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農銀租賃發行5億美元境外債券 利率低至2.59%

來源: http://www.yicai.com/news/5029199.html

6月17日,第一財經獲悉,農銀租賃境外平臺近日成功發行了5億美元的5年期s條例債券,本次交易由農業銀行香港分行提供擔保,債券評級為A(惠譽)。雖然近期優質金融債券供給較多,市場較為疲弱,但是本次發行仍達到4倍以上超額認購。在強勁訂單基礎上,最終定價高於5年期美國國債145基點,收益率約2.59%,創造了近幾年來國有大型商業銀行及租賃公司同期限同評級債券發行利率的新低。

本交易是農銀租賃首次於境外發行美元債券。本次發行由農銀國際、農銀香港分行、中金公司等6家承銷商提供發行服務,推動了農銀集團的內部聯動。

農銀租賃於2010年9月由銀監會批準成立,是農業銀行股改上市後在境內設立的第一家全資子公司,註冊地在上海,當前註冊資本30億元人民幣。農銀租賃是農行對公與“三農”金融業務的重要組成部分,農業銀行綜合化經營的重要平臺,此舉也可視為農行加大綜合化經營的重要舉措。

從2007年末開閘至今已近9年時間,中國金融租賃行業經歷了高速的發展,目前已成各金融業態中重要的一員.

金融租賃公司是經銀監會批準,是持有金融牌照的非銀行金融機構。融資租賃公司分為內資融資租賃試點企業和外商投資融資租賃公司,前者由商務部和國家稅務總局聯合審批,後者由商務部審批,是一般工商企業。金融租賃公司由銀監會監管,融資租賃公司由商務部監管。

金融租賃業的再次開閘起始於2007年。2007年,銀監會公布的《金融租賃公司管理辦法》,允許商業銀行控股設立金融租賃公司。金融租賃公司的開閘,給整個中國融資租賃行業帶來了蓬勃的生機。

隨著辦法的實施,為銀行系金融租賃公司打開了閘門。工銀租賃、建銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、民生租賃成為第一批銀行系金融租賃公司,在隨後的兩三年間,幾乎所有的全國性商業銀行都相繼成立了自身的金融租賃公司。

2014年3月,銀監會再次修訂了《金融租賃公司管理辦法》(銀監會令2014年第3號),對準入條件、業務範圍、經營規則和監督管理等內容進行了修訂完善。隨著金融租賃業的發展,中國金融租賃行業監管、法律、稅收、會計層面的政策環境正在不斷完善。

根據中國銀行業協會金融租賃專業委員會統計結果顯示,2015年銀監會監管的金融租賃公司各項業務平穩增長,40家已開業公司實收資本達到1289.55億元,總資產達到16314.25億元。

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