美圖公司今日公布擬於香港聯合交易所有限公司主板上市詳情，將全球發售5.74億股股份，每股發行價間於8.50港元至9.60港元。
美圖將全球發售合共發售574,000,000股股份(可予重新分配)，其中國際發售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%；香港公開發售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。此外，公司現有股東之一Ultra Colour Limited預期授予國際包銷商超額配股權，出售合共86,100,000股股份，相當於初步全球發售股份的15%。
每股發售價介於8.50港元至9.60港元之間。假設發售價為每股9.05港元(即指示性發售價範圍的中間價)，估計公司將收到全球發售的所得款項凈額(經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支)約49.88億港元。公司將不會收取Ultra Colour Limited在全球發售中出售股份任何所得的款項凈額。
此次香港公開發售將於2016年12月5日(星期一)上午9時正開始，於2016年12月8日(星期四)中午12時正結束。預期發售價將於2016年12月8日(星期四)確定。配售結果將於2016年12月14日(星期三)公布。本公司的股份預期於2016年12月15日(星期四)於香港聯交所開始買賣，股份代號為1357，股份將以每手500股股份進行買賣。
美圖方面還表示，公司擬將全球發售所得款項凈額中的約29.0%%用於提高公司的部件及原材料采購能力，旨在生產更多智能手機及其他智能硬件;約22.6%用於投資或收購與公司業務具有協同性的業務;約19.7%用於在中國及海外市場實施銷售及營銷活動;約13.1%用於擴充互聯網服務業務;約6.6%用於擴大研發能力，以及約9.0%用於一般營運資金。
根據香港經濟日報報道，小米有望成為香港首批“同股不股權”上市公司。據悉，小米將會趁香港聯交所下周公布上市制度咨詢結果完成最後拼圖，最快5月初提交申請在港上市，然後考慮以CDR形式在內地上市事宜。
據報道，小米最近數月不乏上市前股東售股活動，售股價格顯示公司估值介於650億至700億美元。以該估值計算，能進入香港第12大市值的上市公司（計及A + H市值），略低於市值5500億元的中海油。
根據此前曝光的材料顯示，2015年小米虧損9.8億元，2016年盈利9.13億元，預計2017年盈利75.82億元。
小米去年底便開始籌備在港上市，不過，由於聯交所未定下同股不同權的具體內容，小米智能等待聯交所發布定義創新產業的指引信，然後修訂申請內容。
不過，截至發稿時，小米方面並未公開就上述消息作出回應。