前的技術、經濟、文化因素關系密切。

從技術層面來講，21世紀以來，智能手機品牌不斷增多，手機制造成本持續降低，使得中國智能手機的使用越來越普及。公開數據顯示，截止2017年3月，中國的智能手機普及率達到58%，高於俄國的45%和印度的17%，約有6.9億用戶。智能手機類電子產品的普及，導致“互聯網+”移動產業紅利期到來，因此，移動手機端也成為民宿和酒店等產品預訂的主要渠道。

總結：不管是從年齡、價格還是預訂目的來對比酒店和民宿的用戶群體，不難得出二者的用戶重合度奇高。手機的推廣普及帶來了APP的預訂高峰，同樣是80、90後的主力消費群體，在基本出行目的得以實現之外，民宿能滿足用戶更加多樣化的需求，如此來看，民宿似乎略勝一籌。

第三部分：住宿行業走向

綜合來說，酒店仍然占據著中國住宿市場的主導地位，但是民宿作為新生力量，以迅雷不及掩耳之勢崛起，開始和酒店角逐住宿市場。並且，在酒店和民宿頻繁過招中，兩者呈現出不同的發展趨勢。

1、酒店“遇冷”，尋求轉型，立誌向民宿看齊。

從近年趨勢對比不難看出，傳統酒店市場標準化運營模式固化，市場趨於飽和，加上人力、土地成本提高，甚至部分地區的品牌酒店出現老化現象，業績持續下滑，因此，創新發展、向民宿看齊成為其轉型升級的必經之路。

具體來說，酒店的轉型必須在保證原有標準運營的基礎上，走個性化發展道路，一般會通過兩大途徑：第一，產品特色化。酒店進軍非標準住宿領域，結合當地地理位置、交通情況、景點優勢等，打造特色鮮明的主題酒店、公寓和民宿，從源頭打造自身獨特之處，2016年如家啟動的“雲上四季民宿”項目，2017年璞華酒店管理集團簽約地方民宿，再樹酒店業發展里程碑。

2、服務特色化。

學習民宿房東的本地服務內容，酒店為房客提供更加人性化的接送服務和送餐服務，深挖酒店周圍景點、餐飲等，打造以住宿為核心的“吃喝玩樂遊娛購”產業鏈。

以文化為載體的民宿開辟新型旅遊模式。其實，民宿不只是旅遊過程中酒店住宿的補充，也不只是一種純粹的商業行為，而是一個承載著文化和傳統的獨立業態，也代表著一種生活方式，也越來越成為一種新型的旅遊模式。

許多民宿主人在設計時，從實現自己的文藝夢想或者為住客打造一個像本地人一樣的生活空間出發，逐漸搭建出一個從構想走進現實的客棧。同時，民宿主人還會為房客提供特色服務，讓房客感受到當地人的熱情待客之道，擁有更加理想化、本地化的主題旅行。例如，當房客住進咖啡主題民宿時候，不僅可以享受到咖啡主題風格裝修的住宿空間，還可以和房東建立社交關系，跟著房東參觀咖啡文化，學習制作美味咖啡，品嘗咖啡美食等，如此一來，房客住民宿由單一住宿行為，演變成咖啡文化之旅。

3、住宿日益多元化所帶來的機遇和挑戰。

消費升級催生了多樣化的住宿業態需求，無論是對標準化的酒店還是對非標準化的民宿來說既是機遇又是挑戰。

現在的傳統酒店經營壓力大，一座星級連鎖酒店，房間數量多，風格單一，集中堆疊在同一地點，效益直線下降。這種業態下的經營會越來越困難，但鑒於它仍有一定市場和存在的意義，短時間內並不會消失，轉型或許是其發展的當務之急。

在經濟和社會發展的大環境之下，民宿短租步入發展春天迎來機遇：小而精的房子，星羅棋布在各個城市和位置良好的地點，滿足用戶個性化的入住需求，填補細分市場的空白，這種模式的生命力更強。但是，市場發展和用戶不斷更新的需求，不僅僅對酒店來說面臨巨大挑戰，對民宿來說也並不輕松。集裝箱、膠囊房、帳篷房等更多細分方式，非標住宿方式迎來多樣化、圈層化趨勢，在未來會對民宿提出更高要求。

“物競天擇適者生存”，大自然的生存法則同樣適用於住宿市場。民宿等非標住宿方式的興起，其實是酒店行業結構調整的結果。這是酒店行業趨向成熟和健康發展的必經階段。2017年的非標住宿行業發展不可小覷，住宿行業格局重塑的結果，或許是非標住宿的大獲全勝，或許是酒店行業的浴火重生。不管是任何一種結果，都將為消費者帶來更好的住宿體驗。

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