📖 ZKIZ Archives

Jason Costa：中國不斷改變的產品格局

GGV紀源資本 2016-12-22 11:08

本文由GGV紀源資本（微信ID：GGVCapital）授權i黑馬發布。

從矽谷的角度看，北京的產品有怎樣的演進趨勢？

GGV入駐企業Jason Costa在2009年曾經在北京工作，今年他再次回到北京，觀察到北京炫目的產品創新趨勢。這是他對中國之行的一次回顧。

09年北京，在谷歌工作的Jason（左圖）和16年作為GGV成員的他（右圖）。

2008-2009年，我曾在谷歌北京分公司任職。多年後，以GGV成員的身份，我再次來到上海和北京，這里翻天覆地的變化令我大吃一驚！看到本地區移動行業的現狀和本地人才質量的快速提升，我也格外地激動。此外，現在中國網民的數量也有了大幅增長，使得一些APP的月度活躍用戶數量得以在一年內增長到五千萬甚至一億這樣令人驚嘆的規模。

自我上次離開中國以來，消費類手機應用經歷了一輪整合。09年我離開中國的時候，消費類手機應用市場仍然基本處於蠻荒發展的階段---很多手機應用的生命周期非常短。而現在，中國的大部分手機流量都產生自幾個常見的應用（微信，微博，YY, 陌陌等）。所以，一個新應用想要在現在的中國市場取得突破，毫無疑問比在過去會困難很多，但仍有一線希望。在過去幾年中，有幾個剛問世就取得成功的新應用，例如快手，頭條，Keep, 映客，小紅書等等。

我覺得最有意思的是，中國的發展趨勢在其所在的區域獨一無二，並且中國式和西方式的互動模式間有著根本性差異。以下是我此行看到的幾個亮點：

直播

直播在美國仍處於萌芽階段，我認為還沒有成為主流。Facebook正在努力推廣自己的直播功能，Twitter也處於推出直播功能的過程中，而此時，直播功能在中國已經非常火爆了。像映客（滿打滿算也只有一年多的歷史）、鬥魚、陌陌一類的應用，都在攻占這片火熱的市場。在中國的年輕一代中，直播已經逐漸成為一種生活方式類的娛樂。很多人都告訴過我，因為二三四線城市的居民業余時間更為充裕，所以他們中間有越來越多的人選擇將直播作為打發時間的方式。通常，主播只是簡單地直播自己吃飯、看電視或者僅僅是講述自己生活的點滴。

直播狀態的映客UI，普通人直播自己的生活

虛擬禮物

在中國有一個有意思的現象，人們會花錢為他人購買“虛擬禮物”。這一變現的手段在實質上和直播密不可分。當年輕的女主播開始直播時（聯想一下真人秀），很多男性會為她送上虛擬禮物，以換取女主播的關註。很多時候，有些男性還會為換取女主播的關註而相互競爭---經常會引發競標大戰（為打敗對手而追加各種禮物：從擁抱到櫻花，到虛擬遊艇和郵輪），正中主播和平臺的下懷。此外，Twitch的模式也風靡中國。遊戲玩家在直播時，很多用戶會發送禮物以示對主播分享經驗和竅門的尊重。

展現自我（濾鏡和表情）

Instagram的濾鏡功能是它最初的價值定位所在，但是這項功能最終演變成了排在社交屬性之後的第二級功能。在中國，各款應用將濾鏡功能直接做成了產品。美圖公司有一款名叫美拍的應用，幾乎全中國的女性都會用它來美化自己的照片。美圖有多種多樣的編輯功能，遠遠超過我們所知的各種Instagram濾鏡。 用戶可以選擇給自己的照片化上遮瑕妝、提亮膚色、瘦臉等等。母公司美圖甚至專門推出了一款用於自拍的相機，購買者和用戶數量還不少。拍攝後用戶會把照片發回他們常用的蘋果或者安卓手機。表情也在中國大受歡迎---不僅可以在微信內發送表情，還有一款專門的名叫Faceu的應用。

美拍的編輯功能

商業

在西方，我們的廣告生態系統十分成熟，並且是互聯網消費經濟的動力，廣告本身就是變現的過程。 但是在中國，廣告生態系統的發展有所不同，因此中國的手機應用將互聯網商務作為變現的工具。 阿里巴巴/淘寶仍然占領著霸主地位，但是後來小紅書的出現填補了空白，滿足了一項剛需：營造精心維護之感， 培養品味。 過去的幾十年中，中國幾乎沒有生活方式類的電視節目和雜誌等的存在，所以很可能即將出現一個將品味培養做到極致的大體量電商。 或者會出現一個像京東這樣，提供貨真價實的高質量商品和快速物流的平臺，因為中國的新一代消費者對高質量商品的需求日益增加。

