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吳世春與6位創業者的投資故事：一場未完結的實驗

創業實驗室 2017-11-23 17:58

【黑馬高調出品】第101期

出品 | 創業實驗室

江西大余丫山，青山連綿起伏。這里佛、道、儒“三教”相輔相成，道源書院在這片山林中若隱若現。不久前，20多名黑衣青年相聚於此。他們來自天南海北，性格迥異，卻有著相同的信念。外人不知道他們在做什麽，也不明白他們緣何聚集於此。

丫山是梅花天使創投創始合夥人吳世春的故鄉。2017年11月10日，吳世春創業實驗室二期2課在這里展開為期3天的學習。黑衣青年就是吳世春1期、2期實驗室學員。

自2016年10月11日至今，吳世春實驗室已開展兩期：第一期為“獨角獸成長實驗室”，第二期為“豹變升級實驗室”。投資“快狼”（創業家&i黑馬註：指投資風格“快準狠”）吳世春在這一年里，共投資了6名學員，其中第一期4名，第二期2名，而且這一數字還在持續增加。

“一旦看準機會就要大膽地跟，缺少機會就要勇敢地棄。創業者就像自己的底牌，一旦認定是手好牌，就一定要敢於下註，直至All-in。”吳世春說。

據統計，吳世春平均投資拍板時間為30分鐘，最快的一次投資僅用了5分鐘，是在今年8月份面試二期學員時確定的。

“在實驗室面試的過程其實也是看項目的過程，和學員溝通的過程中我又會有深入的了解，這會增加我對創始團隊的認知力、心力的認識。當我們認知到位的時候，就更願意下註。”

“打仗最好的辦法是：從山上往下推石頭，因為這樣會越滾越快；如果從山下往上推石頭，就會很累也很難做成。‘中國所有的生意都值得再做一遍’，意味著創業者要找到提高效率、降低成本的方向。”

吳世春酷愛德州撲克。他的辦公室里掛著一塊牌匾，42張百元現鈔整齊排列裝裱其中，底部寫著“XX投資機構德州撲克大賽—第一名”。輸家的姓名被簽在這些現鈔上，代表著向吳世春的牌技致敬。

他對德州撲克有一套成型的認知，“在德州撲克里，我們可以看到創始人的布局和思維方式。”在實驗室一期課上，吳世春分享了德撲與創業的7個方法論：

1、選桌很關鍵，如同選擇創業領域。

2、起手牌質量。創業起點如同起手牌，只有長期打好牌才能贏。

3、明確收益預期，創業預期，大成或者階段性成功。

4、贏or跟風？play for win or play for fun？

5、進鍋的錢，不要當自己的錢。不要用錢去救錢。

6、既往不戀、迅速放下。

7、廣泛合作，與所有人友好。 

在吳世春的辦公室，記者遇見實驗室二期學員花姐（本名姜蕾）。花姐人如其名，美麗優雅且口才極佳，從業12年，是芯片互聯網二次創業者。她正著手做的項目叫芯片超人。這是吳世春去丫山上課前看的最後一個項目。

吳世春講陽明心學，花姐也是王陽明的重度粉絲。近半年來，她將自己的公眾號“芯世相”經營得有聲有色，有3篇文章累計獲得將近30萬的閱讀量。

吳世春二期實驗室有兩名女性創業者，雖然都自稱是行業里的“老司機”，但在資本方面經驗甚少。花姐見過一些投資人，也拿到過大基金的TS（創業家&i黑馬註：投資意向書），但終因上次創業的種種問題而進展不順利。

有一段時間，她非常排斥見投資人。直到遇見實驗室同班同學趙長秋。趙長秋用了一個晚上的時間，給她們兩個女同學講了如何與投資人打交道。

之後花姐重燃信心，“實驗室的同學們知道自己要什麽、而且願意分享自己的心得，這種真誠打動了我。”

