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| 四月三日，蘋果（Apple）的 iPad在全球引頸期盼下終於在美國各地正式開賣，不少人露宿排隊，只為了搶先嘗鮮；距離一萬多公里遠的中國深圳，同樣也有一群人為了iPad徹夜未眠。 動 機沒變上次仿iPhone，現在仿iPad 走在深圳的深南大道上，一間隱身在市區內的老舊公寓。屋子裡廚房衛浴齊備，唯獨缺少舒服的冷氣、 沙發、電視。四、五個年輕小夥子正在客廳埋首工作，他們有的緊盯著電腦，有的拿著測試儀器，有的在畫電路圖。 這裡，曾經是山寨手機的大本 營，過去三年，有將近百萬支山寨iPhone從這裡產出。但現在，iPhone已成過去式，他們關注的，是iPad帶來的新變化。 「蘋果在 全世界搞宣傳，我們就等著在這裡接業務。」人稱「山寨王」的業者老王（化名）說。他是這個公寓工作室的頭兒，年僅二十六歲，已是一家公司的小老闆，手下有 二十幾位工程師幫他做事，身價人民幣上千萬，出入談生意甚至還有自己的司機！ 蘋果動向已經成為深圳ICT產業發展的風向球，從去年蘋果要推 出iPad的消息傳出，許多原本做山寨機的業者就已經摩拳擦掌，搶先推出各種類似iPad的平板電腦。 根據拓墣產業研究所的估計，今年六月 山寨iPad將大規模上市，以每月十五萬台計算，今年深圳製造的「類iPad」出貨量將可達一百萬台，將近是正版iPad銷售量的十分之一。 過 去，老王只是眾多山寨機廠商之一。大學時就幫企業架網站、搞設計，賺了第一桶金的他，畢業後選擇到深圳創業。剛好讓他搭上山寨機的熱潮，第二桶、第三桶金 滾滾而來，他也從老舊公寓裡的一人公司一路搬到市區，規模擴大到二十人。 兩度創業都嘗到甜頭，但老王並不滿足。山寨機在中國，畢竟還是個地 下產業，只有少數大廠能漂白成功，怎麼樣都無法光明正大；並且，利潤越來越薄，本來每支可以賺十美元（約合新台幣三百二十元），但現在「賺不到兩塊人民 幣，」老王說。 他也曾嘗試擴大項目，改做小筆電、電子書，但沒有一項是成功的，他還是只能回頭、等待，看蘋果的下一步究竟是要做什麼。 本 質變了 上回拷貝外觀，這次升級系統軟體 三年前，iPhone問世，造就了一批中國山寨手機大軍，開創了獨特的山寨文化；三年後，iPad 再起風雲，不同的是，這批當年以模仿創新起家的大軍，累積了新的技術實力，準備迎接新一波的轉型浪潮。 「蘋果太有話題性，山寨風只能跟著 iPad的氣旋向上轉，」拓墣產業研究所科技產業研究中心總監羅澤生說。這個意思就是：只有賈伯斯點名要做的，才會引爆商機。 然而，從 iPhone到iPad，蘋果把整個消費性電子產業的邏輯，從硬體轉向軟體。嗅覺敏銳的山寨業者，自然也感受到了這股典範轉移的風向變化。 過 去山寨iPhone的作法，主要是在核心晶片上，依靠聯發科提供的解決方案，再用便宜的模具仿出各大廠牌手機外觀，「就像堆樂高積木一樣，」老王說，完全 是硬體的思維。但蘋果的線上軟體市集App store徹底改變了這個產業邏輯，逼得這些山寨業者不得不想辦法應對。 當蘋果推出下一個殺手 級產品iPad時，外觀究竟是「高仿」還是「低仿」根本不是重點，「背後的軟體與內容才是靈魂所在，」拓墣產業研究所上海副所長張光平指出，這個部分無從 仿效起，本土業者只能想辦法自行開發。 張光平認為，從iPhone到iPad，蘋果帶給山寨電子產品一個數位匯流的方向。他表示，大陸現在 出現的「類iPad」，實際上是電子書、MP4及Netbook的綜合體，晶片廠商、內容提供商與系統廠商，都能在這個新平台上做出新的加值應用，而非只 是過去的模仿改造。 換句話說，「類iPad提升了山寨市場的高度，帶來了第二個春天，未來將有更多品牌由此而生，」張光平說。 產 業鏈變了 更多一人公司，轉做IC設計或程式 在iPad的帶動下，一條新的產業鏈於焉成形，越來越多的創新就此應運而生，類似像老王這樣的 創業模式，在深圳正風起雲湧。 根據深圳市科技會的統計資料，二○○九年深圳電子資訊產業中，高階與創新技術產品產值將近人民幣八千億元，占 全市產值的比重九成，在整個中國都受金融危機衝擊之下，還逆勢成長了一二％，遠高於全國平均。市場調查機構iSuppli指出，手機仍然是深圳最主要的產 業，去年出貨量超過四億支，在全世界市占率三成以上。 但如今，這批山寨大軍已經轉向。深圳工信部發布的《二○○九年電子資訊產業經濟運行公 報》也指出，山寨產品從手機行業日益向彩色電視、平板電腦等多個領域延伸，成為行業發展不容忽視的力量。 站在英龍大廈二十六層樓高往下看， 「一條深南大道上，就有兩、三千家『一人公司』，」二十年前就到深圳打拚，天鵬盛副董事長葉斌說。這些小型公司，絕大部分隱身在公寓裡，主要都是設計服務 公司（design house）。 他們過去從山寨手機起家，如今跟著蘋果的腳步，不是升級做高端的IC設計、軟體平台介面，就是轉做內容 與應用程式。 中國年輕工程師因為山寨文化展開創業之路，當美國人挑車庫裡創業時，中國人選在公寓裡發跡，「生活機能方便些唄！」山寨工程師 小張笑著說。餓了就在廚房裡燒點菜，累了進房間倒頭就睡。車庫精神飄洋過海，到了東方變成公寓文化。 「這種在地化的優勢，正是山寨轉型最大 的契機，」台大EMBA教授李吉仁說，因為「沒有人會比他們更熟悉大陸市場，」 山寨手機讓深圳業者賺到了錢，現在深圳的手機業者也在想辦法 突破。根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，一批處在「灰色地帶」（gray zone）的中國手機廠商，正想辦法取得認證，前往印度，成為合法供應商，好打入這個重要的國際出口市場。中國山寨手機正轉型技術升級成「正規軍」。 新 矽谷蓄勢待發 山寨能量，讓錢、人、技術都有了 場景轉到香港。四月十三日起一連四天，在香港舉辦的春季電子展，一群過去隱身地下的山寨業者 首度露面，串聯起來宣示轉型決心。 這個每年都在擴大規模的展覽，去年參展廠商超過二千一百家。當中有一千家以上的參展廠商，就是從沒沒無名 的深圳山寨仿冒業者跨入自有品牌之列。 從iPhone到iPad，遠在美國的賈伯斯一定沒想到，他的每一個創新點子，都在引領著今年步入改 革開放三十週年的深圳，這個中國科技重鎮的走向。 最近幾年，深圳市政府不斷提供小型創業者土地、租稅、買房上的補貼優惠措施，對於海外歸國 的技術人才提供的貸款、補貼的額度更高。深圳市政協常委樂正表示，如果政府對深圳山寨電子產品加以引導扶持，使之走上自主創新之路，山寨軍有望成為深圳建 設全球電子資訊產業基地的一支生力軍。 過去靠著山寨創新的經濟模式，吸引了大批資金、人才與技術的深圳，如今正站在山寨的基礎上，隨著賈伯 斯的創意，積極轉型，要成為中國新矽谷。 延伸閱讀：山寨轉型5大商機——2010年預估產值 手機硬體：3,000億元 網路軟體：2,000億元 類iPad商品：750億元 IC設計：300億元 手機設計服務：75億元 單位：新台幣資料來源：拓墣產業研 究所、各網站 整理：林俊劭 | ||||||
