互聯網保險的“風口”已經湧現出眾多針對車險比價、銷售、服務、汽車後市場等在內的各樣創業項目，商業車險費改之後，UBI的大門真的開啟了嗎？盯準UBI的各類機構準備好了嗎？

先看三個概念，一是車聯網，顧名思義就是由車輛位置、速度和路線等信息構成的巨大交互網絡。車聯網不僅僅應用於汽車行業，對於保險行業而言，車聯網這一新鮮而非新生的事物正成為改變車險行業的新生力量。

和車聯網相關聯的另外兩個核心詞是UBI（Usage Based Insurance，基於使用量的保險)和OBD（On-Board Diagnostic，車載診斷系統）。人保財險副總裁王和近日在接受《第一財經日報》記者采訪時提出：“保險或成車聯網的‘殺手級應用’，車聯網將從根本上改變車險行業，可能引發一場革命。”

UBI時代

車聯網+保險，首先要有的是接通車輛和保險的“媒介”，此前保險公司一直考慮用OBD系統的模式，而據本報記者了解，目前保險公司亦在探索APP模式。也就是說，是OBD還是APP成了分歧點。

UBI的理論基礎是，駕駛行為表現較安全的駕駛員應該獲得保費優惠，保費取決於實際駕駛時間、地點、具體駕駛方式或這些指標的綜合考慮，因此它又被稱為“開車時才付保費”、“為你的駕駛方式付保費”或“基於里程的車險”；而OBD系統則意為車載診斷系統，是車輛信息導入和導出的通道。

無論是OBD還是APP，王和告訴《第一財經日報》記者：“要解決的核心問題都是‘剛性綁定’。”此外，還有一些輔助技術來收集數據。而此前APP一直無法解決的“剛性綁定”目前也有技術解決方案，據本報記者了解，比如可以利用某些技術手段來定位駕駛人，還有利用一些娛樂性較強的APP可以累積車主的用戶數據，包含與UBI模型相關的，如行駛軌跡、行駛路徑、里程、速度、事故、行車記錄、維修等。

國外的UBI模式相對成熟，據介紹，國外的UBI車險商業模式起源於按里程付費，目前包括State Farm、Progressive等公司均已通過免費贈送車載硬件等方式收集車主駕駛數據，對車主出險概率和保單定價作出更精確的判斷。

以美國的Progressive為例，其提供基於車聯網的UBI車險服務，包括個人保險、汽車保險、意外傷害保險，以及其他特色財產保險服務。在互聯網時代，Progressive作為最早使用車聯網UBI的企業，UBI產品保費收入是Progressive總保費收入的重要組成部分。

廣發證券研究報告分析，在首批為顧客提供按月分期繳納保費優惠條件的保險公司中, Progressive保險公司擁有24/7的索賠答複（claims response），網上報價比較，以及每年20億美元的保費收入——這使它成為全美前五的汽車保險公司。

而利用車聯網技術，UBI旨在通過監控駕駛員行車過程中的種種使用數據，例如連續駕車時間、急剎車頻率等來進行相應的車險定價。因此，基於UBI的數據和定價，保險公司能夠將產品進一步細分，滿足更多消費者的需求並保證自身的償付成本在一個相對較低的水平，從而從收入和成本兩方面共同增加實際利潤。

據本報記者梳理，目前想切入UBI市場的互聯網保險創業項目有OK車險、車寶UBI、鈦牛科技等。其中，OK車險旨在用車周邊創新服務積累用戶，並在國內首創手機車聯網技術，用App積累用戶駕駛行為數據，在開發車險個性化定價模型。

車寶UBI為車主提供OBD硬件和服務，車寶根據駕駛數據計算車主安全駕駛獎勵，保險公司作為最終資金提供者將獎勵通過車寶提供給車主。車寶的服務具體包括，車主通過車寶購買合作公司的保險，並免費獲得OBD盒子，後續安全駕駛里程將轉化為可見的收益，可以直接從賬戶中提取，也可以在下一次購買保險時抵用。

車聯網的“殺手級應用”

再看另一個範圍更大的概念——車聯網市場，目前正處於“諸侯混戰”中。據平安證券一份車聯網專家交流會議紀要顯示，車聯網目前的參與者可以分為五類，分別是網絡提供商、內容提供商、設備提供商、車載信息服務提供商（TSP）、整車廠商。

網絡提供商包括中國移動、中國電信、中國聯通，他們不甘心只做通道，積極向“雲”和“端”拓展，但是缺乏核心產品和服務。內容提供商包括BAT、四維圖新、高德地圖、樂視網、車音網等，其中BAT等雲聯網大鱷積極布局車聯網領域，謀求顛覆傳統制造業，而小的內容提供商則多與BAT合作，力爭站在巨人的肩膀上。

設備提供商則包括英特爾、博世、德賽西威、江森自控、電裝等，車載信息服務提供商則包括元征、博泰、安吉星、 G-book 等，他們不斷拓展新業務，希望從後市場發力，借助中國本土企業謀求增長。汽車制造商即國內各大整車制造企業，他們逐漸意識到車聯網的重要性，謀求更大的話語權和掌控權。

王和告訴《第一財經日報》記者：“目前我國從事車聯網業務的主體甚多，橫跨多個行業，車聯網市場可分為前裝及後裝兩類。前裝的經營主體主要是整車廠家，後裝是在汽車使用後再安裝設備，經營主體較多，包括移動運營商、地圖提供商及包括保險公司在內的其他相關行業等。”

