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上实27亿揽中新地产45%股权


http://www.china-cbn.com/s/n/000004/20100121/000000146331.shtml


CBN记者 阴雪

自2008年1月22日停牌至今,沉寂了将近两年但却“绯闻”不断的中新地产(00563.HK),最终还是落入上海实业控股有限公司(00363.HK,下称“上实控股”)囊中。

1月19日,上实控股发布公告称,以总价约27.46亿港元的现金有条件收购中新地产5亿股旧股,同时认购6.84亿股新股。交易完成后,上实控股将拥有中新地产扩大股本后约45%股权,成为单一最大股东。

收购公告发布翌日,在恒生指数下跌1.81%的情况下,上实控股依然上涨3.694%,收盘于40.7港元。

上海城开的曲线收购

根据港交所数据,中新地产2008年1月22日时停牌价为4.95港元,而此次上实收购价为每股2.32港元,折价率超过50%。

而目前中新地产在内地11个城市持有14个发展项目,其中大部分为中、高档住宅物业,土地储备共约1270万平方米。2009年,中新地产的销售业绩也 较为乐观,中新地产营销总监陈宁昨天向《第一财经日报》介绍:“去年中新地产楼盘销售收入接近70个亿,加上项目转让资金,全年共回笼资金将接近90个 亿”。

通过此次收购,上实控股取得超过1100万平方米的土地储备,其持有的土地储备将由目前的420万平方米,增加至1580万平方米,增幅达2.7倍。以储备面积计算,上实足以排进内地开发商的前二十名。

实际上,上实控股本身并没有地产业务,而其拥有上海城开59%的股权,因此其地产业务主要还倚重城开的专业团队进行运作。

有消息称,此次收购实则是上海城开完成了对中新地产的曲线收购。

1月20日晚7点半,刚刚结束了有关中新地产事宜会议的上海城开(集团)有限公司总经理倪建达在接受本报记者采访时表示,在此次收购完成之后,上实控股 的地产业务、上海城开的地产业务以及中新的地产业务将会进行一个包括资产、资源及人员等方面在内的全面整合,同时将充分利用好中新地产的上市平台,并且极 有可能将整合后的地产业务全部注入到这一上市平台中。

上实控股的公告也指出,中新地产目前的房地产项目主要分布在内地重点城市,包括北京、天津、长沙、西安等,大部分已在建设期,通过项目本身的房地产销售和财务杠杆,未来三年预期可提供强劲现金流,支援上实控股以上海为中心、辐射长三角地区的房地产业务发展策略。

淇澳岛之困

值得注意的是,在上实的收购范围中,并不包括中新地产2007年9月斥资31亿元人民币取得的珠海淇澳岛项目。

1月20日,中新地产发出的盈利警告公告显示,淇澳岛项目账目价值约为43.8亿港元,而其截至2009年12月31日的市价仅为22.5亿元人民币,该项目的减值亏损约20亿港元已在中新地产2009年度的综合财务报表中予以确认。

根据上实控股与中新地产发布的联合公告,中新地产的原董事长郦松校通过旗下的全资公司Turbo Wise,以25亿港元的价格回购了中新地产淇澳岛项目的全部协议,同时保留有关淇澳岛项目的若干负债,包括支付淇澳贷款协议的未付本金及利息共15.7亿元人民币。

与此同时,收购完成后郦松校保留的中新地产约21.1%的股份(共约5.55亿股)中的一大半(3亿股),还将抵押予中新地产,以保证淇澳协议下的迟延付款责任。

如此看来,淇澳岛项目这个给中新地产引来近乎“自杀”之祸的大麻烦,最终并没有纳入上实的收购范围,还是留给了郦松校。

对此,倪建达给出的解释是,由于淇澳岛项目至今都没有获得政府的相关批文,因此对于上实来说,这一潜在的风险无疑要被排除在收购的上市公司之外。

上實 27 億攬 中新 地產 45% 股權
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