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| 中國十三億人消費市場，是劉迎建 可以意興風發的主要原因，但是風光的背後，這位中國新股王也有一代拳王的危機。 撰文‧林宸誼 今年我們要賣出一 百萬台電子書閱讀器！﹂台北電腦展第一天，一位帶著銀邊眼鏡的五十七歲中年男子，對媒體發下這樣的豪語，他就是中國電子書大王──漢王科技董事長劉迎建。 去年他不僅搶下中國超過七成的電子書閱讀器市場，公司二周前更一度登上中國股王寶座。 劉迎建不僅口氣大、做事也很狂，五月十八日漢王在北京 發表的新產品──平板電腦TouchPad，就直接鎖定全球熱銷的蘋果iPad，他甚至當場敲碎冰雕的蘋果，大動作挑戰蘋果執行長賈伯斯。 但 是風光背後，這家中國新股王也有一代拳王的危機。十五歲入伍當兵，靠著苦讀自學發明中國第一套漢字手寫辨識軟體挖到第一桶金。一九九三年，劉迎建創立漢王 科技，但初期投資項目高達四十三項，做出來的產品卻沒有幾項，幾乎可說是一場災難；直到二○○八年開始生產電子書閱讀器，命運才開始改觀。 漢 王去年能夠賣出二十六．六萬台閱讀器，創下人民幣五．八億元（約合新台幣二十七億元）營收，成功搶下中國七成以上的電子書市場，最關鍵的就是劉迎建把漢王 電子書當禮品賣。 去年底，中國中央電視台的黃金時段不斷出現「今年過節不收禮，收禮只收電子書！」的疲勞轟炸廣告，搶攻中國的節慶禮品市 場，今年第一季果然創新高，賣出十八萬台閱讀器。 但是當禮品的短期操作，卻也限制了電子書的發展，Google台灣區總經理簡立峯就曾透過 Google搜尋量分析指出，電子書的搜尋熱度多半只在聖誕節前後才特別突出，這意味著多數消費者目前仍把閱讀器定位是一種「禮品」。在此之下，如何將電 子書從禮品市場擴展到一般消費市場，將是一大挑戰。 另外，看到漢王去年的好成績，中國業者紛紛搶進，連劉迎建自己也坦承，電子書的進入門檻 不高，今年至少會有五十家業者加入戰局，漢王的地位將受到嚴重挑戰。 中國創投界名人、奇虎董事長周鴻禕就指出，投資界最擔心的是各路山寨業 者加入後，將會把電子書閱讀器的終端市場價格迅速拉低，領先者廠商如漢王等恐怕不得不降價因應，毛利率將大幅降低。 電子書閱讀器並非革命性 產品，對照於亞馬遜Kindle的經驗，三十萬本的線上購買電子書才是致勝利器。據了解，目前「漢王書城」的電子書只有三萬本，有許多是沒有版權的古書， 藏書並不豐富。 資策會產業情報研究所副主任洪春暉指出，未來電子書閱讀器勝負將由內容決定；中國的盛大網路文學成立雲中圖書館、上海世紀創 榮與補教業者合作攻入教育市場，今年中國的內容提供商都有搶攻電子書閱讀器的大動作，漢王將腹背受敵。 | ||||||
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| 後金融海嘯時代，行動運算大為盛 行的年代，過去在ＰＣ產業壟斷的Wintel不再不可被挑戰，Google、英偉達連手的抗Wintel聯軍，要用不同利基，來打破Wintel獨大的框 架，讓使用者有更多的選擇權。 撰文．賴筱凡 六月鳳凰花開，一年一度的Computex（台北國際電腦展）也正 式到來。若說年初的ＣＥＳ（北美消費電子展）是科技大廠概念新品的展現，那麼Computex應該就是年中正式產品推出的收成季。 不過，今 年的Computex很不一樣，因為當科技產業走過二○○○年的科技泡沫、○九年的金融海嘯，「今年，科技產業的機會更多了！」繪圖晶片大廠英偉達 （nVIDIA）總裁暨執行長黃仁勳興奮地說。 因為金融海嘯替資本市場帶來財富重新分配，更為科技產業帶來勢力版圖的移動。受到金融海嘯的 重創，壟斷ＰＣ產業的龍頭廠Wintel︹指微軟（Microsoft）與英特爾（Intel）的商業聯盟︺產業，壟斷堡壘不再堅不可破，換言之，非 Wintel的廠商機會更多。 Google加英偉達 迸出行動運算新火花 如果說， 二○○○年科技泡沫，走入蕭條的是電腦產業，最後撐過衰退期、帶領高科技產業邁向復甦的也是電腦產業。然而，○九年金融海嘯將電腦產業帶進衰退期，但Ｖ型 反轉後，這次帶領景氣復甦的，卻不只是電腦，還多了行動運算裝置（Mobile Computing），不論是今年生命力旺盛的智慧型手機，還是銷售火紅的平板電腦，都一再證明了這項趨勢。 而在這個趨勢下應運而生的，不 是別人，正是Google領軍而起的﹁抗Wintel聯軍﹂。一個是網路搜尋引擎Google，一個是繪圖晶片大廠英偉達，他們有一個相同的訴求：「使用 者可以有更多選擇。」在相同的期望下，兩家廠商之間開始出現交集，他們要證明Wintel的框架是可以被打破，微軟與英特爾更不是大到不能被挑戰。 「英 特爾是很龐大的公司，它很值得被尊敬，但不代表它就不能被挑戰。」黃仁勳話講得直接，對於英特爾、超微（ＡＭＤ）與英偉達三家電腦晶片廠多年來的恩怨糾 葛，就算英特爾仍舊握有各家電腦廠的命脈，但當電腦不再單純只是電腦，當平板電腦讓行動運算迸出新火花，英特爾將不再是永遠的贏家。今年Computex 中，平板電腦大軍大大地露臉就說明了一切，Wintel不再是電腦廠的唯一選擇，取而代之的，是採用Android平台（以Linux為核心的軟體平台和 作業系統）與英偉達Tegra晶片的平板電腦。 ﹁抗Wintel聯軍﹂揭竿而起，平板電腦只是第一炮，Google即將在下半年推出為筆記 型電腦量身打造的Chrome作業系統，更將是﹁抗Wintel聯軍﹂的新力作，台灣的ＰＣ供應鏈也不再只是追著微軟、英特爾跑，他們選擇的是兩邊壓寶， 所以今年的Computex格外地熱鬧，不論是﹁Wintel﹂或者是﹁抗Wintel﹂的場合，都能見到台灣ＰＣ廠、代工廠大老們穿梭來去。 回 歸中心思想： 到底使用者要的是什麼？ 但要對抗Wintel豈是一件容易之事，帶領Chrome作業系統團隊，Google負 責產品管理的全球副總裁桑達（Sundar Pichai）想了想：「我們要做的事情很多，但目標只有一個，到底使用者要的是什麼？」從兩年多前桑達的團隊動手開發Chrome開始，他們的目的很簡 單，當瀏覽器已變成電腦使用者最重要的窗口，就該將瀏覽器變得更簡單，因而創造了Chrome；但為了能讓Chrome程式跑得更順暢、更快速，就要有更 完備的使用環境，開發Chrome作業系統的念頭，就是這麼來的。 這個被視為下半年電腦產業矚目的焦點—Chrome作業系統，之所以受到 市場高度關注，原因無他，就是Google推出的Android平台實在太成功。僅僅花了兩年時間，市占率在今年第一季就衝上了九．六％。同一時間，在美 國知名調研機構Gartner的統計數據裡，微軟的Windows Mobile平台市占率卻掉到六．八％。桑達更直言，在部分市場，Android的市占率高達二○％，而即將接棒演出的Chrome作業系統，同樣也會有 相同的實力。 桑達是位標準的印度人，談到Chrome作業系統能否青出於藍？對比於四平八穩的專訪回應，他難得展現出十足的自信，「絕對會 （Absolutely）！」因為他很明白，在使用者為尊的新科技時代裡，消費者不再對電腦廠推出的產品照單全收，反過來，電腦廠要思考更多，到底使用者 要什麼，這也是為何桑達總把使用者經驗掛在嘴邊。 軟體、晶片巨頭地位難保 數位家庭商機成新興戰 場 同樣也胸懷扳倒大巨人夢想的，還有黃仁勳。 每年固定在Computex期間回台的黃仁勳，今年格外不同，除了安排兒子到台 灣英偉達辦公室實習外，他要談的不再是ＰＣ、超微、英特爾云云，「這次我回來，大家最想找我談的是３Ｄ、是Tegra。」黃仁勳的話透露出玄機。確實，金 融海嘯創造了產業板塊重整的機會，但英特爾在ＰＣ產業的勢力太龐大，英偉達要扳倒這個巨人，黃仁勳不打算正面迎擊，而選擇抓住新機會，從３Ｄ與行動運算的 平板電腦下手。 就在Computex開展第一天的下午，英特爾副總裁浦大衛（David Perlmutter）的年度演講上，也強打３Ｄ繪圖效用的新晶片「Sandy Bridge」，甚至直指有了這顆晶片，就不用額外加購其他繪圖晶片，等於是直接衝著３Ｄ領頭羊的英偉達而來。倒是黃仁勳聽了之後，沒有太大的情緒起伏， 「３Ｄ我們做了五年，才等到市場成熟。」相較於對手的敲鑼打鼓，英偉達寧願讓市場來決定產品價值高低。 但黃仁勳想做的事不僅僅於 此，Tegra晶片在平板電腦的成功，更是英偉達在行動運算上搶灘成功的另一例。其實，早在○八年的Computex上，英特爾就曾推出搭載在ＭＩＤ（行 動上網裝置）的Atom晶片，當時跟進的只有技嘉與BenQ，隨著金融海嘯襲來，英特爾的初期ＭＩＤ產品也幾乎都死在沙灘上。有了這樣的契機，讓黃仁勳嗅 著了機會。 