吳世春在講精益創業的MVP時說：“新行業領域是沒有成熟的打法和模式可以借鑒的，只能通過MVP思維，用最低成本去測試和驗證。”在實驗室，吳世春會選擇有針對性的課程讓上一期的學員們過來學習並匯報項目進展，學員們如果遇到困難，他就會集中輔導解決。

很多學員回到企業後即開始小範圍以小成本做測試，一些項目被吳世春看好並投資。這些被投資的學員有：二期——張世凱、康少（本名張康）；一期——孫卓、大董（本名董利波）、胡不斯（本名胡迪）、仇金申。

一

90後面試5分鐘即獲投資 

提到張世凱這個名字，二期學員們的印象是“這哥們特牛，面試5分鐘就獲得了吳老師的近千萬天使輪融資。”

90後張世凱做的是基於共享經濟的辦公租賃平臺，致力於提升辦公體驗和降低辦公風險。張世凱19歲大學畢業後，就一直在裝修家具行業創業，至今已有8年。 

今年8月的一天，當張世凱應約來到吳世春實驗室面試現場，按照慣例，他開始介紹項目。吳世春說：“請你快速介紹一下項目模式。”張世凱按照準備，條理清晰、精煉幹脆地介紹起來。5分鐘後，吳世春拍板“過”，給他的建議是：“悄悄地幹，盯住品類，舍命狂奔。”與此同時，吳世春悄悄告訴身邊的助理與這個90後約好下一次見面時間。

“90後張世凱擁有與他年齡不相符的成熟，是個有韌勁的小夥子，而且情商極高。我很快投了他，事實證明我投對人了”，吳世春說。在獲得梅花創投的投資後，張世凱的業務進展飛快，2個月的時間內，增長翻番，而且已經有了幾百萬的凈利潤。

“吳老師是敏感型的投資人，一旦找到感覺，就能馬上判斷出項目的好壞”，張世凱說。再見面時，兩人只聊了5分鐘就敲定了投資。

張世凱認為，吳世春是他見過的“最有人情味的天使投資人”。對此，吳世春說：“做投資最怕把心做硬、做冷。很多人認為投資要冷靜、冷血，而我認為天使投資人要熱血、激情和冷靜，三者缺一不可。冷靜能讓人做好事情，而冷血則會讓人不像人。”

即使溫暖如他，mentor吳世春也有害怕的事情。他說最怕創業者放棄，“聽到放棄，我心里會一涼。如果他說還有希望，要撐下去，我肯定要繼續拉一把的。”

二

聊德撲邏輯與創業獲得投資 

蜂狂運動創始人康少是花姐的高中師弟，兩人在吳世春實驗室二期偶遇。康少曾就職於寶潔OLAY，負責品牌市場模塊，之前的兩次成功創業也為自己積累了豐厚的認知和心力。

康少愛好運動，在黑馬會期間就看過近百個健身行業項目，他堅定看好大眾健身市場，後來自己創業。蜂狂運動圍繞大眾健身用戶所處的各類場景，提供“遊戲化，社交化，定制化”運動內容和服務。

康少在融資方面是個“老司機”。由於前期積累的人脈資源，創業伊始就獲得薛蠻子的種子輪融資。隨後，康少又獲得了兩輪知名機構投資。其中，黑馬大師兄王國安的韓後集團（創業家&i黑馬註：王國安為黑馬營3期營員）也投資了康少。算上吳世春跟投的這輪，已經是第四次獲得融資了。

吳世春是業內德州撲克公認的高手，而康少作為多年德撲玩家，在自己的圈子內也小有名氣。在投資過程中，二人聊項目的時間甚少，更多時間則用來探討德州撲克邏輯在創業中的應用。在二期1課課程結束後，康少就獲得了吳世春的投資。

康少最讓人印象深刻的是“超強的邏輯思維和認知力”。某知名機構FA表示，在服務數百個項目融資後，康少的邏輯思維表達能力是他見過最犀利的一個，沒有之一。他擅長將日常事物與創業類比。比如他在朋友圈發過這樣一條關於婚姻與事業關系的段子：

