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房產觀瀾18:央行吹響穩定樓市號角 橡谷智庫

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_608e1afd0102v2la.html

    我從頭到尾聽了國慶招待會習大的講話,並看了出席會議名單。

     如果你記得我曾寫過一篇文章,寫到此為止,以後要建立法制治國。當時許多人並不相信,謠言漫天飛。實際上,這些傳聞者,無論他們是什麽樣的專家和勢力,他們並不明白政治。

     執政黨的一脈相傳,從毛開始,黨與軍政從毛至鄧江胡習,府院從周至李朱溫李,絕不可能被質疑的,否則黨政的傳承合法性就自己摧毀了。

      今天,江胡和李朱溫出席國慶招待會,明確向全體國民昭示執政黨領導層的團結,且在招待會講話中強調了這點:“我們要加強中國共產黨全黨的團結,加強中國共產黨同各民主黨派的親密合作,保持黨同人民群眾的血肉聯系。我們要鞏固和發展全國各族人民的大團結,加強海內外中華兒女的大團結,大力培育和踐行社會主義核心價值觀,用共同理想信念凝聚民族意誌,用中國精神激發中國力量,動員全體中華兒女共同創造中華民族新的偉業”。

     反腐將向地方豪強勢力邁進,四中全會將制定依法治國。

      同一時間,央行放松首套房資格認定,藉此,坊間傳聞落地,中國拉開穩定房產和經濟大幕!其對房地產的支持政策類似於2008年底和2009年初。當時我曾根據救市政策和貨幣投放量的宏觀數據,寫文章強力建議人們去買房,引發數百萬點擊率和激烈爭論,謾罵幾乎覆蓋了我那篇文字,後來的房價暴漲也奠定了我在財經業的一個基礎。

      但是,今天不同,我不會建議你去買房,剛需另論,因為你總要住的,落地跌一半,你也會住在里面。

     我們先回顧一下最近的數據:

     2014年1-39周重點城市:重慶、武漢和上海仍為本周累計成交面積前三名。除武漢外,重點城市前39周累計成交面積同比全部下降,武漢則同比增加0.87%。本周北京累計成交降幅仍首位,同比下降43.02%,杭州、深圳位列二三,降幅分別達到36.25%和35.44%。

     截至9月28日,中指監測的17個主要城市庫存總量較上周環比上升2.03%,逾七成城市庫存加壓。

     銷售環比增長的基礎,是建立在“9月階段性沖高之後,降價促銷力度依然不減。房企降價或者變相降價的力度還在加大。”之上的。

      預計央行明確穩定房地產政策的出臺後,專家們看好15年後市的觀點,會刺激更多觀望的購房者入市,因此十月份銷售會有所增長。

      同時後續刺激政策也會出臺,不僅僅限於房地產領域,在基礎建設領域也將會大量出現。

      所以,在國慶前我們看到大宗商品連續兩天變紅上漲,這是政策的預期體現。

      在貨幣政策方面,shibor的中長期拆借利率持續下跌,也表明市場資金寬,利率低,因為銀行無法貸出款去。

      這是我勸告投機性買房不要進入的原因之一。

      實際上銀行業已經全面收緊對房地產和大宗商品產業的資金,風險預估使得銀行業開始避開高雷區,這就是寬資金和拆借利率下行的原因。

      另一方面,上層穩定房地產,是要穩定經濟不要出現巨大波動,以應對經濟周期中衰退節點的到來和強勢美元的回歸。目前對地產的維穩,是要去庫存化。

      同一時間,我們註意到:9月25日國土資源部就《關於推進土地節約集約利用的指導意見》召開新聞通氣會。《意見》明確,嚴格控制城鄉建設用地規模。逐步減少新增建設用地規模,東部地區特別是優化開發的三大城市群地區要以盤活存量為主,對近五年平均供地率小於60%的市、縣,除國家重點項目和民生保障項目外,暫停安排新增用地指標。有序增加建設用地流量,提高建設用地利用效率。

      這表明,中國政府充分理解房地產依賴的巨大風險,要控制整個行業對中國經濟的綁架,以免金融業陷入泥潭無法自拔。

      外部環境來說,美元回歸強勢周期,如果未來一個月內,美元能夠突破87的強阻力,將會走向我們一年前分析的邁向93的高位。

      這將對新興市場造成沈重打擊。

      與此同時,我們很容易看到歐美幹涉勢力在烏克蘭和香港的出手痕跡,他們介入反對黨的行為,引發香港金融市場波動,港幣和人民幣大幅度波動。歐元和盧布均進入迅速下跌的境地。

       至此,美元一枝獨秀,將引發全球資金避險行為,向美國市場流入。

      而美元的走強,和未來收益率的大幅度上揚預期,將沈重打擊全球資產市場,包括美國本土,只是會稍後而已。

      不久的未來,另一場金融危機會悄然上演,並伴隨著全球地緣危機。

      所以,我們對房地產的環比回暖可以預料。

      至於長期,凱恩斯說,長期我們都是要死的。

       

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