當○八年會計年度英偉達首度出現虧損的時候，黃仁勳卻仍加碼研發費用，投入行動運算產品，「即使股東與公司內部反對聲浪不小，但 我還是把二○％的研發費用都投了進去。」黃仁勳的堅持，是因為他看到行動運算，這塊英特爾的﹁勢力﹂還沒全盤滲透的新利基，英偉達得好好利用這個機會。 顯 然地，即使英特爾已在ＣＰＵ（電腦處理器）上大舉防堵英偉達搶進市場，卻仍在行動運算產品上，被英偉達抓住了領先的好機會；從Computex上的平板電 腦中，屢屢可見的英偉達Tegra晶片，就明白Wintel框架已不再穩固。 如今，當電腦產業的競爭延燒進入數位家庭，Google與英偉 達都有志一同地看到了電視的商機。誠如三星、宏碁先後揭開數位家庭的發展藍圖後，身為數位家庭核心的電視應用，成了這些科技廠的下一個競爭重點。 不 管是高調宣布與ＳＯＮＹ（新力）合作網路電視的Google，抑或是對電視應用虎視眈眈的英偉達，都透露出在數位家庭年代來臨後，繼電腦、行動運算裝置， 這場大戰將一路打進核心的電視應用。 不論如何，在後金融海嘯的年代，當產業龍頭地位鬆動，讓其他廠商有了更多的機會，可以預見的是，接下來 的科技產業競爭一樣會非常熱鬧。 黃仁勳 出生：1963年 現職：英偉達總裁暨執行 長學歷：美國史丹福大學電子工程研究所經歷：巨積(LSI Logic)工程師、超微工程師 桑達 出 生：1967年 現職：Google全球副總裁學歷：美國史丹福大學碩士、賓州大學華頓商學院企管碩士經歷：應材工程與產品管理、麥肯錫軟體 與半導體管理顧問 巨頭失勢 抗Wintel火苗從平板電腦延燒沒有行動裝置的時代，兩巨頭獨霸市場 PC 市占率 英 特爾 80％ 微軟 91％ 行動裝置帶動，平台系統百家爭鳴 平板電腦 市占率 蘋 果 51％ Android 24％ 微軟 10％ | ||||||
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五月營收公布，超商龍頭統一超以 九十六億元的業績改寫單月歷史次高紀錄。其中，鮮食產品占比超過一六％，換算一下，靠著賣便當、涼麵、三明治、沙拉等鮮食產品，統一超一個月就賣了十五億 元以上；若拿這個數字和所有的上市櫃食品類股相比，只低於統一和大成長城兩家大企業，遠遠勝過其他二十家食品廠。 在支撐這個數字的背後，除 了消費者飲食習慣的改變，還有一群禁得起磨練的「蔬果大軍」，每天即時提供高規格的蔬果，才會讓統一超的鮮食市場規模不斷擴大。 做為統一超 鮮食部門的農產食材供應商，更經歷了一段幾乎可說是改寫台灣農業史的「超限度產業升級」。 「追量追不停，都要做到頭暈眼花了！」即使已經和 統一超合作十年以上，雲林縣新湖合作農場理事主席陳清山談到目前的供貨壓力，仍然戰戰兢兢。他的合作農場組織三十多個契約農戶，統一超販售的蔬果，約有一 半的量來自這裡。 在過去十年高度成長的過程中，陳清山與新湖合作農場的農家們，是最能直接感受到「成長壓力」與「成長果實」的一群。 種 植升級：農藥減量、分析營養成分 早期，合作農場扮演的角色只是單純的蔬菜供應商，把收成的菜賣給統一超旗下的鮮食廠。在各家便利商店投入鮮 食市場後，統一超商也推出「光合沙拉系列」，由於沙拉的食材主要為蔬果，食材來源更要嚴格檢驗與把關，「而且用量也開始增加，所以我們決定直接尋求供貨源 頭。」負責此業務的統一超行銷群專案部部經理吳勁甫說。 要做到差異化，讓農民徹底改變生產流程和態度是最大的關鍵。 過去，農 民扮演的是「愛什麼就種什麼，種什麼就收什麼、賣什麼」的生產者角色，當轉變為需要田間管理、產區移轉、分析市場需求，甚至連作物的營養成分都要分析，其 中當然有一段無可避免的磨合期，歷經數不盡的成長陣痛。 陳清山表示，以前大家沒有田間管理概念，農民儘管大量使用農藥，只要種得出來，長得 漂亮就好；而統一超卻嚴格要求符合農糧署規定的農藥殘留量，並請來檢測單位監測、管制。 一方面要求農藥減量，但對農作物的外觀和品質可沒有 降低標準，陳清山舉例，像是紅蘿蔔，統一超就希望每根都能長得一樣直，還拿標準色卡來比對顏色；芭樂的形狀也希望盡量是正橢圓形；美生菜外邊不漂亮的葉片 全得拔掉丟棄，只有內部脆度、甜度達標準才採用。 陳清山表示，起初農民會反彈：「這哪有可能！」而大家當然也想過要放棄，「為什麼要這麼麻 煩？」但是農民們也意識到，大環境已經改變，如果不轉型，遲早會做不下去，加上陸續有第二代加入，他們比起老一輩的農民更能接受這樣的觀念。 加 工升級：蔬果切洗、運送都有標準 除了種植過程講究，加工過程也有所要求。陳清山指出，為追求小黃瓜的適口性，切絲的寬度以○‧五至○‧七公 分為限，另外還要用絲瓜布將表面凸起的顆粒磨平，否則口感會偏苦，「就連清洗時間也有規定，因為他們說會影響脆度。」 碰到的難題還不只在農 作物本身。過去農民收成作物，簡單加工後，塞入紙箱就可以送出去賣，「現在規定要用四格籃裝，說這樣可以讓空氣對流，保持新鮮，還有方便堆疊，可降低耗損 率。」陳清山侃侃而談這些專業用語與原則，從他身上不難看出，這群人再也不是只會栽種作物的農民了。 此外，為配合便利商店供貨的穩定度與標 準化，合作農場要協調「產區移轉」，例如需較低溫環境才能生長的美生菜，夏季時就由位於海拔較高地區的契約農戶栽種。而為快速因應市場變化，合作農場也會 參與研發，隨時「生」出超商要的東西，「像是目前正主打的五色鮮蔬，一盒內就有十種蔬果，為了增加豐富性，我們特地引進罕見的黃蘿蔔來栽種。」陳清山說。 角 色升級：從供應商變合作開發夥伴 這套供貨系統的建立，是向日本7-Eleven學習的「製販同盟」，吳勁甫表示，這指的是供應商、製造商與 便利商店合作，透過便利商店的POS系統（銷售時點情報系統）進行商情統計、資料分析，並精確反映消費者需求，藉此共同開發出更具商機的產品。 統 一超從「採買」走向全流程開發，也連帶讓新湖合作農場面臨產業的轉型與升級，如今農場不再只是單純的「蔬菜供應商」，陳清山驕傲的說：「我們現在是從生產 到加工，從農地到工廠，一條龍通通包辦！」 統一超商公關莊靜如表示，沙拉是屬於「體感型商品」，受天氣變化影響大，因此門市需求量差異很 大，又需要兼顧新鮮程度，因此合作農場要學會庫存備料的概念，以保持供貨彈性。 如今，新湖合作農場的蔬果產量已經是十年前的十倍，契約農民 也因此有了穩定收入，可以租或買更多土地來耕作，陳清山說，為了應付統一超龐大的量，今年年初趁淡季，把加工廠原本三條生產線擴充為五條，合作農場的規模 越做越大，他充滿期望的說，要實現農業企業化的願景！ | ||||||
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受智慧型手機與平板電腦需求推升，觸控業者預期成長本相當樂觀，但隨著新奇美全力搶進市場，其他業者也大肆擴產，未來一年觸控的市場很可能出現供過於求的情況，甚至出現流血的殺價競爭。 撰文‧黃智銘、周岐原 觸 控面板產業今年因蘋果iPad、iPhone大賣而熱得燙手。除了專門生產電容式觸控面板的宸鴻，十月二十九日上市籌集六十一億元資金用於擴充產能外，其 他的競爭者如洋華、勝華及介面，也開始瘋狂募資超過二百億元加入戰局；甚至連擁有大尺寸面板生產線的友達、奇美電二隻大老虎也來搶食大餅。觸控行業未來還 有一波榮景，還是可能陷入泡沫化的危機？ 「觸控行業實在是過熱了！」宸鴻董事長江朝瑞在接受《今周刊》專訪時，憂心地說著，他針對的不只是全台五十八萬人參加宸鴻股票抽籤的瘋狂，同時也是針對大小競爭對手的瘋狂擴張有感而發。 觸控有多熱？看看連代工皇帝郭台銘都鞭策新奇美今年急行軍殺入觸控面板領域，就可以感受到它的熱度。 鴻 海進軍 觸控成「紅海」去年十一月中，群創宣布與奇美電合併，並和統寶共同組成新奇美。在尾牙時，鴻海董事長郭台銘要求奇美電總經理段行建，希望他在三個月內全力 完成公司整合。如今，段行建的任務再添一樁，就是切入上游的觸控面板供應，加強與大客戶蘋果的垂直整合，以免被和碩、廣達等對手見縫插針；統籌鴻海集團面 板布局的段行建，將這個任務交給觸控部門的新主管周賢穎。 