长盈集团斥资33.42亿入股阿根廷油田
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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090827/20090827030138893.html
每经记者 李凌霞
长盈集团（00689，HK）昨日宣布，其与TCL集团和 CitySmartInternationalInvestmentLimited订立协议，据此长盈集团将以总计33.42亿港元的代价，向TCL及 CitySmar收购持有阿根廷油田项目51%权益的有成投资的全部股份。
据悉，在收购代价总额33.42亿港元中，有约8.4亿港元将通过发行承兑票据的形式支付，有1.9亿港元将以每股0.19港元的价格发行新股支付，另外的23.12亿港元则将以发行可换股债券支付。可换股债券的初步转换价为每股0.205港元。
公 告显示，在上述交易完成后两年内，长盈集团将委聘技术顾问就该等油田区发出经更新技术顾问报告，如果报告显示该等油田区石油探明储量多于2.9亿桶，收购 代价将修订至约38.42亿港元，长盈须向卖方发行5亿港元额外换股债；如果所收购的油田区的石油探明储量超过5.075亿桶的话，那么，长盈集团此次的 收购代价将修订至约43.42亿港元，长盈则须再发行10亿港元的额外可换股债券。
资料显示，有成投资持有两个相邻油田 区包括PuestoPozoCercado油田及ChanaresHerrados油田，位于阿根廷门多萨省(Mendoza)Cuyana盆地，占地约 210平方公里。据技术报告初步估计，或然石油资源的最佳估计总量约为1.47亿桶，未经风险评估的远景石油资源总量的最佳估计(100%)约为1350 万桶。
据长盈董事会所获得独立估值师邦盟编制的有成估值报告初稿显示，该项目估值约6.12亿美元（相当于约48亿港元），收购代价较该指示估值折让约30%。
不过，上述收购仍需在公司的特别股东大会上通过后方可作实。
◆延伸阅读
TCL信息披露或有问题
另外，值得注意的是，长盈集团公告内指出，此次交易的卖方之一是内地上市公司TCL集团（000100，SZ）旗下的全资附属公司 TCL Peak WinnerInvestmentLimited，照理来说，该项目应该属于上市公司的资产，应予以公布，而记者查阅了相关的资料 也未得知TCL是何时入股该油田项目。
就此问题，昨日《每日经济新闻》记者电话联系了TCL董事会办公室主任何陟华。何 陟华表示，TCL集团只占有成投资的一小部分股权，投资并不多。对于为何入股油田项目而没有公告的问题，何陟华表示，公司已经向相关部门申报公告，但目前 还在审批当中。对于记者的其他相关问题，何陟华均以不方便透露而拒绝回答。
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