婚姻只是對方任命你做CEO，但你的能力段位決定了是否長期勝任CEO，所以結婚只是短時間對外名義上壟斷。

如果對方離不開你，就會體現在數據上的“複聊率，複睡率，活躍度，粘度”。正是這些數據決定了你長期可持續壟斷……如果這些數據都沒有，一定有其他產品滿足了她，那麽你就要小心了。

三

先獲創新工場投資，又被吳世春“相中” 

孫卓是個爽朗的東北漢子，當過兵，退伍後在電動車領域一幹就是10年。2014年，由於移動互聯網及移動支付的日漸成熟，他將“換電”概念引入兩輪電動車，並取代充電模式。用智能換電解決了里程焦慮和外賣平臺重資產的問題。

與市面上同類公司不同，孫卓采取自助、無人的方式，讓用戶自己在設備上掃碼更換電池，提高換電效率（1小時即可充滿）。同時這一模式資產投入輕，省去了人工、場地的成本。

孫卓的融資過程相當順利。在參加吳世春實驗室前，孫卓就獲得了創新工場的數千萬融資。 “當時《創業家》雜誌給我們寫了一篇報道，投資人對我們也感興趣，聊了一兩次後，創新工場就投了我們。”在參加實驗室一期課程後，孫卓又獲得了吳世春的投資。

“吳老師創業5次，更能從創業者的角度理解我們。比如他會從實戰角度，告訴我們投資人關註什麽。包括行業賽道，用戶需求是真需求還是偽需求，市場能否快速複制、推進，條件成熟後流量能否快速提高等等。”

“其他投資人問創業者的問題常常是：你有什麽核心技術？有什麽壁壘？而吳老師問我們的則是創業者關心的問題：比如：你的商業模式是什麽？市場需求如何？未來規模會有多大？如何解決商業痛點？你區別於別人的打法等等。”

四

規範財務融資才更順 

大董是數聯科技創始人，由於受不了國企的氛圍，他出來創業，做了一家網約出租車公司，模式類似於滴滴打車。3年後燒掉了2000萬資金後關閉。當然最後市場只剩下今天眾所周知的滴滴一家巨頭。“做的太早就成炮灰了，所以創業難就在於天時、地利、人和缺一不可。”

2012年10月，他和自己的技術天才同學老丁二次創業成立數聯科技，做的是互聯網新能源汽車智能硬件。在實驗室一期課程期間，大董獲得了吳世春A+輪投資。

數聯科技是商用車領域智能互聯硬件出貨量最大的公司，其主打商用車（包括公交車、物流車等）領域的細分市場。“商用車會是第一個實現自動駕駛產業化的領域，對於智能互聯有著天然的需求。”

大董曾是黑馬營10期營員，出於之前對梅花創投的了解，加入了吳世春實驗室一期。“吳老師對業務投資的分析邏輯，對事物的思考方式使我受益良多。除此之外，吳老師很仗義，在公司運營過程中，梅花曾動用了千萬元幫助我們維持資金周轉。只要有資源需求，吳老師就會直接幫我拉群對接。”

與一般的創業者不同，大董非常重視財務分析報表，曾聘請十大審計公司之一為其做財務分析。在大董看來，對於創業者，第一重要的是業務，第二重要的則是財務。“很多創業公司死掉的直接原因是自由現金流斷裂。亞馬遜的貝佐斯就是關註企業自由現金流的典範，他認為，一個公司的價值，是其自由現金流的折現。這些都值得創業者重視和學習。”

五

被投資的“德撲冠軍”

在實驗室一期開課當天，吳世春帶著他的11個學員展開了一場德州撲克的競技比賽。從未碰過德州撲克的學員胡不斯（本名胡迪）獲得了冠軍。無獨有偶，在吳世春的故鄉丫山，“梅花幫”（創業家&i黑馬註：吳世春代表梅花天使創投建立的關系圈，包括200家被投企業）舉辦的德州撲克競技賽中，胡不斯又一舉從200個項目創始人中勝出，獲得冠軍。