由於觸控面板研發進度對奇美電有高度指標意義，因此在分配資源時，由周賢穎領軍的 觸控部門，總能得到較多資源，私底下被鴻海其他部門稱作是「天之驕子」。有一位鴻海員工就透露，最近打開奇美電在人力網站的求職頁面，發現有半數以上職 缺，都隸屬於觸控部門；從公司徵才孔急的程度和規模研判，奇美電擴大觸控版圖的決心，可說是十分強烈。 霸氣的郭台銘從不打沒把握的仗，只要進入一個新領域，一定把那個領域變紅海，靠著上下游整合的優勢，用「優惠」的價格把競爭者逼退。這一次郭台銘還會祭出他的絕招嗎？ 依 照郭台銘目前的規畫，觸控面板腥風血雨在所難免。目前奇美電計畫先以一座三．五代廠生產觸控面板。若以iPhone尺寸估計，這座三．五代廠全年可量產七 二○○萬片iPhone面板，占蘋果明年對iPhone銷售量預估的一大半。加上奇美電擁有另外三座三．五代至四．五代廠，只要有訂單需求，可以迅速地將 這些產能轉作觸控面板之用，總產能將十分驚人，郭台銘的大軍已準備好打一場消耗戰。 二虎緊盯 小廠擴充軍備雖然部隊已整軍完畢，但是兵練得如何？可以上戰場嗎？觸控面板比的就是良率，郭台銘急行軍有可能在短期內提高良率嗎？而且郭台銘一開始就投入困難度較高的投射式電容，可能要磨掉二、三年的練兵期。 抱 持這種想法的人，可能低估了郭台銘一舉拿下觸控市場的決心。相較於宸鴻、勝華，奇美電確實還是觸控產品的「後進」，然而股本八百億元的奇美電，除了五．四 倍於宸鴻加勝華的資本額，還保有群創加上統寶豐富的中小尺寸面板產能，加上背後有整個鴻海集團作為奧援，實力絕非一般競爭者所能比擬。 在外 界質疑聲中，奇美電第三季的試產良率就「大躍進」達七五％，跌破眾人眼鏡；進入第四季後，即可望達到量產規模，正式出貨iPhone。到了明年第二季，還 有機會直接打入iPad供應鏈，加入第二代iPad的生產行列。這個成績不禁讓外界驚呼，「老段（段行建）是怎麼做到的？」郭台銘用決心、產能、速度證 明，他對觸控面板決不是玩假的，而是真的想把蘋果的訂單從頭到尾吃盡，以搶救鴻海集團快速下跌的毛利率。 另一隻面板老虎——友達的李焜耀也 摩拳擦掌，準備殺入這塊肥美的新市場。先前媒體報導友達旗下的達虹，已靠著嵌入式觸控面板取得iPhone訂單時，還一度造成奇美電內部高度緊張，以為被 對手捷足先登；後來多方打聽，確認達虹的嵌入式觸控產線，生產良率尚未達到足以量產的標準，才讓郭台銘陣營鬆了一口氣。 不過，對擁有產能、技術的李焜耀和友達而言，殺入觸控領域，只是遲早的事。 除 了二隻大老虎大軍壓境外，宸鴻、洋華、勝華、和鑫及介面這些中小型觸控面板廠也開始購買軍火擴張。光是宸鴻明年的產能，就要擴充二倍以上，員工將一舉超過 三萬人；再加上其他二軍的瘋狂擴張，明年蘋果加上其他智慧型手機製造商的訂單真的能大幅成長，填滿這些飢渴的生產線嗎？ 首先，以智慧型手機 和平板電腦為主的觸控面板產業，長期需求究竟是好是壞？答案是正面的。研究機構Display Search指出，觸控面板產業的年營收金額，可望由二○○九年的四十三億美元（約新台幣一三三三億元），一路成長到二○一六年的一四○億美元（約新台幣 四三四○億元）；七年之間增加二倍，成長力道可說相當強勁。 帶動這股龐大成長的來源，正是來自智慧型手機及平板電腦「雙箭頭」。其中，平板電腦使用的玻璃投射式電容觸控，尤其是出貨大增的產品。既然長期成長不虞匱乏，產業的修正風險從何而來？ 比起今年一月初亮相的iPad，有觸控功能的智慧型手機上市已有四年時間，從iPhone推出開始，每家手機業者都競相切入這個領域，產業秩序已然成形。相較之下，iPad儘管銷售良好，但觸控面板的供應仍顯不足，這個誘因吸引了現有業者全力擴充產能。 供過於求 殺價割喉戰重現在現有的觸控面板供應商中，有許多是原本生產中小尺寸面板的廠商，這是由於玻璃投射電容式觸控的前端製程，和面板及彩色濾光片（ＣＦ）的黃光蝕刻工法相近的緣故。 過去幾年，中小尺寸面板嚴重供過於求，相關產能一直是各家面板廠的燙手山芋；如今觸控面板興起，手上的既有製程大有可能翻身，腦筋動得快的廠商，自然急著把中小尺寸產能「轉進」，跨行投入觸控生意。 此外，即將掛牌的觸控大廠宸鴻，也傳出將擴產近二倍的消息。若以三．五吋的產品規格計算，宸鴻產能將由目前每月的五○○萬片，一口氣拉高至年底單月一二○○至一五○○萬片。 另一方面，同樣對蘋果出貨的大廠勝華，著眼於明年市場擴大，也將發行全球存託憑證，募資三百億元，以擴充產能達三倍。當各家產能增幅都以倍數計算時，很難不令人擔憂供給過剩的風險。 更重要的是，平板電腦並非典型的筆電，而是在原有產品區隔之外，「再切出來」的產品；因此，其銷售量並不如手機容易估算。想解開觸控商機多大的謎底，還得看平板電腦帶來多大購買力而定。 目前市場普遍預期，明年平板電腦的銷售量，將落在三千萬台至六千萬台之間；其中，以認為將達六千萬台「頂標」看法者最多。六千萬台，就是明年觸控產業會否遭遇泡沫化考驗的「魔術數字」。 近 來許多研究機構都指出，明、後年平板電腦實際銷售量，將直接影響中尺寸玻璃投射式電容觸控的供需狀況。摩根大通證券就預估，以明年全年額度計算，十吋觸控 面板產量將超過七二○○萬片，整整是需求的二倍；一家投顧法人更直言，一旦需求達不到全年六千萬台的預期目標，明年下半年起，觸控產業供過於求的問題，勢 必快速浮上台面。 也就是說，今年樂觀投入擴增產能的玩家，無論是郭台銘、宸鴻的江朝瑞，或其他小廠的老闆，明年都將接受市場嚴酷的考驗；但 若是景氣稍有動盪，導致銷售量下滑，大舉湧出的觸控面板無處消化，到明年年中，原本暢旺的市況，很可能一夕反轉，甚至因為產能過剩，出現削價競爭，投資人 一定要謹慎思考，切莫樂觀過了頭。 |
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一個問題：如果你的品牌是市場後進者，經濟規模與通路普及率遠遜於競爭對手，在幅員廣大的中國市場上毫無優勢，要怎麼做才能後發先至？ 「用八○後年輕團隊，深耕年輕人市場！」對華碩電腦來說，成功逆轉局勢的答案就是讓年輕人跟年輕人直接打交道，但這說來容易，卻也困難。因為整個品牌行銷的成功之道，正與管理這群八○後所需要的新思維吻合。 今年第二季，國際數據資訊（IDC）的調查顯示，華碩打敗惠普等對手，以一一．五％市占率，排行第二，僅次於比它早十年耕耘中國市場的聯想；然而，十年前，中國筆記型電腦市場被國際品牌IBM、惠普以及聯想瓜分，華碩市占率不及一％，排名在十名之外。 透過一週訓練營，找到志同道合者 華碩電腦全球銷售副總裁許祐嘉，在二○○二年時任華碩中國區主管，面對一個被競爭對手盤據的市場，端出了秘密武器：「碩市生」。 許 祐嘉第一個抓住八○後優秀人才的秘訣，是找到「志同道合」的連結：首先，透過社團活動與年輕的學生產生連結，先從中甄選優秀的大學生。華碩選擇前提是「志 同道合」，人資部門會聯合其他部門的主管，舉辦為期約一週的訓練營，「你說你主動、有團隊精神，但是從普通面試過程，很難知道這是不是真的，但在一週的朝 夕相處之中，很容易就可以辨識，」許祐嘉指出，另一方面，參加訓練營的學員，也可以從課程之中，深入了解華碩的企業理念與文化，只有彼此可以相互認同，才 能夠拉近彼此的期望，減少日後的磨合。 第二個秘訣是創意放手：一旦成為碩市生一員，就可以向華碩申請資源，執行自己想做的品牌創意行銷，甚至包括這群人最重視的社會服務專案，都可以向公司申請，讓他們有自我成就的滿足感，而非接受命令做事。 第三個秘訣，則是透過碩市生執行市場調查研究工作，從3C市場最重要的年輕消費者手上，得到市場第一手訊息。 由於這群人擅長網路串聯，「想要了解年輕人要什麼，丟一個與消費行為或喜好有關的簡單問題，一小時之內就有答案。」許祐嘉描繪碩市生的能耐。 