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萬達商業香港IPO首日破發 一度跌逾8%

來源: http://wallstreetcn.com/node/212347

萬達商業地產今天正式登陸港交所，股價震蕩下行，盤中一度下跌逾8%，收盤報跌2.6%。

此次上市後，萬達商業的總股本為44.748億股，如果按照發行價48港元計算，其總市值為1714億元（2148億港幣），遠低於此前傳聞的1000億美元的估值。

此前澎湃新聞曾提到，萬達商業首次募資規模預計將會超過100億美元。按照港交所規定，在香港主板上市的公司，如發行人市場超過40億港元，最低公眾持股量為10%，則其市值預計將超過1000億美元。

招股說明書顯示，萬達商業此次IPO計劃發售6億股，以市場預估發行價48港元計算，公司在港募資的總額約288億港元。在扣除承銷費用、傭金以及估計開支之後，募資總額也在280億港元左右。這一數字將超過12月10日在港上市的中廣核，成為今年港交所最大規模的IPO。

華爾街見聞網站此前曾提及，由於投資者對中國房地產行業的債務問題仍感到擔憂，為吸引投資者，萬達商業地產此次IPO的發行價指導區間較該公司資產估值有很大的折讓。該公司還將IPO規模縮減約三分之一至38億美元。

路透社先前報道，大連萬達商業地產較早時計劃以IPO集資多達60億美元。分析師指出，該公司快速擴張10年，累積了1797億元人民幣的債券及貸款負債，這令一些買家卻步。

按此前胡潤的測算，若萬達商業地產股價漲30%，王健林才超過馬雲成為內陸首富。按今天萬達商業地產股價表現，王健林沒能超越馬雲成為首富。

新華網援引上市現場投資者機構認為，萬達商業地產在港股上市首日的表現，不同於一般A股公司掛牌之後往往都伴隨著連續十多個漲停板，在相對成熟和開放的香港市場上，萬達商業地產經過此前連續多輪與國際投資者的溝通的博弈，股價已經非常客觀的反應出了彼此雙方之間的平衡點位，而作為第三方的數家國際投行，所定出的發行價也是十分精準的。

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