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中金再生 黃國英 (Alex Wong)


http://hk.myblog.yahoo.com/alexwongkwokying/article?mid=13088


(原載於I-Money 17/4)

思考要抄捷徑,類推是最快方法,但往往會一竹桿打一船人, 錯殺良民。

Enron會計醜聞後,所有巨企,凡帳目複雜,一概當是同類, 寧死不買。事後回看,真正出事的公司,屈指可數。匯豐(5)業績 差,渣打(2888)份屬英藉同 鄉,一起問罪,無辜跌4%。 公佈業績,還了清白,股價至今累升逾15%。

常看自己推介的朋友,想必知道中金再生(773)這家公司。09 年六月上市,半年不到,已鬧出不少風風雨雨:CFO突然請辭, 兼指控公司不讓其進入電腦資料庫。市場大驚,單日跌過57%, 後獲大股東及其它機構增持,才收復部分失地。之後辦公室被放「 詐彈」,虛驚一場;工場則遭汽油彈襲擊,報載是同業眼紅所為。 傳媒朋友的標題,是「中金再生富貴門」,公司的遭遇曲折離奇, 與電視劇相比,實在不遑多讓。

自身利淡因素以外,其它半新股亦多有負面消息:洪良(946)疑 涉假帳,並勒令停牌,引起投資者對一眾半新股的憂慮。中金再生C FO請辭一役,指控本身就暗示帳目問題,此番真有上市公司出 事, 人們更添懷疑。此外,同期上市的公司,不少進行配股, 絕對影響大眾的入市意慾。

四周充斥雜音,對中金再生避之則吉的,會是大多數。 但自己選擇不放棄,繼續持有。管理層不和、出現真假炸彈, 固然引人注目,但卻非公司造假的真憑實據。因出現一家洪良, 而看淡一堆半新股,更是不必。上市公司數以千計,年內真正造假, 不過二三,心生歧視,無疑又犯「看淡匯豐,追沽渣打」之誤。

自己情願相信德勤為中金再生做的核數報告, 與及大股東真金白銀增持。按公司自願發放的09年第三季業績, 收入按年增近25%,盈利亦增23%,算是滿意。 大環境對公司亦有利:銅價自二月低位,已升三成, 中金再生的庫存,可相應升值。此外,鐵礦石價升逾倍, 公司回收的廢鋼,會成為便宜的代替品,需求大增。

中金再生將於下周一出業績,建議小注現價買入,$6元止蝕, 短線先看$9。假 如富貴門喜劇收場,假數疑慮煙消, 觀感由負轉正。大環境相就,內亂一定,股價自會反映。

 

(本人及本人客戶持有中金再生(773))



中金 再生 國英 Alex Wong
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