舉 例來說，華碩電腦二○○三年「校園機」，就是研究大學生的生活方式，了解他們高度仰賴筆電做為線上遊戲娛樂功能，但又希望便利攜帶，於是設計了全球第一個 在十四吋電腦中放入獨立顯示卡，可抽掉光碟機，又將重量縮減到兩公斤左右的機種，因為商品符合需求，成為當時熱銷的明星商品。 深入上百所大 學，建年輕人網絡 由於中國大學生與企業接軌的意識很強，碩市生的規畫很快獲得回響；十年來，隨著碩市生規模一年年擴大；今年碩市生總數已經超過四千五百名，深入中國四十六 個城市與省分、一百五十五所高校（大學），涵蓋了中國「一二一重點高校」的八○％，與校園年輕人的連結深度與廣度，令競爭品牌難以比較。 華 碩的做法至少帶來兩個好處：第一，3C產品三十歲以下消費者超過七成以上，是最主力的消費者，深度了解他們，重要性不言可喻，然而在中國市場，三十歲以下 消費人口高達四億，任何國際品牌的資源，都不足以建構涵蓋全國的年輕人網絡，碩市生幫助華碩深入中國，調查研究可以深入到六級縣城，對其他品牌形成競爭門 檻。 第二，以碩市生為核心，往外擴散，深入了解中國年輕大學生，從活動過程之中，還能夠持續挖掘人才。 然而，無論是聯想、惠普，這些華碩主要的競爭對手，無不設法舉辦各種酷炫流行的行銷活動，深入校園，華碩為何能夠獨樹一幟，吸引大學生認同，成為競爭優勢門檻？ 八月十三日，上海市漕西北路上的百腦匯賣場，透過管道介紹，兩位八○後的華碩碩市生梁淼、李俊邑與《商業周刊》採訪團隊見面，談到他們最初從校園認識華碩品牌的經過，竟然是社會服務工作。 梁淼還記得，八○後的同學們都想要回饋社會，有各式各樣的點子，可是不容易獲得資源，可是那時透過碩市生的社團活動，他們發動了同學，捐出不要的書和衣服給震災災區的孩子，而捐贈的人可以獲得環保袋一只。 結 合社服活動，激起付出的熱情 在像這樣的社團活動過程之中，碩市生彼此以學長姊、學弟妹相稱，在活動中形成了強烈的向心力，並從其中獲得榮譽感；然而，在他們的認知之中，其實並不是為 了華碩這個品牌付出，而是因為活動本身讓他們的情感需求也獲得滿足，進而增加了對華碩這個品牌的認同。 福萊國際傳播諮詢公司（Fleishman Hillard）高級客戶主任于笑海分析八○後、九○後的年輕人，他們被誤解為自私自我的一代，然而，是充滿情感的一代，「他們在童年得到了充沛的愛，長大了也想付出愛，但是能夠付出的管道卻不多。」 八○後的大學生有很大的「共性」（共同點），他們需要「被需要」，而「我們給了渠道，讓他們展現他們的愛，」華碩中國業務總部副總經理鄭威進一步表示，如果再看年紀更輕的九○後都會年輕人，因為一出生社會就已經富裕，這個族群甚至比八○後更想付出。 而成長於網際網路發達，看慣各種商業手法的他們，會在網路上批判品牌過度商業操作。「他們在乎你是不是真的付出關心，而不是只想獲得品牌利益，」鄭威說明。所以在這些活動過程中，華碩並不做銷售，也不強制志願者用華碩電腦，因為重點是，「只有激起熱情，才有認同。」 一九八七年出生的陳希希是華碩電腦中國總部品牌團隊成員之一，她一人負責起華碩與中國科協合作的「科普計畫專案」，組織近千名八○後，甚至九○後的大學生下鄉，讓他們接受培訓，然後深入內蒙、雲南等上千個農村，教不識字的老農、小孩認識電腦。 她描述，因為這些大學生志願者高度認同自己參與的活動有價值，因此展現非凡熱情，當華碩請他們做二十份問卷時，居然有志願者一口氣做了一千份回傳，而志願者也在年輕人經常出沒的網路社群上討論他們所做的事，在貓扑、人人網等中國年輕人偏好的網站放上影片與紀錄。 這群年輕人就像是一群「青年軍」，上山下海，在實體與虛擬世界，散播著品牌活動的影響力。 根據中國「互聯網消費調研中心」（ZDC）十月份剛出爐的品牌調查，結果顯示，華碩躋身偏好度最高的三大筆記型電腦品牌之一。 中國在二○一二年，即將取代美國成為全球最大的筆記型電腦市場，而與年輕消費者的連結深度，將是全球電腦品牌決勝最重要的關鍵。「品牌關注度不會馬上變成銷售額，然而，五年、十年之後，這些事會發酵，就像十年前我們開始進入校園一樣。」鄭威表示。 延伸閱讀：華碩看八○後 他們在成長過程中得到大量的愛，也想付出愛 對應方法 1.用「碩市生」讓年輕人執行創意行銷手段，創造自我驅動力 2.以更長時間發覺志同道合者 ，並透過志願社會服務，滿足他們「給愛」的需要 |
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2011-2-21 TWM
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今年剛開春防鴻大軍又開始串聯。這次發動的總司令是友達董事長李焜耀，戰線向外擴延到太陽能產業， 在鴻海因益通私募案鎩羽而歸時，防鴻大軍要趁勝追擊！ 延續去年科技業的熱門話題，「防鴻、抗鴻」今年仍是科技業的一大趨勢。據了解，這次發起串聯防鴻的，正是積極揮軍太陽能產業的李焜耀，在益通確定花落英業達的隔日，李焜耀立馬致電英業達集團會長葉國一，希望「雙達」能在太陽能產業有進一步合作，共同抗鴻。 李焜耀會有如此大動作，其來有自。因益通的最大多晶矽料源供應商日廠M.Setek，正是友達大力砸錢投資的子公司，從○九年友達參股M.Setek開始，近兩年陸續增資，投資金額累計超過百億元，持股比率也逾七成。 不 過，在李焜耀主動邀益通加入抗鴻行列前，一度傳出鴻海搶親，差點影響益通與M.Setek的合作關係。業內人士透露，在鴻海公告拿下益通私募的隔日，友達 就致電益通撂狠話，「你們進入鴻海集團旗下，以後就是『公事公辦』。」言下之意，以後益通想議價，談都沒得談，這可讓益通捏了一把冷汗。看來，在鴻海日益 壯大之下，防鴻大軍的串聯活動只會多不會少。 |
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即將成為首度來台發行ＴＤＲ的爾必達，打著「聯日抗韓」的旗幟，手握力晶、茂德產能，企圖縮短與韓廠的差距。「聯日抗韓」真能奏效？還是成就了爾必達，最後留下台廠滿手債務？ 撰文‧賴筱凡 我愛台灣，我愛台灣人，我愛台灣的食物，我愛台灣的公司。」透過視訊，爾必達（Elpida）社長坂本幸雄用生硬的日本腔英語表達愛台灣的決心。 就在台灣ＤＲＡＭ大廠哀鴻遍野之際，爾必達成為「聯日抗韓」的新希望；但是坂本幸雄卻不願購併任何一家台灣ＤＲＡＭ廠，在這一波全球記憶體產業淘汰賽中他有何盤算？他真的可以成為台灣的救星嗎？ 爾 必達召開視訊法說的這天，日本正下著雪，就像ＤＲＡＭ產業漫長又不見盡頭的嚴冬。台、日ＤＲＡＭ大廠去年第四季嚴重虧損，連爾必達也難逃虧損新台幣一○ 一．二二億元的命運，台灣從南科虧損一○四．三億元、至瑞晶小虧十八．一七億元，整個ＤＲＡＭ產業哀鴻遍野，只有韓廠三星、海力士（Hynix）市占率逆 勢增長。 是聯日抗韓還是助日抗韓？ 喊了好些年「聯日抗韓」，爾必達陸續取得瑞晶、茂德多數產能，如今，連力晶都交出ＤＲＡＭ產品銷售權，再加上爾必達來台募集近四十七億元，抗韓大軍似已然成形，真的能相信爾必達會帶領台灣ＤＲＡＭ「慘業」殺出重圍嗎？ 答案似乎是悲觀的。 隨 著ＤＲＡＭ產業的景氣循環加速，燒錢的速度有增無減，二○一○年短暫的回春，曾讓台灣ＤＲＡＭ廠以為「春燕真的回來了」；只是開心不過三季，ＤＲＡＭ價格 崩盤，ＤＲＡＭ廠重回虧損地獄，這次，連口袋深的台塑集團，恐怕都會縮手。美光（Micron）執行長艾波頓（Steve Appleton）不諱言，「虧損連連的台廠，已經沒有意願，也沒有財力再投資擴產。」攤開美光、爾必達為首的兩大非韓陣營，南科、華亞科大砍今年資本支 出，在不包含新一代三七奈米技術的製程投資下，南科、華亞科今年的資本支出縮減至一二○億元與一七○億元，對比去年大手筆砸下二三○億元與五五○億元，從 南科、華亞科的資本支出計畫，已嗅到台塑集團縮手的味道。 更別提爾必達陣營，力晶、茂德幾乎是舉手投降的狀態，爾必達與其子公司瑞晶的資本支出，也雙雙降低至四百億日圓（約新台幣一四○億元）與兩百億日圓（約新台幣七十億元）。 