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反腐敗調查重壓之下的敏感時期，剛剛向民企打開的油服市場大門重變狹窄◎ 財新記者 黃凱茜 文huangkaiqian.blog.caixin.com 楊國興下海到石油行業打拚已經有20多個年頭。他是最早一批進入中石油長慶油田做鑽井工程服務的民營企業家之一，但今年將是他在這個行業「最艱難的一年」 。

從2013年開始，中國石油天然氣集團公司（下稱中石油）大幅度縮減了資本開支，今年的計劃數還將繼續減少7%，其中油氣勘探開發的資本開支減少約3%。財新記者獲悉，中石油今年上游鑽探業務的工作量計劃比去年減少600 萬米鑽井進尺，下降16%。

在蔣潔敏時期以「大幹快上搶產 量」著稱的長慶油田壓縮最巨。其鑽井相關業務量相比去年銳減70%，鑽井進尺比計劃（近1000萬米）也減少了一半。

長慶油田是中石油重點打造的 「西部大慶」 ，2003-2012年間，生產的原油和天然氣折合油當量從1000萬噸激增至4504.99萬噸，一舉超越大慶油田，成為國內產量最大的油氣田。期間的兩任總經理王道富、冉新權因此受到原中石油董事長蔣潔敏的賞識。但在2013年8月27日，兩人同時因嚴重違法違紀遭調查後，對長慶油田一味追求產量和儲量、不惜涸澤而漁的批判日高。

楊國興直接感受到了這一變化。 「今年我們施工隊伍的工作量只有往年的十分之一。之前公司的營收在2億元左右，今年預計只有1億元上下。 」最多的時候他擁有24台鑽機，現在只留了12台，很多工人放假，井架和設備只能晾著。

信貸資金的短缺更是讓已經攔腰折半的業務規模雪上加霜。中石油一般要到年底才會結算當年的工作量並支付合同額，民營油服公司通常需要靠借貸維 持資金周轉。楊國興把去年5000萬元的銀行貸款還上，今年想貸一筆周轉資金就吃了閉門羹。

「過去可以將當年的工作量做抵押，得到保底貸款，但今年銀行知道油田的工作量壓縮，民營隊伍基本都拿不到貸款。 」楊國興的公司是在長慶油田討生活的1200多家民營油服企業中規模較大的一家，他預計很多更小的民營公司經歷這輪重創後，只能倒閉或者轉行。

2013年長慶油田的鑽井工程，動用鑽井鑽機共1034部，計劃今年僅需要500多部，不到去年的一半。財新記者獲取的資料顯示，截至今年一季度，包括國企和民企的鑽井隊伍在內，處於閒置狀態的鑽機數量約為600台，因設備閒置所產生的折舊攤銷、人工維護等費用損失每天至少1500萬元。

「資本支出降低是因為我們會更加注重有質量、有效益、可持續性發展。 」中石油集團董事長周吉平在3月的年度業績發佈會上表示， 「2013年是我們公司重要的轉折點，公司從重視規模速度向更加注重質量效益發展。 」可以想見，未來的一段時間內，中石油的油氣開發投資不會出現大規模的擴張，可供民營油服公司分食的市場「蛋糕」有限。

與此同時，在中石油腐敗窩案仍在查辦並不時有新的經理被抓傳聞的背景下，為清理招標過程中長期存在的腐敗尋租空間，今年伊始，長慶油田啟動了首次井筒類工程（包括鑽井、固井、試油、壓裂等工程）的公開招標。中石油內部隊伍佔據了中標隊伍的大多數，不少往年在長慶油田拿到同類項目的民營企業被拒之門外。

今年4月，幾家民營企業聯合上書，反映長慶油田在招標過程中設置過高的技術、資質門檻，讓國有企業入圍而排擠民營企業。但5月長慶油田招投標管理辦公室對民營企業反映的情況進行的回應中稱，中標的民營鑽井隊伍達到420支，加上固井、錄井、試油、壓裂隊伍，民營企業中標比例佔到54.3%。

一位上市民營油服公司的高管亦向財新記者表示，這些年來中國石油勘探產業處於大發展的態勢，不同業務水平的民營企業都可以有活幹；現在投資放緩、工作量減少，讓誰幹和不讓誰幹，需要一種公平的辦法挑選隊伍。

「中國的油服市場這幾年好容易比較開放了，發展起來了一批具有一定技術能力的民營油服公司，並且伴隨著中國油公司走出去的步伐，在國際市場贏 得了與斯倫貝謝等國際巨頭同場競技的機會。 」他說， 「這裡面確實存在招投標腐敗問題，但不能因為存在腐敗就把門重新關上，把孩子和洗澡水一起潑掉。 」