支付

這場博弈很像市場上兩巨頭使出全身解數的一場戰鬥：支付寶（阿里巴巴推出的）和微信。 我走進每一家酒店、咖啡館和餐館都會看到“歡迎使用支付寶”的標識。 阿里巴巴正在開展全方位的市場宣傳和合作夥伴拓展閃電戰，以確保自己擁有此付款機制的絕對主導。 然而，我在中國詢問過的很多人都說他們更喜歡用微信支付，因為自己的朋友們都在用微信。而且，他們還經常向自己的同事和朋友推薦P2P的支付方式。 這一社交因素是否強大到能從支付寶手里搶來市場份額，我們拭目以待。

在實體店中使用支付寶

微信：統治一切的移動應用

微信是中國移動應用界公認的王者。 Facebook繼續將功能拆分到不同的應用中（通用功能：Facebook, 照片：Instagram, 通訊：Messenger, WhatsApp）的同時，微信繼續將大量的功能融入同一個應用中。我們GGV此前對粉碎化與集中化進行過對比。 簡而言之，此款應用在中國的普及度驚人。 幾乎在我參加過的所有會議中，每個人都會拿出自己的手機掃別人的微信二維碼。 雖然這個行為在美國一直沒能普及開來，但是在中國幾乎成為了人們的本能。 在交友之外，二維碼在中國的應用同樣廣泛，它的普及度延展到其它多個領域（商家使用二維碼引導人們關註其社交賬號，為線上商店引流等）。

使用中的微信二維碼功能

QQ：老應用的新面貌

中國的年輕一代將目光轉向了一位老朋友：QQ. 08年到09年時，QQ非常流行。 這個應用像野草一樣瘋長，每個人都在使用。 然而，隨著微信的流行，QQ慢慢地退到了幕後（和其它很多已經衰落了的社交平臺一起，比如51同城和人人等）。 雖然說QQ並沒有徹底退出市場過，但是目睹這種狀況時的驚訝就像看到MySpace突然被美國的Z世代（95後）複活了一樣！ 需要說明的是QQ和微信均為騰訊旗下的應用， 這二者在中國社交應用中占有霸主地位。

Facebook呢？

我腦中一直縈繞著一個問題：如果Facebook獲準在中國以合資企業身份運營，他們真有能力在中國和騰訊抗衡嗎？有，也沒有。在三四五線城市，肯定毫無勝算。 這些城市的用戶幾乎沒有任何申請Facebook賬號的動因。 但是對於一二線城市來說（比如北京、上海、杭州、深圳等），Facebook肯定能在市場中占領主要地位。

這些一二線城市中很多中國公民都有在海外工作或留學的經歷，有親戚朋友居住在在中國之外的地區，通常和在中國之外的人有或多或少的聯絡。 在這些地區，Facebook相對於騰訊有著明顯的優勢（騰訊在中國之外的覆蓋質量較低），並且很容易建立起常用用戶群。 作為一個以谷歌雇員身份見證谷歌在進入中國短短幾年後就離開中國的人，我十分好奇Facebook在中國會有什麽舉動。 我感覺，Facebook會采取和谷歌很不同的手段。

文章評論

匿名用戶

發布

全部評論：10

發布

可口可樂51億美元拿下Costa 布局咖啡熱飲市場加速“去碳酸化”

8月31日，可口可樂公司向第一財經透露，可口可樂確定以51億美元估值從韋博得集團（Whitbread PLC）手中收購收購咖世家有限公司（Costa Limited）公司所有已發行和流通的股票，目前雙方已經達成最終協議。對於此次收購的原因，可口可樂在發給第一財經的新聞稿中稱：“該收購將為可口可樂公司帶來遍布歐洲、亞太、中東和非洲的強大咖啡業務平臺，及未來發展潛力。”中國食品行業分析師朱丹蓬向記者表示：“可口可樂收購Costa，以及近期雀巢72億美元拿下星巴克品牌經銷權，乃至近期瑞幸咖啡融資兩億美元、估值十億美元，背後都印證了我一年前的判斷，咖啡市場火爆，市場需求將不斷擴大。”

咖啡市場潛力吸引碳酸巨頭

咖世家於1971年在倫敦成立，目前已發展成為一個全球連鎖的咖啡品牌，在很多地方與另一家連鎖咖啡品牌星巴克相互競爭。財報數據顯示，截至2018年3月1日的2018財年，Costa的營收為13億英鎊，息稅前利潤為2.38億英鎊。