反觀韓廠，絲毫沒有要踩煞車的跡象。光是三星今年用在記憶體的資本支出就高達六．三兆韓元（約新台幣一六三九億元），海力士的資本支出也維持去年水準，投下三．三七兆韓元（約新台幣八八五億元），遠遠超出美光、爾必達陣營的資金。 更 別說，三星去年七月遙遙領先同業，轉用三五奈米來生產2Gb容量的標準型記憶體，成本比起四六奈米再減少三成。等於三星生產一顆2Gb容量的ＤＤＲ３主流 記憶體，成本只要一美元，而台廠的平均成本卻仍在二美元上下，就連海力士的三八奈米也已量產，但台廠去年底才紛紛轉進四○奈米、四二奈米，根本競爭力完全 無法與韓廠抗衡。 這也難怪坂本幸雄會預言，樂觀的話，經過這一輪淘汰賽，全球ＤＲＡＭ廠可能會形成三強鼎立的局面，若是情況趨向悲觀，最後存活下來的ＤＲＡＭ廠則恐僅剩兩家。 也就是說，這波淘汰賽中，坂本幸雄並未將台廠列入存活的名單中，在台灣提供資金、產能等炮彈支援下，台灣只是扮演「助日抗韓」的配角角色，在美、日、韓大戰過後，台灣ＤＲＡＭ廠依然「斯人獨憔悴」！ 這一場ＤＲＡＭ的軍事競賽，要勝出的兩項關鍵：一是錢、二是產能。坂本幸雄非常清楚這一點，比口袋深度，他贏不過有台塑集團撐腰的美光；比產能，他還有一些機會。 若以市調機構集邦科技的數據來看，去年底爾必達市占率一三．六％，力晶二．二％、茂德一．八％，爾必達掌握力晶與茂德產能後，市占率可望來到一七．六％，大幅縮短與海力士的差距。 爾 必達已表明不當台灣救星所以，在茂德、力晶無力再砸錢開發下一世代技術時，爾必達出面將新世代的技術開發重責攬在身上，而力晶與茂德則得將旗下產能交給爾 必達，但爾必達又明確地表達，不會「合併」力晶、茂德，因而形成爾必達、力晶、茂德之間的關係「既合又離」的複雜關係。 觀察ＤＲＡＭ產業多年的分析師指出，其實，坂本幸雄深諳「合併」絕對不是一步最佳的棋，因為一旦合併，力晶手上有高達四百億元的債務，與茂德待償的五百億元債務，馬上就會變成爾必達的龐大包袱，所以，坂本幸雄曾多次公開聲明，絕對不會「買」力晶與茂德。 形勢比人強，雖然爾必達早已表明不會當台灣救星，但是台灣還是甘願提供產能、資金給爾必達，作為下一代技術的研發費用，從根本加深台、日ＤＲＡＭ廠的合作關係，這就是希望台灣ＤＲＡＭ業能夠保住一息命脈，避免遭淘汰提早出局。 為了與韓廠一拚，坂本幸雄也不能讓力晶、茂德倒下，力晶、茂德手上的產能雖不及南亞科，但在這場ＤＲＡＭ淘汰賽中，也是爾必達不小的助力。 所以，在力晶全面退出ＤＲＡＭ銷售後，轉型成為爾必達的代工廠，甚至市場傳言，爾必達未來可能以代替力晶負擔部分債務的方式，進一步取得力晶最先進的工廠。 對比早就退出標準型ＤＲＡＭ殺戮戰場的旺宏、華邦電，轉投利基型記憶體後，各自闖出一片天，還深陷在虧損泥淖的台廠，也只能暗自垂淚。 至於即將來台發行ＴＤＲ的爾必達，雖然ＴＤＲ所募集的資金，將全數用在瑞晶，作為下一世代技術開發的資本，至於能不能獲得台灣投資人的認同，就看坂本幸雄要如何證明，他有多愛台灣了。 聯日真能抗韓？ ——三星、海力士持續壯大 公司 市 占率(%) 營收(億元)三星 40.7 1032 1639 海力士 21.9 555 885 爾必達 13.6 345 140 美 光 12.0 304 870 南亞科 4.2 118 120 力 晶 2.2 133 160 華邦電 1.9 48 49.6 茂德 1.8 45 尚未公布資料來源：集邦科技、各公司 |
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當iPad 2全球賣到缺貨，當宏碁被高額庫存損失壓倒，台灣電腦產業一夕之間被焦慮籠罩。然而，即使今年蘋果拿走八成平板電腦市占率，但平板電腦不是唯一，戰爭才正要開始！ 撰文‧賴筱凡、翁書婷 六月天的溫度高得有些嚇人，但每年的這個時候，在世貿、南港展覽館兩頭，來自世界各地的電子廠採購、主管，頂著豔陽也不畏酷熱，他們的任務很簡單，就是在台北國際電腦展(Computex)尋找年底的聖誕節商機。 一樣的電腦廠大老齊聚，一樣的華麗展場與看不完的show girl，今年的Computex氣氛明顯不同於往年。三年前的Computex，華碩的一場展前記者會，以Eee PC宣告小筆電世代來臨。然而，科技產品壽命有限，長江後浪推前浪、一代新人換舊人，如今卻是只聞蘋果iPad 2的新人笑，不見台廠小筆電這舊人哭。 一場由蘋果掀起的平板電腦風暴，在今年iPad 2篤定端走八成平板電腦市場後，其他品牌廠的平板電腦設計得如何，似乎無法成為消費者今年的採購重點。但市場變化真的是如此嗎？戴爾全球副總裁暨大中華區 董事長閔毅達（Amit Midha）微笑著說：「戰爭才剛要開始呢！」 贏者不可能全拿 抗蘋果大軍集結反攻 就在Computex開展前夕，一封發自全球網路龍頭Google的餐敘邀請函，一一送到了台灣科技大老們的手上，包含宏碁董事長王振堂、華碩董事長施崇 棠、宏達電董事長王雪紅、仁寶董事長許勝雄、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘等，幾大巨頭齊聚的目的無他，就是要商討如何在蘋果獨領風騷的時代，奪回 昔日光榮。 這場餐敘由Google發起的理由很簡單，殺不進蘋果的封閉式平台，台灣廠商得要有更厚實的靠山，那就是Google的開放平台，從Android到Chrome，Google成了抗蘋果大軍的新一代救世主。 他們不得不正視，蘋果推出iPad以來，確實在全球造成不小的風潮。縱使是iPad 2正式推出三個月後的今天，全球各地的iPad 2還是供不應求、賣到缺貨，「This is a critical time（這是一個關鍵的時刻）。」施崇棠大聲疾呼著，因為iPad 2帶給台廠不只是追不上的壓力，更直接衝擊全球筆記型電腦銷量，率先中箭落馬的宏碁，就是最顯著又血淋淋的真實案例。 但，這只是一時。 「五年內會發生很多事，就像筆記型電腦與平板電腦，戰況會越來越多變化。」電腦晶片大廠超微（AMD）產品事業群資深副總裁Rick Bergman在Computex開展的早上才剛飛抵台灣，就開始了他一連串會見台廠夥伴的行程，在這個關鍵的時刻，「我們會跟OEM廠(原廠設備製造 廠，即代工廠)手牽著手一起面對挑戰。」於是，宏碁的第一款平板電腦，搭上了超微專為平板電腦量身訂做的核心晶片DESNA，不只用的是台積電四○奈米製 程生產，還是集微處理器與繪圖晶片於一身的加速處理器（APU）。 華碩動作更是跑得快，繼四月推出結合鍵盤的變形金剛後，六月再推Pad Phone，「出門時候，帶著手機又要帶平板，又重又麻煩，我們這次是要把智慧手機和平板電腦的使用情境，全部整合在一起。」施崇棠顯得自信滿滿。 另一頭的宏達電也沒閒著，選在iPad 2台灣開賣的同一天，宏達電大動作地舉辦了年度派對。站在國、內外媒體面前，宏達電執行長周永明更意氣風發了，因為宏達電的平板電腦flyer（飛行者） 光上市第一天，出貨量就超越預估值的一倍，以這種銷量估計，分析師不諱言，一個月要出三十萬台，一年更有機會上看兩百萬台。 抗蘋果大軍磨刀霍霍，更何況今年出貨量預估四千萬台的平板電腦，對比四億台的筆記型電腦出貨量，還是小巫見大巫，「競爭是會很激烈，但平板電腦能侵蝕筆記型電腦出貨量的程度有限。」閔毅達停頓了一下，偏著頭想了兩秒，「大概十％吧。」 平板不是全部 雲端、商用機種 機會更多蘋果iPad 2一路壓著其他品牌廠打，更把小筆電僅有的生存空間壓縮到讓雙Ａ（acer與Asus）喘不過氣來，即使如此，抗蘋果大軍沒有多做歇息，「就算iPad 2，都還不算是平板電腦最完美的設計。」閔毅達的看法，在Rick Bergman口中獲得同樣的回應。 看著宏碁業績利空連番襲來，惠普下修財測，向來消費機種比重就低的戴爾，反成了iPad 2浪潮下的倖存者，「我們的商業產品比率高達八成，這也是為什麼戴爾第一季獲利能暴衝三倍，營收倍增。」