有人說胡不斯敢賭，或許有之，但不盡然。玩德州撲克一定有其訣竅。胡不斯的秘訣是對人做分析：“先關註身邊朋友的細微舉動；幾輪下來後，你會大致判斷對手是沖動型還是冷靜型；這個時候再分析他是進攻型還是保守型。”

吳世春說：“在德州撲克里面，淺籌碼很好打，拿到好牌就ALL in；深籌碼時技術就非常關鍵，要保護自己活下來的機會，即使在好牌被bad beat時依然要有翻身的機會。”

創業與德撲有很多相似之處，什麽時候該賭一把呢？胡不斯說：“如果你在大的領域做的是和別人不一樣的事情，為什麽不去跟他們玩一下呢？而當你的籌碼快沒有的時候，那只有一條路——賭；當你先把隔壁的籌碼打起來，別那麽快死掉，就總有機會翻身。”

胡不斯是管車所的創始人，業務以汽車金融服務、汽車共享、汽車後市場為主，通過線上APP打造O2O汽車領域共享平臺，讓用戶實現一鍵購車、一鍵租車、一鍵共享汽車服務，一站式解決所有與車相關的問題。

今年6月，胡不斯獲得了吳世春的投資。事實上，胡不斯創業經歷坎坷，少年出外謀生，曾涉足十幾個行業，不斷地跌倒，又不斷地重新爬起。“每一次失敗都加速了他的成長，同時他抓住了汽車領域的優質資產。”吳世春說。

在得到吳世春的信任背書後，“感覺做什麽事都順風順水了”。今年，胡不斯參加了第二屆明珠特訓營畢業典禮，他的管車所與董明珠的銀隆電動車達成了深度戰略合作。

今年8月，吳世春的段子“就差天使輪了”風靡整個創投圈，同時“就差天使輪了”被梅花搶註成商標，並做成一襲黑色“融資戰袍”。你可以將此看做吳世春娛樂精神的發揚及延續，畢竟投資需要苦中作樂。然而創業又何嘗不是呢？彼時，胡不斯也身著“融資戰袍”在吳老師的辦公室合影留念。

胡不斯喜歡看書，時常研習毛澤東、王陽明、胡雪巖的思想精髓，經歷過創業的苦與痛，他更理解失敗、敬畏成功。他信奉的兩個人生信條一個是努力，一個是吃虧。

——“你為什麽叫‘胡不斯’？”

——“因為不思進取就要完蛋——讓自己時刻具備憂患意識。”

六

海外項目被投，吳老師說“不看項目只看人” 

一期學員仇金申做的是海外公寓運營，經常是澳洲、上海兩頭跑。仇金申的合夥人曾被吳世春投資，而仇金申也是黑馬營12期營員。去年8月份，當他在了解到吳世春實驗後立馬報了名，課程結束後，拿到了吳世春的投資。

仇金申的項目運營模式很重，吳世春在聽完項目介紹後向他提供了一種思路：在別人挖礦的時候你是否可以賣水？

“建議是沒錯，但是原來的模式也掙錢啊！”仇金申並沒有馬上改變自己的模式。

面對仇金申的堅持，雖然與自己的投資邏輯不符，但完全不妨礙吳世春投資他，因為吳世春投項目主要是看人，他說：“一個企業的價值，90%在團隊身上；一個團隊的價值80%是在創始人身上。”結果投資一段時間後，仇金申按照吳世春提出的方向嘗試，發現原來這個方向也是對的。

吳世春常說：“創業比拼的是認知力和心力。”認知對了，決策一定正確；決策不正確，一定是你的認知不到位。

心力即人生。心力越強大，人生越從容，不管對於生活還是事業，其實都是在用心力過自己的人生。心力是從事情上磨練，困難上得到的。所謂，事上練，難上得。心安則身安，心困則身困。

