嘉興銀行2014年凈利潤同比下降近60%;北部灣銀行2014年凈利潤同比下降亦近60%，較2012年則下降約90%……一份份年報數據，正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景。

“城商行體量小，利潤基數也小，受外部環境影響更明顯，現在可以說是腹背受敵，好日子基本已經結束了。”有業內人士對《第一財經日報》稱，息差下降、不良貸款持續暴露，是當下城商行利潤下降的主因，而隨著利率市場化的推進，城商行的經營將愈發艱難。

盈利降了又降

Wind資訊2014年120家銀行業績數據顯示，2014年，凈利潤下滑最嚴重的前20家銀行中，有8家來自江浙等長三角區域，而相較於國有大行、股份行，城商行更顯頹勢，這在浙江城商行中體現得最為明顯。

年報數據顯示，2014年，杭州銀行營業收入雖然突破百億大關，同比增長12.72%，但35.11億元的凈利潤，卻同比下降7.57%，主營業務利潤則同比下降9.03%。杭州銀行的情況並非孤例。在2014年，浙江多家城商行，如溫州銀行、紹興銀行、嘉興銀行等凈利潤均顯著下降。

2014年，紹興銀行實現凈利潤3.02億元，比上年下降8100萬元，降幅達21%以上。這已是紹興銀行凈利潤連續第三年負增長。2011年，該行盈利水平達到頂峰，當年實現凈利潤5.3億元，此後便連年下降。其中，2012年、2013年，該行凈利潤分別為4.3億元、3.83億元。據此計算，紹興銀行2014年的凈利潤，已經比2011年大幅下降了76%左右。

嘉興銀行的情況更不樂觀，其凈利潤下降幅度更大。2014年，該行實現營業利潤1.6億元，比2013年下降2.18億元，降幅接近60%;凈利潤1.2億元，同比減少1.8億元，降幅亦達60%左右。

2011年以來，全國商業銀行利潤增長已普遍放緩，根據銀監會統計數據，2011～2014年，全國商業銀行凈利潤增速分別為36.3%、19%、14.5%、9.65%，呈現出連年下滑態勢。而上述城商行的表現，更是遠遠落後於行業平均水平。

“城商行體量小，受經濟波動影響更明顯，這兩年全國的城商行都是這樣，浙江出現這種情況更是沒有任何意外。”某中型城商行董事長告訴《第一財經日報》，該行去年凈利潤也是個位數增長，增速明顯下滑，但像上述幾家銀行一年內就下降那麽多，還是顯得“有點誇張”。

除了浙江等東部地區，類似情況在中西部地區同樣存在，個別銀行面臨的形勢甚至更為嚴峻。如在廣西地區，利潤一度爆發式增長的北部灣銀行，其凈利潤下降之快更甚於嘉興銀行。

年報數據顯示，2014年，北部灣銀行實現營業收入35.71億元，比上年下降約3.8億元，降幅約為10%，而凈利潤規模僅為1.01億元，同比減少1.38億元，降幅接近60%，利潤規模已不如普通地級城商行。

若以2012年為基數，該行凈利潤下降幅度更大。2012年，北部灣銀行凈利潤為11.04億元，2013年驟降至2.39億元，降幅達到80%。到2014年，其凈利潤兩年間已下降了92%之多。

而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行，2014年凈利潤也出現明顯下降。去年該行稅前利潤18.69億元，比上年減少8.14億元，降幅30.33%;實現凈利潤14.64億元，比上年減少5.99億元，降幅29.03%。

“城商行在銀行體系中相對弱勢，現在只是開始，隨著外部環境的進一步惡化，將有更多的城商行凈利潤下滑，甚至出現虧損的情況。”華南某城商行高層對《第一財經日報》稱。

利差收窄 不良飆升

“息差不斷下降，壞賬又快速增加，財務負擔明顯上升，城商行的經營環境將會越來越艱難。”上述華南城商行高層對《第一財經日報》說，城商行對外部環境波動、風險抵禦能力本來就比較薄弱，凈利潤下滑並不奇怪。

上述城商行董事長亦稱，城商行凈利潤下滑，主要有兩方面的因素，一是企業貸款需求下降，加上央行降息，促使息差收窄;二是宏觀經濟下行，導致不良資產大規模暴露，侵蝕了銀行利潤。而城商行利潤規模普遍較小，受沖擊就更為明顯。

從各家城商行公布的數據來看，均不同程度存在因息差下降導致利潤下降的情況。如杭州銀行，2014年實現撥備前利潤67.39億元，同比增長9.43億元，增幅為16.3%，存、貸款余額分別增長12.2%、13.22%。盡管貸款增長高於存款，但杭州銀行的利息支出，卻遠高於同期利息收入增長。2014年，該行利息收入僅增加了1.38億元，增幅1.51%，而利息支出則增加31.05億元，增幅達38.6%。在此情況下，該行2014年凈息差、凈利差分別為2.22%、2.47%，同比分別下降0.44、0.4個百分點。

嘉興銀行同樣如此。2014年，該行利息收入21.57億元，增長約2.1億元，增幅為12%左右，而利息支出則為9.42億元，同比增加1.15億元，增幅約14%，超過利息收入增長速度。

而北部灣銀行的凈利息收入、中間業務收入更是全面下降。2014年報數據顯示，其去年利息、手續費和傭金金收入分別為32.8億元、1.78億元，比上年減少4.4億元、3600萬元左右，降幅約為12%、17%。

不良貸款對城商行的威脅，更甚於息差下降。杭州銀行凈利潤負增長，就是因為大幅計提撥備。截至2014年底，杭州銀行不良率1.2%，與上年基本持平。但為了增強風險抵禦能力，該行當年計提撥備24.46億元，比上年增加14.22億元，導致撥備後凈利潤比上年減少2.88億元。

北部灣銀行也不例外。2014年，該行資產減值損失、貸款減值準備兩項，分別高達20.06億元、29.53億元，雖比2013年略有減少，但卻比2012年增加了12.1億元、21.53億元，增幅達到150%、270%左右。在2014年報中，該行甚至沒有披露不良貸款規模、不良率數據。而漢口銀行2014年底的不良貸款規模16.39億元，比年初增加8.49億元，不良率1.94%，比年初上升0.83個百分點。

“整個銀行業都在進入收縮階段，但隨著利率市場化的推進、壞賬持續暴露，城商行的日子會越來越難過。”上述城商行董事長稱，隨著市場化程度提高，存款流失、業務單一，將會成為一些缺乏競爭力的城商行面臨的主要挑戰。

一些城商行資產規模已呈逐年萎縮之勢。2012年，北部灣銀行總資產為1211億元，2013年、2014年則分別下降至902億元，840億元，兩年間降幅高達42%左右。漢口銀行2014年末總資產1683.9億元，比年初減少74.06億元，存款比年初減少89.12億元，減幅7.11%。getty圖