長慶油田樣本

對中國民營企業來說，油田開發從來都是難以染指的領域。而陝北的「油老闆」們卻經歷了兩次從開放到收緊的跌宕起伏。

位於陝甘寧蒙地區的長慶油田，是典型的低滲、低壓、低丰度的「三低」油氣藏，單井產量低，開發邊際效益低。1994年，原中國石油天然氣總公司和陝西省政府簽訂《關於開發陝北地區石油資源的協議》 ，從長慶油田和陝西延長油礦管理局已登記的探礦區內劃出1080平方公里，交由市縣組織開發。後因地方政府屬下鑽采公司缺乏資金，開始向民間資本招商引資。

在全民開發油田熱潮中，1994年開始的近十年間，陝北地區一度是國內民營經濟最活躍的地區，然而好景不長，國家經貿委和國土資源部等聯合陝西省政府下發文件，叫停地方政府越權審批下放油田的開採權和收益權。

2003年6月7日這個日子深深印在楊國興的腦海裡。當天，他和上千名在陝北的私人投資者油田資產被一紙文件收歸國有，被回收的油田資產總價值超過50億元。

「這些民營公司還剩下五分之一繼續留在行業裡，給長慶油田做油田工程服務，其餘大多數已經轉行做餐飲或者房地產開發了。 」楊國興說。

油田收歸國有之前，楊國興擁有價值1億多元的油田資產，但國家只以一年交到煉油廠的噸數作為產量，給了580多萬元的補償。歷經油田國有化風波之後，他通過與長慶油田和下屬採油廠建立聯繫，轉行做油田服務，因曾經有上游開發的經驗，從井位的審批、鑽井、試油、測井等一系列流程都很熟悉。

2008年開始，前任總經理冉新權治下的長慶油田提出建設5000萬噸 「西部大慶」的生產目標，每年僅鑽機就需要800-1000部。按當時每部鑽機2000萬元、最少50人計算，需另外組建600支鑽井隊，投入100多億元，新增3萬餘員工。這還只是鑽井需要，不包括壓裂、試油試氣、測井、固井、修井設備和專業隊伍，以及後勤服務保障的配套。

長慶油田內部鑽井和油服隊伍數量不足以支撐如此規模的勘探和產能建設，民營油服公司獲得了前所未有的機遇。目前，長慶油田民營鑽井隊伍和油服公司的市場佔有率比中石油其他油田都高，其中民營鑽井隊伍有500支，國企鑽井隊伍400支，全國一半以上的民營油服公司在長慶油田開展業務。

在楊國興看來，中石油內部的油服隊伍，管理和後勤保障機構臃腫，運營成本高，生產效率較低。民營油服公司的加入雖然侵佔了部分中石油油服公司的市場，但總體對中石油利大於弊。還是以長慶油田為例，據 《中國石油報》報導， 2008年以來，進入長慶進行鑽井、試油作業及地面工程建設的民營隊伍，一度達到參建隊伍總量的70%。而通過開放市場，長慶超低滲油田單井綜合成本降到300萬元以內，蘇里格氣田單井綜合投資由1300萬元降到800萬元；通過市場化運行，長慶油田每年新增五六百萬噸油氣產能，節省投資近20億元。

規則制定者

中石油和中石化在上市改製之後，將油服和設備公司作為乙方仍留在集團內。

石油工業發展初期，國內鑽井工程服務市場處於封閉狀態，尤其是東部和東北地區的老油田，鑽井工程多採用 「一對一」的服務模式。這些油田經過多年開發已進入穩產期，每年鑽井作業量總體變化較小，原來配置的鑽井工程隊伍基本能夠滿足，油田外的服務公司較難進 入，即使有少量鑽井業務需要油田外企業參與，招標範圍也僅限於集團公司所屬的鑽井工程服務企業。

而以長慶油田、塔里木油田為代表的新上產油田，已開始採用油公司與鑽井工程服務隊伍分離運作的模式，通過市場化公開招標的方式，從全國範圍內 選擇鑽井和油服隊伍。像長慶油田這樣的「三低」油田，價格是選擇外部鑽井油服的主要考量因素，但因為無法保證長期的工作量，項目基本是一年一簽。

根據中石油的規定，鑽井工程等項目要求超過200萬元就必須招標，物資採購、業務外包和技術服務等項目，則是100萬元以上必須公開招標。 「但是過去長慶油田基本沒有進行過公開招標，多採用邀請招標或內部議標的方式，這也為暗箱操作提供了可能。 」長慶油田分公司一名參與招標工作的人士表示，以前的招標事務處形同虛設，管工程和物資的具體業務部門有專門的招標辦公室進行操作。在油田公司層面設立了招標中心之後，才將招標管理和執行分開，業務和程序分開。