有別於台廠的愁雲慘霧，閔毅達顯得一派輕鬆，確 實，平板電腦市場只是整體電腦產業的一部分，而不是全部，「這個市場還是正成長，只是成長幅度不若以往。」所以，戴爾去年在中小企業（SMB）產品線成長 十二％、政府部門產品線成長十三％，大企業產品成長九％，整體亞洲市場（包含日本）更成長了十五％，閔毅達不認為現在有悲觀的理由，「我們要做的是去創造 未來需要的產品，是去迎合消費者需求。」於是，我們看到Google、英特爾（Intel）在布局平板電腦外的產品動作，越來越 多，Chromebook、Ultrabook（超薄筆電）如雨後春筍冒了出來，「Chromebook只是開始，桌機、平板，甚至其他裝置，都有可能是 Chrome的下一個應用產品。」Google產品開發資深副總裁Sundar Pichai說。 英特爾執行副總馬宏昇（Sean Maloney）更有信心，「在二○一二年底前，將有四○％的消費性NB市場屬於Ultrabook。」另一方面，各家大廠也開始力鞏中小企業產品與雲端 服務。以第一季逆勢交出獲利倍數成長績效的戴爾為例，中小企業產品對他們來說，更是拉動獲利動能的最重要柴火，「所以，我們去年中小企業事業群在戴爾貢獻 營收比重將近三八％。」戴爾大中華區中小企業事業群總經理許肇元說。 隨著中小企業客戶對網路依存度越高，市調機構Gartner就預估，今年全球企業IT支出高達二．五兆美元，這也是為何多數品牌廠在消費市場踢到鐵板後，紛紛轉向商務機種與中小企業市場。 至於雲端服務，更是各家代工廠遇到毛利瓶頸後，思考轉型的第一重點，像廣達、英業達，都將雲端視為從NB代工轉型的最重要策略，閔毅達進一步拿出數據佐 證，過去十八個月裡，全球的數據量增加了一倍，未來十八個月，這個數字還會再增加一倍，雲端成了平板電腦浪潮下的另一個機會。 只是看在許肇元眼裡，在這些產品市場不能躁進，「客戶願不願意添增採購，重點還是在於你的產品有多高的性價比，能提供多完整的解決方案。」所以，戴爾砸下十億美元就為提供數據中心的軟體，即使戴爾自己本身不賣軟體，但戴爾要給客戶最完善的雲端服務。 就在雙Ａ焦慮如何跟上蘋果的腳步，把所有iPad 2沒有的功能全做到自家平板電腦上的時候，抑或零組件廠、代工廠如何擠進蘋果供應鏈之際，或許台廠可以退一步來看。 閔毅達笑了笑，「這是一人多機的時代，誰也不會消失在市場上，平板電腦永遠也不可能取代ＮＢ。」為現今焦慮不已的台灣電腦產業，給了另一個不同觀點。 施崇棠：iPad真的很兇猛iPad浪潮衝垮宏碁防線，也讓雙A今年營收面臨苦戰。趕在Computex開展前，華碩董事長施崇棠接受《今周刊》專訪，分享他對平板電腦及市場競爭激烈的看法。 《今周刊》（以下簡稱問）：華碩投入平板電腦，究竟有什麼優勢？ 施崇棠（以下簡稱施）：大家都在談Pad（平板電腦）的時候，喜歡說它只是做一個pleasure computing（娛樂電腦），可是卻沒有注意到Web 2.0的趨勢。現在其實越來越鼓勵大家一起來共襄盛舉，像社群網站的臉書（facebook）、推特（twitter），都在鼓勵更多的輸入，鼓勵更多的 creation（創造）。 華碩雖然不是跟第一個Google一起做Honeycomb（Android 3.0）的廠商，但是我們的優秀工程師真的讓Google很impressive（印象深刻）。 我覺得蘋果是想建立一個比較closed（封閉）的生態系統，但Android是開放的觀念，有時候三個臭皮匠會大於一個諸葛亮。 問：今年華碩預期平板電腦的出貨量有多少？ 施：我們其實也是很小心、很保守的在估計。iPad真的是很凶猛！我們希望在開放的陣營，包括Android與Windows，是絕對領先的。坦白說，出 貨數量現在估計其實不太準，但我們內部今年是有定了一個200萬台。我覺得在變動時代，這樣估的話意義不大，但華碩如果做得好的話，當然要遠遠超過這 200萬台。 問：華碩近年來面對的挑戰不小，你怎麼鼓勵大家持續精進、不斷前進的？ 施：我最近在全球行銷會議上，給大家畫了一張圖：一個老和尚在做期末考試。 我在圖左邊，畫了一個易行門，右邊畫了一個難行門。然後這個甲和尚在考試的時候，他一下子就選擇了那個易行門，因為易行門沿途就是好漂亮的花啊，很好的食物。但是就是最後此路不通。 乙和尚選的就是難行門，沿途都是毒蛇猛獸啊，很多的考驗，可是最後他拿到了武功的寶藏。 丙和尚就是在那邊猶豫不決。到底是難行門還是易行門？結果喪失了先機。 我覺得中國的古老智慧很好，就是說易形門大家都會走，你會走也要走，你不會走也要走。我是鼓勵華碩同仁，寧願選一個比較難走的門。 （楊方儒） |
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今年鴻海代工大軍達一百萬人，這是台灣史上製造業領軍最多人的企業，就連中國歷史上成吉思汗派兵西征領軍，也僅有二十萬人。 鴻海去年合併營收近新台幣二兆九千億元，今年預估超過三兆元，如果鴻海是一個國家，以二○一○年貿易總額來看，這個金額可擠下日本，成為台灣第二大貿易夥伴。 一百萬大軍的統帥、鴻海董事長郭台銘在創造歷史，七小時的股東會上，從營業利益率、成都工廠爆炸事件、比亞迪官司、鴻海西遷等，一一回答外界疑慮。 郭台銘承認，「營業額一億、十億、百億、千億，都是管理的關卡。」 根據研究機構iSuppli統計，去年全球設計代工（ODM）和電子專業製造加工服務（EMS）營收達三千四百億美元（約合新台幣九兆八千億元），鴻海已 擁有二九％的市占，郭台銘認為，「如果市場留下兩家，其中一家也會是鴻海。」以每年營收成長一五％當目標，七年內就可能達到全球市占一半、比現在大一倍的 代工帝國。 郭台銘現在面臨千億美元營收的成長關卡，郭台銘面對的難題，也是台灣製造業前所未有的挑戰，代工皇帝的他策略為何？以下是在鴻海股東會後，他回答外界的質 疑，同時我們也請到台大EMBA執行長黃崇興、政大財務管理學系教授周行一，以及巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超，解析郭董腦袋在 思考什麼，這盤棋他將如何走？ 疑慮1：鴻海去年提出營收成長，由三成降到一五％，但為何營業利益率也減半？ 郭台銘回應：遷廠加重成本，這是資本財投入 上次股東會我就說過，我們在西遷需要九個月到十三個月時間，在搬移過程中要蓋廠，搬的過程中要兩邊支出，成果還沒顯現出來，自然費用會增加，兩邊薪水我們要付，要加重兩倍我們的非直接成本。 我們不是只搬幾千人，一搬是搬幾十萬人，等於一個基隆市，三十幾萬人他有消防隊，衛生局都有，我們呢？不可能有。 未來深圳和內陸會轉型，像是自動化或半自動化升級，搬遷也學到一些經驗，這些我都認為是資本財投入，非消費財支出，這就是為何毛利會下降，這是其中一個原因。 專家解讀：遷廠告一段落，營益率會反彈 股東會開始，有別於一般進入報告業績程序，郭台銘花了半小時，先解釋鴻海營業利益率降低，因為所有分析師，估算鴻海目標價，已經從營收轉往本業的營業利益率。 當過上市公司財務長的楊應超認為，郭台銘釋出明確訊息，「營業利益率已經到谷底了，過去他很少講這麼明確。」 在遷廠結束後，支出會降低，第二就是蘋果訂單鴻海抓得很緊，蘋果占鴻海營收估算已經來到四成，蘋果又要求速度和品質，這別人做不出來，這兩個利多就足夠斷定鴻海的營業利益率將反彈，楊應超立即提高鴻海目標價到一百四十二元。 疑慮2：鴻海去年展開西遷，但中國工資全面上漲已經成為趨勢，難道鴻海要過逐水草而居的生產模式，不斷搬遷？ 郭台銘回應：做扎根式遷移，最後走上自動化 說我員工移到西部，薪水便宜多少？我不是在做這個，我們在扎根，我們是扎根式的遷移，不是浮萍式的遷移。 在大陸投資，從沿岸搬到中西部，第一個考量是員工回家，第二個考量是當地有很多很好人才可以重用，他們專科學校有很多很好的技術人才，我們現在不僅不缺工，還可以挑工。第三個，他們有很多天然資源。 