優秀的企業家往往有四個特質：第一，高認知水平;第二，合作的格局;第三，開放的心態;第四，強大的內心。這些都是吳世春一直以來的認知與投資邏輯。

“吳老師不只在術的層面上教我們，更多的是教我們如何做人。後期我們在向吳老師匯報進度時做了一些準備，但吳老師並未多看。他說：項目怎麽樣你比我更清楚，我更看重的是人，只有認知到位，心力強大，才會有所成。”

七

把作業做成項目，2個月跑出400萬流水 

吳世春實驗室的授課形式不一而足，比如他會在海灘的大石頭上講風口；比如一邊體驗滑雪的刺激，一邊為自己鼓勁；比如在汪峰的演唱會上一起振臂高歌；再比如去伶仃島體會鹹濕的海風，感受高逼格新奇的潛水……

從虛擬項目路演到德撲練習，吳世春請來酷訊系鐵桿兄弟陳華來當助教，還讓梅花投資過的趣學車創始人劉老木（本名劉偉俊）與學員分享。

一次課後作業，一個小組的4位學員孫卓、大董、仇金申和陳靜琳在調研的基礎上做成了真實的項目，並成立金融分期公司——斑馬金融（現更名為：聚塔金融），在2個月內跑出了400萬流水。

斑馬金融是專註做即時配送領域商用車的金融分期服務平臺，為送外賣、送快遞的小哥解決買車分期付款的問題。他們4個人主要做了兩件事：

一是把產品標準化。將車和電池統一標準，用換電的方式做即時配送；二是把服務做到標準化。然後，給所有快遞小哥、甚至加盟商提供12個月、24個月的金融分期服務。

期間，吳世春提出幾次建議，4個學員不斷調整方向，“現在的雖然模式重一些，然而一旦進去壁壘是非常高的。無論從場景、風控還是資金端，都容易建立起自己的優勢。”吳世春說。 

八

一場未完結的實驗 

吳世春實驗室開課一年，自身也收獲頗多。他說：“我最大的收獲是投了好學員，也深刻的體會到辦好一件事情的不易。未來實驗室還會繼續，我們也在探索新的改進方向。未來我還會繼續開設第三期實驗室，同時一期、二期的學員也要不斷回爐再造。我希望把這種課程變成一個不斷叠代的長期課程。”

創業就像一場永不結束的德撲比賽。吳世春與他的學員們的這場創業實驗，仍在進行中，而他與創業者們所發生的“化學反應”，也遠未終結。

九

報名須知 

【豹變實驗室】第三期

【導師介紹】

吳世春，梅花天使創投創始合夥人，專註早期投資的專業投資人，投資圈的“人脈王”、德撲高手，以投的多、投的快著稱。曾以40萬投資的玩蟹科技讓他賺回6個億，回報1500倍；2017趣店登陸紐交所，同樣為吳世春帶來超過1000倍回報，並成為他投出的第一個百億美元公司。

截止至2017年10月，梅花天使共投資了超200個項目，這些項目後續融資率達70%，估值超過1億美金的達17家，年凈利潤超5000萬人民幣的有12家，這些數字還在不斷更新。

【投資案例】

玩蟹科技、趣店、唱吧、美麗說、悅動圈、小牛電動、蜜芽、福佑物流、花點時間、車和家、科比特無人機、管車所等。

【招募行業】

互聯網金融、消費升級、智能硬件、大文娛、移動出海、人工智能

【學習主題】

模塊1：打造MVP找到真實市場

模塊2：掌握競爭與融資里的生死法則

模塊3：抓住“豹變”窗口期，走上企業大成之路

【您將獲得】

◆ 一對一項目診斷及優化建議

◆ 項目融資路演

◆ 導師優質資源對接

【招生標準】

◆ 成長期企業創始人

◆ 有過成功創業經驗

◆ 有豐富的行業經驗

◆ 有深度的行業觀察

◆ 行業不限

【招生名額】僅限15人

【學費】10萬/人

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