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Getco報價14億美元合併騎士資本

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路透社報導, 電子交易公司Getco Holding Co提出價值14億美元的現金加股票交易方案與騎士資本進行合併,以形成全美最大的股票及期權做市商之一。位於芝加哥的Getco是紐交所排名第二的指定 做市商。而騎士資本則用電腦模型來匹配股票和期權的買賣訂單,它所執行的股票交易量大約佔到美國股票交易總量的10%。
Getco在週三披露的致騎士資本董事會的信函中表示,Getco的報價實際上是由騎士資本收購Getco,合併後由Getco現任CEO Daniel Coleman領導,騎士資本的CEO Tom Joyce將會成為董事會主席。Getco的信函由SEC披露。
Knight承認收到信函,但是未予更多評論。而Getco的新聞發言人拒絕就信函之外的內容進行評論。
而Getco的競爭對手Virtu則提出了至少11億美元的現金收購報價,但與Getco不同的是,若Virtu成功收購,將把騎士資本私有化。
Getco的報價將合併後的公司估值為每股3.5美元,這比Knight在11月23日的收盤價格高出41%。
騎士資本八月份由於技術故障向NYSE發出了大量錯誤指令,因此損失了4.4億美元。這一處於破產邊緣的公司被迫引進新的投資者。以 Jefferies Group為首的公司當時向Knight提供4億美元的援助,Getco也是其中之一。其他公司還包括Blackstone,Stephens Inc,TD Ameritrade Holding Corp和Stifel Financial。
作為救助交易的一部分,Getco的投資者General Atlantic和Blackstone 以及TD Ameritrade都在Knight董事會獲得 了席位。根據SEC記錄,Getco擁有騎士資本23.8%的股份。
若兩家公司合併,新的公司將承擔做市業務和一系列市場和資產的交易業務。
作為美國頂級做市商,騎士資本經營在美國第四大現貨證券交易所Direct Edge擁有20%的股份。
交易條款:
Getco提出了兩步交易。第一步中Knight買下Getco的2.42億新發行股票,以及可以額外購買6900萬股的權證。
第二步,合併後的公司將發佈要約收購,以每股3.5美元現金的價格購買最多1.54億股票。Getco和前股東將不參與要約收購。
該交易將留給新公司更多的債務。Getco表示它已收到來自一個「大型金融機構」9.5億美元的全額貸款支持。
Getco也提名了新公司的4名主管擔任Getco股東。消息來源稱Getco最早12月3號將實施這一計劃。
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