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加拿大BC省成功在中國國內債券市場發行熊貓債券

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4743068.html

加拿大BC省成功在中國國內債券市場發行熊貓債券

第一財經日報 王琳 2016-01-22 21:49:00

1月21日,擁有 AAA 信用評級的加拿大不列顛哥倫比亞省(下簡稱 BC 省)在中國國內債券市場發行熊貓債,成為首個在中國境內人民幣市場設立並發行熊貓債的外國主權政府。

BC 省財政廳廳長麥德莊(Michale de Jong) 宣布,這支利率為2.95%的三年期熊貓債券募集的資金總額達人民幣30億元,約合6.65億加元。此次發行所募集的資金會再投資於新加坡大華銀行的離岸人民幣投資產品。

匯豐銀行和中國銀行是本次債券發行的聯系承銷商。匯豐銀行(中國)有限公司環球銀行及資本市場資本融資部中國區主管王生表示,BC 省此次發行的熊貓債,不考慮期限,是有史以來發行利率最低的熊貓債券。

麥德莊介紹,本次熊貓債發行獲得近2倍的超額認購,中國國內的投資者積極響應,銀行、保險公司、證券公司及基金經理人等都踴躍認購。

王生也介紹道,中國銀行間債券市場的各個大類的投資者都有參與認購,包括政策性銀行、國有商業銀行、全國性股份制商業銀行,農商行等。

中國銀行間市場交易商協會負責對中國國內債券市場進行自律監管。

BC 省還有30億元熊貓債的發行額度。2015年12月,BC 省獲準發行人民幣債券註冊金額為人民幣60億元,包括了預先獲得批準的後續熊貓債發行,每次發行的熊貓債最長期限為10年,最高發行金額為人民幣30億元。

麥德莊表示,“BC 省 AAA 信用評級讓我們得以進入原本無法進入的市場,接觸到原本無法解除到的投資者,而中國國內市場讓我們有機會接觸到更多元、相對來說有待進一步開發的投資者群體。”

麥德莊表示,這將為加拿大納稅人帶來正收益,防範外匯風險。

麥德莊告訴《第一財經日報》記者,發行熊貓債以及再投資的收益會用於促進中國和加拿大的貿易。

加拿大近年來在人民幣國際化及離岸人民幣市場發展中積極作為,特別是位於西部、作為加拿大通往亞太門戶的 BC 省。

中國銀行總行債券承銷負責人孫新夏表示,BC 省熊貓債的發行擴大了中國銀行間債券市場的發債實體範圍,拓寬了外國政府的人民幣融資渠道。

2013年BC 省成為首個在中國離岸人民幣市場發行點心債券的外國政府。

2014年11月,中國央行將加拿大指定為北美地區首個離岸人民幣清算中心。這促使 BC 省的對華貿易可以使用人民幣結算,並提高加納啊金融機構的投資效率。

編輯:仇芳芳

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