長慶油田的 「一對一」隊伍只有川慶鑽探和中油測井，在保證其工作量要求外，其餘工作量都已經市場化。在年初進行井筒類工程招標之後，長慶油田還對剩餘工作量進行了招標。上述長慶油田人士表示，西部鑽探、渤海鑽探、川慶鑽探等中石油企業實力比民營隊伍強，為了給民營企業多爭取工作量，陝西政府部門還曾經給長慶油田發過文。

儘管在程序和規則上試圖做到公開透明，但在實際操作當中，拿出哪些項目、拿出多少項目進行公開招標，主動權完全由中石油掌握。

一位接近中石油集團工程技術公司的人士表示，引入外部隊伍的前提是首先保證中石油內部隊伍工作量，所以計劃中屬於內部工作量的部分不會對外招標。在今年工作量大幅減少的情勢下，拿出來招標的項目自然比往年要少。

另外，技術資質審定、裁量空間和選擇彈性也在中石油的控制之中，獲得資質認證之後方能參與油田的投標。

根據中石油集團 《石油工程技術服務企業及施工作業隊伍資質管理規定》 ，油服企業按照 「兩級審查，一級發證」的原則，由各地方石油管理局和油氣田公司組織初審，集團公司組織終審並核發資質證書。

楊國興稱，嚴格地說，大部分在長慶油田的民營隊伍都沒有中石油一級單 位授予的資質，只持有集團授權長慶油田分公司提供的「資質審查合格證」 ，便可以得到在當地的作業資格。

他亦表示，資質合格證的頒發主要取決於市場，市場需要的時候，對資質 要求就放寬，市場不需要的時候就會卡在資質上；工作量多的時候，民營公司的註冊資金達到一定額度，設備狀況良好，再申請到地方安監局的安全生產許 可證，並提供參加內部生產培訓的證明，中石油的工程技術管理公司審查之後就視同你符合資質要求。

前述上市民營油服公司高管認為，施工資質和許可由中石油集團下屬的資質管理委員會頒發並不合理，這部分職能應該由政府部門或者行業協會承擔。

「民營公司要想獲得資質，先要報給地方的油公司甲方，再報給中石油總部。

而工程技術分公司又是中石油內部油服公司的上級單位，這就變成是你的競爭對手能決定誰有資格參與。他們也是運動員，卻還充當裁判的功能。 」

何處突圍

瑞銀的一份報告指出，中石油、中石化體系內企業佔據了價值1500億元的油服和裝備市場85% 的市場份額。國內民營油服公司有將近2000家，但只分享10% 的份額。目前民營油服公司主要專注於一個地區的油田，業務分佈比較集中，跨地區經營的仍然較少。

在此背景下，民營油服公司存在重組需要，具有一體化整合服務能力的企業將獲得更高的市場份額。瑞銀分析師指出，對於規模較大的民營油服公司，中石油今年的業務量縮減造成的影響不會太大，至少在下半年之前不會顯現，因為還有一定規模的在手訂單。此外，像安東油服（03337.HK） 、傑瑞股份（002353.SZ）這樣已經上市的民營油服公司，都已把拓展海外視為重要方向，以減少對國內油公司的依賴程度。

有資本市場人士表示，油服行業不僅僅是技術密集型行業，更具有「客戶資源密集型」的特徵，在其中競逐的民營公司主要仰仗於中石油和中石化的業務分配。包括安東油服、華油能源（01251.HK）在內的幾家上市民營油服公司，和5月底剛向證監會遞交上市文件的派特羅爾石油鑽井技術服務公司，其初創團隊和高管多是在中石油或中石化體系內部從業多年。

去年遭受反腐敗調查的長慶油田，多位中層以上管理人員被調查或進行了崗位輪換，其中一個重要的原因就是工程招標或設備採購問題。一位在西安從事油田技術服務的人士稱，在長慶油田，一種常見做法是，民營油服公司或者工程建設公司通過設立一家第三方中介公司，給油田公司的領導遞送 「公關費」 。他所在公司今年的業務量也受到了很大的影響，其中的原因之一是，原有的合作關係因為油田機構或人員的調整需要重新建立。

前述上市油服公司高管認為，在石油這個高度壟斷的行業，民營企業要想發展壯大，就必須依賴通過關係獲得訂單，有了訂單才能談得上提升能力；等企業成長起來，有了技術實力，就希望建立公平公開競爭的健康機制，但如果不付出灰色成本，訂單還會給那些和自己當初一樣的關係驅動型企業。他總結道： 「這就是壟斷釀就的悖論。 」