這整個過程中是一個產業製造生態的轉變，我們初到深圳投資時，一開始提供宿舍，吃喝拉撒睡，現在搬過去，我們把員工吃喝拉撒全交給政府，減少處理員工的情緒問題，回到本業，讓員工留得更久。 所以我們管理幅度不會增加，反而會減少，最後讓員工走上操作自動化。 專家解讀：政府幫忙管理，有助員工質變 成本降低不是郭台銘首要考量，重要是政府對鴻海的配合度。最終郭台銘理想是達到自動化工廠，如成吉思汗的精兵策略，二十萬人就可以征服歐亞。 黃崇興認為，鴻海加緊西遷是很聰明的做法，就算它不遷走，沿海也一定會因為服務業起來吃掉製造業就業的人數；此外，西遷可以讓流動率降低，加上內陸城市為 了爭取鴻海一定會提供稅率、土地多種優惠。讓政府幫鴻海處理員工的生活起居，還可以挑工，讓量成長、產生員工的質變；這是一石三鳥之計。 疑慮3：智慧型手機和平板電腦興起，雲端技術已經讓硬體規格越來越不重要，價值在「雲」不是「端」的硬體，鴻海做「端」的毛利會越來越低？ 郭台銘回應：硬體不會磨滅，不信品牌會長遠成功 你說端（硬體）的附加價值低，我不承認。能做好手機大量製造且便宜，是能力，就有它的附加價值，我認為宏達電也做端，怎麼沒附加價值？端絕對不會磨滅，永遠都要有製造，這個是我們公司在這個產業的定位，就算全世界剩下兩家，我們也是其中一家。 很多人都說，做品牌才有價值，我跟施振榮（宏?硈郈鴗H）想法不同，我不相信台灣品牌可以長遠成功，品牌不是保證賺錢的萬靈藥！你看夏普（Sharp）賺 多少？○‧六％（編按：二○一○年夏普淨利率○‧六％），我代工還賺得比他多，台灣沒有home market（國內市場）嘛！你專心把你的零組件做好，你的核心技術做好跟品牌廠合作。 就像是山東人要吃饅頭，山西人要吃醋，我不贊成做品牌，我沒有這個基因，我不見得對。 世界上分四種公司，第一是營業成長、毛利成長，這最好像是蘋果公司；二是營業不成長、毛利成長，我認為這是短暫現象；第三營業成長、毛利下降；第四是營業下降、毛利也下降；我們應該會是第二或第三。只要假以時日，把每個環節浪費降到最低，可以維持毛利。 專家解讀：就像賣牙籤，衝量大維持品牌 黃崇興分析，郭台銘說得沒錯，製造不會消失，鴻海就是代工的品牌，郭台銘想的是，我毛利只有三％沒關係，我靠量大，就像是賣一根牙籤一分錢，但是賣出兩億 根就有兩千萬元。郭台銘認為，利潤雖然會下滑，只要營收成長，還是每年可以分股利給股東；挑戰就是「出不得錯」，不然三％利潤很快就沒有了。 郭台銘的製造業獲利模式，隱藏在一個很簡單公式裡：股東權益報酬率。 這也隱藏著一個哀愁，就是他沒有辦法停止成長。 因為要提高資產報酬率的方法就是讓營收不斷成長，接單讓工廠的稼動率提高，降低固定成本，這就涉及到下個問題，如何一邊成長又做好管理。 疑慮4：鴻海過去的核心能耐就是快速、品質和靈活，是不是成長速度失控，犧牲管理的深度，才導致成都爆炸案？ 郭台銘回應：管理就像學游泳，要嗆水才能學會 我說過，今天管理一萬人、十萬人、百萬人，都是一個關卡，今天我要勇於追求呢？還是退縮回來？ 好，我說我三年不成長，停止，不成長，我慢慢來準備，管理就到位？不見得！管理在於越學我們越得到經驗，我認為才是管理精進的方法，管理是practice（練習），不是science（科學），所以，你只有越做越精。 你游泳就是越游越精，沒有說你游泳嗆水，你少游一點這個道理，你不嗆水就是多游啊！我女兒在學游泳，嗆水她媽說疼，我說小孩就是這樣訓練起才會游啊！ 我跟所有同仁講沒有管理問題，只有責任問題，這次我們發生問題也不是管理的問題。想想，台灣有多少人帶過一百多萬人？我又沒有公權力，我又沒有警察局，又沒有衛生局，又沒有消防局，也沒拿政府特別的津貼。 一百萬人！我看不到管理一百萬人的書，但是科技在變、產品在變，今天我退回來就安全？是不是五萬人，員工每個安全？這個問題你們也想想。我會勇往直前，絕不退休（握拳敲桌）。 我工作十四個小時不行，我改十六；十六不行我改十八、二十小時。 專家解讀：先評估資源，勿盲目追求成長 黃崇興認為，郭台銘講得是實話，你贏不過變化，所以不可能為了弄好管理停止成長，只是別盲目追求成長，得看自己有多少資源，「大」確實是力量，但是背後要能撐起來。 黃崇興認為，鴻海面臨的是管理制度的調整，沒有接單來得快速；前線攻城略地，贏過後線補給積糧。這是所有企業的問題，管理者沒法說，「我先停下來準備好。」 《為什麼＋A巨人也會倒下》作者柯林斯（Jim Collins）認為企業必須瞭解普克定律，正是鴻海客戶惠普（HP）創辦人普克（David Packard）提出：沒有一家公司營業額成長的速度，能超越他們網羅足夠的適任人才來推動成長，來達到卓越的速度。柯林斯提出解答，「企業主要問，有多 少比例放對的人到對的位子上？」何謂對的人？就是認為自己對工作有份責任，而不僅當成工作。 一位曾任職鴻海的高階主管點出問題：鴻海變大後要讓最基層的人有責任感，得明訂責任、懲罰，但是規定得太死，反倒會綁死鴻海引以為傲的速度和靈活，這是郭台銘的兩難。 疑慮5：二○○九年時，郭台銘提出萬馬奔騰計畫，要讓富士康員工到三到五級城市創業，並宣示四年要開一萬家店，產生有附加價值的創新模式，但至今通路業務仍看不到成效？ 郭台銘回應：通路是做得不好，但也不能只求快 承認通路這塊做得不好，鴻海成功是靠速度，速度要快，最好找加盟，可是加盟就沒有文化。 所以通路我們不要求速度，我們要求品質，尤其在三、四、五級城市，它考驗我們兩個能力：第一個是維修保養能力，我們員工從製造業出去，這點絕對難不倒我 們。第二個供應鏈管理，我們在大陸每個工廠都有供應鏈小組，三年內我要把工廠都整合起來，每個地方都有倉庫，都有據點，只要我二十八省都建立（目前鴻海在 中國十三省設立工廠）。 可以提供客戶全套服務，我們又做製造，他新產品推出去，我馬上告訴他不暢銷，送貨到家、服務到家，甚至幫他收錢；我們不比速度，我們認為放慢一點比較好。 專家解讀：發展通路，要判斷消費敏感度 黃崇興指出，老子說過，「企者不立，跨者不行。」這就是說，掂腳沒法久站，跨大步沒法走遠；成長基礎不夠，放慢腳步等文化基礎建立好，是對的。 周行一認為，鴻海現在面對的客戶是惠普、戴爾（Dell）等企業客戶，規格數量都由客戶決定；通路正好相反，鴻海要學的新能耐是對消費者敏感度。 疑慮6：鴻海的能耐在於速度和靈敏，如果分拆成子公司，可以維持速度和靈活，也能解決鴻海接班問題，為何不分拆？ 郭台銘回應：計畫分拆認股，讓營運更靈活 控股公司讓公司有大規模，還有小公司靈活，大陸可以有控股公司，但是台灣不允許控股上市，所以我們現在做法是，分拆幾家公司也讓股東有機會認股，過去怕把 公司雞湯稀釋掉，現在鴻海不單要有航空母艦，要有第七艦隊，甚至很多小船，要打驅逐戰，巡邏戰，要靈活去打，不要把全部廠都放在大船，有時放在小船，戰術 運用比較靈活，也許在下幾次董事會，會有類似的規畫。 專家解讀：光財務劃分，就不易擺平股東 一位曾在鴻海工作的高階主管認為，郭台銘一直想分拆，可以讓巨型組織維持小公司的靈活度，只是難度很高，從最簡單的財務該如何劃分，就扯不清楚。從奇美分割光是擺平股東意見就一波三折，就可得知。 楊應超指出，更大的問題在分拆後，能否發揮效果，像是富士康分拆後，營運後來也走下坡。 【延伸閱讀】代工的命運！市值遠遠落後蘋果——蘋果、鴻海、宏達電優劣分析 附加價值高做品牌 蘋果營收：1兆8,777億元市值：8兆6,682億元蘋果營收只有鴻海的2/3，市值卻是鴻海的近9倍 宏達電營收：2,782億元市值：9,503億元同樣做品牌，宏達電營收只有蘋果的近1/7、市值是蘋果1/9，緊追在後 市場價值低做代工 鴻海營收：2兆8,942億元市值：9,646億元鴻海營收是宏達電的10倍，市值卻差不多，代工錢難賺 註：營收統計為2010年數字，市值以6/10收盤價計算，單位為新台幣資料來源：雅虎財經 |
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