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國銀租賃赴港上市獲批 或將開啟金租公司上市潮

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4742871.html

國銀租賃赴港上市獲批 或將開啟金租公司上市潮

一財網 章文貢 2016-01-22 14:10:00

自從2007年末金融租賃公司開閘以來，金融租賃行業再次走到關鍵性的節點。

1月22日，第一財經獲悉，《深圳銀監局關於國銀金融租賃股份有限公司首次公開發行H股股票有關事項的批複》(下稱《批複》)已於1月15日發至國銀金融租賃。

而早在去年10月，中行還曾公告稱，公司董事會已表決通過了《關於中銀航空租賃私人有限公司境外上市方案的議案》，擬推動子公司中銀航空租賃私人有限公司赴港上市。

這意味著，以中銀航空租賃、國銀租賃為代表的中資金融租賃公司，將可能開啟中國金融租賃公司的上市潮。

發行規模不超過35.65億股

深圳銀監局在《批複》中稱，原則同意你公司首次公開發行H股股票，發行規模不超過35.65億股。你公司本次發行所募集資金扣除發行費用後，應全部用於補充你公司資本金。

此前，有消息稱，國銀租賃計劃募集資金10億美元。

公開資料顯示，國銀租賃是國開行控股經營的非銀行金融機構，註冊地深圳，註冊資本人民幣95億元。國銀租賃前身是成立於1984年的深圳租賃有限公司。2008年初，國開行增資控股後將公司更名為國銀金融租賃有限公司。

2015年9月，國銀租賃完成股份制改造，更名為國銀金融租賃股份有限公司，註冊資本增至人民幣95億元。截至2014年底，國銀租賃總資產超過1400億元，當年實現凈利潤19.16億元。2014年末，國銀租賃資本充足率為8.22%，直逼監管紅線。

目前，銀監會對金融租賃公司的監管標準比照銀行執行，也即是說，對於國銀租賃而言補充資本金的需求顯得非常迫切。事實上，經過過去五六年的快速發展，金融租賃公司普遍面臨資本金壓力的問題。

首家上市金租公司

2007年《金融租賃公司管理辦法》開始實施，隨著辦法的實施，為銀行系金融租賃公司打開了閘門。工銀租賃、建銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、民生租賃成為第一批銀行系金融租賃公司，在隨後的兩三年間，幾乎所有的全國性商業銀行都相繼成立了自身的金融租賃公司。

數據顯示，2015年一季度，已開業金融租賃公司總數已超過30家，總資產超1.3萬億元。

去年9月初下發的《國務院辦公廳關於促進金融租賃行業健康發展的指導意見》允許符合條件的金融租賃公司上市和發行優先股、次級債，豐富金融租賃公司資本補充渠道。

根據此前中行的公告，中銀航空租賃將在香港聯交所主板掛牌上市，此次首次公開招股發售規模將不超過發行後總股本的40%( 行使超額配股權後)，包括由航空租賃發行的不超過發行後總股本20%的新股以及由航空租賃控股股東出售的不超過發行後總股本20%的老股。其中占初步建議發售規模10%的香港公開發售，占初步建議發售規模90%的國際發售。募集資金將用於購買新飛機，補充營運資金。

由於中銀航空租賃總部位於新加坡，是中國銀行全資附屬公司。此次國銀租賃如能盡快推進上市步伐，將有望成為註冊地位於境內的第一家金融租賃公司。

 

編輯：聶偉柱

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