不過，各家在切入車聯網的時候仍然各存問題。“車聯網市場無疑是一塊‘天大的蛋糕’，這個市場上誰主天下，關鍵要看誰能夠提出真正意義上的客戶價值主張。”王和表示，“車聯網經營亟須一個‘殺手級的應用’來達到這一目的。從國內車聯網市場的發展階段來看，保險最有可能成為車聯網所期待的這個‘殺手級應用’。”

車聯網正逐漸給汽車後市場帶來變化。

在汽車保險領域，一種結合了車聯網的創新定價和運營模式——UBI車險，已經開始興起。所謂UBI，即是UsageBasedInsurance縮寫，即基於使用量的保險。這種模式旨在通過監控駕駛員行車過程中的種種使用數據，例如連續駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行為，從而按照實際的風險進行相應的車險定價。基於UBI的數據和定價，保險公司能夠將產品進一步細分，滿足更多消費者的需求並保證自身的償付成本在一個相對較低的水平。

眼下，這種模式在國外已經成為一種相對主流的定價方式。以美國為例，最大的車險提供商Progressive就推出了UBI車險產品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件——即一個OBD(On-BoardDiagnostic，車載診斷系統)盒子。然後將其插到車上實時記錄數據，以30天為一個觀察期，使用6個月後，保險公司會收回硬件，然後制定一個更新的保險優惠政策，最高優惠可以達到30%。現在，Snapshot已經擁有了超過200萬車險用戶。

銷售為王向精細化轉變

在國內，長期以來，車險最大的定價因素為新車購置價。在業內人士看來，這一定價模式極為不合理。首先是過度強調車價而忽略了車型，而隨著“汽車零整比報告”的披露，同等車價、不同車型之間零部件差異懸殊，但在車險價格上，這一價格差異並未得到合理的展示。另外，現有模型過於關註車本身，而忽視了一個事實，那就是70%的交通事故是人為引起。

車險定價模型在科學和精準度方面的欠缺在一定程度上導致了車險行業綜合成本率的居高不下。據2014年險企年報，我國產險業全年實現承保利潤47.8億元。其中，市場份額超七成的車險，整體承保虧損超10億元;經營車險的公司中，虧損的超過八成。人保、平安、太保等“老七家”中也有4家公司車險的綜合成本率超過100%，其中太保財險的車險承保虧損最嚴重，綜合成本率為102%。

“在過去20年，國內的車險本身並沒有產品方面的大創新，更多的只是渠道的改變。”里程保董事長、總裁兼首席執行官帥勇告訴《第一財經日報》記者。不過，隨著費率市場化的範圍逐漸鋪開，傳統保險公司如果僅僅依靠渠道的變革和價格戰的方式，顯然難以應對競爭日漸激烈的市場。也正因如此，越來越多的保險公司逐漸從銷售為王向精細化管理的方式轉變，而基於使用量和車主使用習慣的UBI車險定價模式成為保險公司關註的主要方向。據了解，目前眾多的保險公司都新設立了UBI車險事業部。

參照上述Progressive的做法，保險公司能否實現更加合理和精準的定價，取決於其背後是否有一個有效且龐大的可供分析的數據。只有基於對這些數據的分析，才會產生合理的定價模型。帥勇告訴記者，雖然傳統的保險公司有大量的車主信息和數據，但這些數據並不能實現對車主進行精準的行為畫像。

因此，雖然從2013年開始，創新的UBI模式就已經廣受業內關註，而直至現在，也並沒有太多的保險公司推出相關產品。由於大數據的缺乏，更多公司對於產品的推出依然持有一種相對謹慎的態度。不過，也有更大膽的險企希望率先邁出第一步，搶占先機。與互聯網數據公司的合作成為他們破題“駕駛行為數據”缺乏的重要方式。

掘金3000億市場

近期，都邦保險和南京人人保網絡技術有限公司就宣布簽署戰略合作協議，推出按照駕駛里程付費的“里程保”產品。據記者了解，未來具有良好駕駛習慣、年行駛里程在10000公里以內的車主，選擇“里程保”產品，年度商業險的價格將有望低至1000元以下。

在“里程保”誕生的過程中，人人保下屬的車寶公司所累積的車主駕駛行為數據，是一個十分關鍵的基礎。“通過與車寶的深度合作，都邦可以獲得更為豐富的駕駛數據，這些數據將在未來幫助都邦保險制定出更科學、更人性也更細分的車險價格。”都邦保險首席精算執行官彭喜峰坦言。

在帥勇看來，車險的細分不僅將讓保險公司獲益，同時也會讓車主受益。因為在眼下，只有約17.5%的車主是經常出險的，而剩下超過80%的車主只是偶爾才會出險。“但是，在保費上，所有的車主保費標準上並沒有差異，這本身對車主來說就是不公平的”。如果費率能夠全面市場化、定制化，這些不公平的因素會逐漸被降低。

今年，國家保監會啟動了對於商業車險的費率市場化改革試點。數據顯示，前期參與費率市場化試點的6個城市和地區，6~8月，有約77%的消費者保費同比下降。與此同時，2015年6月的數據顯示，6個試點地區共承保商業車險保單和保費收入同比增長，而綜合成本以及賠付率則出現下降的趨勢。這讓業內人士看到了基於大數據的UBI車險模式所具有的廣闊的發展空間。按照興業證券的預估，如果車險費率市場化全面放開,UBI的滲透率在2020年將達到25%,市場規模接近3000億元。

雖然如此，在短時間內，UBI車險模式要大規模鋪開還並不容易。制約的關鍵因素在於數據，中國的汽車保有量超過1.5億，即便是車寶這樣的專註於OBD數據的公司，能掌握的數據規模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產品，更多的只是用來提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數據並不能和保險公司需要的行為數據進行有效匹配，對後者來說利用價值不夠。