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“債王”格羅斯離職!新東家資產規模不及PIMCO十分之一

來源: http://wallstreetcn.com/node/208742

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世界最大債券基金PIMCO的創始人和首席投資官,“債王”比爾·格羅斯(Bill Gross)今日辭職,將於下周一(9月29日)正式加入Janus Capital,繼續從事債券基金管理崗位。就在不久前PIMCO剛證實自己受到SEC調查。

格羅斯一手創建的PIMCO公司資產規模達到兩萬億美元,主要投資債券,因其傳奇經歷被華爾街稱為“債券之王”。格羅斯表示,希望將全部註意力集中於固定收益市場投資,不想因為管理PIMCO這樣大的一家機構需要耗費大量精力。格羅斯尊敬Janus的首席執行官Dick Weil,並和他擁有長期良好的關系, 所以選擇加入Janus。

據Janus  Capital官網信息,格羅斯將從今年10月6日起負責該公司旗下“全球無限制債券基金”(Janus Global Unconstrained Bond Fund)的管理和策略。消息公布後,Janus  Capital股價開盤大漲近36%。

PIMCO的母公司德國安聯保險集團(Allianz)宣布,格羅斯的繼任者將在幾小時內很快公布。格羅斯離職的消息公布後,安聯保險的股價下跌5.6%。

截止6月30日的數據顯示Janus  Capital資產管理規模1777億美元,不足PIMCO的十分之一。研究機構晨星數據顯示,格羅斯即將管理的這只“全球無限制債券基金”最近三個月回報率0.18%,同期巴克萊債券綜指的回報率為0.9%。

就在本周二(9月23日)PIMCO證實,公司旗下ETF因定價問題正接受美國證券交易委員會(SEC)調查。債基連續數月遭巨額贖回,業績大幅下滑,多年搭檔突然離職,用“屋漏偏逢連夜雨”來形容今時的“債券之王”格羅斯恐怕再合適不過了。

華爾街日報(WSJ)早些時候援引知情人士稱,SEC正在調查PIMCO是否人為誇大旗下旗艦基金Pimco Total Return ETF的回報。實際上,對Pimco定價問題的調查已進行數月,格羅斯、PIMCO的CEO等已被SEC調查人員約談。

SEC調查的內容包括該ETF購入某些債券以及對這些債券進行估值的方法。目前,SEC執法部門的人員正調查規模36億美元的Pimco Total Return ETF是否以折扣價買入投資品,但在不久後計算持倉價值時又采用對上述投資產品的較高估值。這一做法能夠讓人感覺該EFT實現了快速獲利,而實際上只是利用了債券市場上一些投資產品估值方法的差異。

據知情人士透露,SEC調查的一個可能的關註點是:Pimco的上述行為是否意味著投資者獲取到的有關基金表現的信息是不準確的。向投資者提供(即使是無意中提供)有關價值或表現的誤導性信息是違反證券法的行為。

因美聯儲加息預期刺激債券價格下跌,掌管著近兩萬億美元資產的PIMCO近年來表現不佳,其收益率在過去的3至5年里落後於多數競爭對手,而在去年幾乎落後於所有的對手。投資研究機構晨星的數據顯示,該基金2013年收益為-2.6%, 落後於84%的同類基金。

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債王 格羅斯 格羅 離職 東家 資產 規模 不及 PIMCO 十分 之一
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