對於此次收購，可口可樂方面認為對自身業務發展意義重大：“此項預期收購為可口可樂增加了可不斷擴容的咖啡業務平臺，以及在咖啡這個快速增長的時尚飲品類別的專業知識和市場洞察。咖世家在英國處於領先地位，並在中國及其它市場保持持續的門店業務發展。咖世家快捷（Costa Express）的業務模式使得咖世家能夠進一步迅速拓展市場，在各種移動場所，包括加油站、電影院和旅遊中心，為消費者提供咖啡師級品質的外帶咖啡。可口可樂系統的強大客戶網絡，將為咖世家帶來具有潛力的多形式業務發展。

可口可樂方面認為，通過引入咖世家這個領先的品牌和平臺，此次收購將擴大可口可樂現有的咖啡陣容，包括領先日本市場的喬雅咖啡品牌，以及在許多其他國家銷售的咖啡產品。 咖世家還為可口可樂提供了整個咖啡供應鏈的強大專業知識，包括采購、自動售貨和分銷渠道等，這將補強可口可樂系統現有的專業能力。

“咖世家為可口可樂提供了咖啡的新能力和專業知識；而可口可樂系統將為咖世家在全球範圍內發展創造更多機會。”可口可樂公司總裁兼首席執行官詹鯤傑說，“在可口可樂的全品類飲料戰略中，熱飲是為數不多的一個尚未有全球品牌的部分。咖世家將讓我們可擁有強大的咖啡平臺，以深入熱飲市場。”

此次收購背後是咖啡市場的快速崛起以及可口可樂加速去碳酸化戰略促成的。 根據前瞻產業研究院的數據，全球咖啡消費增速為2%，不過一些新興國家，尤其是有著廣闊市場前景的中國咖啡市場增速明顯，目前中國咖啡市場正以每年15%速度增長。預計中國的咖啡市場有千億元的潛力規模。咖啡消費人群和咖啡產業的發展，也帶動了咖啡廳的快速增長。在2007年，我國咖啡廳數量為1.59萬家；而到2016年底，國內咖啡廳數量已達到8.5萬家，2017年預估9.83萬家。國內消費者對咖啡好感度不斷提升，我國的咖啡市場呈現出巨大的潛力巨大。

朱丹蓬表示，隨著中國年輕一代消費者對咖啡的接受度不斷提升，咖啡已經成為年輕一代的剛需，這也決定著未來咖啡市場將有巨大發展潛力。另一方面，在全球碳酸飲料市場增速放緩的形勢下，可口可樂這些年加速去碳酸化，收購Costa可以作為其在非碳酸領域的重要布局，擁有了極其重要的線下餐飲渠道，這將讓可口可樂領先於競爭對手百事可樂，獲得更大的市場想象空間。”

咖啡線下門店模式受挑戰

值得註意的是，可口可樂一直布局零售渠道，而Costa主營業務是線下餐飲渠道，缺乏線下餐飲運營經驗的可口可樂能否運營好Costa？對此，朱丹蓬認為問題不大：“如今整個食品行業呈現多業態融合的發展趨勢，零售與線下餐飲其實是一個可以互補的組合，Coata被收購後，可以獲得可口可樂的品牌影響力、管理體系、資金支持，讓Costa可以加速發展，進一步縮小與星巴克的差距，追上甚至趕超星巴克。”

不過，隨著星巴克在華業績9年來首次下滑，另一半“攪局者”瑞幸咖啡迅速擴張，讓業內擔憂與星巴克有著類似模式的Costa是否還具有強勁的增長力？星巴克2018年第三季度財報中顯示，中國/亞太區市場營運利潤率下降7.6個百分點，這是近9年來該數據首次下降。而另一邊，瑞幸咖啡在今年1月份才正式營業，目前已經在13個中國城市開設了超過660多家門店，並且估值已經高達10億美元，給星巴克的擴張帶來巨大壓力。

不論Costa的模式增長潛力如何，至少在可口可樂看來此次收購是完善其業務模式的一環。“咖啡是全球飲料業務中一個重要且不斷增長的部分。在全球範圍內，咖啡卻仍是一個非常分散的市場，目前沒有一家公司能夠在全球範圍內運行所有的業務模式。 ”可口可樂方面表示。據悉，此次交易還需要通過歐盟和中國的反壟斷審批，預計交易將在2019年上半年完成。

責編：邊長勇

COSTA：要么干掉星巴克 要么打包回家